Российская солнечная энергетика акции
Солнечная энергия: выбираем акции для инвестирования
Содержание статьи
В предыдущей статье затрагивалась тема водорода, который может занять основное место в энергетической системе будущего:
Сегодня продолжим тему экологически чистых источников энергии, которые могут поспособствовать выходу водорода из тени.
Напомню тем читателям, кто не познакомился с предыдущей статьей, что экологически чистый способ получения водорода — это электролиз, то есть воздействие постоянным электрическим током на воду, в результате чего удается получить водород. Но для того, чтобы получить электричество для электролиза необходим источник энергии.
Известными чистыми источниками энергии считаются вода, ветер и солнце. Из этих трех источников мобильным является солнечная энергия. Солнечные панели можно установить на автомобиль, на крышу дома, на поезд, то есть на предмет, у которого есть поверхность, где могут физически разместиться панели.
Именно поэтому сегодня мы разберем компании, которые развивают солнечную энергетику. Энергия солнца в наше время используется как источник получения электричества, но ее основной функцией в будущем может стать добыча водорода.
SunHydrogen, Inc
Первой компанией, на которую хочу обратить ваше внимание, является SunHydrogen, Inc. (OTC: HYSR). Компания была основана в 2009 году и до 2020 года называлась HyperSolar, Inc.
SunHydrogen занимается разработкой системы наночастиц, преобразующих энергию солнца в электричество, с помощью которого получают водород из воды. То есть, получается два в одном. Развитие солнечной энергетики будет укреплять позиции SunHydrogen на рынке, так как компания производит высокоэффективные солнечные панели, а повсеместное внедрение водорода в энергетическую систему планеты станет катализатором более быстрого роста доходов.
Но, к сожалению, инвестиции в эту компанию сопряжены с высоким риском. Я никогда в своих статьях не обращал ваше внимание на акции, торгующиеся на OTC Markets, а бумаги SunHydrogen торгуются именно на этом, внебиржевом рынке.
На фондовых биржах жесткие условия для листинга, и небольшим, но перспективным компаниям очень сложно их выполнить. Однако для дальнейшего развития фирмам необходимо привлекать капитал. В итоге, они выходят на OTC Markets, где и продают свои акции. Ликвидность на этом рынке очень низкая, поэтому инвестировать приходится со сроком от нескольких недель и не всегда удается продать акции по запланированной цене из-за низкого спроса.
Но преимуществом данного рынка является то, что здесь можно купить акции перспективной компании, которая впоследствии выйдет на IPO, и цена этих акций может быть на тысячи процентов выше, чем та, по которой они торгуются сейчас.
Бумаги SunHydrogen стоят 11 центов, хотя в ноябре 2020 года их цена не превышала и 2 центов. В январе стоимость одной акции достигала максимума на уровне 32 центов. Доходность в данному случае превысила 1500%, что сравнимо с доходностью по бумагам нашумевшей компании GameStop (NYSE: GME).
График акций SunHydrogen, Inc. (OTC: HYSR)
SunHydrogen пока еще маленькая компания и ей сложно конкурировать с корпорациями. Единственное их спасение — это предложить рынку уникальный продукт, который будет пользоваться спросом, и тогда кто-то из более крупных игроков инвестирует в SunHydrogen, либо произойдет слияние. В этом случае инвестиции оправдают себя. Но самый оптимистичный сценарий – это самостоятельный выход SunHydrogen на IPO.
Резюмируя, могу сказать, что данная инвестиция похожа на авантюру, можно инвестировать лишь небольшую сумму, но сюрприз может оказаться очень приятным.
NextEra Energy
В противовес SunHydrogen можно поставить компанию NextEra Energy (NYSE: NEE). NextEra Energy – это ведущая энергетическая компания в области чистой энергии (солнечная и ветряная). Она генерирует 45 900 мегаватт электроэнергии и управляет дочерними предприятиями Florida Power & Light, NextEra Energy Resources, NextEra Energy Partners и NextEra Energy Services. Компания стабильно на протяжении десятилетия увеличивает прибыль и выплату по дивидендам.
Рост акций и дивидендов NextEra Energy
На эту компанию я обращал ваше внимание еще в октябре 2020 года:
Инвестиции в NextEra Energy по-прежнему актуальны, и сейчас котировки опустились к 200-дневной Скользящей средней, что является оптимальной ценой для покупки бумаг.
График акций NextEra Energy (NYSE: NEE)
First Solar
Еще одной сильной компанией на рынке солнечной энергии является First Solar (NASDAQ: FSLR). Компания была основана в 1999 году и занимается производством солнечных панелей. В комплекс услуг First Solar входит полный цикл работ, начиная от проектирования и заканчивая утилизацией панелей. В 2009 году First Solar стала первой компанией, которая смогла с помощью своих солнечных панелей снизить стоимость производства 1 ватта энергии до 1 доллара.
Преимуществом компании является усовершенствованный и запатентованный тонкопленочный модуль, позволяющий получать электроэнергию в неидеальных условиях, то есть при облачной погоде, тумане и так далее. Панели от First Solar по эффективности превосходят продукты от конкурирующих компаний.
Бумаги First Solar также, как и NextEra Energy торгуются на 200-дневной Скользящей средней. Подъем цены к уровню 80 USD просигнализирует о завершении коррекции и начале новой волны роста стоимости бумаг.
График акций First Solar (NASDAQ: FSLR)
Brookfield Renewable Partners LP
Инвестируя средства на длительный период, инвесторы часто отдают предпочтение компаниям, выплачивающим дивиденды. Еще лучше, если доходность по ним превышает уровень инфляции. Среди компаний, работающих в секторе солнечной энергетики, выделяется Brookfield Renewable (NYSE: BEP).
В начале 2020 года доходность дивидендов по акциям эмитента достигала 5%, а это достаточно высокий показатель. За последний год стоимость акций компании выросла более чем на 100%, что уменьшило дивидендную доходность до 3% для тех, кто купит акции сейчас. Но компания по-прежнему остается привлекательной, так как инфляция в США на текущий момент не превышает 1.4%.
Brookfield Renewable владеет и управляет более чем 200 гидроэлектростанциями, 10 ветряными электростанциями и 550 солнечными установками. Компания является мировым лидером в производстве электричества с помощью гидроэлектростанций. Но по прогнозам руководства перспективным направлением они считают солнечную энергетику, и в ближайшем будущем основной процент дохода Brookfield Renewable будет приходиться на доходы, полученные от продажи «солнечного» электричества. Рост производственных мощностей в солнечной энергетике позволит компании увеличивать прибыль на акцию на 11-16% в год, что должно привести к росту выплат по дивидендам на 5-9%.
Бумаги Brookfield Renewable коррелируют с акциями компаний, представленных выше (кроме SunHydrogen), и тоже приближаются к 200-дневной Скользящей средней. В данной ситуации инвестировать во все три компании нецелесообразно, так как в случае дальнейшего падения стоимости бумаг одного из эмитентов, цены на акции других могут также продолжить снижаться.
График акций Brookfield Renewable (NYSE: BEP)
На сегодняшний день в солнечной энергетике работает большое количество компаний, и многие из них являются публичными. Поэтому дефицита в выборе эмитента для инвестиций в этой отрасли нет. Ниже привожу список компаний, которые связаны с развитием солнечной энергетики. Если вас интересует данная тематика, то стоит обратить на них внимание.
Вывод
Страна с крупнейшей в мире экономикой делает ставку на возобновляемые источники энергии, а значит данному примеру последуют и другие государства. На этом фоне будут дорожать акции энергетических компаний, работающих с энергией ветра, солнца и воды.
Энергия солнца самая удобная в получении для человека, следовательно, у компаний, работающих в данном сегменте, выше шансы выйти на стабильный доход в будущем в сравнении с более дорогостоящими проектами ветряных и гидроэлектростанций.
Инвестируйте в американские акции на выгодных условиях! Реальные акции на платформе R StocksTrader от 0,0045 USD за акцию с минимальной комиссией в размере 0,25 USD. Вы можете попробовать свои навыки торговли в платформе R StocksTrader на демо-счёте или открыть реальный торговый счёт, для этого нужно только зарегистрироваться на сайте RoboForex.com и открыть счёт.
Евгений Савицкий
Работает на валютном рынке с 2004 года. С 2012 года участвует в торговле акциями на американской бирже и публикует аналитические статьи по фондовому рынку. Принимает активное участие в подготовке и проведении обучающих вебинаров RoboForex.
Инвестировать экологично: что такое зелёные акции и зелёные инвестиции
Содержание:
Экологический тренд теперь касается не только обычной жизни, но и фондового рынка. Инвесторы хотят заботиться о природе и чаще обращают внимание на экологический и социальный профиль компаний.
Редакция Investlab сделала материал о том, что такое зелёные инвестиции и какие зелёные акции доступны для вложения на российских биржах.
Что такое зелёные инвестиции
Впервые термин стали употреблять в 1980-х, когда европейские банки обратили внимание на проблемы в экологии и начали поддержку природоохранных проектов. Тогда это называлось «зелёным финансированием».
Сейчас заботиться об окружающей среде и одновременно зарабатывать на этом может любой частный инвестор. Правда, чтобы правильно выбирать зелёные акции на бирже, нужно разобраться в бизнесе той или иной компании.
Остальные крупные нефтегазовые игроки тоже разрабатывают свою экологическую политику. Это повышает их рейтинг на зарубежных рынках, помогает избегать государственных штрафов, а ещё увеличивает популярность среди инвесторов, для которых «экологичность» – главный критерий при выборе акций для покупки.
Зелёные акции
Несмотря на внимание к окружающей среде, нефтяные или газовые компании нельзя считать по-настоящему зелёными. Поэтому, если для вас важен вклад в заботу о природе и вы верите в будущее возобновляемых источников энергии, беспилотных автомобилей и альтернативных видов топлива, присмотритесь к компаниям, которые работают в этих или смежных сферах.
Ниже мы отобрали акции зелёных компаний из США и России, которые можно купить на Московской или Санкт-Петербургской биржах.
Зелёные акции США
На фондовом рынке есть много зелёных американских компаний: владельцев солнечных и ветряных электростанций, производителей беспилотных электромобилей, биотоплива, а ещё растительных мясных продуктов.
Компании, которые занимаются солнечной энергетикой
First Solar
Американская компания, которая производит, устанавливает, обслуживает и утилизирует солнечные панели. Построила многие крупнейшие солнечные парки в США, Канаде, ОАЭ, Германии, Италии, Израиле, Австралии.
Enphase Energy Inc
Enphase Energy разрабатывает решения для генерации солнечной энергии в домашних условиях. Выпускает солнечные модули и накопители энергии для дома. Создаёт программное обеспечение, позволяющее управлять расходом и отслеживать показатели работы. Продаёт продукцию в Северной Америке, Австралии и Европе.
Sunrun Inc
Ещё одна компания, которая делает солнечные панели для бытового использования. Предлагает свои системы в США, заключая с покупателями договоры аренды или продажи оборудования.
Компании из сектора ветроэнергетики
TPI Composites Inc
TPI Composites выпускает лопасти для ветряных установок. Поставляет продукцию по всему миру. Лидер по продаже лопастей для береговых ветряных мельниц. Число сотрудников – более 14 тысяч человек.
NextEra Energy
NextEra Energy владеет ветряными и солнечными станциями. Совместно со своими дочерними предприятиями является крупнейшей компанией мира по поставке клиентам энергии через альтернативные источники. Также управляет установками, которые работают на газу, угле или ядерной энергии.
Производители электротранспорта
Tesla
Самая популярная компания, которая делает электрокары. Выпускает автомобили, аккумуляторы для хранения энергии, солнечные панели, солнечную черепицу. Строит сеть «суперзарядок» для электромобилей, где некоторые заправочные станции работают от солнечной энергии. Владелец Tesla – Илон Маск.
Wabtec Corp
Wabtec делает электродвигатели для железнодорожных локомотивов. А ещё выпускает для них цифровую электронику: электронные системы управления поездом, оптимизаторы с искусственным интеллектом, которые снижают расход топлива, тормозные системы, сокращающие время остановки состава, и средства связи.
Livent Corporation
Химическая компания. Производит литий – один из главных компонентов в аккумуляторах для электромобилей. Заводы Livent находятся в США, Аргентине, Великобритании, Индии, Китае.
Albemarle
Albemarle производит сложные химические вещества с глубокой переработкой. В компании есть три основных направления: литиевые продукты, бромные продукты, катализаторы. Глобальный поставщик химикатов. Один из лидеров по добыче и выпуску лития, который нужен в производстве электрокаров.
QuantumScape Corporation
QuantumScape исследует свойства лития. Компания изучает твердотельные литий-металлические батареи, а к 2025 году хочет сделать аккумулятор, который будет быстрее заряжаться и дольше работать в отличие от нынешних зарядных устройств.
Производители экологичного топлива
Renewable Energy Group Inc
Самый крупный производитель биодизеля в США. Топливо делают из биомассы, например, растительных масел или жиров животного происхождения. Владеет 13 производствами по биологической переработке, а также одним заводом по переработке первичного сырья.
Plug Power
Компания разрабатывает водородные топливные системы. Их используют для замены обычных аккумуляторов у электротранспорта: погрузчиков, грузовых электромобилей, беспилотных летательных аппаратов. Главное преимущество таких систем – нулевой уровень вредных выбросов и быстрая зарядка.
Компании по переработке отходов
Waste Management
Waste Management вывозит твёрдые коммунальные отходы и утилизирует их. Имеет более 340 погрузочных станций, около 300 полигонов для захоронения мусора, 146 заводов, которые перерабатывают мусор и 6 электростанций. Ведёт проекты по переработке свалочного газа в энергию. Общее число клиентов Waste Management – 21 млн человек. География бизнеса – США.
Производители растительного мяса
Beyond Meat
Beyond Meat делает мясо на растительной основе со вкусами курятины, свинины, говядины. Главные ингредиенты для производства: горох, маш, бобы, бурый рис, кокосовое масло, картофель, свекольный сок, яблочный экстракт.
Компания утверждает, что для производства одного бургера из растительного мяса нужно меньше воды и энергии, чем для обычного говяжьего бургера. Это помогает экономить ресурсы, минимизируя воздействие на окружающую среду.
Российские зелёные акции
Доля установленной мощности ветряных и солнечных электростанций в России очень мала – всего 0,07% и 0,55% от общей мощности российской энергетической системы. Намного лучше развита гидроэнергетика. Её доля в РФ составляет 20%. Публичных российских зелёных компаний, акции которых можно купить на бирже, к сожалению, немного.
Русгидро
Российский энергетический холдинг. Владеет 60 гидроэлектростанциями. Крупнейшая по мощности – Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей. Ещё генерирует энергию на ветряных, солнечных и геотермальных электростанциях, расположенных на Камчатке, Сахалине, в Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе и Амурской области.
Энел Россия
В 2019 году эта компания продала все свои угольные электростанции и решила строить ветряные.
Энел возводит ветропарки в Свердловской, Ростовской, Мурманской областях и Ставропольском крае. Планируется, что к 2022 году они будут давать около 40% от всей генерируемой компанией энергией, а полноценно начнут свою работу к 2024 году.
РУСАЛ
РУСАЛ – российский производитель алюминия. Отнести к зелёным компаниям его можно из-за алюминия с низким углеродным следом, который он выпускает под брендом ALLOW.
Количество выбросов при производстве такого алюминия в пять раз ниже, чему у обычного. Главный фактор, который помогает снизить выбросы – использование энергии с гидроэлектростанций.
Риски инвестиций в компании зелёной энергетики и зелёные технологии
Перспективы инвестиций в акции зелёных компаний
Как купить зелёные акции
Купить акции зелёных компаний, которые мы перечислили в статье, можно на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Для этого нужно выбрать брокера. Через него вы сможете заключать сделки по покупке или продаже акций.
Брокер – компания, которая помогает инвестору вкладывать деньги, регистрирует его на бирже и учитывает все его транзакции. Торговать на бирже напрямую без брокера нельзя.
Брокеры не берут плату за открытие счёта, но взимают комиссию за сделки. Обычно не больше 0,3%. Например, вы решили купить акции Русгидро на 10 тысяч рублей, сделали заявку через брокера на покупку, брокер перевёл ваши деньги в акции и удержал комиссию 30 рублей.
Оформить брокерский счёт и купить акции дистанционно можно через брокера Тинькофф Инвестиции:
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀
Зеленая энергетика России и зеленые проекты российских компаний
Ниже следуют данные о состоянии зеленой энергетики России и проектах отдельных компаний с энергоемким производством:
Электроэнергетика
В 2020 году 40,4% выработанной электроэнергии в России пришлось на атомную и гидроэнергетику (включая большие гидроэлектростанции). Тепловые электростанции обеспечили 53% производства. Доля возобновляемых источников энергии, в которые входят ветропарки и солнечные станции, в производстве электроэнергии составила 0,3%, или 3,36 миллиарда киловатт-часов (основано на данных Системного оператора).
Россия взяла курс на развитие возобновляемых источников в 2009 году, поставив цель достичь на них производства 4,5% общей выработки к 2024 году (без учета ГЭС выше 25 мегаватт).
Программа стимулирования строительства ВИЭ заработала в 2013 году. Она основана на поддержке инвестиций в эту отрасль за счет потребителей энергорынка. Проекты распределяются на конкурсах, победители гарантируют их своевременный ввод, заключают договоры поставки мощности (ДПМ) с потребителями, а рынок оплачивает тариф на мощность в течение 15 лет с доходностью 12%.
От инвесторов требуется высокая степень локализации оборудования, для чего большинству пришлось привлекать технологических партнеров в Россию.
Первая программа предполагает, что к 2024 году в России будет построено свыше 5,5 гигаватта ветроэлектростанций, солнечных электростанций и малых ГЭС. Это составляет 2,2% от текущей установленной мощности всех электростанций.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об изменениях направлений госполитики в сфере зеленой энергии, ограничив вложения инвесторов 360 миллиардов рублей (включает 37 миллиардов рублей за неразыгранные в старой программе солнечные мощности), которые должны позволить построить еще 6,7 гигаватта в 2025-2035 годах.
К 2035 году в России за счет двух программ может быть построено около 12 гигаватт зеленых электростанций (на основе ветра, солнца и малые ГЭС), что составит 4,8% текущей мощности всей генерации.
Основные инвесторы в ветропарки:
Основные инвесторы в солнечной генерации:
Основные инвесторы в секторе малых ГЭС:
— «РусГидро2. Портфель около 100 мегаватт.
— «Норд Гидро». Портфель 49,8 мегаватта.
— Энергомин. Портфель 16 мегаватта.
— ТГК-1 (Газпром). Портфель 16,5 мегаватта.
— En+. Портфель 8,1 мегаватта.
Государственная «РусГидро» также самостоятельно строит (без зеленого тарифа) ветропарки, солнечные станции и геотермальные источники на Дальнем Востоке.
Нефтегаз
Российские нефтегазовые компании, в отличие от мировых конкурентов, не спешат делать существенные инвестиции в возобновляемые источники энергии, пока ограничиваясь точечными проектами.
— «ЛУКОЙЛ» уже располагает в России четырьмя ГЭС общей мощностью 291 мегаватт. Компания владеет солнечной электростанцией 10 мегаватт на своем НПЗ в Волгограде и планирует построить еще одну солнечную станцию на заводе на 20 мегаватт, а также солнечную станцию на 2,35 мегаватта в Краснодарском крае.
«ЛУКОЙЛ» располагает солнечными станциями мощностью 9 мегаватт на и 1,3 мегаватта на НПЗ в Румынии и Болгарии, владеет ветроустановкой на 84 мегаватта в Румынии.
— «Газпромнефть» построила солнечную электростанцию мощностью 1 мегаватт на Омском НПЗ и рассмотрит возможность строительства еще одной мощностью 20 мегаватт. В Ярославской области компании запустила автозаправочную станцию на солнечных батареях.
В Ямало-Ненецком автономном округе компания ведет опытно-промышленные испытания комбинированной ветро-солнечной электростанции ЮРТА мощностью 47,5 киловатта.
В Сербии, где Газпромнефть владеет НПЗ NIS, совместно с компанией MET она реализует проект строительства ветропарка в Пландиште, который предусматривает размещение 34 ветрогенераторов мощностью 102 мегаватта. Компания изучает возможности сербской геотермальной энергетики
— «Роснефть» использует ветрогенераторы с интегрированными солнечными батареями на крупных месторождениях Краснодарского края. Компания также рассматривает возможность строительства ветропарков для гигантского нефтегазового проекта Восток Ойл, помимо газовых электростанций.
В 2021 году «Роснефть» заключила соглашение с британской BP, планируя оценить перспективы новых проектов с применением возобновляемых источников энергии, использованием технологий улавливания, утилизации и хранения СО2.
«Роснефть» изучает возможность производства голубого водорода на своих НПЗ.
Индийская Nayara Energy, в которой «Роснефти» принадлежит доля, установила солнечную электростанцию на терминале.
— «НОВАТЭК» уже использует возобновляемые источники электроэнергии на базе солнечных панелей (до 2 киловатт) и ветрогенераторов (до 3 киловатт) для управления крановыми узлами магистральных трубопроводов и кустовых площадок газоконденсатных месторождений.
Компания рассматривает строительство ветропарка в Сабетте на Ямале.
«НОВАТЭК» в январе 2021 года подписал меморандум с немецкой Uniper для оценки возможностей развития производственно-сбытовой цепочки поставок водорода, в том числе поставок «голубого» водорода, произведенного из природного газа с дальнейшим улавливанием и хранением CO2, а также «зеленого» водорода, полученного с использованием возобновляемых источников энергии.
— «Газпром», крупнейший собственник электростанций в России, располагает гидроактивами на подконтрольной ему ТГК-1. Компания использует солнечные и ветровые генераторы на объектах добычи, магистрального транспорта газа и газораспределительных сетей, в частности в удаленных или изолированных районах.
Концерн рассматривает варианты производства водорода, в том числе разработку инновационных технологий для производства водорода из метана без выбросов СО2 и способов его транспортировки.
«Газпром» предлагает построить крупнотоннажный завод по производству водорода в Германии около выхода на берег газопровода «Северный поток».
Горнодобывающая и металлургическая промышленность
Российские металлурги за некоторым исключением практически не имеют собственные солнечные или ветропарки и амбициозные планов их строительства. Однако ряд крупных производителей «РУСАЛ», «АЛРОСА», «Норникель» обеспечены электроэнергией собственных больших ГЭС.
— Группа En+, контролирующая «РУСАЛ», владеет каскадом ГЭС в Сибири мощностью 15,1 гигаватта, которые поставляют электроэнергию на алюминиевые заводы компании.
Компания сформировала портфель проектов малых ГЭС общей мощностью около 200 мегаватт, но пока не приняла решение.
En+ построила в 2015 году солнечную электростанцию в Хакасии мощностью 5,2 мегаватт.
Изучает проекты «зеленого» водорода.
— «Норникель» владеет двумя ГЭС на Таймыре мощностью 1,1 гигаватта, которые закрывают 46% потребления электроэнергии (в 2020 году). Компания планирует модернизацию ГЭС, не собирается использовать другие ВИЭ, включая солнечную и ветрогенерацию, геотермальные источники, из-за невозможности их применения в сложных климатических условиях расположения активов.
«Полиметалл» также рассматривает строительство двух солнечных станций на месторождениях Кутын и Прогноз.
К 2025 году компания рассчитывает производить на зеленых станциях 7% своей потребности в электроэнергии.
— «АЛРОСА» владеет Вилюйской ГЭС-3 в Якутии мощностью 277,5 мегаватта, которая обеспечивает 89% потребностей алмазодобытчика в электроэнергии. В 2026 году планирует запустить четвертый гидроагрегат мощностью 100 мегаватт.
Компания также использует гибридные солнечные энергоустановки для электроснабжения дорог на удаленных участках и солнечную станцию для вахтового поселка Нюрбинского ГОКа.
— Полюс владеет Мамаканской ГЭС мощностью 86 мегаватт, частично закрывая свои потребности электроэнергии. Компания не объявляла о планах развития альтернативных источников энергии, но реконструирует и строит ЛЭП, чтобы получать электроэнергию от ГЭС. В 2021 году Полюс заключил договор с «РусГидро» о поставках 1 миллиарда киловатт-часов электроэнергии ГЭС, что вместе с собственной генерацией и другими договорами обеспечит 90% потребности в энергии из возобновляемых источников.
Источник: данные Системного оператора, компаний, корпоративных сайтов.
(Анастасия Лырчикова, Олеся Астахова, Оксана Кобзева. Редакторы Екатерина Голубкова и Дмитрий Антонов)
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.