Рост акций московской биржи за 5 лет
Исторические нормы доходностей российского рынка акций в рублях и долларах
Заинтересовался вопросом, а какая доходность сейчас у российского рынка. Ведь, чтобы признать себя гениальным инвестором, необходимо сначала сравнить свой результат с результатом всего рынка.
На всякий случай напомню, что на текущий момент норма доходности — это доходности краткосрочных ОФЗ, то есть в районе 6,7% годовых. Вкладчики российских банков и главное, госбанков, нервно сосут в сторонке на фоне доходов ОФЗ, а на фоне доходностей фондового индекса они просто проглотили ежа.
Надо отдать должное, последние 5 лет российский рынок был так хорош, что наплодил множество гениальных инвесторов.
За 5 лет индекс полной доходности MOEX (MCFTR — учитывает дивиденды, но не учитывает налоги) вырос в 2,6 раза с 2761 до 7286, обеспечив среднегодовую доходность 21,4% (CAGR).
Аналогичный индекс полной доходности в долларах (RTSTR) за 5 лет вырос в 2,3 раза — с 1360 до 3133, обеспечив доходность в долларах 18,2%.
Проблема в том, что профессионалу почти бесполезно соревноваться с рынком который растет на 21,4%.
Баффет считал, что 5-летний интервал — достаточный, чтобы захватить как период слабости, так и период силы рынка, за исключением тех периодов, когда рынок впадает в спекулятивную горячку. Причем лучше всего портфель Баффета себя вел именно на падающем рынке. А у нас по факту все последние 5 лет российский рынок уверенно растет.
Однако, если брать 10-летний интервал, то ситуация становится чуть менее оптимистичной.
За 10 лет рублевый MCFTR вырос в 4,35 раза, доходность 15,8%.
А вот в долларах за 10 лет рост оказался меньше, чем за 5 лет: всего в 2 раза, и доходность 7,2%
Причина в том, что на период 2011-2016 пришлось почти двукратное ослабление курса рубля к доллару, а рынок акций в этот период был существенно слабее, средняя доходность за 2011-2016 составила всего 10,7%.
2000% и больше: как подорожали российские акции за 10 лет
Торговля обыкновенными акциями «Казаньоргсинтеза» началась в декабре 2011 года с ₽4,7 за штуку. За прошедшее время цена увеличилась до ₽102,5.
«Казаньоргсинтез» — одно из ведущих в России предприятий химической промышленности. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований, объем годового производства компании — 1,7 млн тонн. По итогам трех кварталов 2019 года компания отчиталась о снижении выручки на 3%, чистой прибыли — на 26%. Ухудшение результатов в «Казаньоргсинтезе» связали с приходом на российский рынок иностранных конкурентов, общемировым падением цен и агрессивной ценовой политикой на европейском рынке производителей из США.
Второе место по росту акций за последние десять лет заняло Северо-Западное пароходство — российская судоходная компания, управляющая 57 грузовыми судами. Акции перевозчика выросли на 2054% — с ₽40 в 2009 году до ₽862 в 2019-м.
В топ-20 лидеров роста по итогам десяти лет попали десять компаний, акции которых можно купить на РБК Quote.
Это «Казаньоргсинтез», металлургическая компания ВСМПО-АВИСМА, транспортная монополия «Транснефть», золотодобытчик «Лензолото», газовая компания НОВАТЭК, производитель каучука и пластика «Нижнекаскмнефтехим», нефтяная компания из Татарстана «Татнефть», производитель минеральных удобрений «Акрон», торговая сеть «М.Видео» и еще один добытчик золота «Полюс».
Акции всех компаний из этого списка, кроме «Казаньоргсинтеза», начали торговаться на бирже до 2009 года.
За прошедшие десять лет больше чем в два раза вырос индекс Московской биржи. Средним значением декабря 2009 года было 1370 пунктов, и с тех пор индикатор прибавил 214%.
Среднее значение долларового индекса РТС в декабре 2009 составило 1444 пункта. В марте 2011 года индекс показал пиковое среднемесячное значение в 2044 пункта, но с тех пор (в ноябре 2019-го) упал до 1438 пунктов.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
Утренняя сессия на Мосбирже, геополитика, дивиденды: дайджест инвестора
Российский рынок акций и курс рубля
В воскресенье в очередной раз появились сообщения о планах России по «вторжению» на Украину. Немецкая газета Bild опубликовала схему операции, которую, как сообщили источники издания, Россия готовит в начале 2022 года. Как утверждают источники газеты в НАТО и украинской военной разведке, наступление произойдет в конце января — начале февраля. В статье говорится, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на своей странице в Telegram на материал Bild, заявила, что «пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл». По ее мнению, источник вдохновения статьи «следует искать за океаном».
Материалы о возможном «вторжении» России на Украину начали появляться в СМИ в конце октября — начале ноября, одними из первых об этом написали The Washington Post и Politico. Тема «вторжения» — важный фактор на российском рынке, который может влиять как на рубль, так и на динамику биржевых индексов. В ходе утренней валютной сессии 6 декабря рубль торгуется относительно доллара в диапазоне ₽73,6–73,8; относительно евро — в диапазоне ₽83,1–83,4.
Ранний старт торгов на Московской бирже
В понедельник, 6 декабря, на Московской бирже началась первая утренняя сессия торгов акциями.
Помимо акций, входящих в индекс Мосбиржи, инвесторы в утренние часы получили возможность торговать наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками. Среди последних — Apple, Amazon, Intel, Moderna, Pfizer, Tesla.
За счет утренней торговой сессии продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличится до 17 часов — торги будут проходить с 06:50 до 23:50 по московскому времени. Утренние торги будут стартовать в 06:50 мск и завершаться в 09:50 мск.
РТС, ММВБ, Акции Сбербанка куда падаем дальше? Что делать сейчас?
Добрый день читатели. В данной статье расскажу что происходит на фин. рынках, что я делаю в текущей ситуации.
Индекс ММВБ Недельный график.
Ожидаю отскок от 3700-3800 пунктов. Что составит 11-14% коррекции от исторического максимума.
Индекс РТС Недельный график.
Жду отскока от 1550-1600 пунктов.
Сбербанк АО Дневной график.
Бумага не допадала, 280-290р. я начну рассматривать к покупке, но не на все выделенные деньги под эту позицию.
Алроса, жду в диапазоне 100-110р.
Русал, 55-57р. жду тут.
Очень много акций отличных компаний находятся на привлекательных уровнях, каким то нужно еще скорректироваться.
Ждем 17 декабря 2021г. решения по ключевой ставке. При повышении ставки, привлекательность фондового рынка уменьшается. Кому то выгодней будет вложить в банк деньги под 7-8%, чем рисковать и вкладывать в акции.
Я же очень много бумаг покупал по другим ценам, даже от входов прибыль не утрачена.
На кэш начинаю входить в новые бумаги, постепенно формируя позиции.
Да… сейчас многие переживают и не понимают что делать. Главное не паниковать, включить здравый смысл и пересмотреть свой портфель, скорректировать. Возможно какие то бумаги вы хотели купить раньше и сейчас они пришли к привлекательным ценам.
Про то, что сейчас не должно быть кредитных плеч, думаю все понимают. Откупать на плечи просадку, тоже не нужно.
Появилось много времени, я выставил звонки на все интересующие меня бумаги и жду как сработает алерт. Какие то бумаги ушли из моего портфеля, какие то начинаю добавлять.
Вы покупаете долю в компании, а не цифру в терминале.
Мой авторский Telegram-канал. Идеи срабатывают, я не спекулирую.
Доходность по всему моему счету сейчас составляет более 3500%.
Новые идеи, которые я описываю и что имею в портфеле смотрите у меня в телеграмм канале.
Мосбиржа объявила результаты первых в истории утренних торгов акциями
В понедельник, 6 декабря, на Московской бирже прошла первая утренняя сессия торгов акциями. С 6:50 мск инвесторы могли совершать сделки с акциями из индекса Мосбиржи, а также с наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками. Всего утром стали доступны бумаги 93 компаний, из которых 43 российских и 50 иностранных (.xls).
В первую утреннюю сессию в понедельник около 27 тыс. инвесторов провели сделки с 87 бумагами. На долю российских частных инвесторов пришлось 79,1% от общего оборота торгов на утренней сессии, сделки юридических лиц составили 11,6%, а нерезидентов — 9,3%, сообщила Мосбиржа в ответ на запрос «РБК Инвестиций». В общем объеме торгов доля клиентов из Сибирского федерального округа составила 8,3%, Дальневосточного федерального округа — 6,4%.
Общий объем торгов на первой утренней сессии составил около ₽3,5 млрд — это примерно 2,6% от среднедневного объема основной сессии за последние месяцы. Для сравнения, средний дневной объем в ноябре по акциям, депозитарным распискам и паям составил ₽153,7 млрд.
В топ-5 по оборотам вошли акции «Газпрома» (₽676,97 млн), бумаги НЛМК (₽663,07 млн), обыкновенные акции Сбера (₽543,1 млн), бумаги ЛУКОЙЛа (₽185,55 млн) и «Яндекса» (₽108,89 млн).
В лидерах роста по итогам утренних торгов были бумаги Ozon (+1,8%), HeadHunter (+1,6%) и «Сургутнефтегаза» (+1,5%). Снижение цен отмечалось в бумагах НЛМК (-5,5%), Globaltrans (-1,3%) и «Русала» (-0,4%).
Индекс Мосбиржи IMOEX во время утренней и вечерней торговой сессии будет рассчитываться под тикером IMOEX2 по той же методике. Расчеты по акциям проводятся через два рабочих дня после покупки или продажи бумаг, то есть в режиме T+2.
После запуска утренней сессии торговать акциями на Мосбирже можно будет 17 часов в сутки. Вечернюю сессию биржа запустила в июне 2020 года — она проходит с 19:00 до 23:50 мск. 27 сентября вечерняя сессия стартовала на рынке облигаций. В тот же день инвесторам на Мосбирже стали доступны иностранные бумаги в валюте. Биржа рассматривает возможность допуска к торгам в утреннюю сессию биржевых фондов.
Число физических лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, увеличилось в ноябре на 937,6 тыс. и достигло 16,2 млн человек. В ноябре сделки совершили 2,6 млн человек — это максимальная активность клиентов на Московской бирже за всю историю. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в прошлом месяце составила 37,5%.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»