Сводные данные по акциям
Список лучших сайтов для инвестиционного анализа акций
Для удобства собрал каталог лучших сайтов помогающий анализировать компании для принятия решения о покупке или продаже акций на фондовых биржах. Вся это информация в том или ином виде предоставляется бесплатно, но действительно качественных, удобных и достоверных ресурсов не много.
На практике инвестору для принятия решения о совершении сделки по покупке или продаже акций нужно проанализировать данные по следующим направлениям:
1. Котировки бирж
Информация о текущей стоимости акций на биржах, т.е. по какой цене сейчас можно купить или продать акции.
Главный критерий – частота обновления биржевых данных и скорость доступа. Здесь тройка лучших выглядит так:
Котировки Московской биржи:
БКС — быстрый доступ к котировкам Московской биржи
РБК — быстрый анализ по объёмам торгов Московской биржи
Investing — быстрый анализ по основным показателям
Котировки иностранных бирж:
Investing — котировки американских биржи
Investfunds — котировки бирж New-York, London, Honk kong
Trading view — котировки рынка США с глубокими фильтрами
2. Новости и события компаний
Какие новости и события произошли с компаниями за последнее время, чем сильнее новость тем более существенное влияние она оказывает на стоимость акций
Главный критерий – достоверность, легитимность, оперативность
Finam — новости компаний от крупнейшего брокра России
Interfax — центр раскрытия корпоративной информации от крупнейшего частного информационного агентства России
НРД — лента событий Центрального депозитария России
3. Собрания акционеров
На собраниях акционеров принимаются существенные решения которые могут существенно повлиять на деятельность компании и стоимость её акций
Smart-lab — календарь собраний акционеров
Finam — предстоящие события по компаниям
Interfax — поиск по решениям органов управления компанией
4. Отчётность компаний
Компании обязаны раскрывать отчёты о своей деятельности, в них публикуются основные цифры по итогам работы за период
Smart-lab — календарь отчётов компаний
Investfunds — поиск отчётов по компаниям
MFD — поиск по отчётам корпораций
5. Дивиденды и даты
Даты дивидендов нужны для определения отсечки на момент которой инвесторы владеющие акциями компании получат дивиденды за объявленный период
БКС — дивидендный календарь компаний торгующихся на бирже
Smart-lab — ближайшие даты отсечек (закрытия реестров акционеров)
Доходъ — фильтр по дивидендам компаний
6. Прогнозы и мнения аналитиков
Нужны как некий метод экспертных оценок, т.е. чем больше разных мнений экспертов вы прочитаете тем с больших сторон вы посмотрите на ситуацию в компанию
Smart-lab — форум акций сообщества трейдеров
Investing — аналитика рынка акций крупнейшего портала
Finam — обзоры и прогнозы ведущего брокера РФ
7. Фундаментальный анализ акций
Это анализ компании с точки зрения мультипликаторов, т.е. единых метрик по которым можно сравнитвать между собой разные по размеру и отраслям компании для прогноза будущей стоимости компании или её акций
Smart-lab — анализ по секторам и отраслям экономики
Investing — фильтр акций по показателям и мультипликаторам
Investfunds — графическое сравнение компаний их результатов деятельности
8. Технический анализ
Это анализ по графикам, т.е. прогнозирование вероятного изменения цен на основе исторических закономерностей с помощью графиков. По графикам определяются тренды и тенденции будущего изменения цен
Investing — сводный теханализ компаний
Trading view — графический теханализ компаний
9. Календари событий
Это календари где отображаются даты выжных событий для компаний или для рынка в целом
Investing — календарь макроэкономических событий
Finam — статистика по компаниям и странам
Smart-lab — календарь отчётов компаний
В целом вопрос анализа акций требует комплексного подхода и перед тем как совершить сделку купли/продажи акции необходимо проанализировать компанию с разных сторон и использовать максимальное количество инструментов. Вы ведь рискуете своими деньгами.
Чтобы Вам было удобнее все ссылки для анализа акций собраны в нашем каталоге:
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,99 | 24,25 | 23,70 | -0,02 | -0,06% | 26,05M | 07/12 |
| Аэрофлот | 62,30 | 62,66 | 60,78 | +1,22 | +2,00% | 7,34M | 07/12 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1652 | 0,1700 | 0,1643 | -0,0036 | -2,14% | 1,95B | 07/12 |
| Норникель | 21.900,0 | 22.038,0 | 21.734,0 | +14,0 | +0,06% | 140,20K | 07/12 |
| Газпром | 342,60 | 344,00 | 333,43 | +3,66 | +1,08% | 62,51M | 07/12 |
| Группа ЛСР | 729,60 | 731,40 | 713,20 | +12,80 | +1,79% | 68,34K | 07/12 |
| ЛУКОЙЛ | 6.727,5 | 6.766,5 | 6.645,0 | +77,5 | +1,17% | 1,95M | 07/12 |
| ММК | 61,33 | 62,47 | 60,90 | -0,22 | -0,36% | 19,07M | 07/12 |
| МТС | 290,70 | 294,95 | 290,50 | -3,15 | -1,07% | 2,47M | 07/12 |
| Магнит | 5.835,0 | 5.849,0 | 5.619,5 | +185,0 | +3,27% | 291,71K | 07/12 |
| НЛМК | 208,48 | 208,48 | 202,50 | +1,58 | +0,76% | 15,49M | 07/12 |
| НОВАТЭК | 1.707,80 | 1.716,80 | 1.644,00 | +45,60 | +2,74% | 1,42M | 07/12 |
| Полюс | 13.748,5 | 13.965,0 | 13.619,0 | +10,5 | +0,08% | 108,53K | 07/12 |
| Роснефть | 589,15 | 591,20 | 571,00 | +13,60 | +2,36% | 7,19M | 07/12 |
| Сбербанк | 308,00 | 313,03 | 300,50 | +0,50 | +0,16% | 135,60M | 07/12 |
| Сбербанк (прив.) | 286,97 | 291,25 | 281,38 | -0,13 | -0,05% | 10,96M | 07/12 |
| Северсталь | 1.596,40 | 1.602,80 | 1.551,20 | +40,40 | +2,60% | 1,18M | 07/12 |
| Сургутнефтегаз | 39,570 | 39,960 | 38,680 | +0,760 | +1,96% | 51,32M | 07/12 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,760 | 38,955 | 37,825 | +0,600 | +1,57% | 34,88M | 07/12 |
| Татнефть | 501,00 | 501,50 | 491,50 | +8,90 | +1,81% | 3,33M | 07/12 |
| Транснефть (прив.) | 144.400 | 145.200 | 143.150 | +950 | +0,66% | 1,07K | 07/12 |
| ВТБ | 0,047800 | 0,048480 | 0,047100 | -0,000210 | -0,44% | 52,48B | 07/12 |
| Татнефть (прив.) | 450,10 | 451,40 | 443,20 | +5,10 | +1,15% | 1,43M | 07/12 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,4125 | 4,4220 | 4,3500 | +0,0345 | +0,79% | 183,34M | 07/12 |
| РусГидро | 0,7654 | 0,7667 | 0,7432 | +0,0191 | +2,56% | 338,16M | 07/12 |
| Группа Компаний ПИК | 1.117,60 | 1.118,60 | 1.090,00 | +10,80 | +0,98% | 486,97K | 07/12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,247 | 1,258 | 1,227 | -0,003 | -0,24% | 69,34M | 07/12 |
| ФосАгро | 5.574,0 | 5.603,0 | 5.488,0 | +55,0 | +1,00% | 116,15K | 07/12 |
| Ростелеком | 88,13 | 88,80 | 85,02 | +1,91 | +2,22% | 2,33M | 07/12 |
| АК АЛРОСА | 128,24 | 128,64 | 124,61 | +2,80 | +2,23% | 16,01M | 07/12 |
| Московская биржа | 160,08 | 160,30 | 152,80 | +3,38 | +2,16% | 10,57M | 07/12 |
| Polymetal | 1.300,50 | 1.321,40 | 1.287,80 | -10,90 | -0,83% | 1,06M | 07/12 |
| Яндекс | 5.106,0 | 5.178,0 | 5.042,0 | +38,0 | +0,75% | 765,44K | 07/12 |
| OK Rusal MKPAO | 71,750 | 71,750 | 67,530 | +3,950 | +5,83% | 24,49M | 07/12 |
| МКБ | 6,500 | 6,586 | 6,425 | +0,011 | +0,17% | 59,63M | 07/12 |
| Детский мир | 135,82 | 136,48 | 134,48 | +0,60 | +0,44% | 1,96M | 07/12 |
| X5 Retail Group | 2.092,5 | 2.109,5 | 2.063,0 | +10,0 | +0,48% | 371,72K | 07/12 |
| TCS Group Holding PLC | 6.536,80 | 6.913,00 | 6.315,00 | -142,20 | -2,13% | 904,77K | 07/12 |
| Petropavlovsk | 21,05 | 21,26 | 20,75 | +0,22 | +1,03% | 5,33M | 07/12 |
| VK DRC | 1.095,20 | 1.173,20 | 1.088,20 | -72,60 | -6,22% | 1,84M | 07/12 |
| HeadHunter ADR | 3.979,00 | 4.051,00 | 3.632,00 | +125,00 | +3,24% | 20,27K | 07/12 |
| Globaltrans Inv | 582,35 | 591,30 | 574,05 | +5,30 | +0,92% | 217,92K | 07/12 |
| Ozon | 2.741,50 | 2.741,50 | 2.616,00 | +76,50 | +2,87% | 391,95K | 07/12 |
| Fix Price Group | 596,00 | 596,00 | 564,60 | +26,00 | +4,56% | 272,31K | 07/12 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62797,933 млрд руб.
Рынок акций РФ завершил торги в плюсе вслед за мировыми площадками и нефтью. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%.
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 50,46 пункта (1,324%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и.
Аналитика по рынку акций
Одной из самых популярных историй в 2021 году стали акции Газпрома (MCX:GAZP). Газовый кризис в Европе достиг апогея. На носу зима, а газовые хранилища не готовы к сезону. Добавляет ажиотажа рекордная.
Во вторник, 7 декабря, фондовые рынки пребывают в позитивном настроении, поскольку опасения по поводу нового штамма COVID-19 «омикрон» постепенно развеиваются. Поступающие сведения свидетельствуют о.
Азиатские индексы во вторник продемонстрировали восстановление на фоне ослабившихся опасений по поводу нового штамма коронавируса «Омикрон». Китайские рынки, в свою очередь, поддержало смягчение.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
Как я анализирую акции перед покупкой
Личный опыт одного инвестора
Когда я впервые пришел на фондовую биржу, то подбирал бумаги в портфель практически наугад, полагаясь на советы в интернете.
Со временем я стал ответственней подходить к инвестированию. Ведь фактически я покупаю часть бизнеса — становлюсь миноритарным совладельцем компании, ее активов и долгов. Если смотреть под таким углом, становится понятно, почему важно полноценно изучать акции перед покупкой.
При оценке инвестиционной привлекательности эмитента я полагаюсь на комплексный подход, состоящий из следующих методик:
В этой статье мы подробно рассмотрим первые два пункта — этого обычно достаточно, чтобы оценить здоровье предприятия, справедливость цены и отсеять рискованные варианты.
Повторюсь: перечисленные методики должны рассматриваться в комплексе, а по отдельности могут сформировать ложное представление о бумаге.
Прежде чем перейти к дальнейшему разбору, хотел бы перечислить общие принципы, которыми я руководствуюсь при формировании портфеля.
Общие принципы моего портфеля
Макроанализ
Сначала нужно определить характер деятельности компании, то есть к какой экономической отрасли и сектору она относится. Благодаря этому можно составить представление о цикличности бизнеса, его технологичности, чувствительности к инфляции и изменениям процентных ставок. Это позволяет оценить стратегические перспективы.
Цикличность бизнеса означает его положительную корреляцию с фазами делового цикла: выручка компании следует за ростом и за спадом в экономике. Нециклический бизнес, наоборот, демонстрирует более или менее постоянную выручку независимо от состояния экономики.
Например, мы знаем, что компания производит мебель, это циклический товар длительного пользования. Когда экономика замедляется, можно предвидеть, что операционные показатели компании будут ухудшаться. Как правило, ожидания заранее закладываются инвесторами и отражаются на котировках бумаги. Таким образом, отталкиваясь от макроэкономической конъюнктуры, инвестор может планировать портфель.
О текущем положении дел в экономике мы можем судить по основным макроэкономическим маркерам той или иной страны:
Эти показатели помогают определить, в какой из четырех фаз бизнес-цикла — ранняя, средняя, закат, рецессия — экономика находится в текущий момент и что нас ожидает в обозримом будущем.
ТОП-20 сервисов для инвесторов: где выбирать акции, смотреть дивиденды, вести портфель?
В данной статье мы рассмотрим полезные сервисы для инвесторов. Проанализируем, где сравнивать и выбирать акции компаний РФ и США, где подбирать облигации, ETF и фонды недвижимости REIT. Современные технологии упрощают процесс анализа и выбора активов. Хотя в начале нулевых, заниматься трейдингом и инвестированием могли только избранные, поскольку информации относительно данной отрасли было минимум. Полезные сервисы для инвестора позволяют определить прибыльность дивидендов, отслеживать важные дивидендные даты. Кроме этого для учета инвестиций, сравнения, анализа инвестиционных портфелей есть неплохие решения.
Далее будет представлена подборка самых полезных инструментов, детально останавливаться на каждом не будем, это наводка для инвесторов кто в поиске дополнительных инструментов.
E-disclosure.ru
Сайт центра раскрытия корпоративной информации, это основа основ. Эта главная страница в интернете для человека, который инвестирует в российский рынок — это первоисточник. Именно сюда компании на прямую выкладывают корпоративную информацию, события, отчеты. Далее СМИ и прочие сайты-агрегаторы растаскивают данные. Сайт бесплатный.
Сайты базы данных
Это сайты— агрегаторы, в чем то они отличаются, но можно выбрать определенный вариант для себя. Но, 100% полагаться на информацию на этих сайтах нельзя, потому что сюда данные забиваются в ручную или же используются парсеры. Бывают ошибки, не обновленные данные, поэтому лучше сравнивать информацию с нескольких источников.
Если вас интересует американский рынок, используйте скринеры США:
ИнвестИдеи
Сервис весьма удобный, подходит для ленивых инвесторов, которые не хотят ничего анализировать. Здесь собраны инвестиционные рекомендации от топовых инвестиционных компаний, причем рекомендации оцениваются по истечению заданного срока. В результате чего получается, что каждый прогнозист получает рейтинг. Это весьма удобно и эффективно. По праву это лучший сервис для инвесторов.
Есть бесплатная версия, но доступны платные тарифы.
TradingView
Для технического анализа — этот сервис оптимальное решение. Здесь доступны удобные инструменты для онлайн-графика, представлены разные активы, есть блог с инвестиционными идеями. Но, именно виджет этого сервиса используют разные брокеры и компании.
Дивиденды
УК Доходъ — сайт считается самым удобным, можно ознакомиться с данными по дивидендной политике, но представлены только российские компании, доступны более продвинутые варианты, как вариант: InvestMint.
Касательно иностранного рынка — Dividend.com, удобные фильтры, много полезной информации, можно подбирать под себя компании с определенной дивидендной доходностью и по другим параметрам.
Другие категории активов
Здесь доступны такие варианты в США, как: Nareit, Reitscreener. Если интересуют облигации, нужно отметить Rusbonds, InvestFunds (детальная информация по каждой бумаге), УК Доходъ, Смартлаб.
Скринеры ETF для российских активов — RusEtfs, сервис отличный в работе. По американским — ETF.com и ETF Database.
Где можно вести учет портфелей? Intelinvest считается одним из самых практичных, доступны различные активы от акций до дивидендов, представлены опции расчета расходов, доходов для каждого портфеля по отдельности. Работает отличное приложение, которое позволяет следить за состоянием портфеля на протяжении дня. Здесь присутствует валютная переоценка, что весьма удобно. Доступны бесплатные версии и платные, цена может дойти до 200 рублей ежемесячно.
Capitalgains.ru — еще один сервис, не самый современный с точки зрения визуального оформления, но удобный, чтобы делать тестирование портфелей сколько в прошлом вы заработали, если бы вложили средства. Отличный сервис, но нет аналогов американским вариантам.
Portfolio Charts и Portfolio Vizualiser — это мощные сервисы, профессиональные, требуют детального изучения и анализа, но результат того стоит.
Перед вами представлены одни из лучших сервисов для инвесторов, которые достойны внимания. Возможно какой-то из инструментов заинтересует вас и упростит инвестирование.
Как я создал собственную гугл-таблицу для учета капитала
После того как 10 лет пользовался разными программами
Привет, меня зовут Михаил, и у меня нет кредитов, ипотеки и работы. Инвестировать я начал, когда еще был студентом.
Моя основная финансовая боль всегда была связана с эффективным учетом всех активов — то есть всего, что у меня есть. Я инвестирую через различных брокеров, не только в РФ, но и за ее пределами, а еще вкладываю в недвижимость, депозиты, монеты и страхование юнит-линкед.
Мне было сложно увидеть полную картину активов, потому что у разных финансовых посредников нет единой формы и стандарта отчетов. Ни одна из программ, которыми я пользовался, не подходила мне на сто процентов: в основном приходилось слишком долго возиться с добавлением новых бумаг, подтягиванием нужных котировок.
Поэтому я разработал собственную отчетную форму в «Гугл-таблицах»: туда я импортирую отчеты разных брокеров и записываю активы, чтобы понимать, что происходит с моим капиталом, и видеть достоверный бюджет поступлений на месяц вперед.
Как работает таблица
Изначально мой отчет был табличкой в экселе с использованием упрощенного языка программирования VBA, но сейчас я перенес его в гугл-таблицу без использования скриптов.
Чтобы таблица была не просто очередным шаблоном, я дал ей собственное имя — SilverFir: Investment Report. Название говорит о том, что это инвестиционный отчет, а silver fir отсылает к разновидности вечнозелёных деревьев.
Прежде чем пошагово расписать, как пользоваться шаблоном гугл-таблицы, необходимо сделать несколько важных пояснений.
Форматы данных. В настройках таблицы указаны региональные настройки Соединенных Штатов. Это означает, что разделитель целой и дробной части числа — точка, то есть 105.1 — правильная запись, а 105,1 выдаст ошибку. Это сделано, чтобы не загромождать формулы автоматической заменой точки на запятую. Все американские и многие российские сайты выдают цены именно с точкой в качестве разделителя.
Даты указаны в формате «год-месяц-день», то есть «2020-03-11» — 11 марта 2020 года.
Разделитель в формулах при американских региональных настройках — запятая, в отличие от российского формата — точки с запятой. Если вы будете переносить формулы в какие-то свои таблицы, имейте это в виду.
Как победить выгорание
Основные параметры, используемые в таблице. Чтобы заполнить таблицу и корректно ею пользоваться, необходимо знать следующие параметры:
Знание экселя и регулярных выражений не помешает
Актуальные цены многих активов подтягиваются со сторонних сайтов с помощью функции ImportXML. Для разных активов используются разные сайты. Например, данные по актуальной стоимости квартиры на Арбате я беру с сайта «Домофонд». И тут две проблемы.
Во-первых, если «Домофонд» обновит структуру сайта, формула может слететь, потому что она обращается к конкретной части страницы. На момент публикации статьи все формулы работают, но со временем что-то может поменяться.
Во-вторых, если вы захотите подтягивать актуальную цену квартиры в другом районе или городе, формулу нужно будет переписать.
Если вам нужна будет помощь с этим, я постараюсь отвечать в комментариях к статье.
Пошаговое руководство по заполнению
По ссылке откроется сразу ваша копия таблицы — можно редактировать данные прямо в ней. Никто другой не имеет доступа к данным в вашей копии.
Представим, что у вас есть несколько типов активов: два вклада в разных валютах, ИИС, обычный брокерский счет, арендная квартира в Москве и монета «Георгий Победоносец». Разберемся, как получить полную картину по сбережениям.
Начнем с вкладов. Готовые примеры занесены в строки 7 и 8 таблицы.
Пусть это будет вклад 50 000 Р под 5,8% годовых, открытый 22 марта 2020 года сроком на год — до 22 марта 2021 года. Разнесем данные по столбцам таблицы:
Как следить за бюджетом
Если ваш вклад не в рублях, то таблица автоматически рассчитает начальные затраты в рублях в столбце «Цена покупки, Р » по курсу на дату открытия вклада.
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Допустим, что на ИИС куплено 100 облигаций федерального займа ОФЗ-ПД 26225. Код этой ценной бумаги — SU26225RMFS1. Облигации куплены 3 сентября 2018 года по цене 89% от номинала.
Код ценной бумаги можно посмотреть в отчете брокера или на сайте биржи
Разнесем данные по столбцам таблицы, которые надо заполнить вручную:
Брокерский счет. Допустим, на брокерском счете — бумаги двух эмитентов:
Разнесем данные по столбцам таблицы. Для облигаций ГК «Пионер»:
Если в дальнейшем я буду докупать те же бумаги, нужно просто обновить в этой строке количество бумаг и базовую цену. Остальные значения остаются неизменными. Таким образом, «Дата покупки» — это, строго говоря, дата первой покупки актива.
Разнесем данные по столбцам таблицы:
Разнесем данные по столбцам таблицы:
Что делать после заполнения данных
После того как вы внесете исходные данные, сразу можно увидеть работу формул. Данные начнут скачиваться, и таблица автоматически заполнится недостающими параметрами.
Теперь можно узнать следующие показатели по каждому из активов:
Дополнительно вручную можно указать категории и классы активов, если вы хотите смотреть распределение и по ним. Автоматическое скачивание возможно реализовать только на гугл-скриптах.
Анализ сводных показателей портфеля
Перейдем теперь к сводным показателям всего портфеля. Их можно смотреть на разных вкладках.
«Данные» — это главная вкладка, куда вносятся все исходные. Светло-голубым выделены ячейки, которые надо заполнить вручную. Также на этой вкладке рассчитывается прибыль и убыток по позиции, дата и размер ближайшего поступления от актива.
«Валюты» — полностью автоматическая вкладка, которая содержит отчет по используемым валютам. Как только вы редактируете что-либо на вкладке «Данные», этот мини-отчет сразу меняется.
«Посредники» — отчетная вкладка, которая показывает распределение сумм по брокерам и весовое значение процента капитала. Еще она показывает количество бумаг у каждого брокера и расчетный ежемесячный доход, также этот доход отображается в процентах годовых.
На этой вкладке можно оценить, насколько успешен тот или иной счет, потому что отображаются изменения в рублях с момента покупки.
«Классы активов» — здесь вы увидите отчет о диверсификации вашего портфеля. Я формализовал описания классов активов из Quicken и описаний нескольких авторов, в том числе Сергея Спирина, Александра Силаева, Павла Комаровского.
«Покупки» — это мини-отчет об истории покупок по времени. Здесь вы сможете узнать, в каком месяце сколько денег потратили.
«Капитал» — на этой вкладке отображается текущая дата и две совокупных стоимости всех активов: стоимость покупки и текущая рыночная стоимость портфеля в рублях. Эта вкладка реализована с помощью формул, а формулы не могут сами копироваться в другие ячейки — для создания истории придется вручную копировать эти данные на строчку ниже.
«Капитал график» — визуализирует данные с вкладки «Капитал».
«Идентификаторы» — в графическом виде отображает распределение по бумагам в таблице.
«Отчет» — сводный отчет о планируемых поступлениях на три месяца вперед в рублях, то есть сумма купонов, арендных платежей. Также вкладка дает информацию о ближайших выплатах на 30 дней вперед и назад, а еще — о лидерах роста и падения вместе с историей капитала.
Запомнить
Тебе не придётся напрягаться с учётом инвестиций, если у тебя их нет!
(картинка, с умным негром)
Спасибо за материал, взял на заметку пару интересных моментов.
Для себя тоже веду Excel-таблицу, сначала она была такая же сложная, потом постепенно приходил к выводу, что та или иная аналитика избыточна. В итоге пришел к варианту буквально с двумя страницами: на первой веду все операции с активами (покупка, продажа, купоны/дивиденды), на второй автоматически собирается вся необходимая мне сводная информация:
1. Текущая доля каждого класса актива и отклонение от желаемой доли.
2. Текущая доля распределения по валютам и по отраслям.
3. Текущая доля каждого актива относительно всего портфеля.
4. Текущая стоимость каждого актива в рублевом эквиваленте (тоже подтягивается автоматически из разных источников).
5. Количество.
6. Годовая доходность каждого актива.
7. Общая стоимость и годовая доходность всего портфеля.
8. Денежный поток по каждому активу (сколько купонов/дивидендов получено).
9. Общая прибыль в рублевом выражении с учетом изменения цены актива и всех полученных по нему купонов/дивидендов.
А, ну еще есть одна страница, на которой красивый график, показывающий прогнозную стоимость моего портфеля на 20 лет вперед, если я буду продолжать дисциплинированно инвестировать дальше. И на этом же графике вторая кривая, показывающая фактический результат. Очень мотивирует.