Сколько акций выпустил магнит

«Магнит» выпустил дополнительные акции на 45,5 млрд рублей

Давным-давно, в 2006 году, «Магнит» выпустил акции на Московской бирже, чтобы привлечь деньги инвесторов и открыть новые магазины.

В октябре 2017 года «Магнит» выпустил пресс-релиз с результатами за 9 месяцев 2017 года по МСФО : чистая прибыль упала на 32%. С октября акции «Магнита» упали на 22%.

В руководстве напряглись. Прибыль нужно спасать, а для этого нужно развивать бизнес. Брать новый кредит — значит платить еще больше по процентам. «Магнит» нашел выход: компания выпустила новые акции, чтобы получить деньги всех желающих. Так «Магнит» привлечет от 45,5 млрд рублей и не будет платить по процентам.

Хитро. Но если мы хотим инвестировать в «Магнит», то дополнительный выпуск акций может исказить нашу оценку. Рассказываем, на что влияет количество акций и как сделать объективную оценку компании.

На что влияет дополнительный выпуск акций

Чтобы оценить компанию, инвесторы используют мультипликаторы — это производные от финансовых показателей, которые показывают характеристики бизнеса. Например, инвесторы используют мультипликаторы P/E и P/BV.

P/E — отношение рыночной капитализации к прибыли. Показывает, за сколько лет компания себя окупает. Хороший показатель — от 0 до 5.

P/BV — отношение рыночной капитализации к капиталу. Показывает, сколько денег компании приходится на акционера. Если P/BV больше 1 и компания обанкротится, то на всех денег не хватит.

В обоих мультипликаторах используется рыночная капитализация — произведение цены акции на их количество. При выпуске новых акций рыночная капитализация увеличивается, а мультипликаторы искажаются. Показываю на примере.

Рассчитываем мультипликаторы

На официальном сайте «Магнита» для инвесторов указано, что компания выпустила 94,5 млн акций. 16 января выпустили еще 7,3 млн акций, значит, сейчас на рынке 101,9 млн.

Для расчета мультипликаторов возьмем данные из отчетности «Магнита» за 2016 год по МСФО с официального сайта. Нам нужна прибыль и капитал за 2016 год.

Чтобы рассчитать рыночную капитализацию нам нужно узнать цену акции до и после размещения акций. 4 декабря 2017 года «Магнит» зарегистрировал выпуск дополнительных акций — акция стоила 6 370 рублей. Документ о завершении выпуска акций опубликовали 16 января 2018 года — акция стоила 6 400 рублей.

Расчет мультипликаторов для «Магнита»

Источник

Акции и Депозитарные расписки

Уставный капитал ПАО «Магнит» составляет 1 019 113,55 руб. и состоит из 101 911 355 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 98 938 645 штук номинальной стоимостью 0,01 рубля (объявленные акции).

Структура акционерного капитала, % от уставного капитала

Сведения о лицах, владеющих акциями, распоряжающихся голосами по акциям и/или являющихся выгодоприобретателями по акциям ПАО «Магнит» 1

1 — По информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на 07 декабря 2021 года.

2 — Включая акции, находящиеся у Группы ВТБ по договорам РЕПО с Marathon Group. При этом, Marathon Group принадлежат 24,99% голосов по указанным акциям, а 4,23% голосов Marathon Group получит после получения соответствующего согласования ФАС России (более подробно см. по ссылке).

3 — Дочерняя компания ПАО «Магнит» (100% акций АО «Тандер» принадлежит ПАО «Магнит»).

4 — Информация приведена в отношении акций, принадлежащих членам Правления ПАО «Магнит».

Распределение акций и ГДР, %

Акции ПАО «Магнит» допущены к торгам на Московской бирже 24 апреля 2006 года, включены в котировальный список первого уровня ПАО Московская биржа под государственным регистрационным номером 1-01-60525-P от 04.03.2004 г.

Акции ПАО «Магнит» (государственный регистрационный номер 1-01-60525-P от 04.03.2004 г.) были включены в Некотировальную часть Списка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 06 июня 2014 года и допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже 09 июня 2014 года (идентификационный код ценной бумаги MGNT, ISIN код RU000A0JKQU8).

Торговые коды акций

Международный идентификационный код акций

Наименование: ISIN

Код: RU000A0JKQU8

Акции ПАО «Магнит» в индексах

Акции Магнита входят в следующие индексы Московской биржи:

Субиндекс акций Индекс МосБиржи Индекс МосБиржи 10 Индекс голубых фишек Индекс широкого рынка Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора Индекс РТС потребительского сектора Индекс РТС Индекс РТС широкого рынка

20 февраля 2008 г. Компания подписала депозитарное соглашение с банком JPMorgan Chase Bank N.A., в соответствии с которым начался выпуск ГДР на акции ПАО «Магнит». ГДР допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже с 22 апреля 2008 года. В настоящее время конвертация акций в ГДР происходит в соотношении 1:5. Депозитарные услуги по сделкам с ГДР оказывает JPMorgan Chase Bank N.A., кастодиальные услуги — ПАО Сбербанк.

ГДР на акции ПАО «Магнит» (государственный регистрационный номер 1-01-60525-P от 04.03.2004 г.) были включены в Некотировальную часть Списка ПАО «Санкт-Петербургская биржа» 21 апреля 2021 года и допущены к торгам на Санкт-Петербургской бирже 22 апреля 2021 года (идентификационный код ценной бумаги MGNT@GS, ISIN код US55953Q2021).

ГДР ПАО «Магнит» входят в индекс FTSE Russia IOB Лондонской фондовой биржи.

Источник

Обзор «Магнита»: продуктовый ретейлер, который борется за лидерство

«Магнит» (MCX, LSE: MGNT) — крупнейший по количеству магазинов и второй по выручке продуктовый ретейлер в России. Компания — один из крупнейших частных работодателей в стране со штатом более 300 тысяч сотрудников.

О компании

Бизнес «Магнита» присутствует во всех федеральных округах, кроме Дальневосточного. У него самый широкий территориальный охват среди конкурентов: клиенты «Магнита» — 85% российских семей из более чем 3800 населенных пунктов.

Компания постоянно расширяет сеть магазинов, к концу 1 полугодия 2021 года их количество достигло 22 344, а торговая площадь — 7,75 млн квадратных метров. Под зонтичным брендом «Магнит» работает несколько форматов магазинов:

Кроме того, компания тестирует несколько новых форматов:

Курс о больших делах

«Магнит» вводит кластеризацию: к ключевым кластерам относятся мегаполис, город и деревня. Суть нововведения заключается в кастомизации ассортимента в магазинах одного формата в зависимости от местоположения: например, в магазинах «Косметик» для мегаполиса более широкий ассортимент косметики и парфюмерии, а в магазинах для деревни — товаров для дома и для детей.

У компании обширная логистическая инфраструктура: 39 распределительных центров суммарной площадью 1,7 млн квадратных метров и практически 4,4 тысячи грузовиков.

«Магнит» называет себя единственным продуктовым ретейлером с вертикальной интеграцией: у него 17 собственных производств продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Это крупнейший в России грибной комплекс, кондитерские фабрики и прочее. Например, компания покрывает 88% внутреннего спроса на орехи и сухофрукты за счет собственного производства. Суммарно в ассортименте «Магнита» около 2,5 тысячи наименований товаров собственных торговых марок (СТМ), которые дают около 10% розничной выручки. В планах компании нарастить долю СТМ до 25% к 2025 году.

Кроме того, «Магнит» активно работает с поставщиками — например, заключает контракты для более выгодного, прямого импорта. Доля товаров прямого импорта в розничной выручке составляет 7%.

Компания поддержала рыночный тренд и стала развивать e-commerce: запустила собственную службу доставки и заключила партнерства с Delivery Club, «Яндекс-едой» и Wildberries. Доставка осуществляется как из существующих магазинов, так и из специально открываемых дарксторов. По итогам первого полугодия 2021 года доставка доступна в 106 городах из 62 регионов России, в среднем выполняет 15 тысяч заказов в день.

43 млн человек зарегистрированы в программе лояльности компании, 70% покупок совершается с использованием карт лояльности. Это помогает лучше понимать потребности клиентов, прогнозировать спрос. Также компания запустила партнерские проекты с банками Тинькофф, ВТБ, «Почта-банк» по выпуску кобрендовых карт с повышенными бонусами при покупках в магазинах сети.

«Магнит» не останавливается на этом и пытается построить экосистему вокруг клиента: планируется создать суперприложение, объединяющее программу лояльности, историю покупок, доставку и дополнительные сервисы. Одним из первых шагов на этом пути был запуск платежного сервиса Magnit Pay, по итогам первого полугодия 2021 года выпустили уже 5 млн виртуальных карт сервиса. Недавно запустили кредитного брокера.

Ретейлер много вкладывается в развитие — что называется, по всем фронтам: кроме открытия новых магазинов, во многих старых проводится редизайн, активно идет цифровая трансформация, даже создали бизнес-акселератор MGNTech.

Главная стратегическая цель компании — укрепление лидерства в сегменте, с наращиванием доли рынка при сохранении доходности. В последнее время у «Магнита» это получается: доля рынка растет, сопоставимые продажи вышли из минуса. Кроме того, летом компания заключила одну из крупнейших сделок M&A на рынке ретейла — купила сеть «Дикси» из практически 2,5 тысячи магазинов и 5 распределительных центров за 97 млрд рублей. Это позволит «Магниту» еще нарастить долю рынка, в том числе серьезно — в стратегически важных столичных регионах.

Компания не отстает от глобальных тенденций: летом 2020 года представила стратегию устойчивого развития до 2025 года. Ее основные направления: сокращение выбросов парниковых газов, расхода воды и энергии, наращивание процента используемой перерабатываемой упаковки, повышение вовлеченности сотрудников и уменьшение текучки кадров.

Источник

Обращение акций

Акции ПАО «Магнит» обращаются на Московской бирже с 24 апреля 2006 г. (тикер MGNT) и включены в первый котировальный список.

Акции включены в следующие индексы: Субиндекс акций, Индекс МосБиржи, Индекс МосБиржи 10, Индекс МосБиржи голубых фишек, Индекс МосБиржи широкого рынка, Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора, Индекс РТС потреб. сектора, Индекс РТС, Индекс РТС широкого рынка и другие.

Вес акций в индексах

ТикерНаименование индексаВес в индексе (%)
RDXUSDRussian Depositary Index USD2,85
RDXRussian Depositary Index EUR2,85
NU137529MSCI EM IMI (VRS Taxes) Net Return USD Index0,09
RIOBFTSE Russia IOB Index3,75
RXEURRDX Extended EUR Index5,00
RXUSDRDX Extended USD Index5,00
M1CXBMODMSCI Emerging Markets Select Quality Yield USD NR Index0,39
WTEMHYWisdomTree Emerging Markets High Dividend Index0,50
WTGDHYWisdomtree Global High Dividend Index0,05
EEDInvesco BRIC ETF INAV Index0,53
M1WDOEPMSCI ACWI ex Australia Preliminary USD Net Total Return Index0,01
VIEQXVident Core International Equity Index0,17
BKRUSBank of New York Mellon Russia Select DR Index4,33
NU722809MSCI TRS on EM Net Return USD Index0,10
PXHIVInvesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF INAV Index0,31
MXCXMTBAMSCI EM DR Capped0,91
MXCXNJDBMSCI IR and SD ACWI ex US (NJD) USD Price Return Index0,02
MXCXSTIMSCI STICHTING TIMEOS EM Price Return USD Index0,10
DEMIVWisdomTree Emerging Markets Equity Income Fund IOPV0,49
WTEMIWisdomTree Emerging Markets Dividend Index0,22
WTGDIVWT Global Dividend0,02
WTGDGWisdomTree Global Quality Dividend Growth Index0,07
GSECRUBWGSECRUBW7,06
LROAMXHartford Risk-Optimized Multifactor Emerging Markets TR Index0,38
MGMUEMRMSCI EM EMerging Markets SMID Growth USD0,38
MXCXKICUMSCI ACWI ex SEL CO SPL WGT 2 W/ B-SERIES TAX Price Return USD Index0,01
DEWIVWisdomTree Global Equity Income Fund IOPV0,05
EWEMIVInvesco MSCI Emerging Markets Equal Country Weight ETF INAV Index0,12
N50EMPRTBRICs Nifty 50 Emerging Market Tradable Index Price0,73
MXCXMTBBMSCI BRIC+ZA DR 6% CP HD0,24
MXCXMTBCMSCI EN ex FIN ex Sec Div (MTB) USD Price Return Index1,18
MXCXNRTAMSCI Northern Trust ESG Index on MSCI EM USD STRD0,11
MXCXNPSHMSCI EM ex CHINA ex KOREA ex GREECE ex EGYPT Price Return USD (NPS) Index0,18
VYMIIVVanguard International High Dividend Yield Index Fund iNAV0,01
WTEMICWisdomTree Emerging Markets Dividend Index CAD0,22
M8CXSTIMSCI STICHTING TIMEOS EM Gross Return EUR Index0,10
M1CXSTIMSCI STICHTING TIMEOS EM Net Total Return USD Index0,10
M7CXSTIMSCI STICHTING TIMEOS EM Net Return EUR Index0,10
M2CXSTIMSCI STICHTING TIMEOS EM Gross Total Return USD Index0,10
M9CXSTIMSCI STICHTING TIMEOS EM Price Return EUR Index0,10
MXCXGPCMSCI EM ex SELECT SUB-INDUSTR SP TAX Price Return USD Index0,10
PBEEIVInvesco PureBetaSM FTSE Emerging Markets ETF INAV Index0,10
ISEMIVInvesco Strategic Emerging Markets ETF iNAV Index0,16

Цена и объем торгов акциями на Московской бирже

ПериодСтоимость акций (руб.)Объем (шт.)Капитализация на конец периода (млрд руб.)
МинимумМаксимумНа конец периода
2014 г.6 631,712 229,49 854,050 696 207931 808
2015 г.9 645,312 744,411 126,033 193 8831 052 090
2016 г.8 232,511 434,010 908,038 491 9541 031 475
2017 г.6 134,611 281,96 237,041 510 279598 290
2018 г.3 439,56 724,03 519,0 101 396 747358 626
I квартал 4 251,0 6 724,0 4 666,039 115 884475 518
II квартал 4 484,0 5 265,0 4 600,018 518 957 468 792
III квартал 3 835,0 4 630,0 3 823,021 122 563 389 607
IV квартал 3 439,5 3 852,0 3 519,022 639 343358 626

Источник: расчет Компании на основе котировок на Московской бирже

22 апреля 2008 г. начались торги глобальными депозитарными расписками (GDR) на основном рынке Лондонской фондовой биржи, тикер MGNT. Одна акция представлена пятью депозитарными расписками. По состоянию на 31 декабря 2018 г. 27,78% общего объема акций обращаются на Лондонской фондовой бирже в виде GDR.

МинимумМаксимумНа конец периода201438,167,045,4308 471 115201537,460,240,2189 793 906201629,244,1544,2253 499 818201723,444,827,4270 587 065201812,029,812,7203 385 604 I квартал 17,3 29,8 18,482 200 536 II квартал 16,5 21,0 18,051 587 616 III квартал 13,8 18,02 14,236 224 430 IV квартал 12,0 14,2 12,733 373 022
ПериодКапитализация на конец периода (млрд руб.)
2014931 808
20151 052 090
20161 031 475
2017598 290
2018358 626
Торги по акциям

В апреле 2006 г. состоялся выход акций ПАО «Магнит» на российские биржевые площадки.

14 апреля 2006 г. акции ПАО «Магнит» были допущены к торгам в разделе списка «Ценные бумаги, допущенные к обращению, но не включенные в котировальные списки» НП «Фондовая биржа «Российская Торговая Система».

24 апреля 2006 г. начались торги акциями ПАО «Магнит» в Перечне внесписочных ценных бумаг ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»).

28 апреля 2006 г. завершилась процедура первичного размещения акций ПАО «Магнит» в Российской Торговой Системе (РТС) и на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

Цена одной акции ПАО «Магнит» в ходе размещения в РТС и на ММВБ была определена на уровне 27 долл. США за весь пакет, составляющий 18,94% уставного капитала, были привлечены средства в размере 368,355 млн долл. США. Организатором IPO выступил Deutsche UFG, в размещении смогли принять участие иностранные инвесторы, купив бумаги ПАО «Магнит» по правилу «S».

С 11 декабря 2007 г. акции ПАО «Магнит» включены в котировальный список «Б» ОАО «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» (ОАО «РТС»), 13 декабря 2007 г. акции ПАО «Магнит» допущены к торгам в соответствующем списке.

21 декабря 2007 г. акции ПАО «Магнит» включены в котировальный список «Б» ЗАО «ФБ ММВБ» и допущены к торгам в соответствующем списке.

13 февраля 2008 г. ПАО «Магнит» объявило о проведении вторичного размещения акций, в рамках которого были предложены акции дополнительного выпуска в количестве 11 300 000 шт. (включая акции, предложенные по преимущественному праву приобретения существующим акционерам ПАО «Магнит»), а также ранее размещенные акции, принадлежащие продающему акционеру.

Цена предложения составила 42,5 долл. США за акцию. При проведении рублевых расчетов по акциям цена предложения рассчитывалась исходя из курса 23,445 руб. за 1 долл. США.

Всего было размещено 11 245 660 обыкновенных акций. При этом 9 719 638 акций были распределены между международными институциональными инвесторами. В ходе размещения продающий акционер предоставил совместным менеджерам книги заявок опцион доразмещения на приобретение до 506 586 размещенных акций по цене их размещения, который был полностью реализован.

16 апреля 2008 г. начались условные торги глобальными депозитарными расписками (GDR) (одна акция представлена пятью депозитарными расписками) на Лондонской фондовой бирже, 22 апреля 2008 г. GDR ПАО «Магнит» были включены в официальный Список управления по листингу Великобритании.

Поступления от вторичного размещения акций составили приблизительно 480,25 млн долл. США и были направлены на финансирование развития сети гипермаркетов «Магнит», а также на дальнейшее расширение в формате «магазин у дома» и усиление собственной логистической базы.

С 22 июля 2009 г. акции ПАО «Магнит» включены в котировальный список «А» второго уровня ОАО «РТС».

7 августа 2009 г. акции ПАО «Магнит» включены в котировальный список «А» второго уровня ЗАО «ФБ ММВБ» и допущены к торгам в соответствующем списке.

2 сентября 2009 г. ПАО «Магнит» объявило об очередном размещении ценных бумаг по открытой подписке в количестве 11 154 918 обыкновенных акций.

Цена размещения составила 65 долл. США за обыкновенную акцию и 13 долл. США за глобальную депозитарную расписку.

Всего было размещено 5 729 413 обыкновенных акций. 5 680 000 обыкновенных акций дополнительного выпуска в форме GDR были распределены между международными институциональными инвесторами, в результате чего доля акций в свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2009 г. составила 46,51% от общего акционерного капитала Компании.

Совокупные поступления от размещения акций дополнительного выпуска составили приблизительно 369,2 млн долл. США и были направлены на развитие формата «гипермаркет», дальнейшее расширение в формате «магазин у дома», а также на усиление собственной логистической базы.

С 14 ноября 2010 г. акции ПАО «Магнит» включены (переведены) в котировальный список «А» первого уровня ОАО «РТС».

На основании распоряжения ЗАО «ФБ ММВБ» от 29 декабря 2010 г. № 1387-р акции ПАО «Магнит» включены (переведены) в котировальный список «А» первого уровня ЗАО «ФБ ММВБ».

30 ноября 2011 г. ПАО «Магнит» объявило о намерении осуществить предложение новых обыкновенных акций, размещаемых посредством ускоренного формирования книги заявок среди российских и международных институциональных инвесторов.

В связи с размещением ПАО «Магнит» зарегистрировало в Федеральной службе по финансовым рынкам России дополнительный выпуск 10 813 516 новых акций для размещения по открытой подписке.

Цена предложения в рамках размещения была установлена в размере 85 долл. США за одну новую акцию. В случае если оплата акций производилась в рублях, цена предложения рассчитывалась исходя из обменного курса 30,8486 руб. за 1 долл. США.

ПАО «Магнит» разместило 5 586 282 обыкновенные акции, из которых 4 117 648 акций были распределены между инвесторами. В результате размещения доля акций в свободном обращении по состоянию на 31 декабря 2011 г. составила 53,83% от общего акционерного капитала ПАО «Магнит».

Совокупные поступления от размещения акций дополнительного выпуска составили приблизительно 475 млн долл. США и были использованы для финансирования программы капиталовложений, направленной на дальнейшее расширение деятельности Компании в форматах «гипермаркет» и «магазин у дома», а также на дальнейшее развитие собственной логистической базы Компании.

19 декабря 2011 г. обыкновенные акции ПАО «Магнит» были исключены из котировального списка «А» первого уровня ОАО «Фондовая биржа РТС» в результате его реорганизации путем присоединения к ЗАО ММВБ.

С 18 июня 2013 г. акции ПАО «Магнит» включены в базу расчета Индекса голубых фишек ММВБ. Индекс голубых фишек Московской биржи является индикатором рынка наиболее ликвидных акций российских компаний, или так называемых «голубых фишек». Индекс рассчитывается на основании цен сделок и котировок наиболее ликвидных акций российского фондового рынка. Расчет ведется на основании цен акций, выраженных в рублях.

6 июня 2014 г. обыкновенные именные акции ПАО «Магнит» были включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на ОАО «Санкт-Петербургская биржа».

2017 год

15 ноября 2017 г. Совет директоров ПАО «Магнит» принял решение увеличить уставный капитал путем размещения дополнительных акций в количестве 7 350 000 шт. Цена размещения была определена в размере 6 185 руб. за одну акцию. Размещение осуществлялось путем открытой подписки и было завершено 15 января 2018 г.

По итогам торгов, проведенных с 3 января по 29 декабря 2017 г. на Московской бирже, средневзвешенная цена сделок по акциям варьировалась от минимальной 6 274 руб. (15 ноября) до максимальной 11 316 руб. (3 января).

Рыночная капитализация ПАО «Магнит» по состоянию на 29 декабря 2017 г. составила 598 298 693 085,00 руб., по данным ПАО «Московская Биржа» (ранее – ЗАО «ФБ ММВБ»).

По итогам торгов, проведенных с 4 января по 29 декабря 2017 г. на Лондонской фондовой бирже, цена сделок по GDR на момент закрытия варьировалась от минимальной 23,39 долл. США (15 ноября) до максимальной 44,80 долл. США (4 января).

2018–2019 годы: обратный выкуп и сделка с «СИА Групп»

По итогам торгов, проведенных с 4 января по 31 декабря 2018 г. на Лондонской фондовой бирже, цена сделок по GDR на момент закрытия варьировалась от минимальной 12,03 долл. США (26 октября) до максимальной 29,80 долл. США (8 января).

Реализация Программы обратного выкупа началась 5 сентября 2018 г. и закончилась 1 марта 2019 г. ООО «Ренессанс Брокер» выступило в качестве брокера и выкупало обыкновенные акции ПАО «Магнит» на Московской бирже.

29 ноября 2018 г. АО «Тандер» (дочерняя компания ПАО «Магнит») заключило акционерное соглашение с компанией «Серенгейт Эдвайзорс Лимитед», в рамках которого «Серенгейт Эдвайзорс Лимитед» получила 1 513 601 акцию, что составило 1,485213% от общего количества акций ПАО «Магнит», в качестве оплаты по сделке, связанной с приобретением «СИА Групп».

Итого в рамках Программы обратного выкупа Группа компаний «Магнит» выкупила 5 897 776 акций (с учетом переданных акций за сделку по приобретению «СИА Групп»).

В результате по окончании Программы обратного выкупа Группа компаний «Магнит» владела 4 384 175 шт. обыкновенных акций, что составляло 4,3% уставного капитала ПАО «Магнит».

Стоимость пакета выкупленных акций по средней цене приобретения акций АО «Тандер» у ООО «Ренессанс Брокер» составила 22 199 822 191 руб.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *