Рбк quote рынок акций
Геополитика, нефть, «Роснано»: эксперты о причинах падения рынка акций
Российский рынок акций резко упал 22 ноября. Индекс Московской биржи на минимуме дня опускался к отметке 3877,14 пункта, показывая снижение относительно пятницы на 3,5%. Если считать от пикового значения осени (4292,68 пункта 14 октября), индекс Мосбиржи упал уже на 9,7%.
Рассчитываемый в долларах индекс РТС 22 ноября в моменте падал на 5,5%, а курс доллара впервые с лета преодолел уровень ₽74.
«РБК Инвестиции » опросили аналитиков, с чем связано резкое падение рынка. Эксперты выделили три фактора.
Первый фактор — геополитика
Начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук полагает, что главная причина выхода из российских активов — новые сообщения о российских войсках на границе с Украиной. Хотя ничего существенного пока не случилось, сообщения в СМИ добавляют напряженности и вызывают рост геополитической премии, отметил эксперт.
Аналогичного мнения придерживается портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин. «Я думаю, что основная причина [падения российского рынка] — это реакция на сообщения Bloomberg о том, что Россия аккумулирует войска вокруг границ», — сказал он «РБК Инвестициям».
В конце октября газета The Washington Post сообщила, что Россия концентрирует войска на границе с Украиной. По данным издания, официальные лица США и Европы зафиксировали «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России».
11 ноября Bloomberg передал, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину, поскольку между Москвой и блоком разгорается напряженность из-за мигрантов и поставок энергоносителей. А в воскресенье, 21 ноября, агентство сообщило, что США поделились с союзниками разведданными, в том числе картами, на которых указаны места сосредоточения мобильных групп и артиллерии. Согласно источникам Bloomberg, размещение войск указывает на подготовку к быстрому и крупномасштабному вторжению на Украину с разных сторон, в том числе из Крыма и Белоруссии.
«Российские компании в индексе MSCI прибавляли на пике почти 35%. При этом глобальные рынки были в районе 20–25%. Судя по отчетам иностранных аналитиков, интерес к России очень высокий и он остается очень высоким. Но когда вы по индексу перевешены в сторону не основного для вас рынка, то, если происходят негативные события, вы режете его в первую очередь», — отметил эксперт.
Это проходит «вне зависимости от того, как относятся инвесторы к риску, потому что у них: а) возможно, доля в портфеле больше, чем в индексе; б) этот рынок им и так уже принес много — почему бы не зафиксировать прибыль», заключил Харин.
Второй фактор — нефть
«Вторичная причина [падения российского рынка акций] — это снижение цены на нефть, — объяснил Эдуард Харин. — Оно произошло еще в пятницу и связано с риском локдаунов в Европе — Австрия уже ввела, есть риски введения локдаунов также в Германии, растет количество заражений и в других странах».
Давление на нефтяной рынок может оказывать и необычное предложение со стороны США по отношению к крупным странам-экспортерам скоординированно высвободить нефть из стратегических запасов для снижения цен. Об этом ранее говорил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.
Третий фактор — ситуация вокруг облигаций «Роснано»
По словам аналитика инвестиционной группы «Финам» Игоря Додонова, долговые проблемы госкорпорации могут оказывать влияние на рынок акций РФ. «Сама мысль о том, что подобная компания может столкнуться с финансовыми сложностями, отрицательно сказывается на настроениях инвесторов», — пояснил он.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Как инвестировать с РБК Quote. Пошаговая инструкция
Регистрироваться? Это еще зачем?
Ваши документы свидетельствуют: никто не начнет торговать на бирже от вашего имени. А заработанные деньги сможете получить только вы.
Что можно сделать после регистрации?
При помощи РБК Quote можно покупать и продавать акции и облигации, а также торговать валютой. Все рыночные операции по поручению пользователей РБК Quote осуществляет банк ПАО ВТБ. У банка есть лицензия, которая позволяет проводить необходимые торговые операции.
РБК Quote не является банком, поэтому для брокерского и депозитарного обслуживания инвесторов мы объединились с одним из лидеров этой области.
ВТБ входит в первую пятерку российских брокеров как по количеству активных клиентов, так и по числу зарегистрированных индивидуальных инвестиционных счетов. Надежность брокера подтверждена рейтингом ruААA от агентства «Эксперт РА».
ВТБ — партнер РБК, вместе с которым мы создали удобный инструмент для торговли на бирже.
Начать инвестировать и зарабатывать вместе с РБК Quote и ВТБ очень просто. Вам не придется никуда ходить — открыть брокерский счет можно онлайн. Для этого потребуется несколько минут, отсканированная копия либо фотография паспорта, а также номер ИНН или СНИЛС.
Это же мои персональные данные!
Все верно. Они необходимы для подтверждения вашей личности и дальнейшего получения денег — так работают российские законы. Деятельность банка ВТБ контролируется Центральным банком России, поэтому клиенты не несут юридических рисков, заключая договоры на брокерское и депозитарное обслуживание. А наличие копий документов защищает вас от непредвиденных ситуаций.
Если у ВТБ возникнут подозрения в том, что кто-то другой управляет вашим счетом, сотрудники банка могут попросить вас предоставить номер ИНН или СНИЛС, который вы указывали при регистрации.
Я зарегистрировался. Как теперь покупать акции и валюту?
В дальнейшем вы сможете добавлять любую сумму в пределах ₽100 тыс. за календарный месяц. Это значит, что если вы пополнили счет на эту сумму 30 января, то 1 февраля можно будет перевести на счет еще ₽100 тыс. Если же вы пополняете счет с помощью банковского перевода по реквизитам, то лимитов пополнения нет.
Если вы переводите деньги с карты, открытой в ВТБ, никакой комиссии за пополнение счета не будет. Не будет комиссии со стороны ВТБ и при банковском переводе. Комиссия возникнет, только если вы пополните счет с карты другого банка. Вот тарифы:
С учетом масштабов движения цен и размеров дивидендных или купонных выплат такой размер комиссии практически не повлияет на доходность ваших инвестиций.
Например, в 2018 году на российском рынке лидером по выплатам стала «Башнефть». Дивидендная доходность инвесторов в привилегированные акции этой компании составила почти 23%. При этом цена самих акций за тот же год выросла на 32%.
А самыми выгодными по инвестиционной доходности акциями стали бумаги российской газовой компании НОВАТЭК: в 2018 году котировки прибавили 67%. Сравните с процентами по банковским депозитам — их доходность намного меньше.
Кроме того, на бирже можно найти самые выгодные курсы валют. Если покупать валюту через обменный пункт, то в платеже уже будут учтены услуги биржи, на которой куплена валюта, зарплата трейдера, который ее купил, а также зарплата кассира в окошке. Комиссия РБК Quote ниже комиссий других возможных посредников.
А если я передумаю?
На это случай мы убрали абонентскую плату. Комиссия взимается только при совершении сделки.
Если вы не торгуете — значит ничего не платите. Например, вы можете купить акции и просто ждать дивидендов. Ну или заменить ценные бумаги на более выгодные. Только вы решаете, стоит ли это сделать — и только от вас зависит, сколько денег вы готовы инвестировать.
Дивиденды и купонные выплаты будут поступать на ваш счет автоматически. Начисления происходят каждый раз, когда компания делится прибылью с акционерами или погашает купоны своих облигаций.
Следить за корпоративными новостями этих компаний и знать, когда именно положены выплаты, поможет РБК Quote. Кстати, если стать акционером нескольких компаний сразу, то наиболее важные новости для этих компаний можно увидеть, просто заходя во вкладку «Портфель».
Кажется, у меня сбилась авторизация. Что случилось?
Это нормально. Для большей безопасности сессия автоматически прекращается, если вы не совершаете активных действий в течение двух минут. Это сделано для того, чтобы кто-то другой не смог купить или продать акции без вашего ведома.
Согласитесь, не слишком приятно, если вместо вас решение о покупке или продаже акций примет кот, прыгнувший на клавиатуру, пока вы отошли за чаем. Помните: для ВТБ сохранность денег инвестора — прежде всего.
У меня есть еще вопросы. Кто ответит?
На все вопросы ответит служба поддержки ВТБ по телефону +7 (800) 333-24-24 или по почте broker@vtb.ru
Краткое обозначение акций компании, валюты или товара на бирже. Чаще всего состоит из букв, использованных в названии компании. Реже — из цифр (на азиатских биржах). В тикерах облигаций указаны базовые характеристики ценной бумаги — обычно цифрами. Тикеры валют состоят из трех букв. Первые две обозначают страну, а третья — первая буква в названии валюты (например, RUR — это российский рубль, а USD — доллар США). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее Брокерский счет позволяет физическим лицам покупать и продавать ценные бумаги и валюту на фондовых рынках. Поскольку участниками торгов на биржах могут быть только брокеры и дилеры, обычным гражданам требуется заключить с такими посредниками договор, благодаря которому брокер будет проводить сделки от лица инвестора. Брокерский счет нужен, чтобы проводить через него деньги на покупку ценных бумаг. Подробнее
Рынки рухнули из-за нового штамма COVID. Что происходит
В пятницу по мировым фондовым рынкам прокатилась волна распродаж. Падение котировок началось в Азии — индексы бирж Японии, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и Китая упали в диапазоне 0,3–2,7%. Затем мощным снижением начались торги на Московской бирже, индекс которой в первую минуту сессии потерял 3,7%. В течение дня падение главного индикатора российского рынка акций ускорялось до 3,85%.
Волна не обошла стороной и европейские рынки. К 16:40 мск немецкий индекс DAX упал на 3,05%, британский FTSE 100 — на 2,89%, а Euro Stoxx 50 — на 3,48%. В лидерах падения здесь оказались акции авиакомпаний и туристических холдингов. Так, котировки International Consolidated Airlines Group, в которую входит авиакомпания British Airways, упали в Лондоне на 20,9%, британского лоукостера EasyJet Airline Company — на 18,9%, бумаги немецкой Lufthansa потеряли около 10% стоимости.
Что привело к распродажам
По мнению аналитиков, главная причина столь мощного негатива — опасения по поводу нового штамма коронавируса COVID-19. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу из-за южноафриканского штамма коронавируса, который был обнаружен в Ботсване, ЮАР, Израиле и Гонконге. Предполагается, что он более заразен и отличается большим количеством мутаций. На этом фоне Великобритания, Сингапур, Израиль и ряд других стран прекратили авиасообщение с несколькими африканскими государствами.
До сих пор опасения инвесторов из-за очередного всплеска заболеваемости в Европе и США смягчали позитивные ожидания от прививочной кампании, а также данные исследований уже известных вирусологам штаммов COVID-19, отмечают в инвесткомпании «Фридом Финанс». С появлением новой модификации вируса неопределенность вновь усиливается, поэтому инвесторы предпочитают свести к минимуму покупки рисковых активов, сказано в обзоре компании.
«Очередную коррекционную волну, вызванную во многом сокращением маржинальных позиций по акциям, мы видим сегодня. Поводом для нее действительно послужили страхи распространения африканского штамма коронавируса и опасения, что имеющиеся сейчас в мире вакцины будут малоэффективны против него», — сказал Антонов «РБК Инвестициям».
На рынки также влияют кардинально изменившиеся ожидания инвесторов от действий мировых центральных банков, пишет Bloomberg. В последние месяцы регуляторы готовили рынки к ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку пандемия коронавируса отступала, а инфляция на фоне низких ставок разгонялась. Однако теперь, отмечает агентство, перспектива очередного витка борьбы с COVID-19 и возможность введения новых социальных ограничений заставит центробанки дважды подумать, прежде чем сокращать экономическую поддержку.
Как долго продлится текущий обвал на рынках
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин полагает, что многое зависит от производителей вакцин — как быстро они смогут перенастроиться и сделать бустер для нового штамма. «Если это займет несколько недель, то есть до момента появления новых бустеров в мире пройдет немного времени, то, наверное, это будет короткоживущая история», — сказал эксперт.
К тому же у рынка есть защитные механизмы, которые могут стать «буфером для дальнейшего снижения котировок», добавил он. Харин полагает, что:
По мнению Алексея Антонова, просадка, скорее всего, будет выкуплена уже в первые дни следующей недели. «Мы видим резкое ослабление курса доллара. За первую половину пятницы индекс доллара (DXY) снизился на 0,6% (до 96,23 на 15:47 мск). Это говорит о том, что бегства инвесторов в защитный доллар нет, и дает надежды на скорый выкуп просадки».
На фоне обвала котировок директор по инвестициям управляющей компании «Открытие» Виталий Исаков советует осторожно покупать просевшие акции, однако избегать авиаперевозчиков и круизных компаний, большинство из которых не были хорошими бизнесами и в доковидную эру.
«Мы бы посоветовали неискушенным инвесторам избегать ставок на отдельные компании или сектора, а формировать диверсифицированные портфели широкого рынка. По таким портфелям, мы убеждены, покупки на текущих уровнях дадут хороший результат на разумном горизонте инвестирования — три-пять лет и более», — заключил эксперт.
Российский рынок акций растерял весь сентябрьский рост. Что произошло
Индекс Мосбиржи на торгах 20 сентября упал на 1,75% — до отметки 3964,5 пункта, растеряв почти весь рост с начала месяца. Последний раз на таких уровнях основной индекс биржи торговался 3 сентября.
В течение месяца рынок несколько раз обновлял исторические максимумы по индексу Мосбиржи. На торгах 15 сентября основной индикатор российского рынка акций поставил новый рекорд — 4081,98 пункта, однако с тех пор опустился примерно на 3% от максимума. По мнению стратега Альфа-банка Джона Волша, одной из причин снижения могло стать то, что последние недели российский рынок акций был в лидерах роста, и теперь инвесторы могут фиксировать прибыль.
Общая сумма обязательств девелопера Evergrande, включая кредиторскую задолженность, составляет около 1,97 трлн юаней ($305 млрд), или 2% ВВП Китая, подсчитал Reuters. Evergrande пытается собрать средства для выплат своим многочисленным кредиторам, поставщикам и инвесторам, при этом регулирующие органы Китая предупреждают, что дефолт по обязательствам компании может вызвать более широкие риски для финансовой системы страны, рассказал директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков. На фоне роста рисков дефолта акции Evergrande упали до 11-летнего минимума на торгах 20 сентября — до 2,28 гонконгского доллара (-10%).
К тому же инвесторы на фондовом рынке с осторожностью ожидают заседания ФРС на этой неделе, в ходе которого регулятор США может объявить о сроках и темпах сокращения стимулирующих программ, сообщил Джон Волш. Двухдневное заседание ФРС пройдет во вторник и среду, 21 и 22 сентября.
На фоне опасений дефолта недвижимости в Китае и ожиданий заседания Федеральной резервной системы на этой неделе европейские фондовые индексы показали сильнейшее падение за два месяца. Индекс Stoxx Europe 600 снижался на 2,1% на торгах 20 сентября. Это максимальное падение с 19 июля. Немецкий DAX опустился на 2,2% — также рекордное снижение за два месяца.
Что ждет рынок акций в ближайшие дни
В ближайшее время ключевым драйвером для всех мировых фондовых площадок станет заседание ФРС, рассказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. В центре внимания инвесторов будут комментарии американского регулятора по поводу перспектив программы количественного смягчения (QE).
«От председателя ФРС Джерома Пауэлла ждут подробностей о том, как будет выглядеть процесс снижения объема покупок госбумаг, а также примерные сроки начала сворачивания стимулирующих мер. Консенсуса по поводу того, что будет сказано, нет. Ряд экспертов вовсе ждут, что ФРС решит еще повременить и просто перенесет объявление о конкретных цифрах и сроках на следующее заседание в ноябре. В пользу такого решения указывает замедление темпов роста инфляции в стране», — считает Карпунин. В любом случае комментарии регулятора должны быть мягкими, чтобы не спровоцировать бегства инвесторов из рисковых активов, добавил он.
В ближайшей перспективе инвесторы на российском рынке акций будут следить за ситуацией на рынке углеводородов, в первую очередь за биржевой ценой на газ в Европе, а также за новостями на тему налогообложения металлургического сектора, отмечает эксперт. Если окажется, что в итоге будут увеличены как НДПИ, так и налог на прибыль, то в долгосрочном плане это может стать негативным сигналом, поскольку нововведения после их опробирования могут быть распространены и на другие сектора, рассуждает Ващенко.
Что будет с индексом Мосбиржи до конца месяца
После начавшейся в конце прошлой недели коррекции шансы на возобновление роста российского рынка все еще сохраняются, считает Карпунин из «БКС Мир инвестиций». До конца года индекс Мосбиржи может вырасти чуть выше 4100 пунктов, прогнозирует он.
В каких акциях есть потенциал для роста
Учитывая, что благоприятная конъюнктура на рынке энергоносителей сохраняется, бумаги нефтяников могут выглядеть устойчивее индекса Мосбиржи, считает Карпунин. Пространство для подъема сохраняется в акциях ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Фактором риска для акций металлургов остается тема с повышением налогов, однако отчасти она уже учтена в котировках, говорит эксперт «БКС Мир инвестиций».
Лучше рынка также могут выглядеть акции «Газпрома» и НОВАТЭКа, поскольку признаков сильного снижения цен на газ не наблюдается, а его дефицит на мировом рынке сохраняется, полагает Антонов. «Мы также позитивно смотрим и на нефтяные акции из-за высоких цен на нефть и продолжения наращивания добычи Россией в рамках соглашения ОПЕК+», — сообщил он.
В условиях возможной коррекции на рынке акций более устойчивыми могут выглядеть дивидендные бумаги за исключением акций металлургических компаний, которые из-за ожиданий введения новых налогов и коррекции цен на металлы в моменте могут попасть под распродажу, сообщили в «Финаме». «С дивидендными бумагами обычно неохотно расстаются, и поэтому они падают меньше и восстанавливаются быстрее. По этому критерию нам нравятся привилегированные акции «Ленэнерго», ФСК ЕЭС, «Сбер», «Газпром», ЛУКОЙЛ, «Магнит» и «Детский мир», — рассказала руководитель отдела анализа акций «Финама» Наталья Малых.
Анализ событий, «распаковка» компаний, портфели топ-фондов — в нашем YouTube-канале
Защитные акции: что это такое и зачем их покупать
В зависимости от характеристик акции делятся на виды: дивидендные акции, акции роста или акции стоимости, спекулятивные акции, цикличные акции и прочие.
К отдельной категории относятся акции, которые называют защитными (defensive stocks).
Минусы защитных акций
Какие акции относят к защитным
Для поиска примеров можно обратиться к перечисленным выше индексам.
Например, в первой десятке индекса S&P 500 Low Volatility Index находятся такие компании, как PepsiCo, Walmart и Verizon.
В топ-10 индекса защитных акций США от MSCI входят:
Все из перечисленных акций можно купить с помощью сервиса РБК Quote.
Есть ли защитные акции на российском рынке?
Среди российских компаний к защитным можно отнести акции золотодобытчиков. Золото само по себе относится к защитному активу, поэтому принято считать, что бумаги золотодобывающих акций растут во времена, когда спрос на золото резко увеличивается — то есть в кризисы.
Аналитик QBF Ксения Лапшина отнесла к российским защитным акциям бумаги золотодобытчика «Полюс». Причины — из года в год «Полюс» наращивает объем производства, превосходя план, и увеличивает финансовые показатели независимо от экономической ситуации и конъюнктуры на мировых рынках. «Акции «Полюса» подходят для долгосрочных инвестиций, но в нее заходят и спекулянты, чтобы пересидеть коррекцию на рынке», — объяснила Лапшина.
К другим защитным акциям эксперт QBF отнесла бумаги компании «Норильский никель» (потому что спрос на продукцию «Норникеля» растет из года в год). Из иностранных бумаг Лапшина отметила владельца платежной системы PayPal (потому что эпоха бумажных денег подходит к концу).
Эксперт «Альпари» Александр Разуваев отнес к российским защитным акциям бумаги «Газпрома» — несмотря на убытки на европейском рынке положение компании остается стабильным, и она не отказывается от дивидендов.
Среди российских компаний, вероятно, можно выделить те, которые специализируются на добыче золота. Однако российские компании содержат высокие валютные риски, поскольку дешевеют в пересчете на доллары при ослаблении рубля
Важно отметить, что не существует идеального защитного актива, и для каждого кризиса они свои».
Все материалы нашего проекта доступны в Яндекс.Дзене. Подпишитесь, чтобы быть в курсе
Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд. Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.