Список акций второго эшелона американских акций
Акции второго эшелона — что это? Где найти и как купить акции 2-го эшелона?
Какие акции относятся к бумагам второго эшелона?
Отличительные признаки таких акций:
То, что ценные бумаги относятся ко 2 эшелону, не означает, что они «низкого качества». Компания может быть не заинтересована в популяризации своих акций. Еще одна причина нахождения в этой категории – текущая стадия развития бизнеса. Многие компании в процессе эволюции проходили через этап, когда их акции относились ко 2 эшелону.
Где найти список бумаг 2-го эшелона?
На фондовых биржах есть разделение акций на котировальные списки, но они не подходят для разделения ценных бумаг на эшелоны. У бирж разнятся требования, выдвигаемые к каждому уровню котировальных списков, именно соответствие этим требованиям определяет вхождение компании в один из них. Но нахождение компании, например, в 1 котировальном списке на ММВБ не означает, что она гарантированно относится к 1 эшелону.
Например, ценные бумаги ПАО «Детский мир» на ММВБ входят в первый котировальный список. При этом по ликвидности, объему торгов акции соответствуют второму эшелону. Та же ситуация с зарубежными биржами, они не делят бумаги по этому показателю.
Для поиска таких акций используется 2 метода:
На российском рынке в роли таких инструментов могут выступать индекс голубых фишек, а за второй эшелон отвечает индекс компаний средней и малой капитализации. Данные доступны на сайте самой Московской биржи, там же их можно сравнивать и изучать изменение котировок на истории. Ранее рассчитывался отдельный индекс, ориентированный именно на бумаги 2-го эшелона, но позже его расчет был прерван.
В соответствии с этим принципом к 2 эшелону относятся такие компании как Система АО, МРСК, Центр, Детский Мир, Аэрофлот, Лента, Petropavl, РусГидро, Мечел, Распадская. Полный состав корзины индекса можно изучить на smart-lab.ru. Некоторые из этих компаний довольно известный и в России, и в мире, но с точки зрения ликвидности, объема торгов не соответствуют критериям 1-го эшелона. Всего в корзине бумаги 33 компаний.
Что касается конкретных компаний, то за рубежом насчитываются сотни компаний второго эшелона. Среди них Deckers Outdoor Corporation, Novavax Inc., Banner Corporation, Lakeland Financial Corporation. Перечисленные бренды обладают миллиардной капитализацией, но не претендуют на включение в первый эшелон.
Стоит ли инвестировать в бумаги компаний второго эшелона?
Для наглядности удобнее сравнивать рост соответствующих индексов на дистанции. Это показывает потенциал вложений в высоконадежные ценные бумаги и акции компаний второго эшелона.
Что касается доходности, то инвестирование в S&P 500 на той же дистанции было бы более выгодным. На бумагах акций второго эшелона также можно было заработать, но меньше.
За период с 2017 г. по 2019 г. крупный капитал в первую очередь заходил в акции крупных компаний. Объяснить это можно разными причинами. Одна из них – желание инвесторов подстраховаться в период общемировой нестабильности. Накануне кризиса бумаги крупнейших компаний рассматриваются как вариант убежища, страховки на случай девальвации фиатных валют. Отчасти этим объясняется взлет американского фондового рынка в 2020 г.
Ситуация с индексами описывает картину в целом. Бывают и исключения, отдельные компании, относящиеся ко 2 эшелону, могут показывать феноменальный рост и доходность на вложенный доллар.
В какие бумаги стоит инвестировать?
При отборе нужно учитывать сектор, в котором работают компании. Наиболее перспективны:
При таком подходе к отбору акций риски никуда не деваются, но повышается вероятность роста котировок. В периоды нестабильности лучше не вкладываться в сырьевой, машиностроительный и прочие секторы, сильно зависящие от спроса на сырье и состояния мировой экономики в целом.
Например, весной 2019 г. аналитики Московской биржи в небольшом обзоре рекомендовали включать в инвестиционные портфели:
Как купить акции 2-го эшелона?
Если описать весь процесс с самого начала, то процесс выглядит так:
Заключение
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru
Актуальный список акций второго эшелона на 2021 год
Необязательно самые прибыльные ценные бумаги – это самые известные. Более доходными могут оказаться акции второго эшелона: список 2019 года позволит сориентироваться в самых выгодных предложениях. Остается только определиться со своим выбором.
Что такое акции второго эшелона простыми словами
Для организаций нехарактерна ощутимая разница между ценами их покупки и продажи. Такое положение дел снижает к ним интерес со стороны спекулянтов, ведь быстро заработать на акциях второго эшелона сложно. Впрочем, потенциальная доходность у таких акций на порядок больше в длительной перспективе, нежели у голубых фишек, что лично мне импонирует.
Динамика стоимости ценных бумаг второго плана, несмотря на их умеренную ликвидность, обычно характеризуется существенными колебаниями. Так, отклонения в 5 % за день считается нормой.
Успей воспользоваться удвоением налогового вычета до 31 декабря 2021 г.
Список российских акций второго эшелона
Перечень организаций, акции которых отнесены ко второму эшелону ПАО:
Что такое голубые фишки?
Это акции компаний первого эшелона. У них, с инвестиционной точки зрения, наиболее привлекательные ценные бумаги. Предприятия, выпускающие такие акции, характеризуются популярностью, большой капитализацией, высокими ожиданиями и наилучшими показателями деятельности. Они мечта всех инвесторов (и моя тоже). Их легко приобрести на ММВБ.
Необходимо понимать, что приведенное деление условно. Конкретных значений для параметра, определяющих статус акции, не существует.
Голубыми фишками в РФ признаны:
Среди зарубежных аналогичных компаний первый эшелон:
На что обращать внимание при выборе акций 2-го эшелона
При желании прикупить ценные бумаги учитывают:
Риски и особенности торговли
Решиться приобрести акции второго эшелона было сложно. Причин несколько:
Минимизировать риски помогут следующие особенности работы:
Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции
Обратите внимание на следующих брокеров:
Заключение
Для заработка необязательно ограничиваться только голубыми фишками. Доход могут принести ценные бумаги второго и даже третьего эшелона. Главное – не бросаться очертя голову, а обдумывать каждую возможность.
20 акций для среднесрочного инвестора
Так как я вернулся к ламповой среднесрочной торговле акциями, то настало время произвести чистку перечня инструментов, за которыми я наблюдаю. Одним из критериев отбора для среднесрочной торговли является (как ни странно) — наличие регулярных дивидендов на уровне выше официальной инфляции. То есть АФК с их 1% или X5 с 3,5% меня не сильно возбуждают, а всякие Аэрофлоты, М.Видео, Mailы (VK), Ozonы и Yandexы с этой точки зрения — помойки (извините, если задел чьи-то чувства). Нелеквид, очевидно, в той же корзине.
Таким образом основной перечень акций, которые я анализирую и с удовольствием готов покупать на средне и даже долгосрок имеет следующий вид:
ALRS — Алроса
CHMF — Северсталь
GMKN — Норникель
LKOH — Лукойл
MAGN — ММК
MOEX — Московская биржа
MTSS — МТС
NLMK — НЛМК
SBER — Сбер
SIBN — Газпром-нефть
SNGSP — Сургутнефтегаз префы
Однако этот перечень будет неполным без некоторых других акций из первого эшелона, которые не платят хороших дивидендов, но являются вполне надежным активом, способным показать неплохой рост в рамках среднесрочных движений. Да, покупка этих акций требует более весомого обоснования (более надежный сигнал) и меньшую оценку риска, чем вышеперечисленные дивидендные истории (с которыми и просадка будет в радость), поэтому дополнительный перечень акций получился такой:
AFKS — АФК
GAZP — Газпром
NVTK — Новатэк
PLZL — Полюс
POLY — Полиметал
ROSN — Роснефть
RUAL — Русал
TATN — Татнефть
VTBR — ВТБ
Таким образом у меня 11 акций в основной обойме и еще 9 — в запасной. Всего 20. Много это или мало? На мой неискушенный взгляд — более, чем достаточно. Умелыми руками вполне можно успешно торговать 2-3 акциями, а тут их аж целых 20.
Зачем я сделал такую выборку и что она мне дает?
На самом деле — много:
1. Я не распыляюсь мыслями по древу доступных акций на фонде — все мое внимание сфокусировано на конечном перечне акций, который я всегда держу в голове и помню примерный расклад их состояния на широком горизонте.
2. Экономия времени и ресурсов на анализе, так как, по сути, нужно лишь обновлять разметку и свои мысли на графиках, а полный пересмотр графика не будет вызывать существенных затруднений, так как в памяти уже есть ответы на большинство вопросов по различным аномальным движениями и видимым фигурам технического анализа.
3. Не так страшно встрять в просадке — высоколиквидные сильные компании имеют свойство выходить из просадки в рамках циклического движения рынка, а капающие дивиденды сглаживают ожидание выхода из просадки.
4. Не так страшно долго держать позицию — по той же причине, почему не так страшно сидеть в просадке. Высоколиквидные акции менее подвержены резким спекулятивным колебаниями, так как в них сидят крупные игроки. Главное — не начать играть против крупняка, но это и без меня все знают.))
5. Длительное наблюдение за фиксированным перечнем акций позволяет намного точнее предсказывать их поведение при различных ситуациях и обстоятельствах. Это добавляет надежности к собственным аналитическим выводам по прогнозу дальнейшего движения.
6. Если мне всё надоест или я уеду в длительный отпуск, то мне нафиг не нужно следить за графиками и о чем-то беспокоиться. Надежные акции никуда не денутся и мои инвестиции не сгорят. И даже если обвалится рубль до 120 за бакс, в среднесрочной перспективе это приведет к переоценке стоимости российского рынка, а значит — и моих купленных акций, которые обязательно вырастут и компенсируют обесценивание рубля.
Каждый среднесрочный инвестор составляет свой личный перечень акций, которые он покупает на нужный ему горизонт и я просто рассказал о своем личном подходе к данному вопросу. Без лишней нудятины в виде фундаментального анализа, отчетности, цифр, бенчмарков, сравнений и прочего околонаучного фарша. Всё просто и понятно.
Надеюсь эта информация и мой подход будут полезными начинающим среднесрочным инвесторам (не спекулянтам).
Спасибо за внимание и удачного закрытия недели.
@ThePearlDiver
Второй эшелон акций
Начинающие инвесторы наслышаны о надежности голубых фишек, а к другим эшелонам ценных бумаг относятся с осторожностью. В реальности же менее ликвидные активы не лишены собственного потенциала. Для использования возможности получить прибыль от инвестиций во второй эшелон акций важно научиться отличать их от других бумаг и разобраться в рисках и особенностях торговли. Все это, а также понятие индекса РТС-2 и примеры российских / иностранных компаний в обзоре.
Понятие «акции второго эшелона» и их отличие от голубых фишек
Акции второго эшелона — это ценные бумаги, выпускаемые компаниями с более низкой капитализацией и стабильностью по сравнению с голубыми фишками. В эту группу входят достаточно крупные предприятия без широкой мировой популярности и востребованности. Эмитенты используют умеренную маркетинговую кампанию по отношению к этим акциям, в связи с чем интерес инвесторов к ним не так велик, как к голубым фишкам.
Основные критерии оценки второго эшелона акций:
На практике акции первого эшелона редко достигают ежегодного роста более 15 %. Для сравнения менее ликвидные активы способны продемонстрировать увеличение стоимости больше двух раз за год. Причина заключается в том, что эмитентами этих ценных бумаг порой выступают компании с большим потенциалом развития, но не успевшие его продемонстрировать — недооцененные организации.
Акции второго эшелона предпочитают приобретать инвесторы с долгосрочной стратегией вложения капитала. Широкий спред мешает заработать быструю прибыль, но высокая волатильность свидетельствует о перспективности этих активов. Этот подход помогает сбалансировать портфель. Надежность менее ликвидных активов ниже по сравнению с голубыми фишками, но их ценность состоит в том, что они способны принести хороший доход в будущем.
Примеры российских и иностранных компаний второго эшелона
На отечественном и зарубежном рынках обращается достаточно большое количество акций второго эшелона. Многие из них имеют высокую вероятность в будущем достичь уровня голубых фишек за счет относительно высокой капитализации и усиливающейся востребованности среди инвесторов.
