Список акций nasdaq 100
Кратко про индекс Nasdaq простыми словами
Одним из основных американских (да и мировых тоже) индексов является Nasdaq. Кто следит за состоянием фондового рынка обязательно обращает внимание на кого-то их тройки главных индексов: S&P 500, Dow Jones или Nasdaq.
А что индекс Nasdaq? Он наименее понятен для инвесторов.
И при всем при этом есть два индекса:
Как формируются эти индексы? В чем их различие? Какая польза для инвестора?
Что такое Nasdaq Composite?
В индекс попадают только обыкновенные акции. Привилегированные акции, биржевые фонды и прочие ценные бумаги не включаются в индекс. Простым языком, собрали все что было на бирже в кучу и забабахали индекс Nasdaq Composite.
Кстати, акции биржи Nasdaq тоже обращаются на фондовом рынке. И по капитализации она занимает 2-е место в мире (среди других бирж).
Как формируется индекс?
Компании в индексе получают веса на основании своей капитализации. Самые дорогие компании получают бОльшую долю, по сравнению с мелкими.
А сколько акций входит в состав Nasdaq Composite?
На начало 2020 года на бирже Nasdaq торговалось примерно 2,5 тысячи бумаг. Количество обыкновенных акций чуть превышало 2 000 бумаг.
Таким образом в составе индекс Nasdaq Composite входит более 2 000 акций компаний.
Состав индекса
Основной упор в индексе смещен на акции технологических компаний.
На первые десять самых крупных компаний приходится более 40 процентов веса.
Что такое индекс Nasdaq 100?
Индекс Nasdaq 100 включает в себя 100 акций крупнейших компаний с фондовой бирже Nasdaq. За исключением акций финансового сектора.
И хотя компаний всего 100, они покрывают более 90% веса от широкого индекса Nasdaq Composite.
Состав и веса первых 10 компаний немного отличаются по сравнению с широким Nasdaq.
Здесь уже десятка самых дорогих компаний забирает более половины всего веса индекса.
Как инвестировать в Nasdaq?
На зарубежных площадках.
Дабы снизить риски и перекос веса в сторону небольшого количества самых крупных компаний. Которые по сути и двигают индекс. В фонде QQQE на ТОП-10 компаний приходится 11% веса (вместо 55% из Nasdaq 100).
Что в России?
Для российских инвесторов доступны 2 фонда инвестирующих в Nasdaq 100 (или что-то подобное):
Историческая доходность индекса
Рассмотрим на истории. И сравним с доходностью индекса S&P 500.
И вот здесь мы можем получить совершенно противоположенные результаты. В зависимости от выбранного периода.
А если брать данные с кризиса доткомов (начало 2000-х), то картина получается совершенно другая.
Среднегодовые доходности примерно равны. Но в тоже время максимальная просадка по индексу Nasdaq составляла 81% (ЖЕСТЬ), против 50% у S&P 500. Показатель волатильности у Nasdaq на 50% выше (а это не есть гуд).
Получается, что инвесторы, вложившиеся в 2000 и 14 лет находившиеся в минусе, получили большую доходность за счет регулярных пополнений.
Опять же с какой стороны посмотреть.
Вариант 1. Если инвестор только начал свой путь накопления в начале века (плюс-минус пара тройка лет) — то он был бы в шоколаде, за счет эффекта низкой базы и постоянных пополнений. (Спустя 20 лет легко рассуждать об этом. А тогда все очканули, когда индекс рухнул в разы и что его ждало в будущем никто не знал).
Вариант 2. Более жесткий. Инвестор копил (откладывал и инвестировал) деньги на протяжении нескольких десятилетий. Скопил N-ю сумма (приличную), которой ему вполне хватало на очень безбедную старость. И вот он собирается отойти от дел и жить на капитал. А все деньги как раз в индексе Насдак. И происходит это дело как раз в 2001 году. Падение. И все что человек копил 20-30-40 лет схлопывается в 4 раза.
Вопрос: будет ли человек рад подождать неопределенное количество времени (а по факту 1.5 десятилетия), чтобы его капитала восстановился хотя бы до прежнего уровня. Чтобы спокойно выйти на пенсию. И регулярными пополнениями просадки уже не усреднишь (новые вливания это капля в море, по сравнению с основным капиталом).
По факту, он раньше выйдет на уровень восстановления, если будет пополнять.
И это очень странный инвестор, который вложит большую сумму в один актив и не будет предпринимать ни каких действий, попав в такую просадку.
Более того, это глупый инвестор. Если он всю жизнь копил, то будет жить на дивы от норм.див акций и купоны от облигаций, а никак не на надежды от роста Насдак 🙂
А нам-то да, идеальный вариант поступать как Неукоснительный Степан (погуглите переводную статью одного нашего инвестора)!
Есть ли у индекса Насдак версия с полной доходностью с учетом дивидендов? Не могу найти такой.
Точно не знаю, гуглить надо. Как альтернатива (сам так смотрю) — зайдите на страницу какого нибудь ETF отслеживающего Насдак (типа QQQ). Они публикую полную доходность (с дивами) за периоды + с учетом (и без учета) налогов.
US 100 Cash CFD NAS100
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса NAS100
Общая картина Nasdaq 100 таймфрейма D1 с учетом индикатора RSI таймфреймов м15, м30 наводит на мысль о незамедлительном продолжении падения индекса Nasdaq 100 в начале будущей недели в рамках продолжающейся коррекции с целью обновления локальных минимумов (low), в том числе пробитие уровней поддержки: 14552, 14458, тест и возможный отскок от уровня трендовой.
После прошлонедельного корректирующего движения вниз вернётся протестировать наработанные наверху уровни. как минимум до 15400 сходит по-любому в понедельник
Тест максимума на понижающихся объемах будет тому подтверждением.
после коррекции на 11% будет рост на 24%
Отличная идея, на мой взгляд. Индекс Nasdaq, купить по 10860 и продать по 11010, а в случае не реализации данной идеи, закрыть сделку по стоп-лоссу на 10730. План действий для себя определён.
Мир устроен таким образом, что текущее поколение трейдеров не видело вторых волн перед началом большой коррекции. Все признаки коррекции или окончания ее, кровь медведей уже потекла ))) Верится конечно с трудом, но за пределы зеленого канала цена не вышла.
Американский рынок демонстрирует позитив. Фьючерс на S&P500 лежит 3 дня на новом истхае 2505. Немцы уже 7 дней лежат на одном месте. Все ждут Волшебного Пендаля. Никто уже не верит что он будет. Но давайте посмотрим большие таймфреймы? Вверху месячный график американского индекса ста высокотехнологичных компаний NASDAQ 100. с 2012 год вырос в 2.6 раза. на.
Кто ждёт, тот обязательно дождётся, Превозмогая грань возможности и лень, Тому, кто ждёт, удача улыбнётся, И тот, кто ждал, тот встречи не забудет день. (с) Миша Гура Практически идеальный паттерн для входа в шорт позицию!
Закрытие пятничных торгов дает повод для размышления. Ценовой показатель находится на одном из сильнейших уровней, конкретнее это сопротивление в зоне 4706-4739. Цена росла на протяжении 3 недель, но мы можем заметить что гистограмма macd поступательно снижается, что указывает на ослабление тренда. Последний торговый день закрылся с доминированием продаж.
US 100 Cash CFD NAS100
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График индекса NAS100
Можем сходу не пройти уровень 15117, поэтому возможно коррекционное движение вниз, как минимум до ближайших поддержек.
Отработали 14981сопротивление. Ожидаю снижения к району 14000, этот уровень совпадает с 61,8℅ коррекцией.
Покупка индекса насдак от классической коррекции по фибо. Думаю это еще не предел роста. Стоп за 14600. Цели: для начала ретест прежних максимумов и далее выше.
Успешно отработав предыдущий флаг, индекс сформировал новый паттерн ГиП, пробил его и сейчас тестирует. На данный момент успешно оттолкнулся от пробитого уровня и смотрит в сторону следующего сильного уровня, указанного на графике. Я лично не люблю короткие позиции, они имеют преимущество ломаться, но здесь других вариантов я пока не вижу.
На данный момент не вижу никаких признаков в лонг. Глобально уровень восходящего тренда сломлен, индекс снизился и оттолкнулся от суперпоинта – пока его не пробьет, ни о каком лонге речь не идет. Более того, на младшем ТФ сформирован флаг, пробит и сейчас его тестирует – а значит, продолжит снижение дальше. Желтая линия – сильный уровень сопротивления, от которого.
Список акций nasdaq 100
Тинькофф NASDAQ (TECH)
Биржевой фонд инвестирует в акции 40 крупнейших технологических компаний мира из индекса NASDAQ-100
Читать обзор
Купить стратегию
Американская биржа NASDAQ отобрала 40 крупнейших технологических компаний, которые торгуются на ней, в специализированный индекс NASDAQ-100 Technology Sector. В него входят акции таких компаний, как Apple, Microsoft, Facebook, Google и другие. Большинство компаний из США ー 87,5%.
Акции преимущественно относятся к growth stocks или, как их еще называют, акциям роста. От таких компаний ожидают динамичный рост, поэтому их акции торгуются по мультипликаторам выше средних на рынке. Это присуще IT-компаниям, финтех-игрокам и инновационным стартапам в сфере здравоохранения. Из-за амбициозных целей по росту такие компании, как правило, не делятся прибылью с акционерами, то есть не платят дивиденды.
Фонд от Тинькофф Капитала полностью повторяет этот индекс и, соответственно, изменения в нем. Изначально доля каждой компании в индексе составляет 2,5%. Но из-за ежедневно изменяемой капитализации доля может размываться в пользу компаний, чьи акции растут. Чтобы обеспечить равновесие в индексе, четыре раза в год биржа проводит ребалансировку ー в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. А раз в год ー в третью неделю декабря ー биржа может пересмотреть состав индекса и чьи-то акции исключить, а чьи-то добавить.
Хоть индекс NASDAQ-100 Technology Sector и появился в 2006 году, он все равно молодой относительно других, за которыми следили десятилетиями. Так или иначе, горизонт в 16 прошедших лет, на протяжении которого произошло пара кризисов, позволяет сделать выводы о доходности.
В 75% случаев (12 из 16 лет) индекс показывал положительные результаты по итогам года. Самым прибыльным годом для индекса стал 2009-й (+79,6%), когда началось активное восстановление после финансового кризиса 2008 года.
В 25% случаев (4 из 16 лет) индекс полной доходности давал отрицательные результаты. Худшим календарным годом был 2008-й (–45,2%) — период разгара финансового кризиса.
За 16 лет в среднем каждый третий календарный год динамика индекса NASDAQ-100 Technology Sector превышала 30%. Но следующий за ним год всегда оказывался слабее, а после успешного 2017 года и вовсе был убыточный год.
На долгосрочном горизонте инвестирования акции крупных технологических компаний при постоянном реинвестировании дивидендов обеспечивают положительную доходность ー 13,1%.
Только дважды индекс демонстрировал отрицательную доходность. Максимальное снижение на 59,6% произошло во время финансового кризиса 2008–2009 годов и снижение на 32,2% в 2020 году на фоне пандемии (с февраля по март).
Перспективы роста NASDAQ-100
Но несмотря на кратковременное снижение в 2020 году, все-таки пандемийный год оказался одним из самых лучших для индекса за всю его историю ー +40% за год. Вряд ли в 2021 году удастся повторить успех: индекс пока вырос на 16%, а до конца года осталось всего четыре месяца. Да и как показывает статистика, индексу не удавалось два раза подряд показывать рост более чем на 30%.
На горизонте следующих 12 месяцев, согласно сводному рейтингу консенсуса Bloomberg, потенциал роста индекса составляет 10%. Отметим, что в феврале 2021 года потенциала роста у него практически не было. В итоге сейчас индекс находится на одном уровне с февральскими значениями.
Какие еще фонды инвестируют в технологический сектор
Среди фондов, копирующих индекс NASDAQ-100 Technology Sector, российским инвесторам доступен только БПИФ от Тинькофф Капитала. Крупнейший американский ETF (QTEC), следующий за этим индексом, пока недоступен даже квалифицированным российским инвесторам.
Однако есть фонды, повторяющие другие индексы технологических компаний, которые мы можем привести в пример. Два крупнейших, Invesco и The Vanguard Group, стоят особняком — как по размеру активов под управлением, так и по демократичности комиссии.
В отличие от зарубежных фондов купить фонд БПИФ «Тинькофф NASDAQ (TECH)» можно начиная с одного лота, который стоит 11 долларов. В отличие от российских фондов БПИФ «Тинькофф NASDAQ (TECH)» единственный фонд, который официально заручился поддержкой с американской биржей NASDAQ и единственный, за покупку и продажу которого не надо платить комиссию брокеру (в случае если это делается через Тинькофф Инвестиции). За год владения фондом инвестор оплатит только комиссию за управление ー 0,79%, что также является самой низкой на рынке.
Другие фонды Тинькофф Капитал
Инвестиционные стратегии для любой цели
Тинькофф Капитал в Пульсе
Самую актуальную информацию по фондам смотрите на официальном канале УК «Тинькофф Капитал» в Пульсе, социальной сети для инвесторов от Тинькофф
Подписаться
Сайт Тинькофф Капитал
Статистика по всем фондам, нормативные документы и прочая информация об управляющей компании
Перейти
8 800 555-86-79
Для звонков по России
ООО «Тинькофф Капитал», лицензия Банка России № 21-000-1-01027 от 03.09. 2019 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Получить подробную информацию об ООО «Тинькофф Капитал, о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по тел.: +7 499 704-06-13, по адресу: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018, в сети «Интернет» на сайте https://www.tinkoffcapital.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни ООО «Тинькофф Капитал» не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правила доверительного управления №3898, зарегистрированы Банком России 07.11.2019. БПИФ РФИ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро». Правила доверительного управления №3899, зарегистрированы Банком России 07.11.2019. БПИФ РФИ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях». Правила доверительного управления №3900, зарегистрированы Банком России 07.11.2019. БПИФ РФИ «Тинькофф Золото». Правила доверительного управления №4098, зарегистрированы Банком России 13.07.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Технологии». Правила доверительного управления №4099, зарегистрированы Банком России 13.07.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс МосБиржи». Правила доверительного управления №4100, зарегистрированы Банком России 13.07.2020. Информация о паевых инвестиционных фондах носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.
АО «Тинькофф Банк» — банк номер 3 в России по количеству розничных активных клиентов 30 банков по опросу респондентов, проведенному АО «НЭО Центр» и Frost & Sullivan в августе-сентябре 2020г в рамках «Обзора банковского сектора России и рейтинга банков по размеру активной клиентской базы». Активный клиент — розничный клиент, совершивший любые банковские операции в течение 90 дней, предшествующих проведению опроса.
Стратегии инвестирования в S&P 100 и Nasdaq
Как вложиться в американский рынок без использования ETF
Многие инвесторы хотят добавить в свой портфель акции крупнейших компаний США.
Тот же Уоррен Баффетт открыто заявляет, что необходимо делать ставку на американский рынок: «Ничто в принципе не может остановить Америку».
Перед тем как рассмотреть эти индексы подробнее, обозначу идею данной статьи: мы ищем стратегию, которая позволила бы инвестировать в американский рынок самостоятельно, не прибегая к использованию биржевых фондов.
Минусы инвестирования в ETF
Вложение через ETF может не подойти инвестору по следующим причинам.
Комиссия, которую взимает фонд за управление активами. Например, на Московской бирже представлен фонд «Акции американских компаний» FXUS от FinEx, который следует индексу Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Его годовая комиссия составляет 0,9% от стоимости активов. На стратегической дистанции это может заметно сказаться на итоговом результате портфеля.
Нельзя исключить некачественные компании. ETF предлагает широкий набор акций, в котором кроме топовых компаний оказываются фундаментально слабые или те, в которые инвестор по каким-либо причинам не хочет инвестировать: это может быть личное неприятие бренда или этические соображения. Например, кто-то принципиально не хочет поддерживать табачный бизнес или военные компании, а они часто представлены в индексах: Altria, известная по сигаретному бренду Marlboro, и американские оборонные предприятия Lockheed Martin, Raytheon представлены в индексах S&P 500, S&P 100 и Russell 1000.
Отсутствие драйва. Инвестиции через ETF сохраняют время: инвестору практически не нужно управлять портфелем. Но многим людям интересно занимать активную позицию в инвестировании: регулировать процесс, изучать и подбирать компании — для многих это становится своего рода прибыльным хобби.
Желание самостоятельно собрать портфель вполне оправданно. Все, что нам нужно, — выбрать стратегию. Если целью ставится американский рынок, то мы можем ориентироваться на один из индексов, а также соответствующие ETF. Скопировав список активов фонда в нужных пропорциях, мы получаем портфель, максимально приближенный к бенчмарку.