Почему падают акции walmart
Стоит ли покупать акции Walmart?
Walmart Stores Inc является крупнейшей мировой торговой сетью с самыми высокими показателями продаж. Ее основателем является Сэм Уолтон, родителями которого были простые землевладельцы, а сам он начинал карьеру в филиале сети Ben Franklin. Уолтон первым стал снижать цены на товары во время акций. Это помогло привлечь новых покупателей и быстро заработать состояние, которое исчисляется миллиардами долларов.
В числе передовых разработок компании можно назвать штрих-коды, позволяющие значительно ускорить продажу товаров. Walmart Stores занимает ведущее место среди аналогичных мировых компаний. Сеть насчитывает более 11000 магазинов, которые торгуют 65 мировыми брендами. Число сотрудников составляет примерно 1 млн человек, поэтому компания является самым крупным мировым работодателем.
Стабильная динамика роста
В 1 кв. фингода у компании отмечался рост, благодаря временным мерам федерального стимулирования. При этом отмечается замедление темпов продаж на 3% по сравнению с 2020 г, до 6%.
Но по мнению гендиректора Дуг Макмиллона, можно говорить о стабильной динамике Walmart. Идеальный прирост продаж за два года остается на уровне 16%, он сохранялся в прошлом квартале.
Стоит отметить, что квартальная прибыль основного конкурента Walmart розничной сети Target (TGT) превзошла прогноз аналитиков.
Несмотря на некоторое снижение по показателям, акции компании остаются в районе недавних максимумов.
Финансовое положение компании
В текущем квартале можно также ожидать дополнительного давления на прибыль из-за капитальных проектов в связи с подготовкой сети к сезону праздничных покупок. Это еще один фактор ослабления операционной прибыли, если сравнивать с Target и Tractor Supply.
Walmart против Amazon
Наибольшие изменения Walmart коснулись капиталовложений. В 2015 г. объем капиталовложений на новые магазины составил 60% от бюджета ритейлера. Сейчас компания нацелена на улучшение процессов и рост эффективности.
Основные средства будут выделены на развитие цепочек поставок. Сегодня бизнес электронной коммерции Walmart вдвое больше, чем в прошлом году. Для поддержания роста, компания строит центры, занимающиеся выполнением заказов, в которых используются новейшие технологии. Это способствует росту эффективности и рентабельности. Глядя на Amazon, Walmart может делать выводы о том, что работает, а от чего лучше отказаться.
Также Amazon позволяет компании строить модель доставки товаров. Учитывая, что физическое присутствие компании составляет 90% от населения Штатов, компания вполне конкурентоспособна в сфере доставки и может соперничать с Amazon за долю рынка.
В Walmart уверены, что могут потеснить Amazon с позиции лидера рынка. Рост сторонних продаж на сайте компании за несколько кварталов 2020 г. составил суммы, исчисляемые трехзначными цифрами. Walmart направляет на свой сайт огромный трафик, что вполне позволяет ему стать лидером. Если ему это удастся, с его рентабельностью произойдут поистине чудесные изменения.
Покупать или продавать акции Walmart?
Для нас эта бумага из разряда must have. Отслеживать динамику ее акций можно через торговое приложение, где есть не только экономический календарь, но и графики, что ускоряет время реагирования на изменившуюся ситуацию на рынке. Например, такоеторговое приложение есть у брокера AMarkets.
Акции компании Walmart имеют высокий потенциал роста. Единственный минус – актив перекуплен, и входить на покупку с текущих уровней не стоит. На замену можно присмотреться к акциям NVIDIA, которые уже начали коррекцию, а, учитывая, что по этому инструменту коррекции непродолжительные, вскоре появится возможность ее купить.
Высокие доходы не порадовали инвесторов Walmart
Walmart опубликовала финансовые результаты за IV квартал и весь 2021 финансовый год, который заканчивается 31 января. В течение основной торговой сессии акции упали на 6,5%, после закрытия основной сессии бумаги незначительно выросли на 0,16%.
Коротко о главном
— Финансовые результаты оказались смешанными, на фоне чего котировки опустились
— Средняя зарплата сотрудников будет увеличена
— Электронная коммерция продолжает развиваться
— Введена новая программа обратного выкупа
— Компания увеличила дивиденды
Основные финансовые показатели за IV квартал 2021 финансового года
Основные показатели за 2021 финансовый год
Подробнее
Что еще
Выручка электронной коммерции Walmart в США выросла на 79%.
«В конце 2020 г. Walmart ощутила те же офлайновые эффекты, что и другие ритейлеры, так как сезон праздников сильно пострадал из-за возобновления случаев COVID», — написал Итан Чернофски из Placer.ai.
По оценкам Walmart, в течение всего 2022 финансового года чистые продажи вырастут. При этом как операционная прибыль, так и EPS должны «остаться на прежнем уровне или немного вырасти».
Дальнейшая перспектива акций будет зависеть от развития онлайн-продаж. Вероятно, что по мере улучшения ситуации с пандемией спрос на товары первой необходимости может снизиться.
В США Walmart осуществляет 1,5 млн поставок в неделю из своих магазинов, сказал Джон Фурнер, президент и генеральный директор американского подразделения. Конечная цель — доставить любой товар в течение нескольких часов.
По данным исследовательской фирмы Statista, по состоянию на ноябрь 2020 г. доля Walmart в продажах электронной коммерции в США составила 7,7%. Главный конкурент — Amazon, ожидал, что закончит год с долей в 47%, которая, согласно данным Statista, вырастет до 50% в 2021 г.
С начала года акции Walmart упали на 4,5%, а за последний год выросли почти на 17%.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Ход торгов. Голубые фишки снова пользуются спросом
Кто сегодня в лидерах отскока
Отчет Газпрома за III квартал. Отличные результаты
5 идей в российских акциях: коррекция лишь увеличивает потенциал роста
АФК Система. Как изменился дисконт к дочкам
Энергетический кризис: откуда ты взялся и когда закончишься
Омикрон. Что известно про новый штамм коронавируса
В каких акциях можно пересидеть новые локдауны
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Прогнозы по WMT
Подписаться на идеи по WMT
Подписаться на идеи по WMT
К приближению сезонов праздничных покупок компании розничной торговли становятся более привлекательными. Самое время смотреть на них более подробно. Walmart будет предлагать широкий выбор в ближайшие месяцы, потому что компания лучше справляется с перебоями в глобальных цепочках поставок. А еще совсем недавно компания объявила об эксклюзивном соглашении о поставке.
Вход из блока Стоп 4ч ниже красной Тейки на графике Буду перезаходить если выбьет стоп
1) Восходящий канал 2) Сила покупателей на дневном 3) Отчетность 16.11.21 (вторник) 4) Недельный 155 страйк MMH OI очень сильный 5) 20дневная подразумеваемая вола рядом с 126 дневной исторической, 10 дневная в среднем диапозоне Вывод: заходить сегодня в лонг CALL 155 страйк
WMT Риск к Вознаграждению 1/3 Продажа по рыночной цене:139.57 Стоп Лосс: 141.17 Прибыль: 134.77 Удачи парни! WMT Risk to Reward 1/3 Market Price: 139.57 Stop Loss: 141.17 Profit: 134.77 Good luck guys!
Ранее нормально отработала цели и ушла в коррекцию. Сейчас произошёл тест(spring) и ретест spring-а на пониженном объёме, как раз на зеркальном уровне. При закрытии, хотя-бы свечи на 4ТФ выше 143, пойдёт выше к основным целям.
Разворот данной бумаги был предсказан несколько дней назад, тем не менее, снижение не получило развития, сменившись шортовым выносом. Сегодня мы можем наблюдать падающую звезду на дневном графике, в связи с чем уместно переоткрыть шорт. Стоп лосс 155, тейк профит 120.
На графике цены акций ритейлера появилась разворотная модель в стиле «встречающиеся свечи», что является невероятным сигналом к развороту. Рекомендуется открытий короткой позиции со стопом 160 и целями в районе 120.
Check for PersonaFi app. It will be HUGE!
Что делать с акциями Walmart после отчета?
Главное
Основные финансовые показатели
«Наш импульс продолжается благодаря высоким темпам роста продаж и росту прибыли по всему миру. Наша ориентация на омниканальность доводит проникновение цифровых технологий до рекордных уровней. Мы увеличили долю рынка бакалейных товаров в США, и все больше покупателей и членов клуба возвращаются в наши магазины и клубы по всему миру. Забегая вперед, скажу, что у нас есть люди, продукты и цены, чтобы обеспечить отличный праздничный сезон для наших покупателей и членов клуба», — заявил президент и генеральный директор Walmart Даг Макмиллон.
Основным драйвером в росте выручки выступили онлайн-продажи, в частности в Мексике и Китае.
Компания продолжает демонстрировать умеренный рост выручки в пределах 4,5%, с отсутствием динамики от операционной прибыли.
Прогнозы на полный фискальный год
Сравнение с индустрией
Из таблицы выше можно сделать вывод, что показатели эффективности бизнеса и дивидендной доходности находятся на уровне индустрии. А стоимостные показатели уже довольно высокие.
Долговую нагрузку компания несет ниже чем индустрия в среднем. Рейтинговое агентство S&P по долгосрочному долгу WMT имеет кредитный рейтинг AA со стабильным прогнозом, что говорит о высоком качестве платежеспособности компании по своим обязательствам. Агентства Moody’s и Fitch имеют соответствующие кредитные рейтинги.
Технический анализ
Что делать с акциями
На будущие периоды ожидается замедление темпов роста выручки и прибыли, относительно уже высокой набранной базы. Поэтому перспектива роста котировок WMT, с уже высокими стоимостными мультипликаторами, выглядит ограниченной. На дистанции ближайшего года рост ожидается в пределах 15%. Учитывая, что Walmart составляет 0,53% от индекса S&P и его 1,5%-ую дивидендную доходность, акции WMT можно включить в портфель, как представителя сектора Ритейл.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Ход торгов. Голубые фишки снова пользуются спросом
Кто сегодня в лидерах отскока
Отчет Газпрома за III квартал. Отличные результаты
5 идей в российских акциях: коррекция лишь увеличивает потенциал роста
АФК Система. Как изменился дисконт к дочкам
Энергетический кризис: откуда ты взялся и когда закончишься
Омикрон. Что известно про новый штамм коронавируса
В каких акциях можно пересидеть новые локдауны
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Падение квартальной прибыли потянуло акции Walmart вниз
Содержание статьи
Сегодня мы расскажем вам об итогах Walmart за третий квартал финансового 2022 года. Чем похвасталась крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли? Какие озвучиваются прогнозы? Как отреагировали ценные бумаги американской корпорации на выход квартальной отчётности? Уже спешим поделиться с вами не только ответами на эти вопросы, но и свежим техническим анализом акций от Максима Артёмова.
Отчёт за Q3 2022 финансового года: прибыль рухнула почти на 40%
16 октября до начала торговой сессии Walmart Inc обнародовала финансовые данные за август–октябрь 2021 года. Как мы указали выше, корпорация представляет собой крупнейшую в мире торговую сеть: более 10 500 магазинов, деятельность в 24 странах, 2,2 млн сотрудников.
Объём продаж Walmart за пределами США уменьшился на 20,1%
За третий квартал 2022 финансового года уровень электронной коммерции Walmart в США вырос на 8%, за два года эта метрика увеличилась на 87%. Однако положительная динамика по многим показателям не отменяет тот факт, что квартальная прибыль рухнула почти на 40%. Причина — вызванные карантинными ограничениями сложности в цепочках поставок и рост закупочных цен.
Важные данные из отчёта
Прогнозы Walmart
Walmart готовится к праздничному ажиотажу и уже повысила на 11,5% запас товаров на складах, расположенных на территории США. Корпорация заблаговременно заказала сезонную продукцию и задействовала собственные корабли для её транспортировки в страну.
Реакция акций Walmart на квартальный отчёт
Обратим ваше внимание, что ценник на бумаги проседает третий торговый день подряд и за этот период уменьшился на 3,6%. С начала 2021 календарного года акции корпорации выросли в цене менее чем на 1%.
Технический анализ акций Walmart от Максима Артёмова
«Бумаги компании продолжают стремительное падение, несмотря на выручку, которая превысила прогнозы и ожидания. Учитывая ярко выраженную восходящую тенденцию на дневном графике, можно предположить, что снижение выступает в качестве коррекции. На пути котировок находится 200-дневная Скользящая средняя, которая может быть пробита в ближайшее время.
Подбиваем итог
Крупнейшая торговая сеть в мире отчиталась за третий квартал 2022 фискального года и сообщила о росте продаж и выручки, а также о резком уменьшении размера чистой прибыли. Котировки корпорации отреагировали на публикацию статистики за прошлый триместр проседанием на 2,5%. В компании ожидают значительный рост продаж в праздничный период, поэтому повысили прогноз на текущий финансовый год.
Что ещё почитать о квартальных отчётах на R Blog?
Сервер Аметов
Мастер поиска и демонстрации скрытых возможностей «инсайтов» рынка. Пишет обо всём, что интересует современного инвестора: Акции, Валюты, Индексы, а также различные направления бизнеса. «В теме» с 2019 года.