Прибыльные акции второго эшелона
Компании второго эшелона: зачем в них инвестировать
На рынке ценных бумаг акции принято делить на три эшелона. К первому эшелону относят те, что уже долгое время имеют высокую ликвидность и стабильную доходность. К третьему – бумаги с высоким уровнем риска и низкой ликвидностью. А вот во второй эшелон входят акции, которые остаются привлекательными для трейдеров и могут принести существенный доход, но не являются такими стабильно устойчивыми, как бумаги первого эшелона. Опытные трейдеры обычно не обходят стороной эту группу ценных бумаг. При грамотном подходе к торговле на них можно получить большую прибыль.
Какие компании относятся ко второму эшелону
Во второй эшелон входят акции, имеющие умеренную ликвидность. Такие ценные бумаги эмитируются компаниями с более низкой капитализацией, чем у игроков первого эшелона. Они не гарантируют стабильности и могут «вылететь» как в незапланированные минус, так и в неожиданный плюс.
Таким образом, ко второму эшелону обычно относят крупные компании, которые не имеют громкого мирового имени и повсеместной востребованности. Их акции отличаются умеренной ликвидностью. Невысокий объем торгов такими ценными бумагами приводит к ощутимому спреду между размером их покупки и продажи. В первом эшелоне разрыв между куплей-продажей держится на уровне меньше 1 %, а во втором этот параметр может достигать десяти процентов и более.
Высокий спред снижает интерес покупателей акций, так как считается, что на них сложнее заработать. Это действительно так, если речь идет о быстрой прибыли. Однако при игре в долгую ситуация может кардинально измениться. Акции таких компаний обладают высокой волатильностью. Они могут в течение одного дня «прыгать» в ту или иную сторону на 3–5 %, и это не считается отклонением от нормы. На изменениях цены таких бумаг можно неплохо заработать. Компании, входящие во второй эшелон, считаются потенциально доходными.
Примеры бумаг второго эшелона
На Московской бирже во втором эшелоне обращается довольно много компаний. Некоторые из них со временем могут перейти в число «голубых фишек». При покупке ценных бумаг этой категории следует обратить внимание на следующие организации:
Каждая из указанных компаний играет серьезную роль в своей отрасли, имеет высокую стоимость и гипотетически может войти в число «голубых фишек».
Зачем вкладывать деньги во второй эшелон
«Голубые фишки» гарантируют стабильность. Обычно за год они растут в среднем на 10-15 %. Во втором эшелоне ценные бумаги могут расти значительно быстрее. Нередко их стоимость за год увеличивается в два и более раза. Среди эмитентов таких акций зачастую встречаются компании, которые обладают серьезным потенциалом роста.
Поэтому при долгосрочном инвестировании имеет смысл обращать внимание на акции второго эшелона. Они приобретаются для формирования сбалансированного инвестиционного портфеля. И хотя надежность таких ценных бумаг ниже, они могут принести высокий доход. Гипотетическая возможность быстрого роста делает их весьма интересными для инвесторов.
Какие риски подстерегают инвестора
Приобретая акции второго эшелона, следует помнить о возможных рисках. Ценные бумаги этого типа отличаются повышенным риском по сравнению с более ликвидными «голубыми фишками». При работе с такими активами необходимо обращать внимание на ряд факторов, которые кратно повышают риски:
Нивелировать все перечисленные риски можно при условии формирования диверсифицированного портфеля. Держатель акций второго эшелона также должен учитывать невысокую ликвидность бумаг и собирать информацию о компаниях. Соблюдение этих простых правил поможет правильно инвестировать, сохранять и приумножать свой доход.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Акции второго эшелона — что это? Где найти и как купить акции 2-го эшелона?
Какие акции относятся к бумагам второго эшелона?
Отличительные признаки таких акций:
То, что ценные бумаги относятся ко 2 эшелону, не означает, что они «низкого качества». Компания может быть не заинтересована в популяризации своих акций. Еще одна причина нахождения в этой категории – текущая стадия развития бизнеса. Многие компании в процессе эволюции проходили через этап, когда их акции относились ко 2 эшелону.
Где найти список бумаг 2-го эшелона?
На фондовых биржах есть разделение акций на котировальные списки, но они не подходят для разделения ценных бумаг на эшелоны. У бирж разнятся требования, выдвигаемые к каждому уровню котировальных списков, именно соответствие этим требованиям определяет вхождение компании в один из них. Но нахождение компании, например, в 1 котировальном списке на ММВБ не означает, что она гарантированно относится к 1 эшелону.
Например, ценные бумаги ПАО «Детский мир» на ММВБ входят в первый котировальный список. При этом по ликвидности, объему торгов акции соответствуют второму эшелону. Та же ситуация с зарубежными биржами, они не делят бумаги по этому показателю.
Для поиска таких акций используется 2 метода:
На российском рынке в роли таких инструментов могут выступать индекс голубых фишек, а за второй эшелон отвечает индекс компаний средней и малой капитализации. Данные доступны на сайте самой Московской биржи, там же их можно сравнивать и изучать изменение котировок на истории. Ранее рассчитывался отдельный индекс, ориентированный именно на бумаги 2-го эшелона, но позже его расчет был прерван.
В соответствии с этим принципом к 2 эшелону относятся такие компании как Система АО, МРСК, Центр, Детский Мир, Аэрофлот, Лента, Petropavl, РусГидро, Мечел, Распадская. Полный состав корзины индекса можно изучить на smart-lab.ru. Некоторые из этих компаний довольно известный и в России, и в мире, но с точки зрения ликвидности, объема торгов не соответствуют критериям 1-го эшелона. Всего в корзине бумаги 33 компаний.
Что касается конкретных компаний, то за рубежом насчитываются сотни компаний второго эшелона. Среди них Deckers Outdoor Corporation, Novavax Inc., Banner Corporation, Lakeland Financial Corporation. Перечисленные бренды обладают миллиардной капитализацией, но не претендуют на включение в первый эшелон.
Стоит ли инвестировать в бумаги компаний второго эшелона?
Для наглядности удобнее сравнивать рост соответствующих индексов на дистанции. Это показывает потенциал вложений в высоконадежные ценные бумаги и акции компаний второго эшелона.
Что касается доходности, то инвестирование в S&P 500 на той же дистанции было бы более выгодным. На бумагах акций второго эшелона также можно было заработать, но меньше.
За период с 2017 г. по 2019 г. крупный капитал в первую очередь заходил в акции крупных компаний. Объяснить это можно разными причинами. Одна из них – желание инвесторов подстраховаться в период общемировой нестабильности. Накануне кризиса бумаги крупнейших компаний рассматриваются как вариант убежища, страховки на случай девальвации фиатных валют. Отчасти этим объясняется взлет американского фондового рынка в 2020 г.
Ситуация с индексами описывает картину в целом. Бывают и исключения, отдельные компании, относящиеся ко 2 эшелону, могут показывать феноменальный рост и доходность на вложенный доллар.
В какие бумаги стоит инвестировать?
При отборе нужно учитывать сектор, в котором работают компании. Наиболее перспективны:
При таком подходе к отбору акций риски никуда не деваются, но повышается вероятность роста котировок. В периоды нестабильности лучше не вкладываться в сырьевой, машиностроительный и прочие секторы, сильно зависящие от спроса на сырье и состояния мировой экономики в целом.
Например, весной 2019 г. аналитики Московской биржи в небольшом обзоре рекомендовали включать в инвестиционные портфели:
Как купить акции 2-го эшелона?
Если описать весь процесс с самого начала, то процесс выглядит так:
Заключение
Автор: Вадим Бон
Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru
Актуальный список акций второго эшелона на 2021 год
Необязательно самые прибыльные ценные бумаги – это самые известные. Более доходными могут оказаться акции второго эшелона: список 2019 года позволит сориентироваться в самых выгодных предложениях. Остается только определиться со своим выбором.
Что такое акции второго эшелона простыми словами
Для организаций нехарактерна ощутимая разница между ценами их покупки и продажи. Такое положение дел снижает к ним интерес со стороны спекулянтов, ведь быстро заработать на акциях второго эшелона сложно. Впрочем, потенциальная доходность у таких акций на порядок больше в длительной перспективе, нежели у голубых фишек, что лично мне импонирует.
Динамика стоимости ценных бумаг второго плана, несмотря на их умеренную ликвидность, обычно характеризуется существенными колебаниями. Так, отклонения в 5 % за день считается нормой.
Список российских акций второго эшелона
Перечень организаций, акции которых отнесены ко второму эшелону ПАО:
Что такое голубые фишки?
Это акции компаний первого эшелона. У них, с инвестиционной точки зрения, наиболее привлекательные ценные бумаги. Предприятия, выпускающие такие акции, характеризуются популярностью, большой капитализацией, высокими ожиданиями и наилучшими показателями деятельности. Они мечта всех инвесторов (и моя тоже). Их легко приобрести на ММВБ.
Необходимо понимать, что приведенное деление условно. Конкретных значений для параметра, определяющих статус акции, не существует.
Голубыми фишками в РФ признаны:
Среди зарубежных аналогичных компаний первый эшелон:
На что обращать внимание при выборе акций 2-го эшелона
При желании прикупить ценные бумаги учитывают:
Риски и особенности торговли
Решиться приобрести акции второго эшелона было сложно. Причин несколько:
Минимизировать риски помогут следующие особенности работы:
Лучшие брокеры для покупки и инвестиций в акции
Обратите внимание на следующих брокеров:
Заключение
Для заработка необязательно ограничиваться только голубыми фишками. Доход могут принести ценные бумаги второго и даже третьего эшелона. Главное – не бросаться очертя голову, а обдумывать каждую возможность.
Второй эшелон акций
Начинающие инвесторы наслышаны о надежности голубых фишек, а к другим эшелонам ценных бумаг относятся с осторожностью. В реальности же менее ликвидные активы не лишены собственного потенциала. Для использования возможности получить прибыль от инвестиций во второй эшелон акций важно научиться отличать их от других бумаг и разобраться в рисках и особенностях торговли. Все это, а также понятие индекса РТС-2 и примеры российских / иностранных компаний в обзоре.
Понятие «акции второго эшелона» и их отличие от голубых фишек
Акции второго эшелона — это ценные бумаги, выпускаемые компаниями с более низкой капитализацией и стабильностью по сравнению с голубыми фишками. В эту группу входят достаточно крупные предприятия без широкой мировой популярности и востребованности. Эмитенты используют умеренную маркетинговую кампанию по отношению к этим акциям, в связи с чем интерес инвесторов к ним не так велик, как к голубым фишкам.
Основные критерии оценки второго эшелона акций:
На практике акции первого эшелона редко достигают ежегодного роста более 15 %. Для сравнения менее ликвидные активы способны продемонстрировать увеличение стоимости больше двух раз за год. Причина заключается в том, что эмитентами этих ценных бумаг порой выступают компании с большим потенциалом развития, но не успевшие его продемонстрировать — недооцененные организации.
Акции второго эшелона предпочитают приобретать инвесторы с долгосрочной стратегией вложения капитала. Широкий спред мешает заработать быструю прибыль, но высокая волатильность свидетельствует о перспективности этих активов. Этот подход помогает сбалансировать портфель. Надежность менее ликвидных активов ниже по сравнению с голубыми фишками, но их ценность состоит в том, что они способны принести хороший доход в будущем.
Примеры российских и иностранных компаний второго эшелона
На отечественном и зарубежном рынках обращается достаточно большое количество акций второго эшелона. Многие из них имеют высокую вероятность в будущем достичь уровня голубых фишек за счет относительно высокой капитализации и усиливающейся востребованности среди инвесторов.
Один из самых первых российских брокеров. Комиссии высоковаты, но зато есть интересные стратегии автоследования.
