Список американских фондов акций

Топ самых лучших ETF фондов

Первые ETF возникли в конце прошлого века Америке и с того времени получили большое распространение во всем мире. Отечественные инвесторы могут вложить средства как в американские, так и в европейские биржевые фонды. Вкратце расскажу об основных из них.

Американские ETF

Американские фонды предоставляют инвесторам ряд преимуществ, среди которых стоит отметить следующие:

В США действует более 2000 биржевых фондов, позволяющих вложить средства в ценные бумаги, валюту, недвижимость, товарные активы и прочее.

Крупнейшие биржевые фонды США

Список крупнейших ETF США выглядит следующим образом:

Кроме индексных биржевых,, американские фонды представлены следующими группами:

Кроме того, в Соединенных Штатах действуют регионально ориентированные биржевые фонды (то есть, фонды, ориентированные на определенную географическую зону).

Европейские биржевые фонды

Инвесторы, которые хотят получить доступ к привлекательным европейским рынкам, могут сделать это при помощи инвестирования в европейские биржевые фонды.

Привлекательность европейских биржевых фондов определяется следующими факторами:

Именно эти факторы делают эту категорию фондов привлекательными для широкого круга инвесторов.

Лучшие европейские ETF

Самыми эффективными Европейскими ETF можно назвать следующие:

Кроме перечисленных ЕТF, на ведущих инвестиционных рынках функционируют и другие мелкие и крупные биржевые фонды.

ЕТF которые можно купить на Московской бирже

Московская фондовая биржа предоставляет возможность инвестировать средства в ЕТF. Все фонды, акции которых здесь можно приобрести, относятся к одной из перечисленных групп:

Биржа предоставляет возможность приобрести паи в таких биржевых фондах:

Данные фонды можно приобрести на Московской фондовой бирже.

Инвестирую с 2008 года в фондовые рынки Европы, Америки, Азии, России. Больше всего люблю Английский метод инвестирования. Слежу за всеми тенденциями и трендами в мире денег.

Источник

Вложиться в рынок США, не отбирая акции: какие ETF-фонды лучше купить

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

При помощи таких бумаг можно «купить» широкий рынок акций или отдельные сектора. На рынке США торгуется около 2 тыс. фондов. Основные провайдеры фондов — компания BlackRock (iShares), Vanguard Group, State Street (SPDR ETF). В России крупным провайдером является FinEx.

Самые популярные фонды для инвестиций в рынок США

Самым диверсифицированным фондом является Vanguard Total Stock Market ETF (VTI), в составе которого насчитывается около 3900 бумаг. С начала 2021 года доходность фонда составила почти 14,08%, за последние три года — 48,8%.

К основным фондам для вложения на американский рынок можно отнести три крупнейших фонда на индекс S&P 500 — SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), iShares Core S&P 500 ETF (IVV), Vanguard S&P 500 ETF (VOO). В каждый из этих ETF входит 505 бумаг биржевого индекса и каждый из данных фондов выплачивает дивиденды. За год бумаги прибавили более 21%, за три года — 125% в рублях.

Неквалифицированным инвесторам на российском рынке стоит рассмотреть крупнейший фонд на американский рынок от FinEx — FXUS, торгуемый на Мосбирже. Для покупки доступны фонды в рублях или в долларах. Приобретение бумаг фонда позволяет «купить» 554 акции крупнейших по капитализации американских компаний, то есть 85% фондового рынка США. Более 50% бенчмарка фонда, которым является индекс Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index, приходится на сектора информационных технологий, здравоохранения и товаров первой необходимости. За последний год бумаги прибавили более 20%, за три года — 71% в рублях.

Основные преимущества крупнейших фондов

Главным преимуществом фонда Vanguard Total Stock Market является наиболее широкая ставка на рынок акций и диверсификация, за счет наибольшего количества акций в его составе. На 10 крупнейших бумаг фонда, среди которых Apple, Microsoft, Amazon и Tesla, приходится 24,3% всего портфеля. Например, на десять крупнейших бумаг SPDR S&P 500 ETF Trust приходится почти 30% активов фонда.

Основным преимуществом фондов FinEx можно назвать минимальный порог входа и доступность для инвесторов, не обладающих статусом квалифицированных. Одна бумага FXUS сейчас стоит около ₽6 тыс., однако недавно было объявлено о предстоящем сплите фондов FXUS, FXRL и FXRB в размере 1:100, что означает 100-кратное увеличение бумаг в портфеле инвестора и эквивалентное снижение рыночное цены. При этом ликвидность фондов FinЕx ниже американских фондов, а значит, спреды на покупку/продажу выше, чем в США. Комиссия фонда FXUS «зашита» внутри бумаг и составляет 0,9% годовых, что во много раз выше комиссии американских фондов, которая составляет менее 0,1%.

Как составить портфель из фондов

В качестве вложений в американский рынок акций на площадках США лучше сконцентрироваться на фонде SPDR S&P 500 ETF Trust. По коэффициенту расходов фонда SPY выигрывает у фонда Vanguard Total Stock Market — 0,03% против 0,09% годовых. Если представить наиболее оптимальные варианты вложений для пассивных инвесторов, то лидирующие фонды на американский рынок акций можно сочетать с ETF на мировой рынок акций, золотом, а также с дивидендными и облигационными ETF.

Варианты комбинаций приобретения фондов в равных долях:

Такие портфели лучше формировать на долгосрок (от одного года), в зависимости от целей и ограничений. Желающим инвестировать в более рисковые бумаги стоит обратить внимание технологичные фонды — FXIT и FXIM от FinEx или Invesco QQQ Trust на рынке США.

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.

Источник

ТОП 9 ETF фондов по популярности (капитализации)

ETF фонд (англ. Exchange Traded Fund) – инвестиционный портфель фонда, торгующийся на бирже. Применяется для индексного и пассивного инвестирования, когда вкладываются в акции, повторяющие движение индекса.

В этой статье разберем лучшие ETF фонды для инвестиций. В настоящее время у российского инвестора есть возможность вкладываться не только в отечественные финансовые инструменты, но также и осуществлять сделки на глобальном рынке. Американские ETF предоставляют широкие возможности для диверсифицирования и высокой доходности. Многие из них включат в себя более 1000 активов, различного сектора, класса, страны. Это позволяет сделать собственные инвестиционные портфели с минимальным уровнем риска.

Также есть ETF фонды, которые показывают не только рост курсовой стоимости на рынке, но также выплачивающие дивиденды. Например, ETF фонд, состоящий из акций дивидендных аристократов (компании, регулярно платящие дивиденды более 25 лет с ежегодным ростом выплат). Более подробно про дивидендных аристократов читайте: → ТОП 64 дивидендных аристократов США. Список. Доходность.

Рассмотрим 9 ETF фондов, имеющие наибольший интерес среди инвесторов↓

Инфографика: ТОП-9 ETF фондов по популярности (капитализации)

Оценка стоимости бизнеса	Финансовый анализ по МСФО	Финансовый анализ по РСБУ
Расчет NPV, IRR в Excel	Оценка акций и облигаций

SPDR S&P 500 ETF

Является одним из старейших ETF фондов США (основан в 1993 г.), следующий за индексом S&P 500. Зачастую при формировании собственного инвестиционного портфеля его используют как бенчмарк, для сопоставлении эффективности. Также его используют активные трейдеры для переключениями между активной и пассивной торговлей. Фонд подходит для долгосрочного вложения и включает в себя акции большой капитализации США из индекса S&P500 (включает в себя акции Miсrosoft (MSFT) 5,36%, Apple (AAPL), и т.д.)

Прибыльность

Риск

Оценка по мультипликатору

Пояснение:
*волатильность – стандартное отклонение цены ETF фонда.
**коэффициент бета – изменчивость по отношению к индексу S&P 500 (если равно 1, то полностью копирует его движение)
*** P/E среди других ETF фондов «Большой капитализации» P/E 20 переоцененный.

iShares Core S&P 500 ETF

ETF фонд iShares Core S&P 500 (IVV, основан в 2000 г.) отслеживает движение индекса S&P500. Включает в себя акции большой капитализации США и включает акции: ExxonMobil, Apple, IBM, GE и т.д. Основные параметры фонда следующие:

Прибыльность

Риск

Повторяет движение индекса S&P 500

Vanguard Total Stock Market ETF

Фонд (VTI, основан 2001 г.) вкладывается во множество американских крупных компаний различных отраслей. Фонд следует за индексом CRSP US Total Market Index, и включает акции таких компаний как: Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Visa (V) и др. Параметры фонда следующие ↓

Из-за широкой диверсификации VTI имеет ровный повышательный тренд с низкой волатильностью.

Широко диверсифицированный фонд VTI. Популярен среди инвесторов как бенчмарк по оценке эффективности собственных инвестиционных портфелей

CRSP US Total Market Index

ETF cтроится на основе следования за индексом S&P 500 (основан в 2010 г.). Включает крупнейшие американские компании крупной капитализации: Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Berkshire Hathawaw (BRK.B), Johnson & Johnson (JNK) и др. В таблице представлены ключевые критерии фонда ↓

Очень устойчивый фонд, максимальная просадка составила 19%

Invesco QQQ

Один из старейших ETF фондов (основан 1999 г.) следует за движением индекса NASDAQ. Имеет большие объемы торгов на бирже и пользуется большой популярность у инвесторов. Включает в себя акции технологического сектора: Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Intel (INTC), Cisco (CSCO), Adobe (ADBE) и др.

В таблице представлены ключевые критерии фонда ↓

*фонд имеет одну из самых больших доходностей среди всех фондов акций крупной капитализации (макс. 148% у фонда FDN)

Фонд QQQ за последние 5 лет вырос на 131%. Можно заметить, что у него достаточно высокий коэффициент P/E, показывающий высокую перекупленность среди аналогов.

Одна из максимальных доходностей среди аналогичных фондов. За 10 лет фонд увеличил свой капитал в 5,6 раз!

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Фонд (VEA, основан 2007 г.) предоставляет возможность вложиться в акции большой капитализации не только американских компаний, но и развитых иностранных рынков, включая западную Европу, Японию и Австралию. Осуществляет следование за индексом MSCI EAFE Index.

Фонд также как и Vanguard включает в себя более 1000 акций в совокупности со страновой диверсификацией. VEA включает в себя акции таких компаний: Nestle (NESN), Roche Holding (ROG), Samsung Electronics (005930), Novartis (NOVN), Toyota Motor (7203) и др.

В таблице представлены ключевые критерии фонда ↓

Примечание:
*одна из самых низких комиссий на управление среди аналогичных фондов.

На рисунке ниже показана динамика стоимости ETF фонда VEA ↓ Фонд имеет достаточную устойчивость (низкие просадки) во время кризиса и подходит для консервативного инвестора.

Фонд позволяет провести широкую диверсификацию в акции развитых рынков

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Фонд (AGG, основан в 2003 г.) предоставляет возможность вложения в американские облигации максимальной надежности. Фонд включает в себя различные национальные и корпоративные облигации США. ETF следует за индексом Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Более 40% занимают государственные облигации США.

В таблице представлены ключевые критерии облигационного ETF фонда ↓

Примечание:
*одна из самых низких комиссий на управление среди аналогичных фондов облигаций.

На рисунке ниже показана динамика курсовой стоимости AGG. Фонд подходит для консервативных инвесторов, как инструмент распределения части активов в наиболее надежные финансовые инструменты фиксированной доходности.

Один из самых надежных ETF фондов

iShares Core MSCI EAFE ETF

Фонд (IEFA, основан в 2012 г.) следует за индексом MSCI EAFE Investable Market Index. ETF включает помимо акций американских компаний акции компаний большой капитализации развитых рынков: Nestle (NESN), Roche Holding (ROG), Novartis AG (NOVN), ASML Holding (ASML), SAPE SE (SAP) и др. Всего более 2500 акций.

В таблице представлены основные характеристики фонда ↓

На рисунке ниже показана динамика стоимости IEFA. Вложение в данный фонд подойдет для увеличения диверсификации портфеля с ориентацией на дивидендную доходность, т.к. рост самого ETF не выражен.

Фонд развитых позволяет вложиться в более 2500 иностранных компаний

SPDR Gold Trust

Фонд (GLD, основан 2004 г.) основанный на следовании за ценой на золото. GLD используется как хеджирующий актив в портфеле. Включает в себя один единственный актив – золото.

В таблице ниже отражены основные характеристики фонда ↓

Фонд следует за единственным активов — золотом. Подходит для снижения портфельных рисков и как сберегательный актив

Составление инвестиционного портфеля из ETF

Из 9 разобранных крупнейших ETF я сделал портфель. В результате получились следующие показатели при историческом моделировании за 7 лет. Лучшее значение по коэффициенту Шарпа (доходность/риск) показал портфель составленный только из 2 активов: QQQ и AEG. Они имеют максимальное отличие в классе активов (акции, облигации).

На графике ниже показана динамика смоделированного портфеля из ETF с 2013 по 2020 год ↓

Доходность инвестиционного портфеля 70%

Итоговая доходность: 70%

Коэффициент Сортино 3.01 (очень хорошие показатели). см. → Коэффициент Сортино. Формула. Пример. Применение

Вывод

Использование ETF фондов позволяет широко диверсифицировать активы и подобрать их для своего инвестиционного портфеля максимизурующие доходность или снижающие риски в зависимости от стратегии инвестирования.

Источник