Список акций на московской бирже с дивидендами в долларах

Иностранные акции на Мосбирже: плюсы, минусы, налоги, комиссии, дивиденды в долларах

В понедельник, 24 августа Московская биржа открыла торги иностранными акциями. Полдня потратил на то, чтобы узнать все детали процесса торговли. Делюсь с вами.

Какие акции доступны

На площадке появились в обороте ценные бумаги 19 крупнейших американских корпораций:

Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald’s, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, AT&T, Exxon, Pfizer, Walt Disney, AMD, Netflix, Micron, Mastercard и Activizion Blizzard. С 7 сентября к этому списку присоединится Apple.

В ноябре 2020 года на Мосбирже может появиться еще 30 акций. А с 2021 года площадка планирует добавлять по 70 новых бумаг каждый квартал.

До сих пор единственной отечественной биржей, которая торговала иностранными акциями была Санкт-Петербургская биржа.

В чем отличие этих двух площадок?

Например, сейчас у брокера доступна покупка акции Microsoft сразу на трех площадках:

И эта особенность дает интересные возможности.

С Санкт-Петербургской биржей все более-менее понятно. Купил акцию Майкрософта в долларах, продал — в них же. Разница осталась на валютном счете. График, что на Yahoo.Finance, что в торговом терминале будет одинаковый.

На Московской бирже иначе

1. Не нужно переводить деньги в валюту

Для кого-то может быть удобным, что не нужно лишний раз переводить деньги в валюту, чтобы купить иностранные акции. Торговля ведется в рублях. В таком случае покупка акций иностранных компаний помимо получения потенциального дохода от изменения стоимости ценной бумаги и дивидендов сулит еще защиту от возможной девальвации рубля.

2. Валютная переоценка

На цену ценной бумаги будет сильное влияние оказывать колебания валютных курсов. Вплоть до того, что при сильном укреплении рубля, график стоимости акции в долларах может показать прибыль, а рублевый график с Московской биржи — убыток. Анализировать рублевый график котировок иностранных компаний будет затруднительно. Теханализ в этом случае ломается.

3. Дивиденды в долларах

Купля-продажа акций происходит в рублях, а дивиденды будут приходить в долларах.

4. Налоги

Если не подписать — американская сторона удержит 30%.

Если подписать— американская сторона удержит 10% налога, а в родную налоговую надо будет доплатить еще 3%. Как правило, форма W8 Ben заполняется через менеджеров брокера.

5. Покупка на ИИС

Все больше брокеров дадут возможность покупать иностранные акции на Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). А значит инвестор сможет с портфелем иностранных компаний претендовать на налоговые вычеты по типу А (до 52 тыс руб. в год) и Б (не платить налог).

6. Какие будут комиссии

Дополнительных комиссий за покупку иностранных акций взимать не будут. Вы будете платить брокеру по своему обычному тарифу, плюс комиссию Московской биржи (она составляет 0,01% от суммы сделки, иногда комиссия биржи включена в стоимость платы брокеру, но чаще всего её нужно платить отдельно).

7. Нужен ли статус квалифицированного инвестора

Статус квалифицированного инвестора приобретать не нужно. Покупка бумаг доступна даже для новичков.

8. Детали торговли

Бумаги продаются лотами — в каждом лоте 1 акция.

Бумаги можно приобрести в рабочие дни Московской биржи с 10:00 до 23:50 (на дневной и вечерней сессиях) по московскому времени.

❓ Кто-то видит плюсы торговать иностранными акциями именно на Московской бирже?

Источник

10 американских компаний на МосБирже, которые платят самые высокие дивиденды

Поделиться:

Американские компании платят меньше дивидендов, чем российские. По данным на август 2021 года, дивидендная доходность компаний из США в среднем составляет 1,57% годовых, из России — 5,37%. Но среди иностранных акций, представленных на МосБирже, есть корпорации, которые платят дивиденды на уровне российских.

Lumen Technologies

Дивидендная доходность — 8,5%*

Телекоммуникационная компания из США. До сентября 2020 года она называлась CenturyLink. Смена названия связана с переходом к новым технологиям, отмечает компания.

Раньше CenturyLink в основном занималась телефонными сетями, но сейчас Lumen хочет выиграть от наступления Четвёртой промышленной революции и увеличения рынка решений для цифровой трансформации бизнеса. Поэтому компания делает ставку на сервисы на основе оптоволоконных сетей: облачные вычисления, оптические коммуникации, высокоскоростные беспроводные сети. Новые направления бизнеса могут потребовать новых расходов, что в потенциале может привести к снижению дивидендов.

Интересно, что в Lumen в 2020 году инвестировал Майкл Бьюрри. Он одним из первых предсказал пузырь на рынке недвижимости в 2007 году и стал прототипом героя Кристиана Бэйла из фильма «Игра на понижение». Вероятно, Бьюрри инвестирует в компанию из-за того, что она сильно недооценена, пишет Yahoo Finance.

* Здесь и далее — по данным Nasdaq на 10 августа 2021 года.

Дивидендная доходность — 7,4%

Крупнейшая по размеру выручки телекоммуникационная компания в мире: подключает к интернету, ТВ и телефону, развивает сети 5G. Также AT&T занимается технологиями, в том числе платформой для бизнеса Xandr.

В мае 2021 года AT&T объявила о создании совместного стримингового сервиса с компанией Discovery. AT&T включит в сделку свои медиаактивы: фильмы киностудии Warner Brothers, кабельные каналы HBO, CNN и др., стриминговый сервис HBO Max. Новый сервис должен будет конкурировать со старым телевидением, а также сервисами Netflix, Disney+ и др. Сделка может пройти в середине 2022 года.

Компания объявила, что из-за отделения медиа-бизнеса сократится денежный поток и ей придётся снизить дивиденды. Таким образом, AT&T может потерять статус «дивидендного аристократа». Его имеют компании, которые увеличивают дивиденды на акцию не менее 25 лет подряд. AT&T ежегодно повышала дивиденды с 1983 года.

ONEOK

Дивидендная доходность — 7,1%

Занимается сбором, обработкой и транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ) в США. Бизнес компании вертикально интегрирован: она владеет газопроводами, заводами по переработке СПГ и мощностями для его хранения.

Коронавирус негативно сказался на бизнесе компании в первой половине 2020 года: из-за снижения спроса на энергоносители снизился объём газа, проходящего через инфраструктуру ONEOK, и плата за него. Из-за этого акции компании в феврале — марте 2020 года подешевели в 5 раз, но с тех пор выросли почти в четыре. Объёмы, как и финансовые показатели, по итогам года даже немного выросли.

При этом у компании по-прежнему высокая долговая нагрузка: соотношение чистый долг / EBITDA по итогам 2020 года снизилось с 4,8 до 4,6. Например, у конкурента Dominion Energy, который в июле того же года полностью купил Уоррен Баффет, этот показатель на конец прошлого года составлял 4. Нужно учитывать, что высокий уровень долга иногда может препятствовать увеличению дивидендов.

Что показывает отношение чистого долга к EBITDA?

EBITDA = чистая прибыль + проценты по долгам, платежи по налогам, расходы на износ и амортизацию. EBITDA показывает реальную прибыль компании от операционной деятельности.

По сути отношение показывает количество лет, необходимых компании для погашения своих долговых обязательств за счёт EBITDA. Чем меньше значение, тем ниже долговая нагрузка — и тем лучше для инвестора.

Exxon Mobil

Дивидендная доходность — 6%

Крупнейшая по размеру выручки нефтяная компания США выплачивает дивиденды 109 лет подряд. В последние 37 лет Exxon увеличивала их ежегодно в среднем на 6,1%, в том числе и в 2020 году, несмотря на падение цен на нефть из-за пандемии и снижения спроса на сырьё.

Как бизнес-цикл может влиять на дивиденды

Нефтегаз относится к числу циклических секторов — прибыль компаний из этой отрасли зависит от ситуации в экономике. При замедлении темпов роста экономики снижается спрос на нефть, что может негативно сказаться на финансовых показателях нефтяных компаний. Из-за этого размер дивидендов тоже может снизиться. Например, по итогам 2020 года «Роснефть» уменьшила выплаты на акцию почти в 5 раз по сравнению с 2019 годом.

В июне 2021 года третье место в совете директоров получили представители активистского хедж-фонда Engine No. 1.Они выступают за ускоренное достижение углеродной нейтральности. Это может привести к снижению расходов на новые нефтяные месторождения. Аналитики Bank of America считают, что освободившиеся деньги компания может потратить на повышение дивидендов уже в этом году.

Chevron

Дивидендная доходность — 5,3%

Кроме того, у Chevron сильные финансовые показатели. К концу прошлого года долговая нагрузка компании, по оценке аналитиков SberCiB, была ниже, чем у всех конкурентов. Соотношение собственных и заёмных средств составляло лишь 0,21. Это тоже может способствовать поддержанию или увеличению дивидендов.

Chevron активнее, чем Exxon, развивает направление альтернативной энергетики: например, в 2020 году она начала производство топлива из возобновляемых источников и испытания производства водорода. Но компания всё равно столкнулась с давлением из-за климатических вопросов: в конце мая 2021 года инвесторы компании проголосовали за сокращение выбросов парниковых газов. В перспективе это также может освободить больше денег для выплат акционерам.

Инвестиции со СберБанком

Бесплатно откройте брокерский счёт онлайн

Дивидендная доходность — 4,6%

В последние годы инвесторы не слишком высоко оценивали бумаги IBM: в начале августа 2021 года они стоят на 20% меньше, чем в феврале 2017 года. Возможно, это связано с тем, что технологический бизнес компании устарел. Сейчас компания пытается конкурировать на рынке облачных услуг. У IBM стабильные финансовые показатели, в том числе свободный денежный поток, из которого платятся высокие дивиденды.

Verizon

Дивидендная доходность — 4,6%

AbbVie

Дивидендная доходность — 4,5%

С момента выделения из Abbott Laboratories в 2013 году биофармацевтическая компания AbbVie непрерывно повышала выплаты акционерам. Ежегодные дивиденды Abbott Labs росли около 40 лет, поэтому AbbVie также относят к дивидендным аристократам. Менеджмент компании ожидает, что прибыль на акцию в 2021 году вырастет больше чем в 2,5 раза. Это может способствовать росту дивидендов компании.

В более долгосрочной перспективе есть риски снижения дивидендов. Значительная часть (в 2020 — около 43%) выручки приходится на препарат от ревматоидного артрита Humira. В США патент действует до конца 2022 года. В компании признают риск низкой диверсификации: конкуренция производителей препаратов-аналогов или появление более эффективного лекарства могут негативно сказаться на финансовых показателях и, в теории, дивидендах.

Поэтому компания стремится расширить линейку своих препаратов. В мае 2020 года AbbVie купила производителя ботокса Allergan. Также менеджмент ожидает результаты заключительной стадии испытаний и одобрения регуляторами нескольких новых препаратов. Значит, у корпорации должны появиться новые перспективные направления.

Gilead Sciences

Дивидендная доходность — 4,1%

Разработчик препаратов для лечения ВИЧ, гепатита, гриппа и других заболеваний повышает выплаты акционерам шесть лет подряд. В октябре 2020 года власти США одобрили препарат ремдесивир от Gilead Sciences для лечения пациентов с коронавирусом. В 2021 году компания планирует снова увеличить дивиденды.

С 2019 года, после нескольких лет снижения, выручка компании снова начала расти благодаря препарату нового поколения для лечения ВИЧ. В 2020 году Gilead поглотил разработчика препарата для лечения рака груди Immunomedics. Это может усилить позиции Gilead на рынке онкологических препаратов и способствовать росту выручки и дивидендов.

Один из показателей, на которые надо обращать внимание инвестору, — какую долю от прибыли выплачивают компании в виде дивидендов (payout ratio). Например, у Gilead этот показатель в 2020 году составлял 26%. Для сравнения, у конкурента Amgen этот показатель составлял 51,5%.Это значит, что в случае падения прибыли Gilead будет проще сохранить дивиденды.

Pfizer

Дивидендная доходность — 3,5%

Pfizer снизит квартальные дивиденды на 28%, но на инвесторах это не должно сказаться. Дело в том, что в ноябре 2020 года компания завершила объединение своего подразделения по производству дженериков Upjohn с фармкомпанией Mylan. Новая компания называется Viatris.

Что поменялось для акционеров Pfizer после сделки?

В объединённой компании Viatris акционерам Pfizer принадлежит 57%, а акционерам Mylan — 43%. Акционеры Pfizer на каждые 100 акций компании получили дополнительно 12 акций Viatris (они также торгуются на МосБирже).

Pfizer сократит дивидендные выплаты, потому что в мае 2020 года Viatris начал свою дивидендную программу. Инвесторы, владевшие акциями Pfizer до отделения Upjohn, получат примерно такие же дивиденды, как раньше. Если вы продали акции Viatris, то дивиденды будут меньше, но зато у вас остались наличные от продажи.

Но стоит учитывать, что если сейчас покупать акции Pfizer, то дивидендная доходность будет меньше. Это будет компенсировано ростом выручки и прибыли, а как следствие — и стоимостью акций. Компания в результате сделки избавилась от препаратов, продажи которых снижались.

Стоит ли инвестировать только из-за дивидендов

Высокая дивидендная доходность может быть связана с низкой ценой акций. Например, если инвесторы считают, что бизнес компании медленно развивается.

Поэтому стоит оценивать компанию по нескольким параметрам:

как меняются финансовые показатели (выручка, свободный денежный поток и прибыль);

уровень долговой нагрузки;

направления расширения бизнеса.

Если компания активно растёт, она может вкладывать свободные средства в новые направления бизнеса, а не распределять их между акционерами.

Поделиться:

Подпишитесь на самую полезную рассылку об инвестициях

Главное

Это проект СберБанка, в котором мы рассказываем об инвестиционных идеях, инструментах и лайфхаках для начинающих и опытных инвесторов. Мы помогаем разбираться в трендах и тонкостях инвестиционного рынка, вдохновляем сделать первые шаги и обучаем работе с инструментами.

© 2021 ПАО Сбербанк. Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 тел. +7 (495) 500 5550, 8 800 555 5550.

Мы используем cookie для персонализации сервисов и удобства пользователей. СберБанк серьёзно относится к защите персональных данных — ознакомьтесь c условиями и принципами их обработки

Источник

10 лучших дивидендных акций. Рейтинг РБК

Многие инвесторы следят не столько за биржевыми котировками, сколько за тем, насколько успешно работают компании. Ведь стабильно получающая прибыль компания также стабильно распределяет ее между акционерами путем выплаты дивидендов. Для таких инвесторов именно дивиденды становятся источником дохода и они ставят дивиденды в основу своей стратегии.

Один из способов заработать на дивидендах — это купить акции после объявления компании о выплатах. Остается следить за объявлениями и выбирать для вложения бумаги с привлекательной дивидендной доходностью. Такие стратегии позволяют заработать и на росте котировок. Инвесторов привлекает доходность, и они начинают покупать акции, поднимая тем самым цены.

Но этот способ имеет и достаточно рискованную сторону. Когда истекает срок покупки под дивиденды, бумаги падают в цене — это называется «дивидендный гэп ». Продавая бумаги, инвестор, несмотря на получение дивидендов, может проиграть на падении цен и в итоге получить не ту доходность, на которую рассчитывал.

Успех в стабильности

Другой способ зарабатывать на дивидендах — это выбрать бумаги компаний, которые стабильно и эффективно работают, и регулярно выплачивают дивиденды.

Чтобы помочь инвесторам в начале дивидендного сезона, мы отобрали российские и иностранные акции из каталога «РБК Инвестиции», наиболее привлекательные для долгосрочных дивидендных инвестиций.

Лучшие акции были определены по значению сводного балла, который учитывает

Показатели рассчитывались по итогам дивидендных выплат за последние пять лет. Список лучших российских бумаг, стабильно привлекательных для ориентированного на дивиденды инвестора, получился таким.

Эти бумаги в течение пяти лет показали высокую среднюю дивидендную доходность и устойчивую тенденцию роста дивидендов и котировок. Средневзвешенная годовая дивидендная доходность за пять лет по этим бумагам находится в диапазоне от 7,36% до 14,39%. Стабильная пятилетняя история позволяет говорить, что эти акции могут быть интересными для инвестиций и в дальнейшем.

Акции выбирались из числа торгуемых на Московской бирже, которые можно купить за российские рубли в каталоге «РБК Инвестиции ».

Мы выбрали из акций, по которым в течение пяти предыдущих лет инвесторы непрерывно получали дивидендные выплаты. Для определения дивидендной доходности и динамики размера дивидендов мы брали суммы дивидендных выплат, которые инвестор получал в течение каждого календарного года, вне зависимости от того, промежуточные это дивиденды текущего года или выплаты по итогам предыдущего.

Такой подход отражает именно позицию инвестора, позволяя оценить фактическую доходность его вложений в течение определенного срока. Для расчета дивидендной доходности каждого года мы делили сумму выплаченных в течение года дивидендов на среднюю цену акции в предыдущем году.

Рост цен мы оценивали с 2015 года по 2021 год включительно.

Список наиболее интересных иностранных дивидендных акций по итогам пяти лет выглядит так:

Эти бумаги на протяжении пяти лет приносили годовую дивидендную доходность от 2,2% до 11,3%, а также показали рост дивидендов и рост котировок.

В некоторых случаях можно заметить даже отдельное снижение размера дивидендных выплат. Но расчет по средневзвешенным значениям показывает тенденцию роста дивидендных выплат по этим бумагам. Это касается и динамики цен

Акции выбирались из числа торгуемых на Санкт-Петербургской бирже, которые можно купить за американские доллары в каталоге «РБК Инвестиции».

Акции в рейтинге ранжируются по значению сводного балла.

Сводный балл (СБ) рассчитан как произведение средневзвешенной дивидендной доходности (СДД), коэффициента прироста дивидендов (КПД) и коэффициента прироста цены (КПЦ).

СБ = СДД х КПД х КПЦ

При расчете средневзвешенной доходности больший вес придавался более поздним выплатам. Для выплат 2020 года вес равен 5, далее для 2019 года — 4, 2018 — 3, 2017 — 2, 2016 –1

Коэффициент прироста дивидендов считался как деление средневзвешенного размера дивидендов (СРД) по акции за пять лет (поздние выплаты имеют больший вес) на средний размер дивидендов, взвешенный регрессивно (РСРД, больший вес имеют более ранние выплаты). Такой подход позволяет оценить величину стабильного роста дивидендов, сглаживая возможные колебания.

Таким же образом считался коэффициент прироста цены акции — делением средневзвешенной цены (СВЦ) с большим весом более поздних цен, на регрессивно взвешенную среднюю цену (РСВЦ), с большим весом более ранних цен. Это также позволяет стабилизировать и усреднить показатели. Прирост цен акций считался с 2015 года по 2021 год. Средняя цена 2021 года бралась за период с 1 января по 9 февраля.

Заметка носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram

Источник

Акции с ежемесячными дивидендами

Хорошим способом, как получать дивиденды с акций ежемесячно, является инвестирование в ценные бумаги компаний с ежемесячными выплатами акционерам. В процессе изучения вопроса выяснилось, что таких эмитентов не так уж и мало даже с учетом того, что многие компании отменили или отложили выплаты в разгар пандемии. В статье разберем и обсудим российские и зарубежные компании с регулярными выплатами и составим ТОП акции с ежемесячными дивидендами.

Акции США с ежемесячными дивидендами

AGNC Investment

Основана в 2008 году. Это инвестиционный фонд недвижимости (REIT) в США.

Большинство REIT следуют бизнес-модели арендодателя/арендатора: они строят или покупают офисные башни, многоквартирные дома, торговые площади и т.д., а затем сдают в аренду. Но ипотечные REIT – это другое дело. У них нет собственности. У них есть имущественный долг – то есть ипотека. Такие компании инвестируют в бумаги, подкрепленные ипотекой, зачастую под гарантии правительства США. Такой вариант REIT выбран AGNC.

AGNC Investment инвестирует средства в:

основные и процентные платежи по которым гарантируются государством (США). Основным источником финансирования инвестиций являются краткосрочные займы РЕПО.

За 2020г. выручка компании упала со 2 920 млн.$ в 2019г. до 501 млн.$. Чистый убыток по итогам года составил 266 млн.$. При этом AGNC Invest нарастили объем ликвидных средств на 18,67%, что с учетом снижения размера долгосрочных займов улучшило соотношение Debt/Eq до 5,93.

AGNC Investment дивиденды

На фоне кризиса, вызванного пандемией, AGNC сократила ежемесячную выплату с 0,15$ на акцию до 0,12$ на акцию, что соответствует годовой доходности в размере 8,8%.

В течение последних нескольких кварталов AGNC торговалась с дисконтом около 9% к балансовой стоимости. Однако сейчас акции вернулись к докризисным значениям и торгуются выше краткосрочных скользящих средних.

Аналитики придерживаются мнения, что акции лучше удерживать инвесторам, купившим их ранее. Для желающих купить лучше дождаться коррекции хотя бы до 15,57$. Хотя шортить AGNC следует осторожно.

Акции SL Green Realty

Инвестиционный фонд, специализирующийся на недвижимости. Является самоуправляемым трастовым фондом, инвестирующим в объекты недвижимости (REIT). Обладает внутренними ресурсами для управления объектами недвижимости, включая приобретение, отчуждение, финансирование, застройку и перепланировку, строительство и лизинг. Основные доходные объекты Green Realty сосредоточены в центре Нью-Йорка, в частности на Манхетене. Это офисные здания и торговые центры.

Второй сферой деятельности SL Green Realty являются инвестиции в долговые инструменты и привилегированные акции.

За 2020г. выручка компании снизилась всего на 15%, а чистая прибыль выросла на 35% по сравнению с 2019 годом. Но в большей степени это связано с продажей отдельных объектов недвижимости. Поэтому инвесторы не торопятся выкупать SLG.

SL Green Realty дивиденды

Совет директоров SL Green Realty объявил ежемесячный дивиденд по обыкновенным акциям в размере 0,3033$ на акцию. Дивиденды подлежат выплате 15.03.2021 г. акционерам на момент закрытия реестра 26.02.2021г. Годовая дивидендная доходность составит 5,86%.

Восстановление курса началось только в ноябре 2020г. на новостях о вакцине.

По мнению экспертов в ближайшее время цена SLG будет торговаться в диапазоне 62-65$. Рекомендую покупать частями на коррекции около 60-60,5$.

Акции, которые платят дивиденды ежемесячно

Акции Realty Income

Основана в 1969 году и сейчас входит в индекс S&P 500. Основная деятельность компании – предоставление в аренду объектов недвижимости (REIT), расположенных в 49 штатах Америки, а также в Пуэрто-Рико и Британии. Более подробно о Realty Income я рассказывал в статье “Акции строительных компаний“.

Выручка по итогам 2020г. увеличилась на 10,73% по сравнению с 2019г. и составила 1,49 млрд.$. Чистая прибыль наоборот, снизилась на 9,4% до 395,5 млн.$. Realty Income 3 раза увеличивала размер дивидендов в 2020г. (летом, осенью и зимой). Годовая дивидендная доходность составляет 4,61%. Кроме этого, даже в кризис компания продолжала инвестировать в недвижимость в течение всего года.

Несмотря на приличный для данной отрасли P/E=51,41 и некоторую перекупленность (P/S=14,18) акции Realty Income (О) пользуются устойчивым спросом среди инвесторов. Отчасти это связано с большим опытом работы и управления в кризисные времена и диверсификацией объектов недвижимости.

С лета акции O торгуют в боковике между 57$ и 65$.

Текущие цены находятся выше скользящих средних, но аналитики Goldman Sachs в своем прогнозе от 25.01.2021г. установили прогнозную стоимость акции Realty Income в районе 79$. Такая цена вполне может быть достигнута, но сейчас многие инвесторы находятся в ожидании глядя на перегретый фондовый рынок. Фактором роста может стать принятие мер поддержки бизнеса, которую обещает резиденция Байдена.

Акции Stag Industrial

Поначалу я тоже отнесся к Stag Industrial с вопросом, что за компания и чем занимается. Давайте разбираться. Stag Industrial – фонд, инвестирующий в промышленную недвижимость (в основном складские здания и распределительные центры) и сдающий ее одному арендатору.

За текущий 2020 год Stag Industrial приросла по выручке на 19,19% до 483,41 млн.$. Чистая прибыль выросла с 49,28 до 202,15 млн.$. Компания высоко ценится инвесторами-пенсионерами за растущую дивидендную доходность в 5,26% и финансовую устойчивость.

После падения фондового рынка в марте 2020г. акции STAG одни из немногих, которые полностью отыграли просадку, вернувшись к докризисному уровню. Сейчас акции торгуются в сужающемся канале выше средних значений.

Последние прогнозы аналитиков J.P. Morgan от 17.02.2021г. советуют держать акции с прогнозной ценой в 34$. Выгодный диапазон цен для покупки 30,15-30,90$.

Enerplus Corporation

Один из крупнейших независимых производителей нефти и газа в Канаде. Владеет большим, диверсифицированным портфелем месторождений сырой нефти и природного газа. Компания инвестирует в освоенные объекты добычи сырой нефти и природного газа, расположенные в основном в Западной Канаде.

По итогам 2020г. потери Enerplus (ERF) по выручке составили 41,25%, что для в пределах средних значений по нефте-газовой отрасли. Чистый убыток при этом составил 923,37 млн. канадских долларов. Напомню, что в 2019г. компанией был также получен убыток (-259,71 млн. CAD). Это связано не только с падением цен на нефть, но и сделкой по приобретению Bruin, владеющей 30 000 акрами земли, прилегающей к месторождениям Enerplus. Окончание сделки намечено на март 2021г.

После публикации новости о завершении сделки акции ERF за день выросли на 10% и сейчас подошли к верхним границам треугольника.

Дальнейшее направление движения акций ERF зависит от пробития 5$ и закрепления выше 5.2$. Для покупок не лучшее время. Лучше дождаться коррекции нефти перед заседанием ОПЭК+.

Иностранные акции с ежемесячными выплатами

Itau Unibanco

Бразильская банковская компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу, основана 04.11.2008 года в результате слияния двух крупнейших финансовых институтов в стране. Оказывает финансовые продукты и услуги клиентам в Бразилии и за границей.

Itau Unibanco работает в следующих сегментах:

Текущая дивидендная доходность составляет 2,89%.

В 2020г. процентный доход снизился на 8,05%, а чистая прибыль упала на 30,3%. За последние 5 лет Banco Itau увеличил дивиденды в 2 раза в годовом исчислении. В ситуации восстановления экономики у акционеров Banco Itau есть все шансы на увеличение дивидендных доходов.

По техническому анализу акции ITUB сейчас торгуются ниже скользящих средних ближе к нижней границе канал и привлекательны на долгий срок и для диверсификации портфеля.

Рекомендуемый диапазон цен для покупки 4,3$-4,97$.

Pembina Pipeline

Канадская компания из нефте-газового сектора со штаб-квартирой в Калгари. Отчет за 4 кв. 2020г. компания еще не представила, но даже в 1-ом и 2-ом кв. 2020г. Pembina Pipeline работала в прибыль. В 3-ем квартале показатели вернулись к докризисному уровню. Конечно это привело к сокращению денежных средств и эквивалентов на счетах компании и росту долгосрочных займов, но это не сказалось на выплате дивидендов.

Pembina Pipeline стабильно ежемесячно выплачивает часть прибыли акционерам в виде дивидендов с момента создания в 1997г. Текущий размер выплат 0,21 доллара США в месяц.

В настоящее время акции PBA вплотную подошли к уровням сопротивления осени 2018г. на отместке в 28,06$. Дальнейшее движение будет зависеть от пробития уровня.

Ближайшими факторами роста или снижения станет встреча ОПЭК+ в марте 2021г. Пока длинные позиции (Buy) открывать преждевременно. Для спекуляций я бы отслеживал паттерны на снижение.

Ellington Financial

Специализированная финансовая компания, сформированная в 1994г. Ellington Financial специализируется на инвестировании ценных бумаг с ипотечным покрытием, гарантированных государственным агентством США или организацией, спонсируемой правительством США, а также производными инструментами, связанными с ипотекой. Основная цель – получение акционерами привлекательной, скорректированной с учетом риска совокупной прибыли за счет инвестиций.

В 1-ом кв. 2020г. Ellington Financial получила убыток в 120,96 млн.$, который не смогла перекрыть в течение года даже с учетов роста выручки. Таким образом, по итогам 2020г. компанией получен чистый убыток в 12,93 млн.$. До кризиса фонд стабильно генерировал прибыль.

Сейчас ежемесячные выплаты акционерам по обыкновенным акциям составляют 0,1 доллара США, что при текущей цене соответствует 7,41% годовой доходности.

Благодаря высокой дивидендной доходности и не прекратившейся выплате дивидендов акции Ellington Financial (EFC) постепенно вернулись к докризисному уровню и сейчас торгуются у верхних границ вытянутого треугольника.

Я приобрел акции EFC в начале февраля 2020г. по 14,95$ за штуку и собираюсь на просадках наращивать позицию до 2000$, т.к. компания в остальные кварталы, кроме 1-ого, показала, что может генерировать прибыль.

Однако не стоит забывать, что Ellington Financial отработала 2020 год в убыток, а значит выплаты были осуществлены за счет роста долговых обязательств и денежных средств, что подтверждается данными баланса. Поэтому рекомендую адекватно оценивать ситуацию и соблюдать правила мани-менеджмента при инвестировании.

Акции с ежемесячными дивидендами: Broadmark Realty Capital (BRMK)

Отчет за 4 кв. 2020г. Broadmark еще не опубликовали, но по итогам каждого квартала работали в прибыль. P/E = 9,83 отражает срок окупаемости менее 10 лет, P/S = 6,39 ниже среднего по отрасли.

Broadmark сократила дивиденды с апреля 2020г. Это произошло потому, что коронавирус задержал строительные проекты и, следовательно, выплаты. К концу года бизнес пришел в норму, и в январе компания увеличила размер ежемесячно выплачиваемых дивидендов на 17%. Сейчас ежемесячные выплаты составляют 0,07$, что при текущей цене соответствует 7,73% див. доходности.

Акции Broadmark (BRMK) стали моим упущением. Я просмотрел их на просадке в январе, теперь жду коррекции до 10,32$, чтобы добавить вдолгую в дивидендный портфель.

В случае, если акции закрепятся выше 10,80$ дальнейший потенциал роста составит 10-15%.

Dynex Capital

Компания занимается ипотечной недвижимостью, включая управление, а именно инвестирует в жилые и коммерческие ипотечные бумаги.

Убыток в 98,48 млн.$, полученный Dynex Capital в 1-ом кв. 2020г. был успешно перекрыт уже по итогам 2-ого квартала 2020г. Общая чистая прибыль за 2020г. составила 177,53 млн.$. P/E = 2,75 при дивидендной доходности в 8,21% говорит о том, что компания не могла остаться незамеченной инвесторами. Отсюда P/S = 5,17.

Я добавил акции DX в портфель еще в начале февраля по курсу 17,7$. Сейчас ценные бумаги торгуются в середине растущего канала и интересны к покупке по цене не выше 18$.

Свежих прогнозов аналитиков по данной бумаге не нашел.

ТОП акции с ежемесячными дивидендами

Чтобы легче было определиться собрал данные в таблицу:

По фундаментальному анализу наилучшие показатели демонстрирует Itau Unibanco (ITUB), но доходность относительно низкая (1,29%). В плане доходности лидируют Dynex Capital (DX) и Broadmark Realty (BRMK). Тут выбрать победителя сложнее, поэтому я добавлю в портфель обе компании.

Если ориентироваться на то, что нас интересуют ежемесячные выплаты и размер дивидендов, то мой ТОП-3 акции с ежемесячными дивидендами выглядел бы следующим образом:

Я инвестирую в дивидендные иностранные акции исключительно через проверенных зарубежных брокеров ( Interactive Brokers и Roboforex) и с кредитным плечом 1:1.

Кто на московской и спб бирже платит дивиденды ежемесячно

Из эмитентов, которых мы разобрали в статье, купить акции на Московской и спб бирже можно:

На московской и спб бирже лидируют Stag Industrial (STAG) и SL Green Realty (SLG).

Мой подробный инвестиционный портфель с изменениями за неделю представлен ниже.

Краткие пояснения:

Самостоятельная торговля на форекс шла активно, но результат сильно подпортили сделки в конце недели. Выбило по стопам сразу несколько. В итоге в FxPro +51,42$, в Roboforex +13,29$.

В памм счетах FxOpen статистику сильно подпортил SuperSpeculativ слив 7,57% за неделю, а это 2,5% от памм-портфеля. Даже торговля Goodsense стабильно в плюс на этой неделе не спасла.

По российским акциям зафиксировал 273,19$ профита по многим бумагам, т.к. ожидал просадки. Пока она не случилась, буду придерживаться правила из прошлого отчета и часть денег держать просто на счете.

В Interactive Brokers зафиксировал прибыль в 677,9$ (+73,76%) по Smart Sand (SND). Не ожидал, что так прирастет и покупал скорее, как защитный актив в долгосрок. Это же основной брокер для инвестирования в акции с ежемесячными дивидендами.

По иностранным акциям в rTrader от Робофорекс:

Но к депозиту по данному брокеру вышло немного +1,13% или 320,9$.

По IPO интересных вариантов за неделю не нашел.

В FxPro торговля CFD на акции оказалась более прибыльной +403,6$ или 2,4% к депозиту. Хорошую доходность показали Kraft Heinz (+17,69%) и Harley Dav (+14,56%).

Общая прибыль вышла +2053,68$ или 1,66% к депозиту. За неделю случилось много инсайтов и предложений по расширению и новым сферам бизнеса. Не думал, что у меня в окружении много людей, которые ищут, куда вложить деньги. Провел 2-3 консультации по вопросам, в том числе узнал много нового. Есть мысли начать работать с наставником или коучем. Пока в раздумьях.

Внимательный читатель наверняка заметил, российские акции с ежемесячными дивидендами в списке не представлены. Дело в том, что среди российских эмитентов нет ни одного, кто выплачивал бы дивиденды с такой периодичностью. Поэтому, когда меня спрашивают, как получать дивиденды с акций Газпрома или Сбербанка ежемесячно, я говорю, что вы можете закрыть часть позиции, зафиксировав прибыль и откупить позже на просадке. В этом случае прибыль будет регулярной и может превысить доходность с дивидендов.

Источник