Средний процент дивидендов акций сша
ТОП-15 американских акций по дивидендной доходности в 2021 году
Инвестпривет, друзья! Коронавирус существенно перекроил экономику нашего мира, буквально уронив фондовый рынок. В итоге индексы были вытянуты IT-компаниями, но очень многие цикличные компании до сих пор находятся у своих минимумов, при этом продолжая платить неплохие дивиденды. Я проанализировал акции, торгующиеся на Нью-Йоркской бирже и Nasdaq и выявил 15 наиболее интересных акций США с дивидендной доходностью намного выше среднерыночной (а для ценных бумаг, входящих в индекс S&P 500, это 2,8%).
Дисклеймер
Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.
Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.
Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).
Обновленная версия статьи + еще несколько других новых акций — здесь.
1. Phillips 66 (PSXP) – 13,15%
Phillips 66 – это не продавец батареек, а энергетическая компания с пропиской в Техасе. Она занимается хранением, обработкой и продажей нефтепродуктов (но сама нефть не добывает – по сути аналог нашего Саратовского НПЗ или НКНХ). Она обладает 15 нефтеперерабатывающими заводами, которые обрабатывают более 2,2 млн тонн баррелей в сутки. Рентабельность производства очень высокая – 88,53%.
Компания регулярно увеличивает дивиденды. Выплата производится раз в квартал – по 0,88 доллара на акцию. При цене акции в 26,61 дивидендная доходность составляет 13,15%.
2. Western Midstream (WES) – 11,49%
Western Midstream – канадский нефтеперевозчик, залистингованный на Нью-Йоркской бирже. Перевозит как сырую нефть, так и готовую продукцию.
Акции нефтеперевозчика сильно упали, так как упал спрос на перевозку нефти, и компания терпит серьезные убытки. Дивиденды в 2020 году упали в 2 раза – с 0,62 в 2019 году до 0,311 доллара (и в 3 раза с 0,98 в 2018 году). Котировки рухнули еще сильнее, сейчас одна акция WIS продается за 13,53 доллара, а дивдоходность составляет 11,49%.
3. Oneok (OKE) – 11,35%
Крупная газовая корпорация, занимающаяся добычей, обработкой и транспортировкой природного газа (как наш Газпром). Большинство других газовых компаний США ориентированы на внутренний рынок, но Oneok ориентирована в основном на экспорт.
Снижение котировок газового гиганта обусловлено экстремально низкими ценами на газ и общим спадом спроса на энергоносители. Сейчас одна акция компании стоит 32,96 доллара. Дивиденды – ежеквартальные, по 0,94 доллара на штуку. Возможная дивдоходность в 2021 году, соответственно, – 11,35%.
Если цены на газ восстановятся, то прибыль Oneok резко взлетит, как и ее котировки. Есть хороший шанс ухватить эту акцию США с максимальной дивидендной доходностью по низким ценам.
4. Lumen Technologies (LUMN) – 9,96%
Бывшая CenturyLink. Это третья по величине (после AT&T и Verizon) телекоммуникационная компания США. Она предлагает услуги связи, сетевые услуги, безопасность и облачные решения.
Компания выплачивает ежеквартальные дивиденды. Традиционно телекомы в США оценены ниже справедливой цены. Акция Lumen стоит 10,04 доллара. Дивиденды составляют 0,25 доллара и платятся ежеквартально. Дивдоходность – 9,96%.
5. Telefonica (TEF) – 9,61%
Крупнейшая по числу клиентов телекоммуникационная компания в мире со штаб-квартирой в Испании. Строго говоря, это именно испанская, а не американская компания: на Нью-Йоркской бирже обращаются ее АДР.
Дела у компании идут неоднозначно, чистая прибыль скачет. Это отображается в дивидендах: они платятся нерегулярно (от 2 до 3 раз в год) и сильно различаются по размерам. Большая дивидендная доходность Телефоники обусловлена постоянным снижением котировок – будьте к этому готовы, если решите покупать ее акции.
Если компания заплатит в 2021 году дважды по 0,2 доллара (самый пессимистичный прогноз, учитывая сложный 2020-й год), то при цене акции в 4,07 долларов дивдоходность составит 9,61% – всё равно довольно много.
6. Exxon Mobile (XOM) – 9,42%
Данная компания не нуждается в особом представлении. Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире, Exxon Mobile существенно пострадала от падения цен на «черное золото», показав чистый убыток в 2,6 млрд долларов по результатам 2020 года. Это, естественно, оказало существенное давление на котировки: в начале 2020 года акция компании стоила чуть больше 70 долларов, сейчас – почти 37.
Несмотря на сложное положение, Exxon Mobile решила не сокращать и не замораживать дивиденды, и ежеквартально выплачивала по 0,87 доллара на акцию. Если в 2021 году она сохранит такие же темпы и размеры выплаты, то дивдоходность бумаги достигнет 9,42%. Так что, если верите в нефтянку, то можете смело брать эту сверхдоходную дивидендную акцию США по сверхнизкой цене.
7. Altria Group (MO) – 8,61%
Отпочковавшаяся от Philip Morris Companies, Altria Group является одной из крупнейших табачных компаний в мире. В 2018-2019 годах испытывала определенное давление на прибыль из-за развития идей ЗОЖ и спада интереса к табаку, но изобретение «экологических» способов курения поспособствовали возврату ее в число лидеров «табачников».
Компания выплачивает дивиденды каждый квартал и старается регулярно их увеличивать. Последнее увеличение до 0,86 доллара состоялось буквально в сентябре 2020 года. Как будет в 2021 году – неясно, но явно не ниже текущего уровня. Купив акцию Altria Group по 39,94 доллара, можно рассчитывать на дивдоходность в районе 8,61-8,8% годовых. Если, конечно, вы готовы вкладываться в так называемые «акции греха» =)
8. TC Pipelines (TCP) – 8,51%
Еще одна газопроводная компания, занимающаяся хранением, переработкой и транспортировкой природного газа. Ничем особо не примечательная, стабильная компания, пострадавшая из-за кризиса в энергетике. Правда, некоторые финансовые сложности начались у нее еще до кризиса: в 2017 году она нарастила кредиты для постройки новых газопроводов, которые в условиях локдауна-2020 оказались невостребованы.
В результате растущие было дивиденды пришлось резко сократить. Сейчас компания платит ежеквартально по 65 центов на акцию. При цене TCP в 30,54 доллара и таких же дивидендах можно заработать в 2021 году до 8,51% годовых.
9. Pembina Pipeline (PBA) – 7,92%
Крупнейший канадский нефтегазовый перевозчик, сделавший основной своей стратегией агрессивное поглощение конкурентов. Из-за этого у компании довольно высокая долговая нагрузка, впрочем, полностью перекрывающаяся доходами от приобретений.
Компания выплачивает дивиденды ежемесячно – в районе 14-16 центов. За год набегает кругленькая сумма в 1,68-1,92 доллара. При текущей цене компании в 24,27 долларов дивдоходность может достичь 7,92%.
При покупке Pembina Pipeline будьте осторожны. Ее тикер на бирже в Торонто PPL, а на Нью-Йоркской бирже – PBA. Под тикером PPL на Нью-Йоркской бирже торгуется совсем другая компания.
10. The Williams Companies (WMB) – 7,87%
Одна из крупнейших топливных компаний США с пропиской в Оклахоме. Находит и добывает нефть и природный газ, производит из них бензин, керосин, дизель и электроэнергию, а также продает автомобильное топливо через свою сеть заправок.
Платит дивиденды ежеквартально и регулярно увеличивает их. Последняя выплата – по 40 центов на акцию. При текущей цене акции в 20,34 доллара дает дивдоходность 7,87%, что делает The Williams Companies типичной акцией США с высокими дивидендами.
11. Kinder Morgan (KMI) – 7,37%
Крупнейшая энергетическая компания США, транспортирующая около 40% всего природного газа в Америке. Он хранит и перерабатывает сырую нефть, топливо, нефтепродукты, газ, бензин и прочие полезные горючие штуки.
Как и прочие газовики и нефтяники, KMI в 2020 году получила существенные убытки, что сказалось на котировках. Отсюда экстремально высокая дивидендная доходность в 2021 году – 7,37% при цене акции в 14,25 долларов. Дивиденды платит ежеквартально, стремясь их увеличивать после стремительного уменьшения в 2015 году.
12. AT&T (T) – 7,34%
Крупнейшая телекоммуникационная компания США, владелец таких телестудий, как HBO, Turner и Warner Bros (и таких сверхпопулярных сериалов, как «Друзья» и «Игра престолов»). При этом, как ни странно, большую часть прибыли AT&T генерируют госзаказы: компания разрабатывает различные решения и обеспечивает связь для оборонки, ФБР и прочих силовых ведомств США, а также НАСА. Еще один плюс AT&T – она собирается развертывать вышки 5G, что обеспечит ей лидерство и в этой сфере.
AT&T платит дивиденды ежеквартально, старательно увеличивая их каждый год на 1 цент. Сейчас размер дивидендов составляет 52 цента на акцию, что при цене акции в 28,32 доллара дает дивдоходность 7,34%. Это делает AT&T одной из самых доходных дивидендных акций США.
13. China Petroleum & Chemical Corp (SNP) – 7,24%
Еще один «иностранец» на Нью-Йоркской бирже. China Petroleum – крупнейшая транснациональная китайская корпорация, и этим всё сказано. На NYSE представлена в виде АДР.
Дивиденды платит дважды в год. При текущей котировке в 45,5 долларов потенциальная дивидендная доходность в 2021 году может составить 7,24%.
14. Philip Morris (PM) – 6,26%
Еще один крупный производитель табачной продукции. В 2019 году заработала 1 млрд долларов чистой прибыли. Отличная бизнес-модель позволяет наращивать продажи год от года, в том числе за счет внедрения новых способов курения и продвижения бизнеса в Африке.
Дивиденды платит ежеквартально, щедро делясь прибылью с акционерами. По итогам 2020 года размер дивидендов достиг 1,2 долларов на акцию. При текущей цене акции PM в 76,73 доллара дивдоходность в 2021 году может составить 6,26%.
15. Rio Tinto (RIO) – 6,08%
В наш ТОП американских акций с максимальной дивидендной доходностью в 2021 году затесался еще один «иностранец» – австралийско-британский конгломерат Rio Tinto. Это третья в мире по величине горнодобывающая компания, прямой конкурент нашей Алросы (Алроса занимает первое место, второе – южноафриканская De Beer). Основную долю прибыли приносит добыча и продажа алмазов. На NYSE обращаются АДР Rio Tinto.
Из-за сложной ситуации с огранкой алмазов в Индии Rio Tinto была вынуждена снизить добычу алмазов и сократить дивиденды. Поэтому такая высокая дивдоходность объясняется, в том числе, снижением котировок. При текущей цене акции в 63,53 доллара доходность может составить 6,08%.
Бонусы: еще несколько акций США с высокими дивидендами в 2021 году
Вот еще ряд акций с потенциально высокими выплатами акционерам в грядущем году:
Обратите внимание, что если указано АДР в скобках – то это не американская, а зарубежная компания, получившая листинг на Нью-Йоркской бирже. Не факт, что они обращаются на СПбирже.
А на моем канале Boosty.to вы найдете статью о еще нескольких дивидендных акциях США, доступных для покупки на Санкт-Петербургской бирже.
Вот такой ТОП залистингованных на Нью-Йоркской бирже или Nasdaq дивидендных акций США (и других стран) с наибольшей дивидендной доходностью. Еще раз напоминаю, что это ни разу не инвестиционная рекомендация, а информация для ознакомления. Перед покупкой этих акций (или любых других) тщательно анализируете компанию и ее бизнес. Удачи, и да пребудут с вами деньги!
20 лучших дивидендных акций США для пассивного инвестора
Инвестиции в дивидендные акции – способ сформировать пассивный доход. Считается, что российские компании платят более высокие дивиденды, чем американские. Но с другой стороны, вложения в долларах дополнительно защищают инвестора от рисков обесценивания рубля.
1. Exxon Mobil Corp
Открывает список про дивидендные акции США – Exxon Mobil. Это одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Добывает нефть в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте, Аляске, Мексиканском заливе и сланцевый газ – в штатах Западная Виргиния, Пенсильвания, Огайо, Луизиана и Техас.
Также активно участвует в зарубежных проектах и добывает полезные ископаемые в Анголе, Экваториальной Гвинеи, Мозамбике, Нигерии, Чаде, Азербайджане, Казахстане, Индонезии, Ираке, Малайзии, Катаре, Таиланде и ОАЭ.
2. AT&T Inc.
Самая крупная телекоммуникационная компания в мире. Мобильный оператор в США и подрядчик военной связи для американской армии. Обеспечивает клиентов телефонной связью, спутниковым телевидением, интернетом, продаёт цифровую рекламу.
Ещё AT&T владеет компанией Time Warner, которая объединяет производителя сериалов и фильмов Warner Bros. Entertainment, телевизионную сеть HBO, телеканал CNN, журнал Time и другие медиакомпании.
3. Philip Morris
Один из крупнейших производителей сигарет в мире, который делает их на 46 заводах и продаёт в 180 странах. Известные марки: Bond, Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Next, President. Кроме сигарет, выпускает стики и нагреватели табака IQOS.
4. Chevron Corp
Крупнейшая энергетическая компания в Штатах. Разведывает, добывает, перерабатывает нефть и газ. Владеет сетью из 12 900 АЗС по всему миру. Делает нефтепродукты, бытовую химию, удобрения, химикаты. Поставляет топливо для самолётов в 90 аэропортов мира.
5. Verizon
Телекоммуникационная компания и крупнейший оператор сотовой связи в США. Обеспечивает абонентов связью 3G и 4G. Последняя покрывает территорию, на которой живёт 98% населения США. Предоставляет доступ к интернету и кабельному телевидению, продаёт мобильные телефоны и модемы. Обслуживает корпоративных клиентов.
6. Abbvie Inc
Биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит лекарства. Основные направления: онкология, иммунология, неврология, вирусология, офтальмология. Выпускает препараты для лечения ВИЧ-инфекции, ревматоидного артрита, гепатита С.
7. Pfizer
Фармацевтическая компания. Разрабатывает и выпускает разные препараты в 46 странах мира. Изобретатель Виагры и производитель самого продаваемого в мире лекарства Липитор (для снижения холестерина).
Другие популярные препараты: Лирика (эпилепсия), Зивокс (бактериальные инфекции), Сутент (раковые опухоли), Норваск (гипертония), Ибранс (рак груди), Пристик (депрессия).
8. 3M Company
Корпорация, выпускающая разные товары для потребительского и промышленного секторов – от офисной канцелярии до антикоррозийных покрытий в нефтегазовой отрасли.
Бренды компании: клейкие ленты Scotch, бытовые крепежи Command, фильтры для жидкости и газов Cuno, автокосметика Meguiar’s.
9. Coca Cola Company
Дивидендные акции США не обойдутся без Coca-Cola. Это крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, продающихся более чем в 200 странах. Самый известный напиток компании – газировка Сoca-Cola. Другие мировые бренды: Fanta, Schweppes, Sprite, Bonaqua. В России – соки «Моя семья» и «Добрый».
10. Cisco
Производитель сетевого оборудования для крупных корпораций. Cisco продаёт маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi, оборудование для IP-телефонии, модемы, системы видеонаблюдения и безопасности.
11. Kimberly Clark Corp
Компания из потребительского сектора. Выпускает товары для здоровья и личной гигиены. Продукция Kimberly Clark продаётся в 150 странах. Главные бренды – Huggies, Kotex и Kleenex.
12. Caterpillar inc
Caterpillar проектирует, делает и продаёт экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, тракторы и снегоочистители. Одно из направлений – производство тяжёлой техники для добывающей промышленности, например, бурильных установок и тоннелепроходческих систем.
13. PepsiСo Inc
Корпорация из сферы пищевой промышленности. Производит и продаёт безалкогольные напитки и продукты питания. Основные марки: Pepsi, 7up, Mountain Dew, Mirinda, Lay’s, Cheetos. Главные рынки компании – США, Мексика, Россия, Великобритания, Бразилия.
Адаптированные марки в России: «Весёлый Молочник», «Домик в деревне», «Агуша», «Любимый», «Фруктовый сад», «Чудо», «Я».
14. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson производит и продаёт товары по уходу за собой, лекарства и медицинское оборудование. Торговые марки: детская косметика Johnson’s Baby, средства для женской гигиены o.b, линзы для зрения Acuvue, косметика для кожи Clean&Clear, лекарство от аллергии Zyrtec.
15. McDonald’s Corp
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Работает в 120 странах, но более 90% ресторанов действуют по системе франчайзинга. Основное меню – гамбургеры, сэндвичи, наггетсы, картошка фри, мороженое и напитки.
При этом в каждой стране набор блюд адаптируется под вкусы местного населения. Кроме США, у McDonald’s больше всего ресторанов в Японии, Китае, Германии и Канаде.
16. Intel
Крупнейшая корпорация по разработке и продаже микропроцессоров для персональных компьютеров. Выпускает много разной электроники и решений для хранения данных: материнские платы, оборудование для data-центров, чипы для искусственного интеллекта.
17. Procter & Gamble Company
Популярные марки: подгузники Pampers, средство женской гигиены Always, шампунь Head & Shoulders, дезодоранты Old Spice, бритвы Gillette и Venus, зубные пасты Blend-a-Med и Oral-B, средство для мытья посуды Fairy, стиральный порошок Ariel.
18. Colgate-Palmolive Company
Colgate-Palmolive владеет одноимёнными брендами и делает товары для гигиены: мыло, зубные пасты, зубные щётки, а также корм для животных Hill’s.
19. Target Corp
Ритейлер с сетью магазинов в США. Типичный магазин Target – это площадь около 12 тыс. м², где продаются разные хозяйственные, бытовые и канцелярские товары, предметы интерьера, электроника и игрушки. Из продуктов в Target есть фрукты, хлеб и йогурты.
20. Raytheon Technologies
Делает авиадвигатели и турбины, выпускает вертолёты для военных, промышленных и коммерческих задач. Входит в «большую тройку» производителей вооружения для США вместе с Boeing и Lockheed Martin.
Как купить дивидендные акции США
Американские дивидендные акции продаются на Санкт-Петербургской бирже. Она организовывает торги зарубежными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.
Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию – профессионального посредника на бирже, который выполняет поручения инвестора, например: «Купить десять акций Exxon Mobil» или «Продать пять акций Chevron».
Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора. Перед покупкой акций на счёт вносят деньги, а после продажи бумаг выводят на него прибыль.
За любую операцию с ценными бумагами брокер возьмёт комиссию. У каждой брокерской компании свои тарифы и условия. Так, одни компании устанавливают минимальный депозит, на который нужно пополнить счёт, чтобы начать инвестировать. Например, 30 тысяч рублей. Через другие брокерские компании можно начинать вкладывать деньги с любой суммой.
Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через интернет-витрину ценных бумаг.
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀
Американские акции с ежемесячными дивидендами
Актуальная биржевая деятельность и покупка акций подразумевает выплату дивидендов — процентов за приобретение ценных бумаг, которые и формируют привлекательность для инвестора. В зависимости от специфики предприятия-эмитента, его финансовых особенностей и порядка формирования инвестиционного портфеля, дивиденды могут выплачиваться один раз в месяц, квартал, полугодие и год. Наиболее распространенные варианты — ежеквартальный и ежегодный расчет дивидендов, но в статье рассмотрим топовые компании, которые выплачивают дивиденды своим инвесторам ежемесячно.
Портфели акций с ежемесячным начислением дивидендов
В большинстве случаев крупные корпорации, крутящиеся на американской бирже более 10 лет, будут продолжать стабильно выплачивать дивиденды своим инвесторам.
Для выбора лучших компаний на американской фондовой бирже, было проанализировано «элиту американского фондового рынка», куда мечтают попасть все субъекты, но существуют четкие критерии отбора:
Компании, которые удовлетворяют эти требования попадают в рейтинг «S&P500 Dividend Aristocrat».
Предлагаем обратить внимание на топ 10 американских компаний, которые выплачивают дивиденды каждые 30 дней:
Если рассматривать все американские компании через призму объемов капитализации, то лидерами выступают:
В тройку лидеров вошли: AGNC Investment — инвестиционная трастовая компания по недвижимости, Realty Income Corp — американский инвестиционный фонд недвижимости и Pembina Pipeline Corporation – нефтяная компания (транспортировка, хранение и переработка нефтяных продуктов) в США и Канаде.
Помимо американских «дивидендных аристократов» инвесторов привлекают также фонды ETF, которые формируются из множества небольших дивидендных компаний, но сгруппированных профессиональными брокерам, выходя из специфики предприятий, их объемов капитализации, финансовых предписаний и платежеспособности. Лучшими фондами ETF, которые ежемесячно выплачивают дивиденды своим вкладчикам, считаются Invesco BulletShares Corporete Bond, ETRACS Monthly Pay 2Leverage US, High Dividend Low Volatility ETN. Несмотря на то, что фонды играют на американской бирже ценных бумаг, полностью американские объединения встречаются крайне редко, поскольку заимствуются активы иностранных компаний. Наивысшая дивидендная доходность за календарный год наблюдается у Credit Suisse X-Links Oil Shares Covered Call ETNs, где инвесторов обрадовали прибыльностью в 25,1%.
Если ежемесячные выплаты дивидендов не являются ключевым аргументов выбора портфеля ценных бумаг для инвестиций, то можно присмотреться к тем компаниям, чьи акции, по прогнозам биржевых аналитиков, в 2022 году прибавят в цене 30-60%.