С чем связано падение акций норникеля сегодня
«Норникель» стал лидером падения на Мосбирже после новой аварии
Акции «Норильского никеля» стали лидерами падения на Московской бирже. К 11:52 мск бумаги компании опустились на 1,53%, до ₽18 266,2. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
На момент написания материала в 11:52 мск акции компании демонстрировали самое существенное снижение на российском фондовом рынке.
В минувшее воскресенье дочерняя компания «Норникеля» — «Норильсктрансгаз» — сообщила о разгерметизации трубопровода во время перекачки топлива, в результате чего произошел разлив около 44,5 тонн авиакеросина.
Это уже третье экологическое происшествие на объекте предприятия, подконтрольного «Норникелю», за полтора месяца. В июне на Талнахской обогатительной фабрике, которая входит в «Норникель», произошел сброс отходов из пруда-отстойника хвостохранилища фабрики.
В начале того же месяца в Красноярском крае объявили ЧП федерального масштаба из-за разлива 21 тыс. тонн топлива из резервуара ТЭЦ-3 в Норильске, принадлежащей НТЭК, дочерней компании «Норникеля». Росприроднадзор оценил экологический ущерб от этой аварии почти в ₽148 млрд. Компания заявила, что оспорит размер ущерба.
После новой аварии позиции «Норникеля» для защиты будут ослаблены, а компанию, вероятно, ждут новые штрафные санкции, предполагают аналитики банка «Уралсиб».
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Почему падают акции Норникеля
Акции Норникеля за последние 3 дня потеряли около 4%, а с пиков мая коррекция превысила 8%. Разберемся, что происходит и чего ждать от бумаг в будущем.
Причины падения
Можно обозначить три ключевых драйвера падения:
1. Ухудшение ожиданий по коэффициенту выкупа в рамках buyback. Русал, контролирующий 27,8% Норникеля, подал заявку на участие в обратном выкупе акций. Это означает, что коэффициент удовлетворения заявок в рамках выкупа будет ниже, чем он мог бы быть.
Если предположить, что в buyback примут участие лишь РУСАЛ и весь free-float, то будет выкуплено ориентировочно 5,2% от заявленных акций. Однако более реальной выглядит ситуация, когда в выкупе будут участвовать РУСАЛ и примерно 1/3 free-float — тогда коэффициент составит 8,5%.
2. Крепкий рубль. Пара USD/RUB с пиков апреля снизилась на 7%. Укрепление рубля — негативный момент для Норникеля, так как превалирующая доля выручки компании формируется в валюте.
3. Цены на ключевые металлы Норникеля просели в последние пару месяцев. С начала мая стоимость палладия снизилась на 6%, меди — на 4%, платины — на 7%, никеля — на 1%.
Долгосрочные перспективы
На долгосрочном горизонте текущая просадка бумаг — интересный момент для накапливания длинных позиций. Фундаментальный кейс компании остается сильным, прогнозы по ключевым рынкам на 2021 г. не так давно были пересмотрены в позитивном ключе.
Дополнительным позитивным драйвером для бумаги также станет ожидаемое гашение акций, приобретенных в рамках обратного выкупа. Это увеличит прибыль на акцию и приведет к росту дивидендов.
Что говорит техника
Техническая картина в акциях Норникеля пока умеренно негативная. На торгах 17 июня был пробит предыдущий локальный минимум — 25 600 руб. Целью снижения сейчас выступает поддержка на 25 000 руб., которая при сохранении слабого сентимента в бумаге может быть достигнута уже в рамках текущей торговой сессии. Стохастик на дневном интервале перепродан, однако более надежные сигналы для активизации покупателей отсутствуют. Нисходящий тренд от середины мая остается в силе.
При этом на младших таймфреймах накопилась заметная перепроданность по осцилляторам, отскок может стартовать при появлении малейшего повода. Целями подъема в таком случае станут 25 600 руб. и 26 000 руб. Далее будет важно сломить падающий тренд.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Прогнозы и комментарии. Начали отставать
Старт дня. Голубые фишки начинают день сдержанным ростом
Нефть vs омикрон. Рынок переоценивает риски
Газпром. Потенциал для роста сохраняется
5 идей в российских акциях: Просадка в IT и не только
Какие акции в топе прогнозов на 2022 год
В разы быстрее рынка: какие фишки еще раз обгонят S&P 500
Акции Ozon упали к цене начала торгов на бирже. Что дальше
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
ГМК Норильский никель. Технический расклад
Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции Норникель снизились на 2,57%, закрытие прошло на отметке 21 560 руб. Бумага выглядела лучше рынка, потерявшего 3,47%.
Краткосрочная картина
На торговой сессии пятницы акции Норникеля снижались вместе с рынком в целом на неблагоприятном внешнем фоне и новостях о выявлении нового штамма коронавируса. Бумаги выглядели лучше рынка, реагируя на ослабление рубля.
Акции прошли поддержки 21 900 руб. и 21 600 руб. Уровень 21 400 руб. был лишь протестирован внутри дня. Краткосрочные ожидания по бумаге позитивные. Внешний фон сегодня с утра благоприятствует покупателям, котировки могут отскочить, переваривая первую эмоциональную реакцию и перепроданность. Первым сопротивлением на пути быков выступит 21 900 руб., далее ориентиры сместятся в зону 22 400–22 500 руб. Волатильность в ближайшие дни может быть повышенной, поэтому возможны сильные амплитудные движения.
На дневном интервале, несмотря на падение пятницы, кардинальных изменений в технической картине не произошло. Падающий канал актуален, но последние минимумы остаются выше уровней начала октября, намекая на недостаток сил продавцов. Сигналом к улучшению картины станет пробой 22 500 руб. и закрепление над нисходящей линий тренда. В таком случае можно будет рассчитывать на восходящее движение или, по крайней мере, на переход в боковик.
Внешний фон
Сопротивления: 21900 / 22400 / 22500
Поддержки: 21600 / 21400 / 21200
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Импульсы роста чередуются с периодами боковой консолидации, просадки довольно быстро выкупаются, свидетельствуя о силе тенденции.
Трендовые индикаторы на недельном таймфрейме смотрят наверх. Последняя коррекционная волна от максимумов мая связана со снижением цен на ключевые металлы компании, укреплением рубля, а также введением экспортных пошлин. Из-за отката была оформлена медвежья дивергенция по RSI, которую к текущему моменту можно назвать отыгранной.
На недельном интервале после поддержка 22 000 руб. была запилена, следующий уровень, где можно ожидать активизации покупателей — 21 000 руб. Отметка удерживает котировки от обновления минимумов с марта 2021 г.
Основная зона сопротивления в рамках текущего торгового диапазона — 27 000–27 500 руб.
БКС Мир инвестиций
Рекомендованные новости
Прогнозы и комментарии. Начали отставать
Старт дня. Голубые фишки начинают день сдержанным ростом
Нефть vs омикрон. Рынок переоценивает риски
Газпром. Потенциал для роста сохраняется
5 идей в российских акциях: Просадка в IT и не только
Какие акции в топе прогнозов на 2022 год
В разы быстрее рынка: какие фишки еще раз обгонят S&P 500
Акции Ozon упали к цене начала торгов на бирже. Что дальше
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
ГМК Норникель акции
Никель — один из основных металлов, который используется при производстве электрических автомобилей, а именно батарей. Доля никеля в выручке ГМК «Норильский Никель» составляет
20-25%. В среднесрочной перспективе ожидаем нейтральную динамику из-за наращивания производства в Индонезии, но в долгосрочной динамике ждем умеренного роста металла на фоне спроса со стороны электрокаров.
В этой статье поговорим о:
Спрос
По итогам 2021 года Норникель ожидает роста спроса на 17% г/г до 2’850 тыс. тонн и по итогам 2022 года на 12% г/г до 3’180 тыс. т.
Больше 70% спроса на никель приходится на нержавеющую сталь, 10% на батареи и оставшаяся часть на другие отрасли.
Нержавеющая сталь (70% спроса никеля)
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Внутригрупповая сделка с акциями Норникеля на сумму более ₽39 млрд с участием Интерроса
Изменение количества голосов, которыми вправе распоряжаться ИНТЕРРОС КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД /INTERROS CAPITAL LIMITED, произошло в результате внутригрупповой сделки, что не повлияло на количество голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, которыми имеет право распоряжаться Interros Limited (контролирующее лицо компании ИНТЕРРОС КЭПИТАЛ ЛИМИТЕД /INTERROS CAPITAL LIMITED).
Эмитент — ГМК НорНикель
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Почему биржа открылась раньше 10 часов.
ALEXXX444, с 6 декабря утренняя сессия на Мосбирже
Почему биржа открылась раньше 10 часов.
Самая ублюдочная бумага которую я когда-либо покупал. И каждый день владения этим говном в этом убеждает. Дай боже выйти из этого скама без потерь. Как убого смотрятся нубо-аналитики которые рисуют тут всякие «положительные» моменты этой дерьмо-бумаги. После владения этим скамом в районе 6 месяцев —
странное у вас мнение о гмк, который растет последние 20 лет. Судить о ней исходя из последних 6 месяцах-бред какой то. Я ее когда то по 10 долларов продавал.
Валера, а ты не из сочи? А фамилия не осипов?😂
drbv, а твоя фамилия не Лаптев, а то я смотрю ты из совхоза «Красный лапоть»
Валера, смотрю ты сегодня только зарегался и сразу в гмк доложить что 20 лет назад делал😂 нас не надуришь, знаем, а прежний ник забанили?
drbv, смотрю как шнырь, все высматриваешь, все вынюхиваешь. Из вертухаев бывших?
Валера, почему бывших, брысь под шконку😀
drbv, потому что б/у. Потасканный, поиздержавшийся да еще и норникеле поиздержавшийся знаток рынка овощей и фруктов. Ошибочно зашедший на форум гмк.
Валера, а кто тебя заставлял норникель покупать задорого да еще на плечи, я ж тебя предупреждал что опять плохо закончится😢
drbv, норникель сейчас по дешевке раздают. Да как и всегда, как эти акции родились. Только понимаешь это чуть позже. Не ссы.
Валера, ты ж сам говорил что им цена 8300 а сам накупил по 26000? подождать не мог, я вот жду не покупаю, нет сигнала для покупки
drbv, все какие то сигналы ждут. Голоса что ли слушаешь по ночам?
✔ ⓈⒺⓇⒼⒾⓄ, Это только к невакцинированным относится. Кто укололся, тому надо держаться ближе к вышке 5G. Там автоматом информация считывается.
ils12, Главное, что бы ширинка была застегнута, а то не от туда информацию считают)))))
Что будет с «Норникелем»?
Этот вопрос часто задают себе российские инвесторы, что неудивительно – компания входит в первую пятерку индекса Мосбиржи по капитализации и объемам торгов. Между тем, котировки в падающем тренде уже почти полгода, акции скорректировались на 20% от максимумов.
Предыстория. Недавно компания опубликовала итоги своей деятельности за 9 месяцев 2021 года, в связи с чем мы решили поделиться своим взглядом на трудную судьбу металлургического гиганта.
На «Норникель» пали десять казней египетских – затопление рудников Октябрьский и Таймырский, авария на обогатительной фабрике, штрафы Росприроднадзора, налоговые инициативы правительства. Еще и цены на продукцию упали – если никель и медь держатся неплохо, то платина и палладий потеряли 20 и 30 процентов соответственно с годовых максимумов. Неудивительно, что акции дешевеют! Пока все металлурги штурмовали высоты, «Норникель» грустил в стороне от праздника.
То есть с этой стороны всё нормально. А что будет с ценами на металлы?
Цены на металлы. В перспективе переход на «зеленые» технологии поддержит спрос на медь и никель. По оценкам самой компании, к 2025 году спрос на никель может вырасти на 30%, и мы с этим скорее согласны. С медью всё тоже будет хорошо, по тем же зеленым причинам. Спрос на палладий пострадать сильно не должен – по данным Международного энергетического агентства, производство обычных авто и гибридов к 2030 году останется на уровне 2019. Правда, есть риск того, что палладий будет вытесняться платиной – но Норникель производит и её.
Краткосрочно цены на металлы также могут показать некоторый рост в связи с сезонным пополнением запасов производителями, а также в связи с новым витком инфляции, но пока цены остаются очень волатильными.
Ключевые риски: замедление Китая и проблемы с полупроводниками, которые бьют по производству автомобилей, то есть по спросу на металлы.
Что в итоге? Акции «Норильского Никеля» вполне можно аккуратно покупать акции лесенкой в среднесрочный портфель. Но надо понимать, что их тренд пока падающий, и волатильность может оставаться высокой.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.