Сегодня рынок акций снижается
Падение бумаг «Сбербанка» похоже на бегство иностранцев
В понедельник российский рынок акций вновь выглядит хуже остальных. При стабильном внешнем фоне индекс МосБиржи снижается более чем на 2%. Причем основное снижение происходит в наиболее ликвидных бумагах. Это признак оттока капитала нерезидентов. Вероятно, вновь отыгрывается история взаимоотношений РФ с США и Украиной. Публикации западных СМИ опять напугали и инвесторов.
Я бы пока не спешил драматизировать. До сих пор все просадки из-за геополитики впоследствии выкупались. То же самое может произойти и в этот раз. К тому же есть вероятность улучшения фона вместе с запланированными на вторник переговорами президентов США и РФ.
На мой взгляд, текущие сырьевые цены все еще располагают к подъему нашего рынка. Но если говорить о горизонте до конца года, то пока нет уверенности, что индекс Мосбиржи успеет вернуться выше 4000-4050 пунктов.
Сегодняшнее падение бумаг «Сбербанка» похоже на бегство иностранцев. Обыкновенные «акции Сбера» являются самой перегруженной фишкой со стороны нерезидентов за счет высокой ликвидности. Повторяется ситуация прошлого понедельника.
Московская биржа запустила утреннюю торговую сессию на фондовом рынке, которая продлилась с 06:50 до 9:50 мск. На протяжении почти всего времени утренних торгов по обороту лидировали акции НЛМК (19,1%) на фоне дивидендного гэпа. Ближе к окончанию утренний сессии на первое место вышли акции Газпрома (20,7%). Тройку лидеров закрыли акции Сбербанка (15,7%).
На трех эмитентов пришлось более 55% утреннего оборота, который на 9:50 МСК составил более 3,47 млрд руб. От 1 до 10% оборота пришлось на 19 компаний, во главе с Лукойлом, Яндексом и ВТБ. По 21-й компании оборот составил менее 1%, наименьшее внимание инвесторы уделили бумагам HeadHunter, ЛСР и МКБ.
Тема кризиса недвижимости в Китае снова вернулась на рынки. China Evergrande Group снова оказался на грани дефолта. Китайские власти постараются купировать последствия долговых проблем компании, чтобы паника не распространилась на другие сектора долгового рынка.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Российский рынок акций в начале недели ощутимо падает по основным биржевым индексам
Фьючерсы на фондовые индексы США не показывают однозначной динамики
Рублевый индекс Мосбиржи к 15.13 мск падал на 2% — до 3835 пунктов, а долларовый индекс РТС — на 1,9%, до 1636 пунктов. Ранее в понедельник индекс Мосбиржи максимально падал до 3800,76 пункта.
ГЕОПОЛИТИКА ДАВИТ
Российский рынок акций в понедельник ощутимо падает на фоне сохранения высоких геополитических рисков.
«Давление оказывает ухудшение геополитической обстановки. В выходные в западных СМИ появились новые антироссийские публикации», — отмечает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».
В частности, Times со ссылкой на источники написала, что на Украине и в НАТО опасаются, что Россия может занять Сувалкский коридор — единственную общую границу Прибалтийских стран с другими членами альянса — меньше чем за два часа при помощи скопившихся в Белоруссии мигрантов. Financial Times со ссылкой на источники написала, что США снабдили страны Евросоюза и НАТО «разведданными» и убедили их в том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Между тем, западные фондовые площадки в основном растут. Участники торгов не склонны резко уходить от риска, так как макроэкономические статданные показывают, что экономическая ситуация, в частности в США, не находится в плачевном состоянии. В пятницу минтруд США сообщил, что безработица в стране в ноябре снизилась до 4,2% с уровня октября в 4,6%. Показатель за ноябрь стал минимальным с февраля 2020 года, когда уровень безработицы составлял 3,5%.
При этом рынок нефти растет: баррель Brent дорожает на 3,3%, до 72,2 доллара. Инвесторы позитивно оценивают первые признаки того, что заражение новым омикрон-штаммом коронавируса может протекать легче, чем ожидалось. Однако это, как и фондовый позитив, не может компенсировать давление на российские акции.
В лидерах падения цены среди российских акций — бумаги VK (-6,1%), ИСКЧ (-7,7%), НЛМК (-5,5%), АФК «Системы» (-2,8%).
Греф: повышение ключевой ставки в декабре может стать последним
ПРОГНОЗЫ
Завтра состоится онлайн-встреча президентов России и США, напоминает Бабин из «БКС Мир инвестиций».
«Особого оптимизма по поводу ее возможных результатов не наблюдается. Тем не менее переговоры все же способны несколько ослабить геополитическую напряженность или даже заложить основу для разрешения ключевых противоречий, что будет очень позитивно воспринято российским рынком», — добавляет он.
С точки зрения технического анализа, сохраняется потенциал развития краткосрочной коррекции российского рынка в район 4025 и 1730 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, оценивает Елена Кожухова из ИК «Велес капитал».
«Развить восходящее движение в начале этой недели рынку, в частности, могут помочь ожидания ослабления геополитической напряженности», — добавляет она.
Российский рынок упал вслед за рублем и западными площадками
МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал по основным биржевым индексам на фоне ощутимого ослабления рубля в условиях оттока инвесторов из рублевых долговых активов.
Сползание западных фондовых бирж и тестирование нефтью психологически значимой поддержки 80 долларов за баррель оказали дополнительное давление на стоимость российских акций.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,33% — до 4093,85 пункта, а долларовый индекс РТС — на 2,25%, до 1761,96 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Рост доллара на 72 копейки, до 73,22 рубля, объясняет более сильное падение РТС.
НЕГАТИВ ПРЕОБЛАДАЛ
Российский рынок акций в четверг отыгрывал очередную волну распродаж рублевых активов – прежде всего государственных облигаций. Так, ценовой индекс государственных облигаций РФ, рассчитываемый Мосбиржей (RGBI), обновил минимум с февраля 2019 года.
Внешний фон при этом оставался в основном негативным. Цена на нефть марки Brent в течение дня протестировала психологически значимый уровень в 80 долларов за баррель и опускалась до 79,28 доллара – минимума с 7 октября. Попытки отскока «черного золота» (сейчас оно прибавляет 0,45%, до 80,64 доллара) не очень помогли российским акциям.
Западные фондовые индексы в основном снижаются – в пределах 0,6%. Инвесторы, в частности, обратили внимание на слабую статистику с рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 ноября, снизилось только на 1 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 268 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя до 260 тысяч.
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Сильнее всего среди российских акций упали бумаги «Мечела» (-11,6%), отыгрывавшие ощутимое снижение операционных показателей.
Акции «Сургутнефтегаза» (-7,7%) продолжили корректировать недавний стремительный взлет почти на 50% за несколько дней.
Ощутимо снизились также акции «Распадской» (-3,5%), «Акрона» (-6,1%), Petropavlovsk (-3,2%).
Выросли в цене акции ММК (+4%), «Северстали» (+1,5%), «Алросы» (+1,4%), «Полюса» (+0,7%), «Яндекса» (+0,7%).
ПРОГНОЗЫ
Учитывая близость выходных, а также неспокойную геополитическую ситуацию, в конце недели участники российских торгов, вероятно, предпочтут не рисковать, говорит Александр Бахтин из «БКС Мир инвестиций».
В числе негативных факторов он отмечает также новую волну пандемии коронавируса: ряд европейских стран вводят или готовятся ввести локдауны, а суточное число новых случаев заражения COVID-19 в мире превысило 600 тысяч.
«По нашим ожиданиям, индекс Мосбиржи 19 ноября может формироваться в пределах 4050-4150 пунктов», — оценивает аналитик.
Индексы Мосбиржи и РТС после попыток восстановления в течение дня находились в существенном минусе, судя по всему, опасаясь усугубления санкционной тематики, отмечает в свою очередь Елена Кожухова из ИК «Велес капитал».
«Преодоление рублевым индексом поддержки 4100 пунктов открывает дорогу к его снижению в район 4000 пунктов. Индекс РТС при этом почти достиг цели краткосрочной нисходящей коррекции 1730 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4050-4150 пунктов» — оценила она.
Российский рынок акций растерял весь рост за 2 месяца
Денежные купюры США
В конце недели российский рынок накрыла еще одна волна распродаж. Ухудшение внешнего фона совпало с усилением антироссийской риторики на западе. Повторился сценария 12 ноября, когда инвесторы активно сворачивали длинные позиции, купируя риски обострения геополитической напряженности на выходных.
Распродажи шли широким фронтом, охватив подавляющее большинство российских акций. Все отраслевые индексы закрылись на отрицательной территории во главе с индикаторами финансов и нефтегаза. В плюсе закрылись единичные истории, среди которых можно выделить бумаги Магнита, Акрона, ЛСР, Fix Price и префы Сургутнефтегаза.
Индекс МосБиржи без задержки проскочил зону 4060–4080 п., притормозив лишь в районе 4000–4010 п. Здесь круглое число совпадает с нижней границей восходящего канала, что обуславливает наличие сильное поддержки. При улучшении сентимента инструмент может отскочить в район 4080–4100 п., но о завершении коррекции говорить пока рано. В случае спуска ниже 4000 п. цели могут сместиться в район 3890–3900 п.
Раскручивают спираль. Чего ждать от инфляционных решений развитых стран
Другой актуальной темой стала пандемия COVID-19, которая постепенно набирает обороты. Причем скачки заболеваемости наблюдаются даже в странах с высокой долей вакцинированного населения. Это увеличивает риски того, что практика периодических локдаунов окажется более длительной.
Пока не ясно, действительно США и Китай намерены реализовать эти действия, или это блеф с целью оказать давление на ОПЕК+ в преддверии очередной встречи 2 декабря. Ранее страны-импортеры неоднократно призывали альянс ускорить увеличение добычи, чтобы компенсировать дефицит и снизить цены. Но члены ОПЕК+ придерживались прежнего графика, апеллируя к ожидаемому профициту в 2022 г. и рискам со стороны COVID-19.
В фокусе
На этой неделе в четверг и пятницу в США будет выходной, в связи с чем ряд макроэкономических отчетов будет перенесен, а в среду мы можем увидеть уход от риска на американских площадках. В четверг торги на фондовом и долговом рынке США проводиться не будут, в пятницу запланирован сокращенный торговый день, в ходе которого обороты торгов могут быть пониженными.
Функция золота. Почему растет интерес к драгоценному металлу
В среду внимание инвесторов будет направлено на отчет США по инфляции потребительских расходов. Также перед выходными президент США Джо Байден может объявить кандидатуру на пост нового главы ФРС с февраля 2022 г., что может повлиять на ожидания рынка по поводу монетарной политики. Ограниченное влияние на рынки в среду могут оказать данные по числу заявок на пособие по безработице в США.
На российских площадках в фокусе может оставаться геополитическая повестка, которая в значительной степени будет влиять на интерес зарубежных инвесторов к российским активам. Политический фактор всегда сопровождается повышенными уровнем неопределенности, поэтому сложно с уверенностью говорить о дальнейшем развитии событий.
При этом в прошлом, подобные периоды распродаж на фоне эскалации внешнеполитической риторики обычно заканчивались восстановлением, обеспечивая повышенную доходность инвесторам, выкупавшим просадку. Например, подобную ситуацию можно было наблюдать в марте-апреле этого года. Однако, это справедливо лишь для сильных фундаментальных историй, обладающих собственными драйверами для роста. В настоящий момент мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, Газпрома, Роснефти, РУСАЛа, Распадской, ВТБ, АЛРОСА.
Среди российских компаний отчеты по МСФО за III квартал представят TCS Group и Лукойл. Рекомендацию по дивидендам могут дать советы директоров Норникеля, Татнефти и Русагро. В Норникеле также пройдет день инвестора.
В США среди крупных компаний отчитаются Zoom (понедельник), Analog Devices, Medtronic, BHP Group, Autodesk (вторник), Deere & Company (среда).
Российский фондовый рынок обвалился
Основные биржевые индексы российского фондового рынка обвалились несмотря на дорожающую нефть. Индекс Мосбиржи на закрытии основной торговой сессии на Московской бирже опустился до 3810,10 пункта (минус 2,63 процента), индекс РТС — до 1622,07 пункта (минус 2,77 процента).
Опасения инвесторов могут быть связаны с геополитической обстановкой в Восточной Европе. Накануне немецкое издание Bild опубликовало схему, на которой якобы изображен план вторжения России на территорию Украины в начале 2022 года. На карте отмечается, что российские военные намерены вторгнуться через неподконтрольные украинским властям Донецкую и Луганскую области и дойти до Киева. В МИД России назвали публикацию Bild пропагандой, замешенной на идеологии.
Среди «голубых фишек» Мосбиржи больше всего подешевели бумаги TCS Group (минус 9,28 процента, до 6629,4 рубля за штуку), НЛМК (минус 6,08 процента, до 206,06 рубля) и Сбербанка (минус 4,91 процента, до 304,91 рубля). Подорожали акции только «Сургутнефтегаза» (плюс 0,97 процента, до 38,7 рубля).
Нефть марки Brent выросла на 2,35 процента, до 71,52 доллара за баррель, марки WTI — на 2,37 процента, до 67,83 доллара. Январские газовые фьючерсы торговались по 1072 доллара.
Курс доллара составил 74,06 рубля (плюс 0,15 рубля), курс евро — 83,46 рубля (минус 0,04 рубля). Биткоин торговался по 48 636,6 доллара за монету (плюс 1,38 процента).
6 декабря впервые в истории состоялись утренние торги на Московской бирже, которые теперь станут регулярными. Во время утренней сессии с 6:50 до 9:50 объем торгов составил почти 3,5 миллиарда рублей, 27 тысяч инвесторов совершили сделки с 87 бумагами. Доля клиентов из Сибирского федерального круга составила более восьми процентов.