Росгосстрах кому принадлежит контрольный пакет акций
«Росгосстрах» полностью перешел под прямое управление банка «Открытие»
«Росгосстрах» вошел в периметр «Открытия» в 2017 году рамках санации банка. «Открытию» напрямую принадлежало 50,12% акций «Росгосстраха», еще 49,34% акций банк владел через ООО «РГС Холдинг», которое сейчас проходит процедуру банкротства.
«Открытие» является крупнейшим кредитором «РГС Холдинга». В августе Арбитражный суд Москвы включил банк в реестр кредиторов компании с размером заявленных требований 45,8 млрд рублей (сумма включает размер кредита, а также проценты и пени).
Как говорится в материалах суда, банк «Открытие» в декабре 2017 года, уже после начала санации и перехода под контроль ЦБ, выдал «РГС Холдингу» кредит объемом 28,8 млрд рублей под залог акций «Росгосстраха».
Рыночная стоимость приобретенных холдингом акций «Росгосстраха», согласно указанным котировкам, составляла 40,5 млрд рублей. Целевой характер кредита, а также заключенный между должником и банком в обеспечение кредитного договора договор залога акций «Росгосстраха» минимизировали риски невозврата кредита и позволяли банку рассчитывать на прибыль в виде процентов за пользование кредитом, говорится в материалах.
Заключенный с должником кредитный договор был подписан руководителем временной администрации «Открытия» Сергеем Шевченко, анализ целесообразности выдачи кредитных денежных средств должнику и их возвратности также был предметом исследования компетентных должностных лиц, назначенных на соответствующие должности Банком России.
«Не ожидаю новых серьезных игроков на страховом рынке»
«Росгосстрах» – страховая компания с непростой судьбой. За 100 лет своего существования она успела побывать сначала государственной, затем стать частной, а в 2017 г. ее вновь национализировали. Государственным «Росгосстрах» стал тогда не по своей воле – при его бывшем владельце Даниле Хачатурове компания терпела миллиардные убытки в ОСАГО, Хачатуров для решения проблем хотел сделать с теперь уже бывшим владельцем банка «Открытие» Вадимом Беляевым крупнейшую частную финансовую группу. И буквально в тот же месяц, когда Хачатуров с Беляевым подписали сделку, «Открытие», у которого тоже обнаружились проблемы, забрал на санацию ЦБ, а вместе с ним и «Росгосстрах».
Нынешний гендиректор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин занял свой пост после того, как под руководством антикризисного менеджера Николауса Фрая компания преодолела убыточность в ОСАГО и заработала первую за долгие годы прибыль. В своем первом интервью газете «Ведомости» Гальперин объясняет, почему ОСАГО должно оставаться обязательным видом страхования, где точки роста страхового рынка и в чем ошибки российских страховых стартапов.
– Это вопрос в большей степени к нашему акционеру. Могу сказать только, что интерес к «Росгосстраху» есть.
– Есть разные методики расчета стоимости страховой компании. В свое время это был коэффициент сборов на рынке: когда они растут, это благоприятно сказывается на стоимости. Инвесторы, однако, уже отошли от этой системы и сейчас чаще используют агрегированный показатель, который базируется в том числе на капитале компании, выплатах, дивидендной политике, стратегии и проч. По «Росгосстраху» стоимость компании еще не обсуждается. Думаю, что определять ее будет Банк России с учетом его инвестиций в группу «Открытие».
– На банки группы в объеме премий приходится 20% продаж страховок «Росгосстраха». Но даже если допустить, что «Росгосстрах» продадут отдельно, у нас маржинальный и сбалансированный с точки зрения продуктов и каналов продаж портфель, широкая сеть нестраховых партнеров. Мы всегда смотрели вдаль и ориентировались на диверсификацию.
– Это, конечно, вопрос к тем, кто продает. Может быть и так и так. Пока, как мы видим из высказываний [председателя ЦБ] Эльвиры Набиуллиной, в приоритете продать группу «Открытие» на IPO.
Но [что касается «Росгосстраха»], думаю, на рынке точно есть игроки, которые могут позволить себе купить и крупный пакет сразу.
– У нас идет несколько судебных процессов. Мы оспариваем ряд решений бывших собственников перед сменой акционера в 2017 г. Они доходят до высшей инстанции, потом возвращаются на новое рассмотрение. Например, позицию нашей компании в ряде споров поддержали Верховный суд и Федеральная антимонопольная служба, которая признала, что агентские договоры по страхованию жизни, заключенные перед сменой собственников, нарушают законодательство, и предписала устранить нарушения. Судебные решения, которые нас не устраивают, мы обжалуем. Сегодня тяжело сказать, чем и когда закончатся споры. Я надеюсь, что в ближайшие, может быть, год-два. Понятно, что защита интересов компании, в том числе в судах, – неотъемлемая часть нашего бизнеса. Но все же топ-менеджмент «Росгосстраха» главным образом сосредоточен на эффективности работы компании в соответствии с целями, которые согласованы с акционерами, с советом директоров.
«Мы сохранили всех клиентов до единого»
– В 2020 г. в страховании рост был чуть больше 3%, «Росгосстрах» вырос на 10%. II квартал 2020 г. был, конечно, самый неудачный для всего страхового рынка и для всей экономики из-за пандемии и ограничений. Мы были нацелены поддержать своих клиентов и агентов, и эту задачу мы решали в первую очередь. Мы очень быстро перевели контактный центр на дистанционную систему работы. Мы сохранили всех клиентов до единого. Мы позаботились о корпоративных клиентах, например из нефтяной компании, технологический процесс которой не позволял прервать работу.
Да, трудности были. Что нас выручило? Во-первых, агентский канал, который мы сильно поддерживали, проводя специальные мероприятия и консультации. Наши агенты работают от Калининграда от Камчатки, люди этим зарабатывают деньги, мы не могли их бросить на произвол судьбы. Мы им предоставили возможность продавать полисы через онлайн-платформы. На пике карантинных ограничений, в апреле – июне прошлого года, доля агентской сети в сборах розничного бизнеса «Росгосстраха» доходила до 51%. Понятно, что в какой-то момент снизились сборы по автострахованию и ДМС, но здесь помогла наша диверсификация. Она заключается не только в продуктах и каналах продаж, но и в том, что мы представлены во множестве регионов, а не все они долго были на самоизоляции и жестком карантине. За счет сочетания всех этих факторов мы и выросли в 3 раза быстрее рынка.
Уже в III–IV кварталах рынок стал восстанавливаться, а мы, в свою очередь, запустили новые послепандемийные продукты.
Геннадий Гальперин
– Я не заметил, что пандемия создала какое-то новое направление в страховании. У нас, вы видите, к сожалению, и вакцинированных даже порядка 30%, при том что Россия первой предложила населению вакцину. Взрывного роста продаж продуктов, связанных с коронавирусом, тоже не было. Но внимание к ним совершенно точно было, и оно коррелировало с новыми волнами заболеваемости. Мы вывели на рынок несколько страховых решений, а также всегда напоминали клиентам, что основные полисы ДМС покрывают в том числе и первичную диагностику ковида.
В конце прошлого года, при очередном росте заболеваемости, мы предложили продукт по реабилитации после коронавируса. И он оказался очень востребован, тем более что стоимость совсем небольшая – 600 руб. в год. Было продано порядка 50 000 полисов, а серьезную реабилитацию получили и планируют получить уже более 400 человек.
– После перенесенного коронавируса у пациентов могут надолго оставаться так называемые постковидные симптомы. Например, людей надо научить правильно дышать – это очень важно, особенно для тех, у кого было обширное повреждение легких. Во-вторых, у многих бывает депрессия после этой болезни – и в нашу реабилитацию включена психологическая помощь. В-третьих, обычно коронавирус задевает многие системы в организме – и под наблюдением врачей клиенты занимаются комплексом физических упражнений для укрепления всего организма. Более 200 клиентов были направлены на реабилитацию в Адлер.
Еще мы запустили продукт от нежелательных последствий после вакцинации от ковида или других опасных инфекций. Кстати, удивительно, что многие россияне готовы переболеть и чуть ли не умереть, но не вакцинироваться. Продукт «Иммунитет без риска» оказался очень популярным, особенно когда в Москве летом ввели ограничения на посещение общественных мест для непривитых. Мы продали где-то 66 500 таких полисов.
– Например, если застрахованного госпитализировали с каким-то осложнением, которое явно связано с вакцинацией. Или аллергия сильная могла начаться. К тому же, если клиент заболевает коронавирусом после прививки, полис это покрывает.
– Я с вами абсолютно согласен. Я считаю, что отчасти проблема была в этом, но это сложный вопрос, и есть огромное количество нюансов и чисто российской специфики, которую необходимо было учитывать.
«ОСАГО должно остаться обязательным»
– Самыми тяжелыми для сегмента ОСАГО были 2016–2017 годы. Эта проблема касалась всего рынка: росла убыточность, мошенничество процветало. Наша компания присутствует в большом количестве небольших городов – это наше преимущество, но в тот момент это увеличило наши потери. Ситуация складывалась так: «Росгосстрах» на фоне общих проблем в отрасли работал еще и в регионах, где убытки и мошенничество зашкаливают, и управлять этим всегда было нелегко. Одной из проблем прежней модели управления было плохое взаимодействие филиальной сети с головной компанией. Все привыкли продавать очень много ОСАГО, получать за это хорошее комиссионное вознаграждение, но не всех научили обращать внимание на то, какому клиенту ты продаешь полис. Плюс ко всему доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО в какой-то момент превышала 40%, подо все это надо держать инфраструктуру. Если она оказывается неэффективной, начинаются трудности.
Чуть позже и Центральный банк, и государство начали менять правила игры. Началось движение в сторону либерализации цен по ОСАГО (к сожалению, сейчас оно поутихло). Но страховщики уже чувствуют, что расширять тарифный коридор и двигаться в сторону индивидуализации надо. Сейчас у «Росгосстраха» доля в ОСАГО стабилизировалась и находится в пределах 10–12%. Наращивать ее мы не собираемся.
– Обязательным. И, кстати, во многих странах Запада тоже обязательно страхование ответственности перед третьими лицами. Это цивилизованный подход. Но важно двигаться в сторону либерализации цен. Центробанк это делает, однако нам, конечно, хотелось бы ускорить этот процесс.
ЦБ раскрыл варианты продажи банка «Открытие»
– Я рыночный человек и считаю, что цены должны быть отданы на откуп рынку. Но как вид страхования ОСАГО должно остаться обязательным. Если дать возможность рынку устанавливать цены самостоятельно, они безумно расти не будут, потому что конкуренция в сегменте высока – в каждом регионе работает большое количество страховщиков.
– Крупные игроки вряд ли это станут делать – они точно не хотят отхватить убытков на всю оставшуюся жизнь. На рынке ОСАГО уже нет таких смельчаков.
А мелкие компании демпинговать не могут в принципе, поскольку ЦБ предъявляет жесткие требования. Они касаются не только ОСАГО, но по ОСАГО в ЦБ приходят жалобы со стороны клиентов, и регулятор очень быстро и эффективно реагирует на это.
В этом году Центральный банк ввел основательные нормативы для страховщиков с точки зрения финансовой устойчивости и требований к капиталу (за три года до 1 января 2023 г. страховые компании в зависимости от вида лицензии должны увеличить уставные капиталы. – «Ведомости»). Прошли те времена, когда в каком-то регионе возникало большое количество мелких компаний, по демпинговым ценам продавали полисы, а потом банкротились и уходили. Сегодня такое уже не может повториться.
«ЦБ планомерно зачищает рынок – надо отдать ему должное»
– ЦБ планомерно зачищает рынок – надо отдать ему должное. Банковского сектора это тоже коснулось, и банки сегодня у нас, мне кажется, одни из лучших в мире с точки зрения клиентского сервиса и устойчивости. ЦБ выбрал вектор абсолютно правильный. Однако как страховщик я иногда хочу с ними поспорить и попросить: «А можно продлить хотя бы срок, отведенный на исполнение тех или иных нормативов?»
– Естественно, что регулятор не хотел оставлять возможности вводить клиентов в заблуждение.
Я расскажу на примере «Росгосстрах жизни», как мы работали над качеством продаж.
Для начала мы в первых рядах сделали как раз то, что сказал всем сделать ЦБ, – стандартизацию при раскрытии информации. Клиенты стали подписывать специальную памятку, в которой в том числе отображается комиссионное вознаграждение и то, что доходность по продукту не гарантирована, нет страхования АСВ. Второе – мы активно практиковали welcome call, это приветственные звонки для клиентов, чтобы проверить, что клиент верно понимает суть купленного продукта. Если выясняется, что это не так, клиента информируют о праве забрать деньги в полном объеме в течение «периода охлаждения» (по нормативам ЦБ – 14 дней, компания может установить больше и прописать в договоре страхования. – «Ведомости»). И третье – мы теперь отправляем каждую неделю в Центральный банк анкету с оценками финансовых знаний клиентов. Да, страховщикам жизни не просто быстро адаптироваться к нововведениям, но это на благо клиентов, и долгосрочно мы тоже от этого выиграем. Вспомним, сколько было случаев в российской финансовой системе, когда не то что о доходности речь не шла, а элементарно люди вложенные деньги не могли получить.
ПАО СК «Росгосстрах»
Страховая компания
Акционеры (данные компании на 22 декабря 2020 г.): банк «ФК Открытие» (99,64%), контролируемый ЦБ РФ.
Капитализация – 118,9 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2021 г.):
страховые премии – 60,5 млрд руб.,
страховые выплаты – 19 млрд руб.,
чистая прибыль – 1,5 млрд руб.
Образована 10 февраля 1992 г. как ОАО «Российская государственная страховая компания». Является правопреемником созданного в 1921 г. Госстраха РСФСР. 16 ноября 2015 г. реорганизована в ПАО СК «Росгосстрах». В декабре 2016 г. было достигнуто соглашение о передаче «Росгосстраха» «Открытие холдингу». В ноябре 2020 г. банк «Открытие» стал напрямую распоряжаться 99,4% акций, еще 0,2% было в косвенном распоряжении. Региональная сеть насчитывает более 1600 представительств. Занимает 4-е место по сумме страховых премий среди российских страховщиков (по данным ЦБ РФ за первое полугодие 2021 г.).
«Мы высоко оцениваем потенциал корпоративного ДМС»
– Главный фактор роста рынка в принципе – восстановление экономики. Дело в том, что сейчас наметилась тенденция сокращения затрат у корпоративного бизнеса, и это будет какое-то время влиять на все виды страхования.
Что касается ДМС, сегодня мы наблюдаем, как бизнес отказывается от дорогостоящих поликлиник и не хочет оплачивать [включать в ДМС] дополнительные услуги.
Будущий драйвер роста страхового бизнеса с точки зрения ДМС – это, наверное, реформа ОМС в России. В перспективе система ОМС способна будет закрыть большинство незначительных вопросов по здоровью граждан. Страховые же компании будут заниматься более серьезными случаями и восстановлением после тяжелых болезней. Например, все большим спросом уже сегодня пользуются полисы страхования от онкологических и других критических заболеваний. С другой стороны, мы видим, что застрахованные по корпоративным программам с удовольствием пользуются возможностями удобной и качественной медицинской помощи по ДМС. Таким образом, мы высоко оцениваем потенциал корпоративного ДМС, а также личных видов страхования (не отдельно розничного ДМС).
– Мы ожидаем, что в этом году рынок вырастет до 10%, а мы можем вырасти на 20–22% при благоприятной конъюнктуре. «Росгосстраху» в этом году 100 лет, и мы хотим перевалить за 100 млрд руб. сборов в 2021 г., показав при этом достойный финансовый результат. За первое полугодие мы собрали порядка 49 млрд руб., это на 19% больше, чем год назад. По ипотечному страхованию за полугодие мы выросли на 66%, по автокаско – на 20%, по корпоративному страхованию – на 12%. Основные драйверы – банкострахование, страхование имущества физических лиц, автокаско и ДМС, как классические программы, так и коробочные продукты. В первом полугодии партнерский канал вырос на 115,5%, корпоративный – на 112%. Мы стабильно наращиваем продажи полисов и в «Открытии», и в «Росгосстрах банке».
За что «Росгосстрах» преследует своего бывшего владельца
Попытка создать из банка «Открытие» и «Росгосстраха» крупнейшую частную финансовую группу России обернулась для их владельцев Вадима Беляева и Данила Хачатурова потерей бизнеса. Перешедший под контроль Центробанка «Росгосстрах» теперь обвиняет Хачатурова в выводе активов. И дела его могут быть плохи: как выяснили «Ведомости», он действовал по договору, который легко оспорить.
3 декабря судебная коллегия Верховного суда рассмотрела жалобу «Капитал лайф страхование жизни» (бывшая «РГС жизнь») по иску «Росгосстраха» (РГС) на 151 млрд руб. за использование своего бренда. Ранее РГС, требовавший эту астрономическую сумму от «Капитал Лайф», проиграл дело в двух инстанциях, но в сентябре кассация решения отменила и направила дело на новое рассмотрение. Коллегия вновь встала на сторону «Капитал лайфа» и решение о возврате дела отменила. Осталась последняя инстанция – президиум Верховного суда.
Это лишь часть кампании против бывшего владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Еще с десяток исков РГС к бывшим компаниям его группы находятся в судах или уже рассмотрены. Брат Хачатурова Сергей более полутора лет под арестом по делу о продаже 3,6% акций «Росгосстраха». А недавно стало известно о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа бывших руководителей страховой компании. За ними легко угадывается Данил Хачатуров.
В судебных разбирательствах «Росгосстраху» помогает инвесткомпания А1 из «Альфа-групп»: она содействует в возврате якобы выведенных из компании средств. Совладелец «Альфы» Петр Авен даже обращался к президенту: в апреле он жаловался Владимиру Путину на суды, принимающие решения не в пользу РГС. Именно в результате проверки письма Авена по заявлению представителя «Росгосстраха» было возбуждено уголовное дело.
Авен пожаловался Путину на судей
Хачатуров с претензиями не согласен. Большая часть сделок, которые ставятся ему в вину, были выполнением его соглашения с совладельцем банка «Открытие» Вадимом Беляевым по продаже «Росгосстраха» владельцу банка – «Открытие холдингу». Такой вывод можно сделать из текста договора Хачатурова с Беляевым, с которым ознакомились «Ведомости». Хачатуров подтвердил подлинность документа.
Центробанк вместо Беляева
В 2016 г. «Росгосстрах» – крупнейший игрок на рынке ОСАГО – перестал справляться с убытками по этому виду страхования. Хачатуров решил найти партнера. Им согласился стать «Открытие холдинг»: в обмен на передачу контроля в «Росгосстрахе» бизнесмен должен был получить миноритарный пакет «Открытия». Поначалу речь шла о 10%. Переговоры при участии ЦБ, рассказывал Хачатуров, шли весь конец 2016-го и первую половину 2017 г. В результате должна была получиться крупнейшая в России частная финансовая группа.
Следователи начали проверку в отношении бывшего руководства «Росгосстраха»
26 июля Хачатуров и Беляев подписали тот самый договор. Он предусматривал передачу Беляеву до 1 ноября 2017 г. контрольных пакетов «Росгосстраха» и «РГС банка», а также 100% НПФ РГС. О доле Хачатурова в «Открытии» речь уже не шла: убытки «Росгосстраха» весь 2017 год росли и их закрывало «Открытие».
В августе ЦБ активизировался и потребовал от партнеров срочно закрыть сделку, рассказывает Хачатуров. «Мы видели, что и «Росгосстрах» нуждается в финансовом оздоровлении, и банк «Открытие», – объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. В итоге 25 августа 2017 г. компании Хачатурова передали «Открытию» контроль над «Росгосстрахом», «РГС банком» и НПФ РГС. Вместе с ними были переданы «РГС недвижимость» и другие компании, владевшие офисами страховщика.
Спустя четыре дня после сделки ЦБ забрал на санацию банк «Открытие», а с ним и «Росгосстрах».
Что-то пошло не так
Назначенная ЦБ временная администрация «Открытия» претензий к бывшему владельцу «Росгосстраха» не предъявляла. Все изменилось в конце 2017 г., когда совет директоров «Росгосстраха» возглавил Михаил Задорнов (с января 2018 г. он руководит банком «Открытие»). Он вскоре заявил, что бизнес-модель страховщика никогда не была направлена на получение владельцами легальной прибыли, а в компании «сверху донизу» царило воровство.
Вскоре «Открытие» и новый менеджмент «Росгосстраха» начали оспаривать сделки, совершенные Хачатуровым перед передачей страховщика «Открытию». Банку достались далеко не все активы из империи бизнесмена.
Первым делом «Росгосстрах» и «Открытие» в конце 2017 г. разорвали отношения с «РГС жизнью». Банк перестал продавать ее полисы, а «Росгосстрах» потребовал убрать из названия «РГС». Эта компания никогда не принадлежала «Росгосстраху», по закону классические страховщики не должны заниматься страхованием жизни. C 2016 г. владельцем «РГС жизни» значился друг Хачатурова – Алхас Сангулия. Впрочем, участники рынка считали, что на самом деле контролирует ее сам владелец «Росгосстраха». Весной 2018 г. президент ФК ЦСКА Евгений Гинер неожиданно заявил, что именно он уже два года является владельцем «РГС жизни».
«Росгосстрах» потребовал за использование бренда в 2017 г. 151 млрд руб.
Гинер переименовал компанию в «Капитал лайф страхование жизни». Суды по поводу компенсации за использование бренда тянутся до сих пор. Гинер называет эти действия «Росгосстраха» и Задорнова «неприкрытым рейдерством»: «Мы были открыты к диалогу, но вместо этого пошел жесткий шантаж, ультиматумы, одностороннее нарушение всех обязательств, судебные иски с абсурдными суммами претензий в сотни миллиардов рублей и неадекватные заявления в СМИ».
«О том, что планируется объединение «Росгосстраха» с «Открытием», я, конечно, знал, так как при этом должны были быть соблюдены мои интересы как владельца медицинского бизнеса и бизнеса по страхованию жизни. Данил подтвердил, что условия, на которых я заходил в бизнес, останутся неизменными – это возможность использовать бренд и, главное, продавать «жизнь» через «Росгосстрах» и «Открытие», и еще ряд вопросов менее важных. Насколько мне известно, в соглашение с «Открытием», которое готовилось еще с конца 2016 г., они вошли и поначалу исправно выполнялись и «Росгосстрахом», и «Открытием», и временной администрацией, но потом все в корне изменилось. [Президент – предправления банка «Открытие»] М. М. Задорнов заявил, что сам собирается заниматься страхованием жизни и медициной. Получилось, что мы в таком разрезе прямые конкуренты. Мы все равно были открыты к диалогу, но вместо этого пошел жесткий шантаж, ультиматумы, одностороннее нарушение всех обязательств, судебные иски с абсурдными суммами претензий в сотни миллиардов рублей и неадекватные заявления в СМИ. Это неприкрытое рейдерство – по-другому не назовешь».
Другая претензия к Хачатурову касается вывода из «Росгосстраха» компании «Медис», владеющей сетью поликлиник. В августе 2017 г. «дочка» «Росгосстраха» – «Капитал ре» – передала 100% «Медиса» «РГС Мединвесту» Хачатурова в обмен на 2,89% долей последнего. «Росгосстрах» счел, что эта сделка нанесла ему ущерб на 873 млн руб. и потребовал в суде ее аннулировать.
Наконец, «Росгосстрах» пытается отменить две сделки «Капитал ре». Она купила у «РГС жизни» облигации предбанкротной «РГС недвижимости» на 481 млн руб. и субординированные еврооблигации банка «Открытие» на 59 млн у «Капитал лайфа». Бонды первой были куплены по номиналу, хотя уже в сентябре было принято решение о ликвидации этой компании, второго – даже чуть дороже, следует из решений арбитражных судов.
Для разбирательств компания наняла структуру «Альфа-групп», А1. Председатель совета директоров Альфа-банка (входит в «Альфа-групп») Петр Авен в апреле пожаловался президенту Владимиру Путину на позицию судов по перечисленным спорам. Любопытно, что до письма Авена «Росгосстрах» проигрывал эти дела, но затем суды начали направлять дела на новые рассмотрения, отменяя решения предыдущих инстанций. На новое рассмотрение были направлены иски по передаче «Медиса», покупке облигаций и товарному знаку РГС.
Наконец, с апреля 2018 г. в СИЗО находится Сергей Хачатуров. Версия следствия заключается в том, что он вместе с миноритарием «РГС банка» Надеждой Клепальской (она под домашним арестом) в мае 2017 г. передал принадлежавшие его компании «РГС активы» чуть более 3,6% акций «Росгосстраха» в уставный капитал подконтрольного ему же ООО «Техника и автоматика», рассказывал адвокат Сергея Хачатурова Алексей Мельников. По его словам, эти акции в августе 2017 г. по требованию ЦБ были проданы за 6 млрд руб. через биржу банку «Траст», находящемуся на санации у самого «Открытия». Оставшиеся после уплаты налогов 5 млрд руб. Хачатуров-младший инвестировал в процентные векселя Альфа-банка, а затем разместил их на валютном счете, рассказывает его адвокат, а следствие сочло эти действия с собственным имуществом хищением и легализацией преступных доходов.
О чем договорились Беляев и Хачатуров
На все претензии Данил Хачатуров всегда отвечал одинаково – он всего лишь выполнял договор. «Ведомостям» удалось ознакомиться с этим документом. Он заключен между самим Хачатуровым и Беляевым и подписан 26 июля 2017 г. Беляев с 28,6% был крупнейшим акционером «Открытие холдинга» – владельца банка «Открытие».
Договор составлен по английскому праву. Местом разрешения споров в нем указан Международный коммерческий арбитраж Лондона (LCIA). По договору Беляеву отходил страховой, банковский и пенсионный бизнесы группы «Росгосстрах», а Хачатуров сохранял за собой бизнес по страхованию жизни («РГС жизнь» и «Капитал лайф»), медицинский бизнес вместе со специализирующейся на производственной медицине сетью клиник «Медис», «РГС медицину» и бизнес по техосмотру автомобилей.
Контрольные пакеты акций «РГС банка» и «Росгосстраха» Хачатуров должен был передать Беляеву не позднее середины августа и 1 ноября соответственно. К 1 ноября должна была состояться и передача 100% НПФ РГС.
Хачатуров не получал ни денег, ни доли в «Открытии» – они с Беляевым договорились, что сохраненные за Хачатуровым компании имели право в течение семи лет использовать бренд «Росгосстраха».
Беляев, говорится в его соглашении с Хачатуровым, обязался «приложить усилия» для того, чтобы компании его группы продавали продукты «РГС жизни», «РГС медицины» и «Капитал лайфа» на эксклюзивной основе вплоть до 2020 г., не продавая продуктов других страховщиков.
До 2022 г. бизнесмены договорились не конкурировать друг с другом на территории России.
В договоре отдельно оговаривалась судьба 3,6% акций «Росгосстраха», ставших причиной дела Сергея Хачатурова: Данил Хачатуров обязался обеспечить, чтобы подконтрольное его брату ООО «Техника и автоматика» держало этот пакет до декабря 2018 г. Это было связано с обязательствами РГС перед партнерами, которые помогали развивать пенсионный бизнес, объясняет Данил Хачатуров: НПФ отходил Беляеву, им надо было компенсировать порядка 6 млрд руб., а точнее денежный эквивалент 3,64% акций РГС за вычетом налогов (1 млрд руб.), объясняет суть сделки Хачатуров.
Наконец, документ содержал список «неприкосновенных лиц» из числа приближенных Хачатурова – 41 человека. Данила Хачатурова в нем не было, но в списке значатся Сергей Хачатуров, подозреваемая вместе с ним Клепальская, бывший гендиректор РГС Дмитрий Маркаров, бывший гендиректор «РГС недвижимости» Александр Попов. Ни Беляев, ни компании его группы не должны были предъявлять претензии никому из списка «неприкосновенных» без предварительного письменного согласия Данила Хачатурова. Такого согласия не требовалось, если претензия, возникшая до февраля 2017 г., появилась из-за мошеннических действий.
Заключенные в августе сделки с облигациями не были прописаны в соглашении Хачатурова и Беляева.
Почему не важно, о чем договорились Беляев и Хачатуров
В итоге контрольные пакеты «Росгосстраха», банка и 100% пенсионного фонда были переданы банку «Открытие» на основании стандартного договора купли-продажи акций, который был подписан с банком 25 августа. «Все эти активы стоимостью в сотни миллиардов были отданы за рубль. Наверное, кто-то скажет, что это совсем не рыночная сделка, но мы так договорились в акционерном соглашении, – объясняет Хачатуров. – В бизнесе данное слово важнее денег».
Несмотря на санацию банка, Беляев попытался защитить партнера и, прикладывая к этому «все усилия», в октябре 2017 г. написал письмо руководителю временной администрации «Открытия» Майе Судаковой («Ведомости» с ним ознакомились, подлинность подтвердили два видевших письмо человека), в котором информировал о подписанном соглашении, взятых на себя обязательствах и просил рассмотреть возможность соблюдения условий договора.
Реакция Судаковой на письмо не известна. А новый менеджмент «Росгосстраха» считает договор бизнесменов применительно к сделкам ничтожным.
Соглашение Хачатурова и Беляева – это их личные договоренности, к которым «Открытие» и «Росгосстрах» не имеют никакого отношения, объясняет представитель А1: «Соглашение заключено Хачатуровым и Беляевым лично, как физическими лицами, от своего имени и в своих интересах. Поэтому ни «Открытие», ни «Росгосстрах» не несут никаких обязательств по нему, так как не являются его стороной».
Как за 20 лет Россия создала банковскую систему
Документа, на основании которого страховщик или «Открытие» брали бы на себя такие обязательства, не существует, Хачатуров об этом прекрасно знает, отмечает представитель А1. Все сделки, которые были совершены бизнесменом со структурами «Росгосстраха», являются самостоятельными и должны были быть совершены на рыночных условиях, в том числе в части приобретения облигаций, отчуждения долей в компании «Медис» и предоставления товарных знаков в пользование.
Совершая сделки по выводу из «Росгосстраха» активов, Хачатуров не мог не понимать, что вскоре у компании будет новый акционер, интересам которого эти сделки не будут соответствовать, резюмирует представитель А1.
Хачатуров с такой трактовкой не согласен – он подписывал договор с Беляевым как основным бенефициаром группы «Открытие». «Сейчас в судебных спорах и письмах они [«Открытие» и РГС] заявляют, что не знают, кто такой Беляев и кем он был, – возмущен он. – Но ведь можно сходить в ЦБ – там все ходы записаны и все про всех настоящих бенефициаров знают».
Несмотря на то что у Беляева не было контрольного пакета акций ни в банке, ни в холдинге, ЦБ в иске против их бывших руководителей и самого Беляева о возмещении 290 млрд руб. убытков на санацию именно его называл человеком, который осуществлял фактический контроль над банком.
«Возможно, действительно мы слишком доверились в июле – августе 2017-го заверениям и уговорам вести себя правильно, но уже сложилось как сложилось», – признает Хачатуров.
Партнер юридической FMG Group Николай Коленчук поддерживает трактовку А1. Соглашение Беляева и Хачатурова подписано двумя физлицами и имеет характер понятийных договоренностей. В России этот документ не имеет судебной перспективы, категоричен эксперт. Однако в английском суде у сторон есть призрачные перспективы взыскать убытки от сделок, которые не были совершены. Правда, и тут придется доказать, что эти конкретные физические лица могли самостоятельно выполнить взятые на себя обязательства. Это важно в свете того, что Беляев все же был миноритарным акционером «Открытия». Поэтому возникает вопрос, мог ли он реально исполнить этот договор самостоятельно или ему еще надо было договориться со всеми остальными акционерами, говорит Коленчук.
Нужно также учитывать, что, подписывая соглашение и совершая спорные сделки за несколько дней до санации, ставшие предметом возбужденных уголовных и арбитражных дел, Хачатуров должен был осознавать их сомнительность для новых собственников и состояние дел вокруг холдинга в целом, продолжает Коленчук.
А вот уголовное дело против Сергея Хачатурова, по крайней мере его трактовка в прессе, вызывает недоумение, говорит партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров. Если он действительно обвиняется в том, что от одной принадлежащей ему на 100% компании передал акции «Росгосстраха» другой такой же, а затем этот пакет продал, то обвинение выглядит абсурдно. Получается, что Хачатуров украл собственность сам у себя. Хотя для следствия такие виды конструкций сделок уже не в новинку, разводит руками юрист.
Представитель ЦБ не ответил на запрос «Ведомостей». Беляев и представитель «Открытия» от любых комментариев для этой статьи отказались.
Хронология создания и краха крупнейшей частной финансовой группы России
Данил Хачатуров начал переговоры о передаче контрольного пакета акций «Росгосстраха» «Открытие холдингу». Предполагалось, что он получит в объединенной структуре миноритарный пакет, размер которого будет зависеть от финансового состояния страховщика. (Поначалу речь шла о 10% акций его материнской структуры – «Открытие холдинга»).
Март 2017 г.
«Росгосстрах» из-за убытков по ОСАГО не может выполнить нормативы ЦБ по достаточности капитала. Дыру закрывает «ФК Открытие» – за 30 млрд руб. покупает в репо 15% «Росгосстраха». Полученные деньги «Росгосстрах» вложил в бумаги компаний «Открытие холдинга», впоследствии они были списаны.
Май 2017 г.
Принят закон о создании нового механизма санации – Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) при ЦБ.
Июль 2017 г.
АКРА впервые присваивает рейтинг «ФК Открытие». Он оказывается слишком низким (BBB- по национальной шкале), что закрывает банку доступ к деньгам госструктур и пенсионных фондов. Усилился отток средств клиентов из банка. Если в июне он составил 106 млрд руб., то в июле – почти 360 млрд руб.
Хачатуров и Вадим Беляев подписывают соглашение о принятии обязательств. По нему Хачатуров обязуется отдать банку «ФК Открытие» «Росгосстрах», «Росгосстрах-банк» и НПФ РГС, но оставляет себе бизнес по страхованию жизни, техосмотру автомобилей и медицинский. Соглашение также предусматривает, что у компаний Хачатурова останутся права на использование в течение семи лет бренда РГС и эксклюзив на продажу полисов через отделения «ФК Открытие» и «Росгосстраха».
Август 2017 г.
Перед передачей «Росгосстраха» «Открытию» «дочка» страховщика – «Капитал ре» совершает три сделки с компаниями Хачатурова почти на 1,4 млрд руб. Она передает 100% сети медицинских клиник «Медис», а также покупает облигации неплатежеспособной «РГС недвижимости» на 481 млн руб. и еврооблигации «ФК Открытие» на 59 млн руб.
29 августа
ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие» вместе с группой «Росгосстрах» и еще рядом активов.
Декабрь 2017 г.
Михаил Задорнов возглавил «ФК Открытие» и заявил, что модель «Росгосстраха» никогда не была направлена на то, чтобы приносить акционерам легальную прибыль, а в компании «сверху донизу царило воровство».
Апрель 2018 г.
«Росгосстрах» стал требовать от еще недавно сестринской компании «РГС жизнь» сменить название, а «ФК Открытие» прекратил продавать ее полисы.
Евгений Гинер заявил, что уже год является владельцем «РГС жизни», и объявил ее новое название: «Капитал лайф страхование жизни».
Арестован младший брат Хачатурова Сергей. Он обвинен в особо крупном мошенничестве, растрате и легализации преступных доходов. По версии следствия, Хачатуров-младший в декабре 2016 – январе 2017 г. переоформил принадлежавшие его компании «РГС-активы» 3,6% акций «Росгосстраха» в капитал другой подконтрольной ему же фирмы. В августе 2017 г. эти акции были проданы через биржу подконтрольному «Открытию» банку «Траст».
Июнь 2018 г.
«Росгосстрах» подал в Арбитражный суд Москвы иск к «Капитал лайф страхование жизни» с требованием отказаться от использования бренда «Росгосстрах» и выплатить 116,6 млрд руб. Позже претензии выросли до 151 млрд руб. Первые две инстанции иск отклонили, в кассации «Росгосстрах» выиграл, но судебная коллегия Верховного суда вновь встала на сторону «Капитал лайфа».
Позже «Росгосстрах» подал несколько исков к структурам бывших собственников, в том числе по трем сделкам «Капитал ре» на 1,4 млрд руб. Все иски страховщик сначала проиграл. Позже кассация направила дела на новое рассмотрение.
Апрель 2019 г.
Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить Генпрокуратуре проверить, как соблюдается закон при рассмотрении арбитражными судами споров между «Росгосстрахом» и структурами Хачатурова. Оказалось, что компания А1, которая, как и Альфа-банк, входит в консорциум «Альфа-групп», привлечена к разбирательствам «Росгосстраха» с Данилом Хачатуровым.
Октябрь 2019 г.
ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) – их действия причинили «существенный вред» «Росгосстраху». Следователи проверяют упомянутые три сделки «Капитал ре» на 1,4 млрд руб., которые были совершены накануне санации «ФК Открытие».