Проспект эмиссии акций аэрофлота
Публичное акционерное общество «Аэрофлот — российские авиалинии» (по тексту – «Общество», «Эмитент») настоящим уведомляет Вас о том, что 18 сентября 2020 года Банком России осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных акций Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (по тексту — «Акции»).
Дополнительному выпуску Акций присвоен регистрационный номер:
1-01-00010-А от 18 сентября 2020 года.
В соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных Акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
Количество размещаемых Акций: 1 700 000 000 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
Цена размещения Акций, в том числе лицам, имеющим преимущественное право:
Цена размещения Акций определяется Советом директоров Эмитента после окончания Срока действия преимущественного права, исходя из рыночной стоимости Акций, и не может быть ниже их номинальной стоимости.
Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 8.11 проспекта ценных бумаг в отношении Акций (далее – «Проспект ценных бумаг»).
Максимальное количество ценных бумаг, которое может приобрести лицо при осуществлении преимущественного права их приобретения, пропорционально количеству имеющихся у него Акций и определяется по следующей формуле:
M = T x (1 700 000 000 / 1 110 616 299), где
M — максимальное количество размещаемых дополнительных акций, которое может быть приобретено в результате осуществления преимущественного права (штук);
T — количество обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих лицу, осуществляющему преимущественное право приобретения дополнительных акций, по состоянию на 17 августа 2020 г. — дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право;
1 700 000 000 — общее количество дополнительно размещаемых Акций в соответствии с Проспектом ценных бумаг (штук);
1 110 616 299 – общее количество размещенных обыкновенных акций Эмитента, размещенных ранее (штук), по состоянию на 17 августа 2020 г. — дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право.
Рассчитанное по формуле дробное значение М до целого числа не округляется.
Если в результате указанного выше порядка определения количества размещаемых Акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения Акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой Акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.
Дробная акция предоставляет акционеру — ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории, в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет. Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. Учет прав на дробные акции на лицевых счетах зарегистрированных лиц в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется без округления.
«Аэрофлот» проведет допэмиссию. Заявки принимаются до 8 октября
«Аэрофлот» начал дополнительную эмиссию акций, сообщается на сайте перевозчика. Само размещение запланировано на 9 октября.
Ранее авиакомпания официально объявила о намерении дополнительно разместить до 1,7 млрд новых обыкновенных акций. Руководство «Аэрофлота» рассчитывает привлечь не менее ₽80 млрд. Компания сообщила, что проводит допэмиссию «для повышения ликвидности на фоне негативного влияния пандемии».
«Дополнительный капитал даст нам необходимую поддержку для восстановления после кризиса, а также для дальнейшего развития в будущем», — пояснил в пресс-релизе генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. Перевозчик планирует использовать привлеченные в ходе размещения средства на общие корпоративные цели и снижение долговой нагрузки.
По итогам первого полугодия 2020 года пассажиропоток в компании упал на 54,2%. Как итог — выручка снизилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до ₽149,4 млрд, а чистый убыток составил ₽58,3 млрд. В то же время аналитики отмечают перспективность вложений в авиаотрасль на долгий срок.
Контролирующий пакет акций «Аэрофлота» — 51,17% — принадлежит российскому государству. Чтобы сохранить текущую долю в компании после размещения, правительство покупает дополнительно 869 940 480 акций. В рамках преимущественного права компания также получила заявки от акционеров на 986 997 411 акций.
Помимо государства, 3,5% акций «Аэрофлота» сейчас принадлежит госкорпорации «Ростех», 5,1% — физлицам, 0,1% — менеджменту компании, еще 4,3% — казначейский пакет. Институциональным инвесторам принадлежит 35,7%.
Принять участие в допэмиссии «Аэрофлота» может любой желающий. Прием заявок продлится до 16:00 мск 8 октября, входной порог — всего десять акций. Цена размещения в настоящий момент определяется «Аэрофлотом». Если будет собрано нужное количество заявок на размещение, то их прием может быть завершен досрочно. Мы написали подробную инструкцию, как это сделать
Правительство возьмет деньги на дополнительную эмиссию «Аэрофлота» из ФНБ
Правительство, чтобы докапитализировать «Аэрофлот» за счет дополнительной эмиссии акций, намерено использовать средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент РБК.
Власти одобрили эмиссию акций «Аэрофлота» при условии, что контроль в компании останется у государства, 28 июля. Сейчас держатель пакета — Росимущество, у него 51,17%. Еще 3,5% «Аэрофлота» — у госкорпорации «Ростех», 5,1% принадлежит физлицам, 0,1% — менеджменту компании, еще 4,3% — казначейский пакет, 35,7% — у институциональных инвесторов.
«Мы планируем сохранить свою долю как минимум на том уровне, который у нас есть. Планируем в первую очередь посмотреть, как рынок отреагирует на допэмиссию, насколько будут готовы инвесторы участвовать в этой допэмиссии, и, соответственно, тоже разместим необходимый объем нашего ресурса», — поделился планами Силуанов.
О том, что правительство планирует докапитализировать пострадавший в кризис «Аэрофлот», проведя дополнительную эмиссию акций, сообщило агентство Reuters. По его данным, перевозчик готовился произвести эмиссию на сумму около 80 млрд руб. Государство, как сообщало агентство, может купить акции на 50 млрд руб., а остальные — ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций — в равных пропорциях. На фоне сообщений о возможной эмиссии акции «Аэрофлота» 17 июня упали на 5,13%, до 85 руб. 15 сентября совет директоров авиакомпании одобрил размещение 1,7 млрд акций. 16 сентября такой пакет на Московской бирже стоит 140,6 млрд руб., капитализация «Аэрофлота» составляет 91 млрд руб.
В августе стало известно, что в первом полугодии группа «Аэрофлот» нарастила чистый убыток в 6,6 раза, до 58,3 млрд руб. Второй квартал компания завершила с убытком в 35,8 млрд. У одноименной авиакомпании «Аэрофлот», на которую приходится 42% российского авиарынка по количеству перевезенных пассажиров, убыток от продаж в январе—июне 2020 года составил 70,33 млрд руб.
Отрасль столкнулась с колоссальными убытками после приостановки международного авиасообщения в конце марта. По оценкам экспертов, потери составили более 120 млрд руб. в первом полугодии.
На поддержку авиакомпаний правительство выделило 23,4 млрд руб., чтобы компенсировать падение перевозок вплоть до июля. Выплата компенсаций производилась с учетом того, сколько каждая авиакомпания потеряла пассажиров по сравнению с прошлым годом. Заявки на выплаты, согласно правилам, нужно было подавать ежемесячно. Но «Аэрофлот» единственный получил все выплаты сразу — 7,89 млрд руб. Причины в Росавиации и Минтрансе не назвали.
Дополнительная эмиссия акций Аэрофлот | Перспективы инвестиций в акции Аэрофлота
Про дополнительную эмиссию в 1,7 млрд. акций (размытие долей акционеров на 62%) и про то как на FPO компанию продали по «156 рублей»
До доп. эмиссии 1.06 млрд акций * 60 руб/акцию = 63,6 млрд капитализации (цена всей компании)
После 2,76 млрд. акций * 60 руб/акцию = 165,6 млрд капитализаций.
До доп. эмиссии 165 млрд. капитализации соответствовало 156 рублям за акцию. ( 156*1,06
Кто держит аэрофлот, напишите, почему вы готовы держать компанию, цена на которую находится почти в районах исторических максимумов и больше чем в спокойный 2019 год, при этом компания почти остановлена из-за коронакризиса. Про доп. эмиссию было известно еще несколько месяцев назад.
P.S. капитализация в 60-80 млрд. по которой торговалась компания до допки, сейчас соответствует 20-30 рублям за акцию.
Компания валится. Я шортил AFLT в первую волну, но не пошла, вторая волна её прилично опустит, видимо. Я снова в шорте). Про персективы вверх сейчас ничего сказать не могу, на какой TF не глянь — никаких перспектив вверх не видать)).
Не знаю, может долетит до 25, там может быть мощная поддержка, может быть переворачиваться надо будет когда по инерции пролетит эту «мощную поддержку»)
Ээээмм.
«цена на которую находится почти в районах исторических максимумов и больше чем в спокойный 2019 год,»
Минимум 2019 — 89.7, а средняя чот около 102.
Сейчас 60, на треть меньше минумомв 2019 и на 2/3 средней.
xoce_umahyuji, вы цену на всю компанию считайте (капитализацию), а не нынешнюю цену на размытую в 3 раза долю одной акции.
102 * 1.06 = 108 млрд компания стоила в 2019
60 * 2,76 = 165 млрд компания стоит сейчас
Арсений Нестеров, Допкой платят за аренду и лизинг и другие операционные расходы, а не долги раздают в прок на халяву.
Вот именно, что сейчас волны пандемий всякие, а компания стоит дороже чем год назад. Основной покупатель Государство и Гос.банки с гос.фондами на деньги «населения», поэтому цена все еще не 20.
Арсений Нестеров, Вы перепутали понятия долги и обязательства ) красным выделены долги внутри обязательств.
Думаю, вы легко можете пересчитать, на сколько бы выросла цена на акцию яндека, без доп. эмиссии посмотрев на капитализацию.
Дмитрий, немного конспирологии:
Предположительно государство, через рычаги в гос. банках и фондах искусственно старались поддержать цену акций для того, чтобы максимально эффективно провести доп. эмиссию.
Если бы цена на новости упала на уровень 30 рублей, то Аэрофлот смог бы привлечь только 51 млрд (1,7 доп. акций * 30 руб/акц.). При том, что компании необходимо 80 млрд.
13 августа Московская биржа сообщила о запрете коротких позиций по акциям аэрофлота. Спекулянтам пришлось покупать акции по любой цене для закрытия позиций.
Предположительно, продавцами акций спекулянтам в тот момент выступали институциональные инвесторы, не желающие участвовать в благотворительности в пользу Аэрофлота.
Участвовать в допэмиссии «Аэрофлота»: краткая инструкция для инвестора
Глобальным координатором размещения является «ВТБ Капитал», а юридическим консультантом по сделке выступает международная фирма White & Case LLP.
Зачем это «Аэрофлоту»?
Это возможность привлечь и направить дополнительный капитал на развитие бизнеса, более привлекательную инвестиционную программу и снижение долговой нагрузки. Ранее к FPO прибегали «Магнит», «Россети», United Airlines и многие другие компании.
Зачем это инвесторам?
В ходе FPO доля действующих акционеров размывается, а акции теряют в цене на новостях о допэмиссии. Зато для новых инвесторов это возможность купить бумаги по фиксированной цене и заработать на их потенциальном росте.
Кому принадлежат акции «Аэрофлота»
Государство — 51,17%
«Ростех» — 3,5%
Институциональные инвесторы — 35,7%
Менеджмент «Аэрофлота» — 0,1%
Физические лица — 5,1%
Казначейский пакет — 4,3%
Зачем вкладываться в «Аэрофлот»?
Потому что это одна из старейших авиакомпаний мира, которую три года подряд признавали самым сильным брендом среди мировых авиакомпаний. В ее авиапарк входят 254 воздушных судна, а в 2019 году она перевезла 60,7 млн пассажиров.
Сейчас акции компании на низких уровнях: как и другие авиаперевозчики, «Аэрофлот» пострадал от пандемии COVID-19 — с ее началом границы были закрыты, а международные перелеты прекращены. Котировки авиакомпании упали более чем на 30% с начала 2020 года.
Однако, по мнению экспертов, у акций «Аэрофлота» есть хорошие перспективы в долгосрочном плане: после появления вакцины от коронавируса они ожидают восстановление мирового авиасообщения. А еще компании поможет развитие ее дочернего лоукостера «Победа».
Годовой прогноз по акциям «Аэрофлота»
Как проходит процедура FPO?
Сначала бумаги со скидкой предлагают узкому кругу лиц. В первой фазе FPO не может участвовать любой желающий — это возможно лишь по подписке только среди действующих акционеров. При этом участникам необходима крупная сумма для входа.
Как принять участие в FPO «Аэрофлота» с ВТБ?
Нужно открыть брокерский счет или ИИС в банке ВТБ. Это можно сделать онлайн всего за 15 минут. Затем — подать заявку на участие в FPO: в приложении «ВТБ Мои Инвестиции», вкладка «Биржа» в разделе «Размещения».
Входной порог — всего десять акций, никаких комиссий ВТБ не взимает до конца ноября. Цена одной бумаги будет определена после окончания приема заявок, который продлится до 16:00 по московскому времени 8 октября.
После того как размещение бумаг состоится, вы увидите купленные акции в портфеле на главной странице приложения.
Фондовый рынок — это место, где происходит торговля акциями, облигациями, валютами и прочими активами. Понятие рынка затрагивает не только функцию передачи ценных бумаг, но и другие операции с ними, такие, как выпуск и налогообложение. Кроме того, он позволяет устанавливать справедливое ценообразование. Подробнее