Стратегия по акциям черкизово

💹 Сильные стороны Черкизово и позитивные факторы:

Стратегия по акциям черкизово

🦃 Индейка.

Черкизово развивает интересное мясное направление, которое нетипично для российского потребления. Индейка — качественное мясо, выигрывающее у курицы по вкусу, а у свинины по качеству. Мы почти уверены, что этот интересный рынок будет расти большими темпами за счет пока малой базы.

С другой стороны, индейка — дорогое мясо, поэтому могут быть определенные трудности с ростом. Однако, если рассматривать ее как альтернативу красному мясу, а не курице, то цены вполне сопоставимы.

Здесь также интересно звучат слова Ъ о том, что Черкизово может купить «Краснобор«. Это компания, производящая индейку. С учетом значительного удорожания капекса сделки M&A в моменте выглядят привлекательней.

🏷 Высокая доля брендированной продукции в продажах.

Уже не раз говорили об этом. Бренды позволяют сбывать больше продукции через розницу, где она, понятное дело, стоит дороже. Причем, например, каждый второй в России знает «Петелинку» (согласно данным компании). Развитие линейки брендов расширяется, что открывает новые возможности. Особо радует то, что Черкизово, в отличие от Русагро, не распыляется, а развивает по 2-3 бренда на сегменте.

♻️ Диверсификация по мясу.

Черкизово производит курицу, свинину, индейку и продукты мясопереработки из этих видов мяса, что позволяет купировать риски, присущие тому или иному виду продукции. Кстати, интересный факт. Знаете, что в 1993г в России 46% потребляемого мяса составляла говядина?

🏛 Политический вес Бабаева.

Несмотря на выход из капитала Черкизово и передачу бизнеса сыновьям, Бабаев, по прежнему, принимает участие в делах компании. Например, Forbes пишет, что в 2018 при покупке «Алтайского бройлера» Бабаев лично встречался с губернатором Алтайского края — Томенко.

Летом 2021г на цехе «Алтайского бройлера» произошел пожар. После его восстановления в октябре на заводе побывали вместе, как думаете, кто? Правильно,опять Бабев и Томенко. «Я являюсь идеологом контактов с губернаторами, моя ментальность им ближе, — объяснял Бабаев однажды. — Ну невозможно же без связей!». Нам как инвесторам это только на руку.

⛺️ Позиции в сегменте HoReCa.

Речь о гостинично-ресторанном бизнесе. Черкизово производит продукцию с добавленной стоимостью для KFC, Burger King, McDonald’s и пиццерий.

В ряде сегментов Черкизово будет активно расти за счет развития брендов и увеличения мощностей. Подробней о стратегии компании читайте в нашей телеге или в блоге на Смартлабе.

🌍 Иностранный инвестор.

8,6% акций Черкизово принадлежит испанскому агропромышленному холдингу Grupo Fuertes, с которым Черкизово в рамках СП выращивает индейку. Считаем позитивным фактором веру иностранных инвесторов в компанию.

🪴 Биобезопасность.

Мы, конечно, можем только догадываться, как обстоит дело на практике, но по презентациям Черкизово работает над биобезопасностью. Например, транспортировка кормов, животных и полуфабрикатов между предприятиями осуществляется на собственном автопарке. Свинокомплексы соответствуют самому высокому компартменту безопасности.

Уделяется внимание и гуманному обращению с животными. На свинокомплексах используется безыгольная технология введения ветеринарных препаратов.

📊 Будущее повышение ликвидности.

В ходе проведения SPO компания увеличит free-float, что может способствовать включению в различные индексы. Так, Русагро входит в состав MSCI Russia Small Cap.

Другие наши посты:

3. Сравнение Черкизово и Русагро по земельному банку, акционерному капиталу, доле продаж в рознице, корму, глубине вертикальной интеграции.

4. Сравнение Черкизово и Русагро по растениям, мясу, экспорту, регионам присутствия, брендам.

Источник

Черкизово акции

Стратегия по акциям черкизово

Как-то не приходилось мне покупать акции Черкизово. Хочу разобраться в математике. Буду признательна за помощь.
20% будет допэмиссия, правильно?
Кому пойдут денежки, как строка «доп капитал» в балансе?
Это примерно сумма их долга сейчас?
Они говорили, на что планируют потратить средства, вырученные от допки?
Никому не кажется, что цена размещения высоковата? Русагро при продаже доли Мошковича сделало скидку 20%. Черкизон пытается продать новых 20% акций дороже текущей рыночной цены. Это, вообще, как.
Если средства от допки никто не прикарманит, то они пойдут на погас долга или на расширение бизнеса. И основное негативное влияние будет на дивиденды. Так?
Что касается бизнеса в целом, то по году прибыльность падает, т.к. есть рост затрат, а цены ограничены покупательной способностью и конкуренцией. Похоже?

Благодарю заранее всех кто поучаствует в инвесткейсе.

18,5 млрд руб, финальный дивиденд за 2021г составит 112 руб на акцию.

Группа «Черкизово» – рсбу/ мсфо
41 047 014 + 10 261 753 (от 16.12.2021) = 51 308 767 обыкновенных акций
e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ImiGBmKzA0WVji8FA5D31Q-B-B
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=1
Капитализация на 17.12.2021г: 153,054 млрд руб

Общий долг на 31.12.2018г: 9,968 млрд руб/ мсфо 87,368 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 16,187 млрд руб/ мсфо 83,164 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 23,550 млрд руб/ мсфо 94,367 млрд руб

Общий долг на 30.06.2021г: 23,314 млрд руб/ мсфо 104,581 млрд руб
Общий долг на 30.09.2021г: 23,363 млрд руб/ мсфо 111,439 млрд руб

Выручка 2018г: 13,145 млрд руб/ мсфо 100,422 млрд руб
Выручка 9 мес 2019г: 10,195 млрд руб/ мсфо 85,619 млрд руб
Выручка 2019г: 12,231 млрд руб/ мсфо 120,109 млрд руб
Выручка 9 мес 2020г: 8,248 млрд руб/ мсфо 92,304 млрд руб
Выручка 2020г: 11,249 млрд руб/ мсфо 128,803 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 7,031 млрд руб/ мсфо 33,291 млрд руб
Выручка 6 мес 2021г: 12,185 млрд руб/ мсфо 73,064 млрд руб
Выручка 9 мес 2021г: 16,756 млрд руб/ мсфо 112,568 млрд руб

Прибыль 9 мес 2018г: 4,579 млрд руб/ Прибыль мсфо 10,354 млрд руб
Прибыль 2018г: 5,359 млрд руб/ Прибыль мсфо 11,980 млрд руб
Прибыль 9 мес 2019г: 6,968 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,628 млрд руб
Прибыль 2019г: 7,887 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,651 млрд руб
Прибыль 9 мес 2020г: 5,037 млрд руб/ Прибыль мсфо 12,815 млрд руб
Прибыль 2020г: 6,946 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,145 млрд руб
Прибыль 1 кв 2021г: 5,812 млрд руб/ Прибыль мсфо 6,544 млрд руб
Прибыль 6 мес 2021г: 9,824 млрд руб/ Прибыль мсфо 13,401 млрд руб
Прибыль 9 мес 2021г: 13,267 млрд руб/ Прибыль мсфо 15,897 млрд руб
cherkizovo.com/investors/#/company-info/pao-gruppa-cherkizovo/
e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=6652&type=3

Группа Черкизово – Дивидендная история
Период ** Объявлены * Реестр дата * Дивиденд
6 м 2021 * 20.08.2021 ** 03.10.2021 *** 85,27 руб

2020 год * 11.02.2021 ** 05.04.2021 ** 134,00 руб
6 м 2020 * 21.08.2020 ** 05.10.2020 *** 48,79 руб

2019 год * 14.02.2020 ** 07.04.2020 *** 60,92 руб
6 м 2019 * 23.08.2019 ** 07.10.2019 *** 48,79 руб

Источник

🐥 Черкизово v.s. 🐷 Русагро — во что инвестировать?

Стратегия по акциям черкизово

Часть 1

Год назад мы делали обзор Русагро. Сейчас мы анализируем Черкизово. Несмотря на то что обе компании связаны с аграрным сектором, у них есть много различий. Предлагаем сравнить их.

1. Free-float и акционеры.

🐔 Черкизово:

У Черкизово экстремально низкое количество акций в свободном обращении — 2,5%. Недвано компания заявила, что не исключает возможность SPO в будущем. Хотя всего год назадбыло погашено около 6% акций, что ещё сильней сказалось на free-float.

Почти 60% бумаг сконцентрировано в руках сыновей основателя компании — Бабаева.

🐷Русагро:

Компания совсем недавно провела SPO без допэмиссии. В результате, free-float увеличился с 20,3% до 24,6%. Кроме того, в рамках публичного предложения свою долю снизил владелец компании — Мошкович.

А вот бывший генеральный директор (Басов) и брат губернатора Московской области (Воробьев) долю увеличили. Теперь они вдвоём контролируют 17,6% компании.

2. Земельный банк

🐔 Черкизово:

Компания не сильно интересуется большим земельным банком. У компании нет самообеспеченности сырьем для корма. Банк составляет 300 тыс. га., причём обрабатывается только 2/3 из них.

🐷 Русагро:

У агрария около640 тыс. га. земельного банка, из которых обрабатывается 84%. Полтора месяца назад компания заявила, что хочет увеличить банк до 1 млн. га.

3. Самообеспеченность кормом.

Корм производится из зерна, которое поставляется на комбикормовые заводы. Там уже создается сам корм. У 🐔Черкизово самообеспеченность кормом составляет 100%, а зерном — 43% (то есть компания производит меньше зерна, чем надо, и недостаток докупает).

У 🐷 Русагро также 100%-ая самообеспеченность кормом. А зерно на 50-60% свое, что лучше результата Черкизово. Кроме того, у Русагро отлично развит масложировой бизнес, что позволяет использовать шрот и другие побочные продукты в изготовлении корма. В целом, это упирается в специфику бизнеса (у Русагро больше свинины, а у Черкизово — курицы).

4. Доля продаж в рознице.

Чем сильней у компании развиты брендированные продукты, тем дороже она может продать свою продукцию.

🐔 Черкизово:

Доля брендированной продукциив продажах высокая. Например, на Петелинку, Куриное царство и Алтайского бройлера приходится 51% всех продаж компании в сегменте.

🐷 Русагро:

У компании слабей развит канал сбыта через розницу. Так, в сахарном сегменте непосредственно потребителям продаётся всего 22% продукции, в мясном — 25% (эти 25% дают 37% выручки сегмента).

5. Глубина вертикальной интеграции.

Когда мы делали обзор Русагро, мы были в шоке от того,насколько грамотно устроена бизнес-модель компании. Почти каждому побочному продукту в том или ином сегменте компания старается найти применение (из свеклы делают сахар, из него дефекат, который идет на удобрения. Как удобрение используется навоз, ну и так далее).

Черкизово пока не может похвастаться такой бизнес-моделью. Существенным упущением является отсутствие масложировых мощностей (хотя они сейчас создаются). Кроме того, сельскохозяйственный сегмент является не самостоятельным, как у Русагро, а побочным, просто для производства кормов.

Далее прошлогодняя фотка из годового отчета. Она не совсем актуально, поскольку Русагро закрыла молочный сегмент.

Источник

Прогнозы по GCHE

Подписаться на идеи по GCHE

Подписаться на идеи по GCHE

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

MOEX:GCHE Доброе утро! Черкизово Лонг выше 3233 1. Тренд лонг 2. Не уходим вниз после ложного пробоя 3. Ближний ретест 4. Вниз не пускают 5. Хороший запас хода 6. Сильный уровень с которого переписали хай 7. Круглое число (усиливает уровень) При пробое 3233 лонг. Пробой данного уровня может инициировать сильный импульс вверх. Будьте осторожны, бумага.

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

Привет, мои маленькие любители мяса. Недавно, производитель ваших любимых сосисок, колбасы, разной «расчлененки» (брррр) отчитался за май 2021. Вот что получилось: Группа «Черкизово» в мае 2021 года нарастила объем продаж мяса курицы на 8% до 65,02 тыс. тонн. Средняя цена реализации в сегменте выросла на 33% (инфляция) Объем продаж мяса индейки составил 4,04.

Стратегия по акциям черкизово

Покупка от 2247, стоп 2195

Стратегия по акциям черкизово

Стремимся пробить 2500, путей много, а цель одна. Объемы большие и зеленые, Фундамент смотрит вверх, но не стоит забывать что два года мы бродили в одном диапазоне и ускорение пошло только к апрельским дивам по которым все изголодались и радостно вкинулись, вся эта история может затянуться еще надолго, неизвестно хватит ли этой свежей крови для колбаски или.

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

Недельное накопление с поджатием к горизонтальному уровню. Есть возможность хода цены до 2500.

Стратегия по акциям черкизово

покупка после формирования свечи над 1961 Риск 0,5% Капитал 100.000 руб стоп лосс уровень 1800 500/1930-1800=4лота=8000руб

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

Инструмент закрепился в новой зоне, обемы показывают на заинтерисованность в нем. Пробита динамика, что дает точку входа для покупки.

Стратегия по акциям черкизово

Техническая картина по итогам недели дает сигнал для принятия решения по добору позиции. Стратегически привлекательный актив! риск/профиль =

Стратегия по акциям черкизово

#Черкизово #GCHE #Идея Обрабатывающая промышленность, сельскохозяйственные продукты и помол зерна. Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя, входит в число лидеров на рынках мяса птицы, свинины и продуктов мясопереработки. Очередная консолидация на графике #Черкизово с выходом вверх по направлению.

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

Стратегия по акциям черкизово

Всем доброго дня! Мы продолжаем делиться своими идеями и сегодня у нас под прицелом Группа Черкизово- GCHE! Традиционно начинаем с фундаментального анализа и далее пройдёмся по техническому! Ф.А.: Свинина и курица высокомаржинальные продукты (GCHE: 18% маржинальность по EBITDA 2019), но при этом внутренний рынок насыщен ими и дальнейшие показатели компании.

Источник

Черкизово объявило цену размещения акций. Бумаги растут на 5%

Акции производителя мясной продукции Черкизово сегодня растут на 5% на фоне сообщения компании, в котором были раскрыты параметры размещения акций.

Черкизово разместит по открытой подписке 10 261 753 обыкновенных акций (25% капитала) по цене 3062,5 руб. за штуку. Компания сообщила, что при оценке совет директоров принял во внимание средневзвешенную стоимость акции, сформировавшуюся на бирже за 31 день. Цена размещения на 5,1% превышает цену закрытия торгов акциями Черкизово на торговой сессии 15 декабря. Сегодня бумаги открыли торги с гэпом.

Ранее Черкизово сообщало, что за счет допэмиссии планируется выкупить 50% в совместном предприятии «Тамбовская индейка» у испанского партнера Grupo Fuertes. В рамках открытой подписки часть акций нового выпуска приобретет дочка Черкизово «АПК Михайловский» и передаст акции испанскому холдингу. Доля Grupo Fuertes в капитале Черкизово после сделки может вырасти до 27%. Сделку планируется закрыть в I квартале 2022 г.

По данным Интерфакс, выручка «Тамбовской индейки» в 2020 г. по РСБУ составила 6,8 млрд руб., чистая прибыль — 182 млн руб. Черкизово ожидает, что консолидация 100% компании позволит ей укрепить позиции на российском рынке индейки.

Реакция рынка на сегодняшних торгах выглядит спекулятивной. Новость уже была известна ранее, неизвестной оставалась лишь цена размещения. Премия к рынку в 5% для такой волатильной бумаги выглядит некритичной и вполне объяснимой с учетом общерыночных распродаж в начале недели.

БКС Мир инвестиций

Последние новости

Рекомендованные новости

Итоги торгов. Еще одна неделя в минусе

Прогноз по S&P 500 на 2022

Рынок нефти 2022. Сколько будет стоить баррель в новом году

Как зарабатывать на облигациях в период изменения ставок

Главное за неделю. Скок-отскок

Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Акции, которые обеспечат будущее вашим детям

В погоне за трендами. Роскосмос тянется к IPO?

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *