8 лучших дивидендных компаний с ежемесячными выплатами
Многих инвесторов привлекают дивидендные компании, потому что они предлагают регулярные денежные выплаты, которые никак не зависят от динамики рынка.
Скорее всего, компания с богатой историей выплат будет продолжать приносить своим акционерам регулярные дивиденды. Еще более привлекательными являются ежемесячные выплаты, когда компании распределяют дивиденды среди акционеров каждые 30 дней вместо более типичных квартальных выплат.
Если вы стремитесь обеспечить себе стабильный доход на пенсии или хотите просто увеличить прибыльность своего портфеля, инвестирование в дивидендные компании как раз для вас.
Далее расскажем про 8 дивидендных компаний, обеспечивающих своим акционерам стабильные растущие выплаты.
Текущая дивидендная доходность: 3,8%
Компания считается самой известной из тех, которые предлагают акционерам ежемесячные дивидендные выплаты. Даже слоган фирмы гласит: «Ежемесячная дивидендная компания».
И это вовсе не просто заманчивая реклама – компания может похвастаться примерно 600 последовательных ежемесячных дивидендных выплат. Ведущая риэлторская компания финансирует свои постоянные выплаты за счет долгосрочной аренды коммерческой недвижимости. В число главных арендаторов Realty Income входят аптеки, мини-маркеты и фитнес-центры.
2. Apple Hospitality REIT
Текущая дивидендная доходность: 7,4%
Apple Hospitality REIT – это инвестиционный траст в сфере недвижимости в США. Он инвестирует главным образом в гостиничные объекты с целью получения дохода, который будет передан его инвесторам. Компания владеет 241 гостиницей в США (115 отелей работают под флагом Marriott, а остальные 126 – под флагом Hilton).
В портфель Apple входит большое количество востребованных и высококлассных объектов недвижимости в таких регионах, как Нью-Йорк, Сиэтл и Бока-Ратон, штат Флорида. Хотя рост акций данной компании был несколько более медленным, чем у других похожих предприятий, ежемесячные выплаты и щедрая доходность делают ее достойной внимания инвесторов, которые хотят получать стабильные выплаты.
3. Main Street Capital
Текущая дивидендная доходность: 5,7%
Main Street Capital – компания по развитию бизнеса. Это означает, что фирма действует как своего рода инвестиционный фонд, предлагающий долговые обязательства и акционерный капитал. Его клиентами, как правило, являются достаточно крупные компании, которые не способны финансировать свой бизнес самостоятельно или обратиться в местный банк, но в то же время слишком маленькие, чтобы получить доступ к фондовому рынку посредством IPO или попросить крупный инвестиционный банк подписать предложение о выпуске облигаций.
Такой класс компаний, как Main Street Capital, обязан выплачивать львиную долю прибыли своим акционерам. Это отличная новость для инвесторов, ориентированных на получение стабильного дохода. Важно также отметить, что дивиденды данной компании постоянно растут, поэтому ее акции непременно стоит рассмотреть как часть своего инвестиционного портфеля на 2020 год.
Текущая дивидендная доходность: 10,8%
Если вы достаточно быстро произнесете название AGNC, то получите подсказку о том, как компания зарабатывает деньги. AGNC Investment Corp инвестирует средства в жилищные ипотечные ценные бумаги и обеспеченные ипотечные облигации, выпущенные правительственными ипотечными агентствами, такими как Fannie Mae и Freddie Mac.
5. Shaw Communications
Текущая дивидендная доходность: 4,5%
Если название данной компании кажется вам незнакомым, это вовсе не потому, она занимает незначительную долю рынка США и ничего особенного из себя не представляет. Все дело в том, что Shaw – канадская телекоммуникационная компания, которая в основном предоставляет свои услуги абонентам к северу от границы.
Клиентская база компании пока что небольшая, но ее недавние инвестиции в технологии 5G дают надежду на то, что дальнейший рост не заставит себя ждать. Что еще более важно, Shaw способна обеспечивать регулярные ежемесячные выплаты дивидендов, на которые могут рассчитывать инвесторы.
6. Sabine Royalty Trust
Текущая дивидендная доходность: 7,4%
Sabine Royalty Trust владеет акциями нефтегазовых компаний в США, от Флориды до Техаса и до Нью-Мексико. Если вы хотите лучше понять бизнес этой фирмы, вместо обычной корпорации с наемными работниками представьте себе гигантский резервуар ископаемого топлива.
Проще говоря, когда Sabine Royalty Trust выводит нефть и газ на рынок, она передает часть дохода инвесторам. К сожалению, компания сильно зависит от колебаний цен на электроэнергию. На даже несмотря на это Sabine Royalty Trust удалось доказать свою надежность и умение генерировать последовательные и при этом высокие дивидендные выплаты.
7. Pembina Pipeline
Текущая дивидендная доходность: 5%
Текущая дивидендная доходность: 4,6%
Несмотря на то, что технически бизнес компании связан с сектором недвижимости, на самом деле она играет большую роль в промышленном секторе. Stag Industrial владеет промышленными зданиями и сдает их в аренду производителям, компаниям по транспортировке грузов и всем, кто нуждается в складских помещениях.
Бизнес данной фирмы очень надежен, поскольку она устанавливает долгосрочные отношения с несколькими арендаторами в отличие от операторов торговых центров, вынужденных иметь дело с десятками различных розничных продавцов.
Средняя продолжительность аренды недвижимости Stag Industrial составляет почти пять лет, поэтому инвесторы могут быть уверены, что количество свободных денег компании окажется достаточным для поддержания дивидендных выплат на стабильном уровне как в 2020 году, так и в последующий период.
Топ-3 дивидендных компаний с ежемесячными выплатами
Дивидендные акции – отличный источник дополнительного дохода в любое время. Но нет ничего лучше, чем получать его каждый месяц.
Хотя реинвестирование дивидендов – единственный надежный способ со временем приумножить свое богатство, с помощью ежемесячного дохода от дивидендов можно оплачивать счета, особенно в трудные времена.
Топ-3 дивидендных компаний с ежемесячными выплатами
Дивидендные акции – отличный источник дополнительного дохода в любое время. Но нет ничего лучше, чем получать его каждый месяц.
Хотя реинвестирование дивидендов – единственный надежный способ со временем приумножить свое богатство, с помощью ежемесячного дохода от дивидендов можно оплачивать счета, особенно в трудные времена.
Еще лучше то, что в мире, где большинство компаний выплачивают дивиденды ежеквартально, некоторые из них не только радуют инвесторов дивидендами каждый месяц, но и регулярно увеличивают выплаты.
Далее расскажем про три компании с растущими дивидендами, которые производят выплаты ежемесячно.
1. Pembina Pipeline
Непривычно видеть энергетическую компанию среди лидеров по выплате дивидендов, но Pembina Pipeline (PBA) – прекрасное исключение. Предприятие не только стабильно выплачивает дивиденды ежемесячно, но и регулярно их увеличивает. На данный момент дивидендная доходность компании составляет внушительные 6,5%.
Pembina, одна из крупнейших канадских мидстрим-компаний, доказала свою состоятельность, сохранив в прошлом году дивидендные выплаты, даже когда несколько энергетических компаний сократили или даже вовсе приостановили их в связи с обвалом нефтяных рынков. Pembina смогла не только выплачивать, но и увеличивать дивиденды каждый год с 1998 года. За последнее десятилетие дивиденды компании росли в среднем на 4,9% в годовом исчислении.
Рост бизнеса Pembina в основном происходит за счет приобретений – за десятилетия компания сделала несколько действительно крупных покупок. К сожалению, недавно фирма проиграла в мегасделке по приобретению Inter Pipeline, но ее неустанное стремление и размер сделки отражают жажду компании к росту.
Будьте уверены, Pembina скоро найдет другие возможности для совершения удачных сделок, и это будет способствовать дальнейшему росту дивидендов и высокой доходности.
Расходы на личное потребление и рост ВВП в значительной степени определяют промышленную активность в экономике, и мы видим обнадеживающие данные по обоим направлениям в США. 22 сентября Федеральная резервная система спрогнозировала рост ВВП на 5,9% на 2021 год и подтвердила, что экономическая активность остается высокой.
Stag Industrial (STAG), являясь чисто промышленным REIT, представляет собой отличную дивидендную компанию, позволяющую сделать ставку на промышленный рост в США.
По состоянию на конец второго квартала Stag Industrial владела 501 объектом в 39 штатах. Чтобы получить представление о диверсификации бизнеса компании, посмотрите на семерку ее крупнейших арендаторов и процент годовой базовой арендной платы, который они приносят:
· Eastern Metal Supply 1,1%,
· American Tire Distributors 0,9%,
· Westrock Company 0,9%,
· Penguin Random House 0,9%.
Диверсификация очень важна, поскольку она может значительно снизить риски. Примечательно, что Stag Industrial владеет объектами в 45 отраслях, а 20 крупнейших арендаторов приносят менее 20% годовой базовой арендной платы. Будучи акционером Stag Industrial, вы не только напрямую делаете ставку на промышленный сектор, но и косвенно – на такие мегатренды, как электронная коммерция.
Realty Income (O) – еще один REIT, ежемесячно выплачивающий дивиденды. Компания владеет более чем 6700 объектами недвижимости в 58 отраслях и 50 штатах США, Великобритании и Пуэрто-Рико. Опять же, это очень диверсифицированный REIT. Посмотрите, какие отрасли приносят большую часть выручки Realty Income:
· продуктовые магазины 10,5%,
· магазины фиксированной цены 7,4%,
· здоровье и фитнес 6,2%.
Недавно Realty Income заключила сделку по приобретению VEREIT (VER). У этих двух компаний есть несколько общих клиентов, и приобретение добавит в портфель Realty Income более 3500 объектов недвижимости.
Кроме того, после приобретения компания планирует выделить всю офисную недвижимость в отдельный REIT, чтобы сохранить концентрацию в «оборонительных» отраслях. Это должно привлечь инвесторов, не склонных к риску.
А вот и самое интересное: Realty Income входит в число дивидендных аристократов – компания увеличивает выплаты уже в течение 26 лет. В настоящее время дивидендная доходность фирмы составляет 4,2%.
8 лучших дивидендных компаний с ежемесячными выплатами
Многих инвесторов привлекают дивидендные компании, потому что они предлагают регулярные денежные выплаты, которые никак не зависят от динамики рынка.
Скорее всего, компания с богатой историей выплат будет продолжать приносить своим акционерам регулярные дивиденды. Еще более привлекательными являются ежемесячные выплаты, когда компании распределяют дивиденды среди акционеров каждые 30 дней вместо более типичных квартальных выплат.
Какие российские акции платят дивиденды каждый месяц
15 компаний, акции которых можно купить на Мосбирже, начисляют дивиденды каждый квартал. На фондовом рынке России нет акций, по которым дивиденды выплачивались бы каждый месяц в 2021 году. В основном они назначаются по итогам прошедшего года.
Компании, выплачивающие дивиденды на акции каждый месяц
Дивидендная политика, рассматривающая ежемесячную выплату, есть в США. Фонды недвижимости выпускают ценные бумаги и выплачивают акционерам доход каждый месяц.
Фонды управляют жилыми и нежилыми объектами недвижимости, которые этот доход и приносят. Размер выплат невысок, составляет 0,1–0,2%. Специалисты считают, что стратегия покупки активов ради ежемесячных выплат не самая удачная.
Российские компании, выплачивающие хорошие дивиденды
Большое количество инвесторов делает вложения только на российском рынке. Информация о компаниях, начисляющих хорошие и стабильные дивиденды, будет интересна любому инвестору.
Российский фондовый рынок достаточно молодой. Мало компаний, которые могли бы выплачивать постоянно увеличивающиеся дивиденды на протяжении 25 лет. Но есть компании, сохраняющие динамику роста дивидендных выплат.
Дивиденды компании МТС
На сегодняшний день дивидендная доходность акций компании составляет 8,5% годовых. На фоне остального российского рынка дивидендная история смотрится неплохо.
Самый большой рост был в 2019 году, но в 2020 году размер дивидендов уменьшился на 30%. Уменьшались дивиденды и в 2010-2011 годах, а вот 2017-2018 размер выплат стоял на одной отметке.
По прогнозам, в 2022 году размер дивидендов также немного снизится, однако в целом график динамики показывает стабильность.
Дивиденды компании «Газпром»
Компания «Газпром» – российское достояние, дивидендный размер в 2021 году составил 3,6%.
Доходность дивидендов «Газпрома» растет из года в год. На графике динамика роста выглядит убедительно, начиная с 2009 года. История дивидендов в целом смотрится неплохо, за исключением некоторых периодов.
На 90% было падение уровня в переходе с 2008 года на 2009 год. В 2010 году дивиденды возросли на 500%. Падение было в 2012, на свои позиции уровень дивидендных выплат вернулся лишь в 2018. На 8% было падение в 2020 году.
Дивиденды компании «Лукойл»
Это единственная компания в России, которая выплачивает и наращивает дивиденды с 2002 года. По прогнозам, она продолжит наращивать их до конца 2021 года.
Текущая дивидендная доходность находится на уровне 7,5% годовых. В октябре 2019 года изменилась политика выплат по дивидендам. Было принято решение производить выплаты 2 раза в год. На них будет направлено не менее 100% свободного денежного потока.
Российские компании, выплачивающие дивиденды каждый квартал
Новолипецкий металлургический комбинат
Дивидендная доходность акций производителя стальной продукции (НЛМК) составила 3,36%. Прогнозируемая дата поступления дивидендов – 22 июня 2021 года. Размер итоговых дивидендов за акцию составляет 7,25 рубля.
«Детский мир»
Дивидендная доходность акций составила 4,49%. Дата выплат по дивидендам – 11 июля 2021 года. Текущая дивидендная доходность находится на уровне 7,5% годовых.
«Фосагро»
Российская холдинговая компания, производящая фосфорное сырье. Размер итоговых дивидендов за акцию составил 51,22 рубля. Дивидендная доходность акций равняется 1,25%. Дата поступления дивидендов – 15 июня 2021 года.
«Сургутнефтегаз»
Сибирская добывающая компания. Дивидендная доходность акций за прошлый год – 17,04%.
«Русагро»
Продовольственный концерн. Дивидендная доходность акций – 13,09%.
«Рязанский энергосбыт»
Дивидендная доходность акций – 11,25%.
Акционерное общество. Занимается добычей руды и металлообработкой.
Дивидендная доходность акций – 10,87%.
Компания «Алроса»
Компания «Алроса» не выплачивала дивиденды за первое полугодие 2020 года. Размер итоговых дивидендов за акцию может составить от 7,6 рубля до 10,8 рубля.
Дивидендные выплаты российских компаний в 2021 году
сектор
Сектор
металлы и добыча
(продовольствие)
продовольствие
разное
(финансы и банки)
розничная торговля
Акции российских компаний продаются на Московской фондовой бирже.
Итоги
Российские компании, которые начисляют на акции дивиденды, выплачивают их по итогам прошлого года.
Стабильные компании с хорошим доходом по дивидендам: «Лукойл», «Газпром», МТС.
Акции с ежемесячными дивидендами
Хорошим способом, как получать дивиденды с акций ежемесячно, является инвестирование в ценные бумаги компаний с ежемесячными выплатами акционерам. В процессе изучения вопроса выяснилось, что таких эмитентов не так уж и мало даже с учетом того, что многие компании отменили или отложили выплаты в разгар пандемии. В статье разберем и обсудим российские и зарубежные компании с регулярными выплатами и составим ТОП акции с ежемесячными дивидендами.
Акции США с ежемесячными дивидендами
AGNC Investment
Основана в 2008 году. Это инвестиционный фонд недвижимости (REIT) в США.
Большинство REIT следуют бизнес-модели арендодателя/арендатора: они строят или покупают офисные башни, многоквартирные дома, торговые площади и т.д., а затем сдают в аренду. Но ипотечные REIT – это другое дело. У них нет собственности. У них есть имущественный долг – то есть ипотека. Такие компании инвестируют в бумаги, подкрепленные ипотекой, зачастую под гарантии правительства США. Такой вариант REIT выбран AGNC.
AGNC Investment инвестирует средства в:
основные и процентные платежи по которым гарантируются государством (США). Основным источником финансирования инвестиций являются краткосрочные займы РЕПО.
За 2020г. выручка компании упала со 2 920 млн.$ в 2019г. до 501 млн.$. Чистый убыток по итогам года составил 266 млн.$. При этом AGNC Invest нарастили объем ликвидных средств на 18,67%, что с учетом снижения размера долгосрочных займов улучшило соотношение Debt/Eq до 5,93.
AGNC Investment дивиденды
На фоне кризиса, вызванного пандемией, AGNC сократила ежемесячную выплату с 0,15$ на акцию до 0,12$ на акцию, что соответствует годовой доходности в размере 8,8%.
В течение последних нескольких кварталов AGNC торговалась с дисконтом около 9% к балансовой стоимости. Однако сейчас акции вернулись к докризисным значениям и торгуются выше краткосрочных скользящих средних.
Аналитики придерживаются мнения, что акции лучше удерживать инвесторам, купившим их ранее. Для желающих купить лучше дождаться коррекции хотя бы до 15,57$. Хотя шортить AGNC следует осторожно.
Акции SL Green Realty
Инвестиционный фонд, специализирующийся на недвижимости. Является самоуправляемым трастовым фондом, инвестирующим в объекты недвижимости (REIT). Обладает внутренними ресурсами для управления объектами недвижимости, включая приобретение, отчуждение, финансирование, застройку и перепланировку, строительство и лизинг. Основные доходные объекты Green Realty сосредоточены в центре Нью-Йорка, в частности на Манхетене. Это офисные здания и торговые центры.
Второй сферой деятельности SL Green Realty являются инвестиции в долговые инструменты и привилегированные акции.
За 2020г. выручка компании снизилась всего на 15%, а чистая прибыль выросла на 35% по сравнению с 2019 годом. Но в большей степени это связано с продажей отдельных объектов недвижимости. Поэтому инвесторы не торопятся выкупать SLG.
SL Green Realty дивиденды
Совет директоров SL Green Realty объявил ежемесячный дивиденд по обыкновенным акциям в размере 0,3033$ на акцию. Дивиденды подлежат выплате 15.03.2021 г. акционерам на момент закрытия реестра 26.02.2021г. Годовая дивидендная доходность составит 5,86%.
Восстановление курса началось только в ноябре 2020г. на новостях о вакцине.
По мнению экспертов в ближайшее время цена SLG будет торговаться в диапазоне 62-65$. Рекомендую покупать частями на коррекции около 60-60,5$.
Акции, которые платят дивиденды ежемесячно
Акции Realty Income
Основана в 1969 году и сейчас входит в индекс S&P 500. Основная деятельность компании – предоставление в аренду объектов недвижимости (REIT), расположенных в 49 штатах Америки, а также в Пуэрто-Рико и Британии. Более подробно о Realty Income я рассказывал в статье “Акции строительных компаний“.
Выручка по итогам 2020г. увеличилась на 10,73% по сравнению с 2019г. и составила 1,49 млрд.$. Чистая прибыль наоборот, снизилась на 9,4% до 395,5 млн.$. Realty Income 3 раза увеличивала размер дивидендов в 2020г. (летом, осенью и зимой). Годовая дивидендная доходность составляет 4,61%. Кроме этого, даже в кризис компания продолжала инвестировать в недвижимость в течение всего года.
Несмотря на приличный для данной отрасли P/E=51,41 и некоторую перекупленность (P/S=14,18) акции Realty Income (О) пользуются устойчивым спросом среди инвесторов. Отчасти это связано с большим опытом работы и управления в кризисные времена и диверсификацией объектов недвижимости.
С лета акции O торгуют в боковике между 57$ и 65$.
Текущие цены находятся выше скользящих средних, но аналитики Goldman Sachs в своем прогнозе от 25.01.2021г. установили прогнозную стоимость акции Realty Income в районе 79$. Такая цена вполне может быть достигнута, но сейчас многие инвесторы находятся в ожидании глядя на перегретый фондовый рынок. Фактором роста может стать принятие мер поддержки бизнеса, которую обещает резиденция Байдена.
Акции Stag Industrial
Поначалу я тоже отнесся к Stag Industrial с вопросом, что за компания и чем занимается. Давайте разбираться. Stag Industrial – фонд, инвестирующий в промышленную недвижимость (в основном складские здания и распределительные центры) и сдающий ее одному арендатору.
За текущий 2020 год Stag Industrial приросла по выручке на 19,19% до 483,41 млн.$. Чистая прибыль выросла с 49,28 до 202,15 млн.$. Компания высоко ценится инвесторами-пенсионерами за растущую дивидендную доходность в 5,26% и финансовую устойчивость.
После падения фондового рынка в марте 2020г. акции STAG одни из немногих, которые полностью отыграли просадку, вернувшись к докризисному уровню. Сейчас акции торгуются в сужающемся канале выше средних значений.
Последние прогнозы аналитиков J.P. Morgan от 17.02.2021г. советуют держать акции с прогнозной ценой в 34$. Выгодный диапазон цен для покупки 30,15-30,90$.
Enerplus Corporation
Один из крупнейших независимых производителей нефти и газа в Канаде. Владеет большим, диверсифицированным портфелем месторождений сырой нефти и природного газа. Компания инвестирует в освоенные объекты добычи сырой нефти и природного газа, расположенные в основном в Западной Канаде.
По итогам 2020г. потери Enerplus (ERF) по выручке составили 41,25%, что для в пределах средних значений по нефте-газовой отрасли. Чистый убыток при этом составил 923,37 млн. канадских долларов. Напомню, что в 2019г. компанией был также получен убыток (-259,71 млн. CAD). Это связано не только с падением цен на нефть, но и сделкой по приобретению Bruin, владеющей 30 000 акрами земли, прилегающей к месторождениям Enerplus. Окончание сделки намечено на март 2021г.
После публикации новости о завершении сделки акции ERF за день выросли на 10% и сейчас подошли к верхним границам треугольника.
Дальнейшее направление движения акций ERF зависит от пробития 5$ и закрепления выше 5.2$. Для покупок не лучшее время. Лучше дождаться коррекции нефти перед заседанием ОПЭК+.
Иностранные акции с ежемесячными выплатами
Itau Unibanco
Бразильская банковская компания со штаб-квартирой в Сан-Паулу, основана 04.11.2008 года в результате слияния двух крупнейших финансовых институтов в стране. Оказывает финансовые продукты и услуги клиентам в Бразилии и за границей.
Itau Unibanco работает в следующих сегментах:
Текущая дивидендная доходность составляет 2,89%.
В 2020г. процентный доход снизился на 8,05%, а чистая прибыль упала на 30,3%. За последние 5 лет Banco Itau увеличил дивиденды в 2 раза в годовом исчислении. В ситуации восстановления экономики у акционеров Banco Itau есть все шансы на увеличение дивидендных доходов.
По техническому анализу акции ITUB сейчас торгуются ниже скользящих средних ближе к нижней границе канал и привлекательны на долгий срок и для диверсификации портфеля.
Рекомендуемый диапазон цен для покупки 4,3$-4,97$.
Pembina Pipeline
Канадская компания из нефте-газового сектора со штаб-квартирой в Калгари. Отчет за 4 кв. 2020г. компания еще не представила, но даже в 1-ом и 2-ом кв. 2020г. Pembina Pipeline работала в прибыль. В 3-ем квартале показатели вернулись к докризисному уровню. Конечно это привело к сокращению денежных средств и эквивалентов на счетах компании и росту долгосрочных займов, но это не сказалось на выплате дивидендов.
Pembina Pipeline стабильно ежемесячно выплачивает часть прибыли акционерам в виде дивидендов с момента создания в 1997г. Текущий размер выплат 0,21 доллара США в месяц.
В настоящее время акции PBA вплотную подошли к уровням сопротивления осени 2018г. на отместке в 28,06$. Дальнейшее движение будет зависеть от пробития уровня.
Ближайшими факторами роста или снижения станет встреча ОПЭК+ в марте 2021г. Пока длинные позиции (Buy) открывать преждевременно. Для спекуляций я бы отслеживал паттерны на снижение.
Ellington Financial
Специализированная финансовая компания, сформированная в 1994г. Ellington Financial специализируется на инвестировании ценных бумаг с ипотечным покрытием, гарантированных государственным агентством США или организацией, спонсируемой правительством США, а также производными инструментами, связанными с ипотекой. Основная цель – получение акционерами привлекательной, скорректированной с учетом риска совокупной прибыли за счет инвестиций.
В 1-ом кв. 2020г. Ellington Financial получила убыток в 120,96 млн.$, который не смогла перекрыть в течение года даже с учетов роста выручки. Таким образом, по итогам 2020г. компанией получен чистый убыток в 12,93 млн.$. До кризиса фонд стабильно генерировал прибыль.
Сейчас ежемесячные выплаты акционерам по обыкновенным акциям составляют 0,1 доллара США, что при текущей цене соответствует 7,41% годовой доходности.
Благодаря высокой дивидендной доходности и не прекратившейся выплате дивидендов акции Ellington Financial (EFC) постепенно вернулись к докризисному уровню и сейчас торгуются у верхних границ вытянутого треугольника.
Я приобрел акции EFC в начале февраля 2020г. по 14,95$ за штуку и собираюсь на просадках наращивать позицию до 2000$, т.к. компания в остальные кварталы, кроме 1-ого, показала, что может генерировать прибыль.
Однако не стоит забывать, что Ellington Financial отработала 2020 год в убыток, а значит выплаты были осуществлены за счет роста долговых обязательств и денежных средств, что подтверждается данными баланса. Поэтому рекомендую адекватно оценивать ситуацию и соблюдать правила мани-менеджмента при инвестировании.
Акции с ежемесячными дивидендами: Broadmark Realty Capital (BRMK)
Отчет за 4 кв. 2020г. Broadmark еще не опубликовали, но по итогам каждого квартала работали в прибыль. P/E = 9,83 отражает срок окупаемости менее 10 лет, P/S = 6,39 ниже среднего по отрасли.
Broadmark сократила дивиденды с апреля 2020г. Это произошло потому, что коронавирус задержал строительные проекты и, следовательно, выплаты. К концу года бизнес пришел в норму, и в январе компания увеличила размер ежемесячно выплачиваемых дивидендов на 17%. Сейчас ежемесячные выплаты составляют 0,07$, что при текущей цене соответствует 7,73% див. доходности.
Акции Broadmark (BRMK) стали моим упущением. Я просмотрел их на просадке в январе, теперь жду коррекции до 10,32$, чтобы добавить вдолгую в дивидендный портфель.
В случае, если акции закрепятся выше 10,80$ дальнейший потенциал роста составит 10-15%.
Dynex Capital
Компания занимается ипотечной недвижимостью, включая управление, а именно инвестирует в жилые и коммерческие ипотечные бумаги.
Убыток в 98,48 млн.$, полученный Dynex Capital в 1-ом кв. 2020г. был успешно перекрыт уже по итогам 2-ого квартала 2020г. Общая чистая прибыль за 2020г. составила 177,53 млн.$. P/E = 2,75 при дивидендной доходности в 8,21% говорит о том, что компания не могла остаться незамеченной инвесторами. Отсюда P/S = 5,17.
Я добавил акции DX в портфель еще в начале февраля по курсу 17,7$. Сейчас ценные бумаги торгуются в середине растущего канала и интересны к покупке по цене не выше 18$.
Свежих прогнозов аналитиков по данной бумаге не нашел.
ТОП акции с ежемесячными дивидендами
Чтобы легче было определиться собрал данные в таблицу:
| Акции с ежемесячными дивидендами | P/E | P/S | Див. доходность,% | Debt/Equity |
| AGNC Investment (AGNC) | – | 17,52 | 8,8 | 5,93 |
| SL Green Realty (SLG) | 26,45 | 4,02 | 5,86 | 1,16 |
| Realty Income (О) | 51,41 | 14,18 | 4,61 | 0,81 |
| Stag Industrial (STAG) | 24,18 | 10,42 | 5,26 | 0,64 |
| Enerplus (ERF) | – | 1,59 | 1,83 | 0,92 |
| Itau Unibanco (ITUB) | 13,1 | 1,83 | 1,29 | 4,01 |
| Pembina Pipeline (PBA) | 15,02 | – | 7,19 | – |
| Ellington Financial (EFC) | – | 3,88 | 7,41 | 3,26 |
| Broadmark Realty (BRMK) | 9,83 | 6,39 | 7,73 | |
| Dynex Capital (DX) | 2,75 | 5,17 | 8,21 | 6,05 |
По фундаментальному анализу наилучшие показатели демонстрирует Itau Unibanco (ITUB), но доходность относительно низкая (1,29%). В плане доходности лидируют Dynex Capital (DX) и Broadmark Realty (BRMK). Тут выбрать победителя сложнее, поэтому я добавлю в портфель обе компании.
Если ориентироваться на то, что нас интересуют ежемесячные выплаты и размер дивидендов, то мой ТОП-3 акции с ежемесячными дивидендами выглядел бы следующим образом:
Я инвестирую в дивидендные иностранные акции исключительно через проверенных зарубежных брокеров ( Interactive Brokers и Roboforex) и с кредитным плечом 1:1.
Кто на московской и спб бирже платит дивиденды ежемесячно
Из эмитентов, которых мы разобрали в статье, купить акции на Московской и спб бирже можно:
На московской и спб бирже лидируют Stag Industrial (STAG) и SL Green Realty (SLG).
Мой подробный инвестиционный портфель с изменениями за неделю представлен ниже.
Краткие пояснения:
Самостоятельная торговля на форекс шла активно, но результат сильно подпортили сделки в конце недели. Выбило по стопам сразу несколько. В итоге в FxPro +51,42$, в Roboforex +13,29$.
В памм счетах FxOpen статистику сильно подпортил SuperSpeculativ слив 7,57% за неделю, а это 2,5% от памм-портфеля. Даже торговля Goodsense стабильно в плюс на этой неделе не спасла.
По российским акциям зафиксировал 273,19$ профита по многим бумагам, т.к. ожидал просадки. Пока она не случилась, буду придерживаться правила из прошлого отчета и часть денег держать просто на счете.
В Interactive Brokers зафиксировал прибыль в 677,9$ (+73,76%) по Smart Sand (SND). Не ожидал, что так прирастет и покупал скорее, как защитный актив в долгосрок. Это же основной брокер для инвестирования в акции с ежемесячными дивидендами.
По иностранным акциям в rTrader от Робофорекс:
Но к депозиту по данному брокеру вышло немного +1,13% или 320,9$.
По IPO интересных вариантов за неделю не нашел.
В FxPro торговля CFD на акции оказалась более прибыльной +403,6$ или 2,4% к депозиту. Хорошую доходность показали Kraft Heinz (+17,69%) и Harley Dav (+14,56%).
Общая прибыль вышла +2053,68$ или 1,66% к депозиту. За неделю случилось много инсайтов и предложений по расширению и новым сферам бизнеса. Не думал, что у меня в окружении много людей, которые ищут, куда вложить деньги. Провел 2-3 консультации по вопросам, в том числе узнал много нового. Есть мысли начать работать с наставником или коучем. Пока в раздумьях.
Внимательный читатель наверняка заметил, российские акции с ежемесячными дивидендами в списке не представлены. Дело в том, что среди российских эмитентов нет ни одного, кто выплачивал бы дивиденды с такой периодичностью. Поэтому, когда меня спрашивают, как получать дивиденды с акций Газпрома или Сбербанка ежемесячно, я говорю, что вы можете закрыть часть позиции, зафиксировав прибыль и откупить позже на просадке. В этом случае прибыль будет регулярной и может превысить доходность с дивидендов.