Сколько можно заработать на акциях лукойл в месяц
Мотивация на создание пассивного дохода: сколько бы вы заработали, вложив 10 000 рублей в Лукойл 10 лет назад
ОАО “Лукойл” занимается добычей и переработкой нефти и газа. Президент компании, Вагит Алекперов, владеет 20% акций. Купить ценные бумаги в настоящее время можно как на российском фондовом рынке, так и за рубежом. Котировки постоянно растут и еще не достигли исторического максимума. Редакция разобралась, сколько бы вы заработали, вложив в “Лукойл” 10 000 рублей 10 лет назад. Еще расскажем, стоит ли приобретать ценные бумаги нефтяного гиганта в 2019 году.
Сколько стоили акции “Лукойла” в 2009 году
Среднегодовая цена акции “Лукойла” в 2009 году составила 1693 руб., изменившись по сравнению с прошлым годом на 76% в плюс. Минимальный размер лота – 1 акция. На курсовую стоимость ценных бумаг влияет смена экономической ситуации в стране, политическая обстановка в мире и финансовые показатели компании.
Динамика изменения стоимости акций
До 2009 года максимальное значение было достигнуто в 2006-м – 2 282 руб. В разгар финансового кризиса в 2008 году стоимость акций упала до среднегодового значения 961 руб. Цена бумаг менялась в очень большом диапазоне: на 104% в 2005 году, 34% – в 2006, 53,5% – в 2008.
Выдающуюся динамику “Лукойл” показал за 2018 год. Котировки выросли с 3334 руб. за акцию на 49,9%, то есть до 4997 руб. Успех объясняется тем, что “Лукойл” единственный из российских нефтяников проводит buyback – программу обратного выкупа ценных бумаг. Buyback создает поддержку акциям компании.
Так менялась стоимость акций по 2018 г.
Выплаты по дивидендам растут на протяжении последних 18 лет в среднем на 22% в год. Дивидендная доходность не самая высокая среди российских компаний нефтегазового сектора, но отличается стабильным ростом выплат. В 2018 доходность составила 4,8% с 1 обыкновенной акции.
Сколько можно было бы заработать сейчас, вложив 10 000 рублей 10 лет назад
Такие дивиденды в расчете на одну акцию “Лукойл” выплачивал на протяжении последних 10 лет:
С 2009 по 2018 гг. накопилось бы 6 840 рублей дивидендов без капитализации, или 68% от суммы начальных вложений.
В 2019 году выплата дивидендов в размере 155 руб. ожидается 9 июля. Согласно прогнозу аналитиков, совокупные выплаты “Лукойла” инвесторам в ближайшие 12 месяцев составят 250 рублей на одну акцию.
В общем за 10 лет на акциях “Лукойла” можно было бы заработать 23 040 рублей без капитализации чистыми. Это больше чем в два раза превышает сумму начальных инвестиций в покупку ценных бумаг.
Выгодно ли инвестировать сейчас
“Лукойл” выгодно отличается от конкурентов по низкому значению долга. По основным мультипликаторам компания тоже выглядит недооцененной, что создает предпосылки для роста. В связи с этим эксперты предполагают, что стоимость акции поднимется до 6 686 руб., или примерно на 30%.
Кроме того, “Лукойл” является последней частной компанией в нефтегазовой промышленности РФ, работающей полностью на конкурентных рыночных принципах. “Лукойл” имеет зарубежные активы и большая часть продукции реализуется за рубежом. К преимуществам акций компании относят и тот факт, что ценные бумаги не имеют исторического максимума, то есть стоимость продолжает расти.
В соответствии с дивидендной политикой компании, на выплаты держателям акций направляется не менее 25% прибыли. Компания стремится ежегодно повышать процент как минимум на уровень инфляции. При определении инфляции “Лукойл” ориентируется на официальные данные Росстата.
В этом видео представлен анализ акций “Лукойла”:
Так, инвестор, который приобрел бы акции российской нефтяной компании “Лукойл” в 2009 году на сегодняшний момент приумножил бы свой капитал на 230%. Дальнейший прогноз тоже благоприятный, поэтому покупка акций на длительную перспективу целесообразна и в 2019 году.
ДТС №2: Как заработать на дивидендах Детского мира и Лукойла 08.07.2020
ДТС №2: Как заработать на дивидендах Детского мира и Лукойла 08.07.2020
Введение
08.07.2020 последний день с дивидендами торгуются акции Детского Мира (DSKY) и Лукойла (LKOH). Уже в четверг 09.07.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.
Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:
А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:
В данной статье я хочу поделиться с вами тем, как я собираюсь заработать на дивидендах в акциях Детского Мира и Лукойла по системе ДТС №2.
Описание ДТС №2
Ниже приведено подробное описание ДТС №2:
Комментарии к описанию ДТС №2:
Подробное описание алгоритма ДТС №2 для Детского мира
Цена закрытия T-3: 106,1 рубля
Размер дивидендов: 3 рубля
Среднедневная волатильность: 2,5 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 2.61 рубля
Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Детского Мира по системе ДТС №2.
Подробное описание алгоритма ДТС №2 для Лукойла
Цена закрытия T-3: 5464 рубля
Размер дивидендов: 350 рублей
Среднедневная волатильность: 83 рубля
Цена безубыток: цена закрытия T-2 – 305 рублей
Итак, вот что я буду делать, чтобы попытаться заработать на акциях Лукойла по системе ДТС №2.
Заключение
В отличие от ДТС №1 и №3, ДТС №2 срабатывает всегда. К тому же эта система показывает большую результативность, чем остальные две системы вместе взятые.
В этом году система ДТС №2 демонстрирует неплохую результативность. Уже отработали по тэйк-профиту 11 из 20 дивидендных отсечек! Прибыль принесли покупки Магнита (2 раза), МТС (2 раза), ФСК ЕЭС (2 раза), Новатэка, Х5, Распадской, ММК и Фосагро, убыток принесли покупки акций МосБиржи, Норникеля, ИнтерРАО, НЛМК (от 05.06.2020), Роснефти, Россети, Северстали и Газпромнефти и в одном случае (НЛМК от 06.01.2020) продажа прошла по цене безубытка.
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
Как купить акции Лукойла и получать дивиденды
Хотите стать акционером Лукойла и получать стабильную прибыль? Тогда наша статья для вас. Мы расскажем, как покупать акции, куда обратиться для этого, как выбрать брокера и т. д. Вы узнаете о ценовой динамике и особенностях ценных бумаг компании.
Данные о ценных бумагах эмитента
ПАО Нефтяная компания «Лукойл» находится на втором месте после Газпрома по уровню выручки. По версии Forbes 2018 года Лукойл признана одной из самых крупных частных компаний России.
Изначально предприятие имело статус государственного нефтяного концерна и носило название «ЛангепасУрайКогалымНефть». Образовано оно было в 1991 году на основании соответствующего постановления правительства РСФСР. В 1992 году государственная корпорация преобразована в акционерное общество открытого типа «Нефтяная компания «Лукойл». Главное направление деятельности – это добыча нефти и газа, а также переработка и реализация углеводородного сырья.
Для привлечения инвестиционного капитала компания выпускает акции. Купив их, вы не только станете акционером крупнейшего концерна, но и будете регулярно получать высокие дивиденды.
В список главных акционеров компании входят:
Динамика стоимости акций
Динамика стоимости акций за текущие годы представлена в виде списка:
Котировки «лукойловских» акций в 2020 году снизились на 22,9% по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель в текущем году достиг планки в 3754 рубля за одну акцию, самый высокий – 6717 рублей.
Что влияет на стоимость акций Лукойла сегодня
Сегодня, впрочем, как и всегда, стоимость активов нефтедобывающей компании зависит от цен на нефть. Также рассматриваемый показатель зависит от соотношения курсов рубля, доллара и евро. Основной составляющей валютных фондов Лукойла являются именно евро и доллары.
В качестве второстепенного фактора влияния можно выделить интерес к рискованным активам отечественных компаний со стороны крупных зарубежных инвесторов, которые расцениваются как потенциальные акционеры. Если спрос на венчурные акции растёт, растёт и позитивное настроение на рынке. Соответственно возрастает стоимость ценных бумаг Лукойла.
Как и сколько можно заработать
Чтобы уточнить объём чистой прибыли, которую может получить инвестор, приведём пример из жизни. Допустим, что 10 лет назад (в 2010 году) вы вложили в активы Лукойла 10000 рублей.
В 2010 году на 10000 рублей вы приобрели 5 акций эмитента. В феврале 2020 года 5 акций стоят уже 26200 рублей без учёта дивидендов. Таким образом, за 10 лет ваш чистый доход по акциям составит 16200 рублей – 162%. Этот показатель более чем в 2 раза превышает размер первоначального вложения.
Итак, чтобы зарабатывать на акциях Лукойла, в первую очередь, определитесь со своей рыночной позицией, т. е. с тем вариантом получения прибыли, который вам наиболее близок. Если вы планируете занять позицию инвестора, то ваш доход будет состоять исключительно из дивидендов. Преимущество акций Лукойла в том, что дивиденды выплачиваются регулярно. При этом курсовой рост не учитывается. Его главная заключается в том, чтобы равняться с уровнем инфляции на текущий момент.
Инвесторский подход отличается долгим сроком окупаемости, который может составлять 5, 8 и более лет.
Если вы выбрали позицию активной торговли, то ваша дальнейшая биржевая работа будет иметь довольно активный характер. Активная торговля подразумевает спекулятивное поведение, совершение большого количества сделок за короткие промежутки времени, готовность к рискам.
Для выбора наиболее подходящей стратегии вам следует изучить методики и принципы продажи акций на отечественных рынках.
В идеале ваш брокер должен переложить выбранный вами подход в специальную компьютерную программу, так называемого торгового робота, который сам будет торговать, выбирая наиболее выгодные для вас позиции. Сегодня всё больше брокеров работают именно таким образом.
Лукойл – это одна из немногих отечественных компаний, чьи акции за время её существования ни разу не упали в цене. Исключением экономисты считают только то время, когда началась «истерическая» распродажа в начале мирового финансового кризиса в 2007 году. Перейдя порог в 3000 рублей за одну акцию, компания утратила какие-либо ограничения для удорожания свих активов. Это происходит благодаря продуманной политике руководства.
Как купить акции Лукойла физическому лицу
Любые акции продаются на бирже. Однако купить их самостоятельно вы, как частное лицо, не имеете права. Сделать это от вашего имени может только лицензированный брокер – компания или индивидуальный посредник со специальным разрешением на осуществление биржевой торговли.
Найти брокера можно в интернете. Выберите подходящего и свяжитесь с ним по телефону или электронной почте, уточните порядок работы, размеры комиссионных сборов.
После того как определитесь с выбором посредника, подписывайте с ним договор на брокерское обслуживание и открывайте брокерский счёт. Вернее, открывать счёт самостоятельно вам не придётся, брокер сделает это сам. Ваша задача будет состоять лишь в том, чтобы внести на него необходимую сумму денег. Пополнить счёт можно картой или внести наличные через кассу.
Покупать акции можно двумя способами:
Как получать дивиденды
Если вы внимательно изучите динамику роста дивидендов, то поймёте, что компания постоянно наращивает объёмы прибыли своих акционеров. Делается это для поддержания инвесторского интереса и имиджа надёжного эмитента.
Чтобы получать дивиденды по акциям Лукойла, вам нужно только купить акции их и держать какое-то время. При этом точное количество времени не регламентируется. Право на дивиденды вы получите и тогда, когда будете владеть акциями целый год, и тогда, когда один день. Главное, успеть приобрести активы до даты отсечки (закрытия реестра). Эта дата публикуется заранее на официальном сайте компании.
Дивиденды поступают автоматически на ваш брокерский счёт. Как с ними поступить дальше – решать вам. Их можно обналичить и потратить или реинвестировать, то есть повторно вложить в ценные бумаги.
Где продать акции Лукойла
Продажа акций осуществляется следующими способами:
Перспективы компании
Ввиду сложившейся ситуации с пандемией и глобальным падением цен на нефть перспективы Лукойла нельзя назвать ясными. Это же можно сказать и о других нефтедобывающих компаниях. Ближайшее будущее рынка выглядит двояко, поскольку, с одной стороны, корпорации несут убытки из-за удешевления нефти, с другой – все они экспортируют углеводороды за рубеж и имеют огромные депозиты в иностранной валюте. Благодаря этому обстоятельству снижение курса рубля идёт им только на пользу.
Таким образом, можно сказать, что перспективы Лукойла на ближайшее будущее остаются стабильными. Однако при теперешнем колебании цен на нефть рассматривать его активы как выгодный инструмент для многолетних инвестиций сегодня не стоит.
Если вам нужна БЕСПЛАТНАЯ юридическая консультация, задайте свой вопрос по телефону
Личный опыт инвесторов: как получить до 50% годовых на российских акциях
Перед тем как покупать бумаги, я прошел онлайн-обучение по основам инвестирования и составил себе теоретический портфель в таблице Excel. И с начала 2017 года постепенно стал покупать бумаги. В первый портфель вошли акции АЛРОСА, Сбербанка, ВТБ, «Аэрофлота» и другие. И самым лучшим вложением стали акции компаний ЛУКОЙЛ и «Газпром».
Лучшая инвестиция
В акции «Газпрома» я всего вложил ₽11,8 тыс. За это время они увеличились, и на данный момент общая доходность по ним вместе с выплаченными дивидендами составляет 118%. Это ₽14,3 тыс.
Ни одну из этих акций я пока не продавал. Планирую, наоборот, покупать еще. К тому же в конце 2018 года решил пересмотреть свой первый портфель после того, как лучше разобрался в премудростях фундаментального и технического анализа.
После того как я поменял состав портфеля, в нем появился новый лидер — привилегированные акции «Ленэнерго». 11 апреля 2019 года купил бумаги этой компании на сумму ₽9600. За восемь месяцев эта инвестиция принесла мне прибыль и дивиденды в размере ₽5180. Таким образом, я получил 53% доходности по этим бумагам.
Худшая инвестиция
Теперь о худшей инвестиции. «Аэрофлот» — моя боль. Его акции я купил тогда же, когда и весь первый портфель. Всего вложил ₽17,6 тыс.
В июле того же 2017 года акции достигли максимальной цены в ₽225. То есть, теоретически, если бы я продал их тогда, они принесли бы мне прибыль с учетом дивидендов — 37% за тот же период. Но тогда я этого не сделал и продолжил держать бумаги.
А далее акции «Аэрофлота» начали падать в цене и в октябре 2018 года достигли ₽89 за одну штуку. Это обесценило их в моем портфеле в два раза. Проблемы были в бизнесе компании. Начала расти цена на нефть, как следствие, у «Аэрофлота» возросли затраты на топливо.
На данный момент «Аэрофлот» упал в моем портфеле на 40% по отношению к цене, по которой я покупал бумаги. Это ₽7137. Радует только то, что выплаченные ₽3297 дивидендами наполовину компенсируют это. Но я еще не продал бумаги. Буду анализировать их перспективы и решу, что с ними делать. Интуицию также не буду сбрасывать со счетов.
В начале 2019 года я погасил ипотеку и задумался о долгосрочном инвестировании. Все лето изучал основы, читал книги и аналитику, подписался на тематические каналы, составлял примерный портфель.
Лучшая инвестиция
За последние пять лет индекс Московской биржи вырос в два раза, и я опасался, что дальше акции перестанут расти. Поэтому при выборе первой бумаги целенаправленно искал хорошую компанию, которая столкнулась с временными трудностями.
Суть была в том, чтобы дождаться, пока компания разберется со своей кризисной ситуацией и цена ее акций значительно вырастет. Руководствуясь этой логикой, я выбрал АФК «Система».
21 августа 2019 года купил бумаги АФК «Система» по ₽11. Потом начали выходить хорошие новости, и у компании дела начали налаживаться. Я купил еще акций. В итоге всего вложил ₽9276.
В начале декабря я продал бумаги по ₽15 за одну штуку и получил ₽12,3 тыс. Это была моя самая первая в жизни инвестиция. И пока она еще и самая успешная. Акции «Системы» принесли 32% дохода за 3,5 месяца.
А вот самым неудачным вложением стали бумаги НОВАТЭКа. Я купил их, чтобы диверсифицировать портфель. Но вместо этого потерял на этой инвестиции 7,5% за один месяц.
С начала 2019 года акции НОВАТЭКа прибавили в цене 20% и уже были достаточно дорогими. Но я изучил компанию и увидел, что у нее уникальные конкурентные преимущества, четкая стратегия развития, а почти половина акций НОВАТЭКа принадлежит известным иностранным компаниям.
Поэтому 31 октября 2019 года я купил три акции по ₽1360 за штуку. И хотел в будущем купить еще. Но начали выходить новости о возможных санкциях. Они могли повлиять непосредственно на НОВАТЭК и на компании, которые владеют судами для перевозки сжиженного газа. Из-за этого акции начали падать в цене.
Я решил минимизировать возможные потери и 2 декабря продал акции по ₽1259. В итоге потерял 7,5%. Но время показало, что акции совсем не обязательно было продавать. Бумаги вскоре возобновили рост.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее Брокерский счет позволяет физическим лицам покупать и продавать ценные бумаги и валюту на фондовых рынках. Поскольку участниками торгов на биржах могут быть только брокеры и дилеры, обычным гражданам требуется заключить с такими посредниками договор, благодаря которому брокер будет проводить сделки от лица инвестора. Брокерский счет нужен, чтобы проводить через него деньги на покупку ценных бумаг. Подробнее
Как новая дивидендная политика «Лукойла» отразится на акциях
16 октября «Лукойл» представил новую дивидендную политику, в которой компания описывает условия определения дивидендов. База для расчета дивидендов изменилась, из-за этого они могут вырасти, а вслед за ними и цена акций.
Как было раньше
Раньше дивиденды платили два раза в год из чистой прибыли. Должны были направлять на выплату минимум 25%, и руководство стремилось повышать дивиденды хотя бы на размер официальной инфляции.
Сколько «Лукойл» направлял на дивиденды по старой дивидендной политике
| Период | Чистая прибыль, млрд рублей | Дивиденды, млрд рублей | Доля дивидендов |
|---|---|---|---|
| 1 пол. 2019 | 331,0 | 144,0 | 43% |
| 2018 | 619,2 | 197,1 | 32% |
| 2017 | 418,8 | 182,9 | 44% |
| 2016 | 206,8 | 165,9 | 80% |
Как будет теперь
«Лукойл» продолжит платить дивиденды два раза в год, но на них будут направлять не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.
Обычно свободный денежный поток считают как денежный поток от операционной деятельности минус расходы на инвестиции (капитальные затраты). Компания корректирует стандартный показатель, добавляя несколько статей расходов: проценты по кредитам, погашение обязательств по аренде, расходы на приобретение ценных бумаг. Рассчитывать самостоятельно ничего не нужно: компания будет публиковать значение показателя в пресс-релизах на официальном сайте.
Расчет скорректированного свободного денежного потока «Лукойла» за 1 полугодие 2019 года
| Показатель | Сумма, млрд рублей |
|---|---|
| Операционный денежный поток | 513,2 |
| Капитальные затраты | −205,0 |
| Уплаченные проценты | −21,6 |
| Погашение обязательств по аренде | −9,1 |
| Приобретение акций «Лукойла» | −133,6 |
| Скорректированный свободный денежный поток | 143,9 |
На что можно рассчитывать
Чтобы предсказать дивиденды на ближайшее будущее, надо определить будущую выручку компании и вывести из нее денежный поток. Это зависит от цен на нефть и курса рубля, которые невозможно точно предсказать. Я взял прогноз выручки за 2019 и 2020 года у MarketsInsider и принял курс доллара за 63,5 рубля.
Из полученной выручки компания оплачивает расходы на ведение бизнеса и платит налоги. Оставшееся — операционный денежный поток. В среднем за последние три года операционный денежный поток равнялся 13% выручки. Руководство ожидает, что капитальные затраты за 2019 год составят около 500 млрд рублей, а за 2020 год — 8 млрд долларов, или 508 млрд рублей.
Последние 3 года компания ежегодно тратила около 40—42 млрд рублей на уплату процентов по кредитам. У компании есть обязательства по аренде в 32 млрд рублей в 2019 году. Сколько уплатят процентов за аренду в 2020 году — неизвестно. Возьму то же значение, что и за 2019 год.
В планах компании выкупить акции на сумму до 3 млрд долларов до 2022 года. При курсе 63,5 рубля за доллар это составляет около 190 млрд рублей. Досрочно завершать программу не планируют. Это важно: если доходы не вырастут, а руководство захочет ускорить программу, то скорректированный свободный денежный поток уменьшится. С ним уменьшатся и дивиденды.
«Лукойл» объявил о дивидендах за первое полугодие 2019 года: выплатят 192 рубля на акцию, а всего на дивиденды потратят 144 млрд рублей.
Из расчетов получается, что за второе полугодие 2019 года выйдет 145 рублей дивидендов на акцию и 337 рублей за весь 2019 год. За 2020 год — 479 рублей дивидендов на акцию.
До 2 квартала 2019 года у «Лукойла» было 750 млн акций, после — 715 млн акций
Цена акций «Лукойла» на 22.10.2019 — 5788 рублей за штуку. Прогнозная дивидендная доходность за 2020 год — 8,2% годовых. Исторически дивидендную доходность «Лукойла» оценивали в 5—6% годовых.
Если мой прогноз дивидендов хотя бы приблизительно верен, то акции могут подорожать из-за повышенного спроса: инвесторы станут покупать их, видя высокую доходность крупной компании. Чтобы дивидендная доходность «Лукойла» снова стала 6%, цена акций при дивидендах 479 рублей на акцию должна вырасти до 7983 рублей. Это возможно к концу 2020 или началу 2021 года.
Ключевой момент: если оценка верна и с ценами на нефть ничего не случится. Никто не знает будущее, и мы ничего не можем гарантировать.
Зачем нужен выкуп акций
За последние три квартала у «Лукойла» выросли расходы на приобретение собственных акций. Это примерно треть тех расходов, которые уменьшают скорректированный свободный денежный поток — базу для расчета дивидендов.
У компании была программа обратного выкупа акций на 3 млрд долларов, или примерно на 198 млрд рублей. «Лукойл» погасил выкупленные акции — число акций снизилось с 750 до 715 млн штук, то есть на 4,6%. Доля каждого акционера в компании выросла. В октябре 2019 года руководство «Лукойла» объявило о новой программе выкупа акций на 3 млрд долларов.
В теории выкуп и погашение собственных акций — это дополнительный способ расплатиться с владельцами акций. Если доходы не упадут, то дивиденд на акцию вырастет, потому что акций станет меньше.
Также на фондовом рынке появляется дополнительный покупатель акций — «Лукойл». Компания может поддержать цену своих бумаг, когда на рынке будет больше продавцов акций «Лукойла», чем покупателей.
За счет выкупа и последующего гашения акций вырастут доли президента и менеджмента. Сейчас доля президента «Лукойла» в компании составляет 27,3%, а менеджмента «Лукойла» в целом — 37,7%.