страхование жизни статистика 2020

Аналитики Банки.ру оценили итоги рынка страхования в 2020 году

Согласно многочисленным прогнозам, 2020 год из-за пандемических и экономических волнений должен был негативно сказаться на работе страховых компаний. Аналитики Банки.ру изучили официальные данные, чтобы понять, как в год пандемии изменилась структура страхового рынка и действительно ли тяжелым он оказался для лидеров страхования в разных сегментах.

По данным Банка России, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%, а объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 8,1%, до 659,3 млрд рублей.

Разумеется, квартальная динамика была неровной и зависела от периодов карантинных ограничений и их ослабления. Так, II квартал принес только 20,8% (312,8 млрд рублей) от общей суммы годовых премий, тогда как I квартал, оказавшийся лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426,3 млрд рублей). Наибольшая сумма выплат пришлась на последний квартал 2020 года (29,5%, или 194,6 млрд рублей), наименьшая — на тот же II квартал с максимальными ограничениями (20,8%, или 137,2 млрд рублей). Особенно это было заметно в сегменте автострахования, где из-за тотального локдауна (с пропусками даже на выезд, как в Москве) II квартал ставил рекорды по минимальному количеству аварийных ситуаций.

Сборы по каско и ОСАГО тоже демонстрируют положительную динамику относительно 2019 года — рост на 2,9% и на 2,4% соответственно. Несмотря на сокращение продаж новых автомобилей и числа выдач автокредитов в первом полугодии 2020 года, количество заключенных договоров по Каско и ОСАГО увеличилось.

В сегменте страхования имущества юридических лиц сборы увеличились на 9,5% по отношению к 2019 году (или на 9,8 млрд рублей) — это лучший рост в нашей разбивке по видам страхования в 2020 году. На втором месте страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 8%, или на 14,9 млрд рублей по отношению к сборам 2019 года), на третьем — страхование жизни (рост на 5,2%, или на 21,1 млрд рублей по отношению к сборам 2019 года).

Отметим, что сегмент страхования от несчастных случаев и болезней практически потерял на 2020 год составляющую в виде страхования выезжающих за рубеж, но приобрел направление по страхованию от коронавируса. На динамику страхования жизни в 2020 году положительно повлиял рост страхования жизни заемщика (на 3,3%, или на 3,1 млрд рублей в прошедшем году), которому, в свою очередь, тоже мешали карантинные ограничения. В 2019 году общий рост страхования жизни заемщиков превышал 55%, а страхования от несчастных случаев и болезней — 10,5%.

Хуже всего на ограничения 2020 года отреагировал сегмент добровольного медицинского страхования (ДМС) — объем премий по этому направлению сократился на 2% при росте годом ранее почти на 19%. Основные причины, по мнению регулятора, следующие: сокращение доходов населения и оптимизации расходов небольших предприятий, в частности, на страхование здоровья сотрудников. В отрицательном поле оказалась и динамика страхования имущества физических лиц, но всего на 0,3% относительно 2019 года.

Структура рынка по видам страхования за 2020 год существенно не поменялась. Отметить стоит сокращение доли добровольного медицинского страхования (ДМС) на 0,7% и незначительное сокращение обоих сегментов — каско и ОСАГО (на 0,1% и 0,2% соответственно), а также рост доли страхования от несчастных случаев и крупнейшего сегмента — страхование жизни (на 0,5% и 0,4% соответственно).

Крупнейшие страховые компании отработали 2020 год по-разному. Так, при общем росте сборов на 4,1% относительно 2019 года крупнейшая компания на российском рынке «СОГАЗ» показала рост в 47,8% (до 287,3 млрд рублей), увеличив долю рынка страховщика с 13,1% до 18,7%. В то же время «Сбербанк страхование жизни» — пятая компания по объему всех собранных премий и в сегменте страхования жизни — показала существенную отрицательную динамику.

Впрочем, большинство лидеров рынка показали рост сборов за 2020 год, превышающий динамику рынка в целом. Наилучшую динамику в прошедшем году показывает подразделение крупнейшего страховщика страны — «СК СОГАЗ-Жизнь» (рост премий на 66,2%, до 76,07 млрд рублей). На втором месте «АльфаСтрахование-Жизнь», собравшее на 52,3% больше премий, чем в 2019 году.

В выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам 2020 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах. С полной версией исследования можно ознакомиться здесь.

Источник

Анализ страхового рынка “жизни” по результатам 2020 года

Результаты страховых компаний сегмента “life” в 2020 году

Мы продолжаем серию статей, посвященных анализу показателей страховых компаний по результатам 2020 года. Вы можете ознакомиться с предыдущими статьями по анализу страхового рынка России:

Сегодня мы рассмотрим и проанализируем результаты компаний макросегмента “жизнь” (“life”), т.е. компаний, имеющих лицензию на страхование жизни.

За 2020 год все компании сегмента “life” собрали 457.40 млрд рублей, что оказалось на 3% (+14.69 млрд рублей) выше показателей 2019 года.

Самым продаваемыми продуктами страховых компаний сегмента, без сюрпризов, оказались полисы страхования жизни (ИСЖ+НСЖ+пенсионное страхование) – их объем подписанных премий составил 430.51 млрд рублей (94% от всех сборов сегмента) в 2020 году, и 409.36 млрд рублей (92% от всех сборов сегмента) в 2019 году.

Объем подписанных премий по добровольному медицинскому страхованию в 2020 году составил 13.41 млрд рублей, против 11.86 млрд рублей в 2019 году – рост 1.56 млрд рублей или плюс 13%.

Сборы сегмента ОГЛС (государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним) практические не изменились и составили 1.48 млрд рублей.

Топ-10 компаний сегмента “life” в 2020 году

Страховая выручка топ-10 компаний сегмента “жизнь” составила 399.40 млрд рублей в 2020 году, в 2019 году на их долю приходилось 381.60 млрд рублей (включая АО ВТБ Страхование жизни) – рост сборов составил 17.80 млрд рублей или плюс 5%. Таким образом концентрация рынка увеличилась на 1% – с 86% в 2019 до 87% в 2020.

В таблице ниже представлен топ-10 компаний сегмента “жизнь” по результатам 2020 года.

Несмотря на сокращение сборов на 31%, лидером рынка, по-прежнему, остается ООО СК “Сбербанк страхование жизни”. По результатам 2020 года компания собрала 106.10 млрд рублей (-47.32 млрд рублей относительно результатов 2019 года), доля компании за год сократилась на 12 п.п. до 23%. Сокращение страховой премии у компании отмечается уже второй год подряд – по итогам 2019 года компания подписала страховых премий на 15,5% меньше, чем в 2018 году, когда был установлен абсолютный рекорд рынка по объему страховой премии по страхованию жизни за год в размере 181,5 млрд руб. На фоне тренда по сокращению объема страховых премий, также последовала реструктуризация страхового портфеля, что привело к снижению объема страховых премий по инвестиционному страхованию жизни с 63.97 млрд рублей в 2019 до 12.03 млрд рублей в 2020 году при одновременном увеличении премий по накопительному страхованию жизни с 83.26 млрд рублей до 93.086 млрд рублей соответственно. Вместе с этим, выплаты компании увеличились на 25% и достигли 47.13 млрд рублей. В совокупности эти факторы оказали негативное влияние на уровень выплат – увеличение с 25% в 2019 до 44% в 2020 году – скорей всего, существенное увеличение уровня выплат мы увидим и в 2021 году в связи с выплатами по договорам ИСЖ, заключенным в 2017 году. На пик по уровню выплат компания выйдет в 2022 году, и, если в ближайшие два года мы не увидим существенного роста страхового портфеля, то его значение превысит 100% и, вероятно, продержится на таком уровне более двух лет.

ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” показало самый высокий рост объема подписанной премии (+52% или +29.17 млрд рублей) в 2020 году относительно показателей 2019 года, валовый объем подписанных премий составил 84.93 млрд рублей. Доля компании в сегменте за год выросла с 13% до 19%. Рост обусловлен увеличением сборов по ИСЖ на 79% (+18.69 млрд рублей) и по НСЖ – на 32% (+10.10 млрд рублей).

Сборы компании ООО “СК “Ренессанс Жизнь” за 2020 год выросли на 37% (+12.30 млрд рублей) и составили 49.90 млрд рублей. Причина роста – начало продаж ИСЖ полисов (18.22 млрд рублей) в 2020 году, которые отсутствовали в продуктовой корзине компании в 2019 году. Сборы по НСЖ за 2020 год наоборот сократились на 18% (-5.91 млрд рублей). Вероятнее всего компания решила увеличить продуктовую линейку и сделать упор на продажу продуктов ИСЖ, которые “выгоднее” с позиции управления капиталом, так как нормативы для ИСЖ и НСЖ – разные.

Сборы ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” практически не изменились и составили 20.98 млрд рублей по результатам 2020 года, однако компания, как и в 2019 году выплачивает значительно больше, чем собирает – уровень выплат составил 187% и это на 52 п.п. больше, чем было в 2019 году – компания была одной из первых, кто формировал длинные страховые портфели, будучи одним из лидеров рынка по продажам, и сейчас демонстрирует пример управления долгосрочной ликвидностью.

Среди всех компаний (кроме ООО СК “Сбербанк страхование жизни”) ООО “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование Жизни” и ООО “ВСК-Линия жизни” продемонстрировали сокращение объема подписанных премий – на 19% (-2.89 млрд рублей) и на 19% (-1.56 млрд рублей) по итогам 2020 года соответственно.

Снижение сборов ООО “ВСК-Линия жизни” по большей части вызвано снижением продаж ИСЖ продуктов на 27% или 1.35 млрд рублей за 2020 год.

Сборы ООО СК “Росгосстрах Жизнь” выросли на 45% (+6.24 млрд рублей) до 19.99 млрд рублей. Рост сборов объясняется увеличением объем подписанных премий по НСЖ и ИСЖ на 64% (+2.87 млрд рублей) и 35% (+3.19 млрд рублей) к результатам 2019 года соответственно.

ООО СК “Альянс Жизнь” увеличила объем сборов на четверть (+3.00 млрд рублей), достигнув 15.15 млрд рублей в 2020 году. Компания имеет самый большой портфель по добровольному медицинскому страхованию в сегменте “life” как в 2019 году (8.00 млрд рублей), так и в 2020 году (9.39 млрд рублей). Кроме роста сборов по ДМС, также наблюдается рост сборов по ИСЖ продуктам на 182% (+3.38 млрд рублей) относительно результатов 2019 года.

ООО «РСХБ-Страхование жизни» также продемонстрировала рост объема подписанных премий на 47% (+3.78 млрд рублей), собрав 11.87 млрд рублей в 2020 году. Основная причина роста – увеличение продаж ИСЖ полисов в 2020 году на 44% (+3.40 млрд рублей) относительно результатов 2019 года.

Объем произведенных выплат компаний, имеющих лицензию на страхование жизни, в 2020 году увеличился на 49% относительно результатов 2019 года и составил 214.98 млрд рублей.

Отметим, значительный рост валовых выплат по следующим компаниям: ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ”, ООО “ВСК-Линия жизни”, ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” на 25% (+9.53 млрд рублей), на 373% (+6.47 млрд рублей), на 265% (+17.42 млрд рублей) соответственно.

Среди всех компаний топ-10 только у ООО СК “Альянс Жизнь” наблюдается снижение объема страуховых выплат относительно результатов 2019 года.

ООО «РСХБ-Страхование жизни» имеет незначительные выплаты на фоне значительных сборов, поэтому рассматривать его динамику совместно с другими компаниями не релевантно.

Изменения по остальным компаниям составили менее 15% относительно общего изменения выплат сегмента “жизни”.

Изменение объемов сборов и произведенных выплат компаний повлияло на изменения уровня выплат сегмента “life”. Более детально информация представлена в таблице ниже.

Структура собранных премий компаний сегмента “life”

Структура собранных премий в 2020 году изменилась следующим образом: доля страхования жизни (кроме ИСЖ) увеличилась на 3 п.п. до 54%, ИСЖ – снизилась на 1 п.п. до 40%, страхования от несчастных случаев и болезней – сократилась на 2 п.п. до 3%, а доли ДМС и прочих видов страхования не изменились и остались на уровне 3% и 1% соответственно.

Наибольший рост (+9% или +20.23 млрд рублей) среди всех видов страхования показало страхование жизни (кроме инвестиционного страхования жизни), которое составило 247.611 млрд рублей по результатам 2020 года. Страховые компании начали активно продвигать программы накопительного страхования жизни, которые компенсировали падение спроса продуктов ИСЖ. Также некоторые страховщики переориентировались на продажи продуктов НСЖ с единовременным взносом, которые по характеристикам похожи больше на ИСЖ.

Сборы по страхованию от несчастных случаев в 2020 гожу сократились на 40% (-7.97 млрд рублей) и составили 12.01 млрд рублей. Такое изменение обусловлено сокращением активности граждан в период пандемии и закрытием границ.

ДМС сегмент наоборот, продемонстрировал увеличение на 13% (+1.56 млрд рублей) по отношению к 2019 году и составил 13.41 млрд рублей. Примечательно, что противоположная динамика сборов страхования от несчастных случаев и болезней и ДМС наблюдается в сегменте не жизнь, где за 2020 год сборы по страхованию от НС и болезней выросли на 14% (+22.91 млрд рублей), а сборы по ДМС сократились на 3% (-5.25 млрд рублей). Вероятно, что такое произошло из-за перевода ДМС полисов в страхование от несчастных случаев в сегменте “не жизнь”. В сегменте “жизнь” рост произошел из-за увеличения продаж полисов ЮЛ.

ОГЛС (государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним) составляет 1.48 млрд рублей в 2020 и 1.50 млрд рублей в 2019, представленных в отчетности ООО “ВСК-Линия жизни” – у остальных страховых групп обязательное личное страхование осуществляется через компании с лицензией на страхование иное, чем страхование жизни, и практически полностью сконцентрировано в ОАО «СОГАЗ».

В таблице ниже приведена информация по количеству проданных полисов по основным видам страхования.

Рост среднего взноса по продуктам накопительного страхования жизни выросла на 6%, вероятнее всего такая динамика обусловлена появлением продуктов НСЖ с единовременным взносом, который, как правило, выше, чем ежегодный взнос.

Также за счет активной борьбы с мисселингом покупатели начали более осторожно покупать продукты ИСЖ, из-за чего средняя премия сократилась на 4% (-24 тыс. рублей).

Структура произведенных выплат компаний сегмента “жизнь”

Основную долю выплат (95%) составляют выплаты по продуктам страхования жизни – 204.44 млрд рублей, рост составил 53% (+71.11 млрд рублей). Крупнейшие выплаты пришлись на следующих страховщиков: ООО СК “Сбербанк страхование жизни” (46.78 млрд рублей), ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (44.86 млрд рублей), ООО “Капитал Лайф Страхование Жизни” (38.69 млрд рублей) и ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (23.79 млрд рублей).

Количество урегулированных случаев по ДМС и страхованию от несчастных случаев и болезней в 2020 году сократилось на 15% по отношению к аналогичному периоду 2019 года ввиду влияния пандемии и ограничения активности и передвижения. А количество урегулированных случаев по страхованию жизни, наоборот, выросло на 30% по результатам 2020 года. Вышеперечисленные результаты в итоге повлияли на изменение средних выплат по всем продуктам.

Заключение

Несомненно, 2020 год оказался непростым как для бизнеса, так и для населения России. Несмотря на это страховые компании сегмента “жизнь” смогли не только удержать рынок, но и показать рост 3% относительно сборов в 2019 году. Вместе с тем, рост выплат в сегменте составил 49%, и в 2021 году мы будем ожидать продолжение его роста.

Так, общий объем подписанных премий сегмента в 2020 году составил 457.40 млрд рублей, а объем произведенных выплат – 214.98 млрд рублей.

Наибольший вклад в сборы сегмента внесли ООО СК “Сбербанк страхование жизни” (106.10 млрд рублей), ООО “АльфаСтрахование-Жизнь” (84.93 млрд рублей), ООО “СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ” (76.07 млрд рублей), ООО “СК “Ренессанс Жизнь” (45.90 млрд рублей).

Мы будем следить за развитием страхового рынка «жизни». Читайте наши аналитические обзоры на информационно-аналитическом ресурсе Calmins.com.

Статья одобрена by эксперт страхового рынка Денис Лебедев

Источник