Топ-10 дивидендных акций США
Главное Hide
Для американского стокового рынка 2021 обещает стать годом стабильного подъема после экономической катастрофы, спровоцированной коронавирусом. Сейчас отличное время, чтобы собирать дивидендный портфель в США:
Ниже вы найдете лучшие дивидендные акции США на 2021 год. Мы собрали топ 10 прибыльных американских акций с расчетом на долгосрочный доход.
International Business Machines Corp. (IBM)
Дивидендная доходность: 5,3%
IBM – один из пионеров рынка компьютерных технологий, но в последние годы дела у компании идут не гладко. С развитием интернета клиенты утратили интерес к централизованным компьютерным системам, а в сетевом сегменте производителю было нечего предложить. Это привело к резкому падению годового дохода, а соответственно – и стоимости акции.
Для брокеров, спекулирующих на разнице в цене, текущая негативная тенденция – достаточное основание, чтобы держаться от акций IBM подальше. Однако инвесторы, ориентированные на долгосрочный доход, имеют весомые причины для добавления IBM в дивидендный портфель:
FedEx Corp. (FDX)
Дивидендная доходность: 0,93%
Главная почтовая и курьерская компания США вошла в перечень корпораций, которым удалось вырасти в цене в период пандемии. Бум электронной коммерции и резкий рост популярности интернет-магазинов позволил FedEx подняться на новый виток популярности. Сейчас это больше, чем доступные американские акции с высокими дивидендами:
Philip Morris International, Inc. (PM)
Дивидендная доходность: 5,41%
В истории американского табачного гиганта – более 10 лет стабильного прироста дивидендов. Вопреки мировым тенденциям снижения интереса к табаку, акции Philip Morris продолжают расти. В ближайшие несколько лет компания ожидает около 40% прироста дохода предприятия за счет прибыли от продажи бездымных продуктов: электронных сигарет, систем нагревания табака IQOS, картриджей и аксессуаров.
В последней четверти 2020 года компания была впервые включена в Промышленный индекс Доу Джонса – один из старейших американских фондовых индексов, в которые входят 30 крупнейших компаний США. Несмотря на очевидный рост Philip Morris, акции пока остаются доступными: многие инвесторы пропускают выгодное предложение по этическим причинам. Компании пока не удалось обнаружить абсолютно безвредный способ потребления нагретого табака, поэтому IQOS – главный источник роста Philip Morris в 2020 – считается «нечистым» заработком. Аналитики советуют акционерам, которые не страдают от лишних предубеждений, воспользоваться выгодной возможностью и купить доходные акции, пока не поздно – пусть они и принадлежат «страшной» табачной компании.
Target Corp. (TGT)
Дивидендная доходность: 1,5%
Сеть американских дискаунтеров знакома инвесторам из России меньше, чем легендарные магазины Walmart. Однако именно Target предлагает высокодивидендные акции с ежегодным повышением выплат – к 2021 году дивиденды доросли до беспрецедентных 35%.
Target – достойное пополнение любого инвестиционного портфеля. Компания ежегодно возглавляет рейтинги США по стабильности экономического роста. Этот тренд, заданный с 1972 года, не идет на спад даже в период пандемии: за 2020 год, пока другие компании затягивали узлы потуже, выплаты Target выросли на 3%. Аналитики ожидают среднего ежегодного роста в 14% в течение 3-5 лет.
Помимо традиционного ретейла, Target предлагает инвесторам привлекательные перспективы в области интернет-торговли. Хотя на данный момент электронная коммерция составляет лишь небольшой сегмент Target, в прошлом году этот сегмент вырос на 150%, после чего удвоился в новогодние праздники. 2021 – 2023 года могут стать периодом беспрецедентного экономического роста для одного из старейших ретейлеров США, выплачивающих крупные дивиденды.
Johnson & Johnson (JNJ)
Дивидендная доходность: 2,47%
Рекордно быструю прибыль получили инвесторы, закупившие акции J&J до пандемии, но и у новых игроков еще есть время сесть в этот поезд. Компания, основанная в 1886 году, владеет более 250 дочерних компаний по производству лекарств, санитарно-гигиенических препаратов и медицинского оборудования. Это безопасный вариант для инвестирования: что бы ни случилось с экономикой в США, международная прибыль от медицинской сферы и товаров личной гигиены будет расти. J&J, как компания, ориентированная на акционеров, повышает сумму дивидендных выплат каждый год без пропусков. Различаются только суммы увеличения дивидендов – а они зависят от коммерческого роста.
Во второй четверти 2020 акции Johnson & Johnson эксперты рекомендовали как лучшего кандидата на быстрый прирост. В 2021 надежды на повышение дохода от акций медицинского гиганта связывают с производством вакцины от COVID-19. Вне зависимости от исходов года, уже сейчас понятно, что J&J остается в списке лучших «голубых фишек» США: какой бы ни была ситуация в стране, компания ежегодно наращивает не менее 5% дохода.
PepsiCo, Inc. (PEP)
Дивидендная доходность: 2,89%
Сравнение таблиц доходности Coca-Cola и Pepsi за несколько последних лет открывает неожиданный тренд: похоже, что Pepsi выигрывает эту войну, причем уже довольно давно. Компания покорила мир впечатляющим географическим и коммерческим разнообразием.
В то время как доходность акций Coca-Cola снижается с падением спроса на сладкие газированные напитки, PepsiCo умудряется расти. Среди флагманов компании – закусочная сеть Doritos, Tostitos, кредельки Rold Gold и другие молодые, но успешные бренды быстрого питания. Запрос на соленые закуски не пошатнула даже пандемия: PepsiCo ожидает ежегодный рост доходности в 6,8% в ближайшие 3-5 лет.
Учитывая, что последние пару лет акции PepsiCo стабильно растут в цене, эксперты не советуют выжидать более удачного момента – в 2021 году рыночные колебания их не затронут.
AT&T, Inc. (T)
Дивидендная доходность: 6,8%
Среди прибыльных телекоммуникационных компаний AT&T занимает лишь второе место – первое место стабильно удерживает Verizon Communications. Однако инвестиционная сила AT&T не ограничивается ежемесячной абонентской платой за телевидение. Компании принадлежит огромная медийная империя, которая включает:
а также других американских и международных медиагигантов. Положительные прогнозы на 2021 год эксперты связывают с выходом на экраны ожидаемых блокбастеров: «Матрица 4», «Космический Джем: Новое поколение» и приквела к сериалу «Сопрано». Грядущие хиты проката одновременно выйдут на платформе HBO Max, принадлежащей AT&T, что привлечет новых подписчиков.
Сейчас компания платит 6,8% дивидендов, что хорошо для нового инвестиционного портфеля. В ближайшие несколько лет выплаты будут только расти за счет повышения клиентской базы многочисленных медийных сервисов, капитализации творческих франшиз и разработки перспективных технологий 5G.
Crown Castle International Corp. (CCI)
Дивидендная доходность: 3,04%
Акции CCI часто покупают в дополнение к акциям их именитых клиентов – AT&T, Verizon Communications и T-Mobile, разделивших три четверти американского рынка телекоммуникаций. Вне зависимости от того, кто из «большой тройки» первым преуспеет в освоении нового поколения 5G сетей, Crown Castle International на этом заработает – и не забудет поделиться с инвесторами.
Компания повышает размер дивидендных выплат в среднем на 8% в год более пяти лет подряд. Это отличный показатель даже для активного американского рынка: даже в условиях мировой пандемии коммуникации стремительно развиваются. В активе CCI более 40 тысяч вышек сотовой связи и около 130 тысяч километров оптоволокна, а также планы на строительство собственной 5G-сети нового стандарта. Такой «багаж» – крепкая заявка на сохранение 25-летнего лидерства, так что акции CCI стабильно растут в цене.
eBay, Inc. (EBAY)
Дивидендная доходность: 1,13%
В 2021 году Ebay ожидает прогнозируемый рост за счет повышения спроса на услуги электронной коммерции. В апреле прошлого года компанию возглавил бывший топ-менеджер Wallmart, Джейми Янонне, которому удалось добиться росту чистой прибыли почти на 68%. Янонне хорошо знаком с Ebay: он работал с площадкой 8 лет, прежде чем занять позицию вице-президента в Barnes & Noble.
Новый приоритет Ebay – поддержка интернет-магазинов и продвижение собственного электронного кошелька. Его компания планирует постепенно популяризовать во всех странах после окончания договоренностей с PayPal – и опыт предыдущего года показывает, что потребители воспринимают платежную систему Ebay положительно.
Kimberly-Clark Corp. (KMB)
Дивидендная доходность: 3,28%
Безопасный выбор для любого американского портфеля, эта группа компаний работает только со «скучными», но неизбежно прибыльными областями. Консервативное распределение финансирования означает, что Kimberly-Clark не грозит падение при экономическом кризисе. Правда, и резких скачков прибыли ожидать не приходится.
Мир знает Kimberly-Clark преимущественно благодаря подгузникам Хаггиз, туалетной бумаге Kleenex и бумажным полотенцам Scott. Компания также производит маски и другие гигиенические средства индивидуальной защиты. Несмотря на благоприятные условия, на ближайшие 3-5 лет эксперты предсказывают ежегодный прирост всего в 2,6%. Все дело в профессиональном сегменте: на фоне пандемии K-C теряет крупных корпоративных клиентов. Офисные здания, общественные туалеты, сети быстрого питания были для Kimberly-Clark существенным источником дохода – но в условиях COVID-19 оказались ахилессовой пятой.
Вместе с тем, K-C продолжает расти – в январе 2021 совет директоров одобрил повышение дивидендов на 6,5% за квартал. Компания в очередной раз продемонстрировала лояльность к своим акционерам. Этот курс остается для Kimberly-Clark неизменным уже 84 года подряд, за счет чего компания остается обязательной рекомендацией для инвесторов, ориентированных на долгосрочный доход.
Итоги
Рынок акций США предоставляет лучшие в мире условия для сбора инвестиционного портфеля. Уникальные экономические условия Америки позволяют подобрать доходные варианты для стабильного долгосрочного заработка даже в непростой период мировой пандемии.
Эксперты не рекомендуют ограничивать портфель акциями компаний, которые поднялись на изменении потребительского спроса на фоне COVID-19. Хотя среди американских лидеров по дивидендам в 2021 году есть компании, раскрывшие свой потенциал в кризисе, такие акции следует сочетать с «консервативными» вариантами – по крайней мере, если вы собираете рабочий портфель, а не планируете быстрый заработок на биржевой торговле.
Компании которые выплачивают дивиденды на этой неделе – Календарь дивидендов
Лучшие дивидендные акции – у американских холдингов, которые разрабатывают несколько параллельных направлений. При этом ежегодный прирост у них может быть ниже, чем у «одноразовых чудес» 2020 года: такова плата за стабильность и регулярное повышение дохода по дивидендам.
Дисклеймер: Данная статья представлена исключительно для целей ознакомления и не является инвестиционной рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.
Американские акции с ежемесячными дивидендами
Актуальная биржевая деятельность и покупка акций подразумевает выплату дивидендов — процентов за приобретение ценных бумаг, которые и формируют привлекательность для инвестора. В зависимости от специфики предприятия-эмитента, его финансовых особенностей и порядка формирования инвестиционного портфеля, дивиденды могут выплачиваться один раз в месяц, квартал, полугодие и год. Наиболее распространенные варианты — ежеквартальный и ежегодный расчет дивидендов, но в статье рассмотрим топовые компании, которые выплачивают дивиденды своим инвесторам ежемесячно.
Портфели акций с ежемесячным начислением дивидендов
В большинстве случаев крупные корпорации, крутящиеся на американской бирже более 10 лет, будут продолжать стабильно выплачивать дивиденды своим инвесторам.
Для выбора лучших компаний на американской фондовой бирже, было проанализировано «элиту американского фондового рынка», куда мечтают попасть все субъекты, но существуют четкие критерии отбора:
Компании, которые удовлетворяют эти требования попадают в рейтинг «S&P500 Dividend Aristocrat».
Предлагаем обратить внимание на топ 10 американских компаний, которые выплачивают дивиденды каждые 30 дней:
Если рассматривать все американские компании через призму объемов капитализации, то лидерами выступают:
В тройку лидеров вошли: AGNC Investment — инвестиционная трастовая компания по недвижимости, Realty Income Corp — американский инвестиционный фонд недвижимости и Pembina Pipeline Corporation – нефтяная компания (транспортировка, хранение и переработка нефтяных продуктов) в США и Канаде.
Помимо американских «дивидендных аристократов» инвесторов привлекают также фонды ETF, которые формируются из множества небольших дивидендных компаний, но сгруппированных профессиональными брокерам, выходя из специфики предприятий, их объемов капитализации, финансовых предписаний и платежеспособности. Лучшими фондами ETF, которые ежемесячно выплачивают дивиденды своим вкладчикам, считаются Invesco BulletShares Corporete Bond, ETRACS Monthly Pay 2Leverage US, High Dividend Low Volatility ETN. Несмотря на то, что фонды играют на американской бирже ценных бумаг, полностью американские объединения встречаются крайне редко, поскольку заимствуются активы иностранных компаний. Наивысшая дивидендная доходность за календарный год наблюдается у Credit Suisse X-Links Oil Shares Covered Call ETNs, где инвесторов обрадовали прибыльностью в 25,1%.
Если ежемесячные выплаты дивидендов не являются ключевым аргументов выбора портфеля ценных бумаг для инвестиций, то можно присмотреться к тем компаниям, чьи акции, по прогнозам биржевых аналитиков, в 2022 году прибавят в цене 30-60%.
20 лучших дивидендных акций США для пассивного инвестора
Инвестиции в дивидендные акции – способ сформировать пассивный доход. Считается, что российские компании платят более высокие дивиденды, чем американские. Но с другой стороны, вложения в долларах дополнительно защищают инвестора от рисков обесценивания рубля.
1. Exxon Mobil Corp
Открывает список про дивидендные акции США – Exxon Mobil. Это одна из крупнейших нефтяных компаний мира. Добывает нефть в Техасе, Нью-Мексико, Северной Дакоте, Аляске, Мексиканском заливе и сланцевый газ – в штатах Западная Виргиния, Пенсильвания, Огайо, Луизиана и Техас.
Также активно участвует в зарубежных проектах и добывает полезные ископаемые в Анголе, Экваториальной Гвинеи, Мозамбике, Нигерии, Чаде, Азербайджане, Казахстане, Индонезии, Ираке, Малайзии, Катаре, Таиланде и ОАЭ.
2. AT&T Inc.
Самая крупная телекоммуникационная компания в мире. Мобильный оператор в США и подрядчик военной связи для американской армии. Обеспечивает клиентов телефонной связью, спутниковым телевидением, интернетом, продаёт цифровую рекламу.
Ещё AT&T владеет компанией Time Warner, которая объединяет производителя сериалов и фильмов Warner Bros. Entertainment, телевизионную сеть HBO, телеканал CNN, журнал Time и другие медиакомпании.
3. Philip Morris
Один из крупнейших производителей сигарет в мире, который делает их на 46 заводах и продаёт в 180 странах. Известные марки: Bond, Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Next, President. Кроме сигарет, выпускает стики и нагреватели табака IQOS.
4. Chevron Corp
Крупнейшая энергетическая компания в Штатах. Разведывает, добывает, перерабатывает нефть и газ. Владеет сетью из 12 900 АЗС по всему миру. Делает нефтепродукты, бытовую химию, удобрения, химикаты. Поставляет топливо для самолётов в 90 аэропортов мира.
5. Verizon
Телекоммуникационная компания и крупнейший оператор сотовой связи в США. Обеспечивает абонентов связью 3G и 4G. Последняя покрывает территорию, на которой живёт 98% населения США. Предоставляет доступ к интернету и кабельному телевидению, продаёт мобильные телефоны и модемы. Обслуживает корпоративных клиентов.
6. Abbvie Inc
Биофармацевтическая компания, которая разрабатывает и производит лекарства. Основные направления: онкология, иммунология, неврология, вирусология, офтальмология. Выпускает препараты для лечения ВИЧ-инфекции, ревматоидного артрита, гепатита С.
7. Pfizer
Фармацевтическая компания. Разрабатывает и выпускает разные препараты в 46 странах мира. Изобретатель Виагры и производитель самого продаваемого в мире лекарства Липитор (для снижения холестерина).
Другие популярные препараты: Лирика (эпилепсия), Зивокс (бактериальные инфекции), Сутент (раковые опухоли), Норваск (гипертония), Ибранс (рак груди), Пристик (депрессия).
8. 3M Company
Корпорация, выпускающая разные товары для потребительского и промышленного секторов – от офисной канцелярии до антикоррозийных покрытий в нефтегазовой отрасли.
Бренды компании: клейкие ленты Scotch, бытовые крепежи Command, фильтры для жидкости и газов Cuno, автокосметика Meguiar’s.
9. Coca Cola Company
Дивидендные акции США не обойдутся без Coca-Cola. Это крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, продающихся более чем в 200 странах. Самый известный напиток компании – газировка Сoca-Cola. Другие мировые бренды: Fanta, Schweppes, Sprite, Bonaqua. В России – соки «Моя семья» и «Добрый».
10. Cisco
Производитель сетевого оборудования для крупных корпораций. Cisco продаёт маршрутизаторы, точки доступа Wi-Fi, оборудование для IP-телефонии, модемы, системы видеонаблюдения и безопасности.
11. Kimberly Clark Corp
Компания из потребительского сектора. Выпускает товары для здоровья и личной гигиены. Продукция Kimberly Clark продаётся в 150 странах. Главные бренды – Huggies, Kotex и Kleenex.
12. Caterpillar inc
Caterpillar проектирует, делает и продаёт экскаваторы, бульдозеры, самосвалы, тракторы и снегоочистители. Одно из направлений – производство тяжёлой техники для добывающей промышленности, например, бурильных установок и тоннелепроходческих систем.
13. PepsiСo Inc
Корпорация из сферы пищевой промышленности. Производит и продаёт безалкогольные напитки и продукты питания. Основные марки: Pepsi, 7up, Mountain Dew, Mirinda, Lay’s, Cheetos. Главные рынки компании – США, Мексика, Россия, Великобритания, Бразилия.
Адаптированные марки в России: «Весёлый Молочник», «Домик в деревне», «Агуша», «Любимый», «Фруктовый сад», «Чудо», «Я».
14. Johnson & Johnson
Johnson & Johnson производит и продаёт товары по уходу за собой, лекарства и медицинское оборудование. Торговые марки: детская косметика Johnson’s Baby, средства для женской гигиены o.b, линзы для зрения Acuvue, косметика для кожи Clean&Clear, лекарство от аллергии Zyrtec.
15. McDonald’s Corp
Крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Работает в 120 странах, но более 90% ресторанов действуют по системе франчайзинга. Основное меню – гамбургеры, сэндвичи, наггетсы, картошка фри, мороженое и напитки.
При этом в каждой стране набор блюд адаптируется под вкусы местного населения. Кроме США, у McDonald’s больше всего ресторанов в Японии, Китае, Германии и Канаде.
16. Intel
Крупнейшая корпорация по разработке и продаже микропроцессоров для персональных компьютеров. Выпускает много разной электроники и решений для хранения данных: материнские платы, оборудование для data-центров, чипы для искусственного интеллекта.
17. Procter & Gamble Company
Популярные марки: подгузники Pampers, средство женской гигиены Always, шампунь Head & Shoulders, дезодоранты Old Spice, бритвы Gillette и Venus, зубные пасты Blend-a-Med и Oral-B, средство для мытья посуды Fairy, стиральный порошок Ariel.
18. Colgate-Palmolive Company
Colgate-Palmolive владеет одноимёнными брендами и делает товары для гигиены: мыло, зубные пасты, зубные щётки, а также корм для животных Hill’s.
19. Target Corp
Ритейлер с сетью магазинов в США. Типичный магазин Target – это площадь около 12 тыс. м², где продаются разные хозяйственные, бытовые и канцелярские товары, предметы интерьера, электроника и игрушки. Из продуктов в Target есть фрукты, хлеб и йогурты.
20. Raytheon Technologies
Делает авиадвигатели и турбины, выпускает вертолёты для военных, промышленных и коммерческих задач. Входит в «большую тройку» производителей вооружения для США вместе с Boeing и Lockheed Martin.
Как купить дивидендные акции США
Американские дивидендные акции продаются на Санкт-Петербургской бирже. Она организовывает торги зарубежными ценными бумагами в рамках российской юрисдикции.
Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию – профессионального посредника на бирже, который выполняет поручения инвестора, например: «Купить десять акций Exxon Mobil» или «Продать пять акций Chevron».
Ещё брокер регистрирует инвестора на бирже. Для этого у него необходимо открыть брокерский счёт. Он нужен, чтобы учитывать доходы инвестора. Перед покупкой акций на счёт вносят деньги, а после продажи бумаг выводят на него прибыль.
За любую операцию с ценными бумагами брокер возьмёт комиссию. У каждой брокерской компании свои тарифы и условия. Так, одни компании устанавливают минимальный депозит, на который нужно пополнить счёт, чтобы начать инвестировать. Например, 30 тысяч рублей. Через другие брокерские компании можно начинать вкладывать деньги с любой суммой.
Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через интернет-витрину ценных бумаг.
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀
Дивидендные аристократы США (2021): список лучших
Индекс S&P 500 Дивидендные Аристократы отслеживает компании из списка S&P 500, которые увеличивают дивиденды каждый год как минимум 25 лет подряд. Индекс обновляется каждый квартал.
Чтобы претендовать на членство в индексе S&P 500 Dividend Aristocrats, акция должна удовлетворять следующим критериям:
Группа компаний, включенная в Dividend Aristocrats Index, имеет тенденцию генерировать надежный дивидендный доход и обеспечивать высокую общую доходность. Список хорошо диверсифицирован по секторам.
В рейтинге дивидендных аристократов на 2021 год 63 компании США.
На 2021 год произошло несколько изменений. В индекс добавлены:
Из индекса удалены:
В 2020 году United Technologies выделила Carrier (CARR) и Otis Elevator (OTIS) перед слиянием с Raytheon и образованием Raytheon Technologies (RTX). Поскольку общая сумма годового дивидендного дохода после транзакций была ниже, чем до этого, комитет S&P исключил дочерние компании United Technologies из своего списка.
С момента создания индекса в 1989 году количество холдингов колебалось от 26 до 65. Однако это все еще не половина числа чемпионов по дивидендам.
Список дивидендных аристократов США 2021 года представлен ниже:
| Сокр. | Название | Сектор | Годы увеличения годовых дивидендов | 10-летний рост дивидендов | Дивидендная доходность |
| ABBV | AbbVie Inc. | Здравоохранение | 48 | 18.50% | 4.85% |
| ABT | Abbott Laboratories** | Здравоохранение | 48 | 5.73% | 1.64% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Потребительские товары | 45 | 9.15% | 2.86% |
| ADP | Automatic Data Processing | Информационные технологии | 46 | 11.85% | 2.11% |
| AFL | AFLAC Inc | Финансы | 38 | 6.99% | 2.97% |
| ALB | Albemarle Corp. | Материалы | 26 | 10.52% | 1.04% |
| AOS | Smith A.O. Corp | Промышленные предприятия | 27 | 21.92% | 1.90% |
| APD | Air Products & Chemicals Inc | Материалы | 39 | 10.43% | 1.96% |
| ATO | Atmos Energy | Коммунальные услуги | 37 | 5.74% | 2.62% |
| BDX | Becton Dickinson & Co | Здравоохранение | 49 | 8.02% | 1.33% |
| BEN | Franklin Resources Inc | Финансы | 41 | 13.92% | 4.48% |
| BF.B | Brown-Forman Corp B | Потребительские товары | 37 | 8.10% | 0.90% |
| CAH | Cardinal Health Inc | Здравоохранение | 25 | 10.08% | 3.63% |
| CAT | Caterpillar Inc | Промышленные предприятия | 27 | 9.13% | 2.26% |
| CB | Chubb Ltd | Финансы | 27 | 9.11% | 2.03% |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | Финансы | 60 | 4.06% | 2.75% |
| CL | Colgate-Palmolive Co | Потребительские товары | 57 | 5.60% | 2.06% |
| CLX | Clorox Co | Потребительские товары | 43 | 7.53% | 2.20% |
| CTAS | Cintas Corp | Промышленные предприятия | 38 | 19.33% | 0.79% |
| CVX | Chevron Corp | Энергия | 34 | 6.21% | 6.11% |
| DOV | Dover Corp | Промышленные предприятия | 65 | 8.22% | 1.57% |
| ECL | Ecolab Inc | Материалы | 29 | 11.73% | 0.89% |
| ED | Consolidated Edison Inc | Коммунальные услуги | 47 | 2.54% | 4.23% |
| EMR | Emerson Electric Co | Промышленные предприятия | 64 | 4.03% | 2.51% |
| ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | 26 | 7.08% | 3.50% |
| EXPD | Expeditors International | Промышленные предприятия | 26 | 10.03% | 1.09% |
| FRT | Federal Realty Investment Trust | Недвижимость | 53 | 4.74% | 4.98% |
| GD | General Dynamics | Промышленные предприятия | 29 | 10.17% | 2.96% |
| GPC | Genuine Parts Co | Дистрибуционная компания | 64 | 6.75% | 3.15% |
| GWW | Grainger W.W. Inc | Промышленные предприятия | 49 | 11.06% | 1.50% |
| HRL | Hormel Foods Corp. | Потребительские товары | 55 | 16.04% | 2.10% |
| IBM | Intl Business Machines | Информационные технологии | 25 | 10.04% | 5.18% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | Промышленные предприятия | 46 | 13.10% | 2.24% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Здравоохранение | 58 | 6.55% | 2.57% |
| KMB | Kimberly-Clark | Потребительские товары | 49 | 5.54% | 3.17% |
| KO | Coca-Cola Co | Потребительские товары | 58 | 6.42% | 2.99% |
| LEG | Leggett & Platt | Производственное предприятие | 49 | 4.30% | 3.61% |
| LOW | Lowe’s Cos Inc | Компания розничной торговли | 58 | 18.85% | 1.50% |
| MCD | McDonald’s Corp. | Общественное питание | 45 | 8.35% | 2.40% |
| MDT | Medtronic plc | Здравоохранение | 43 | 10.05% | 1.98% |
| MKC | McCormick & Co | Потребительские товары | 35 | 9.08% | 2.85% |
| MMM | 3M Co | Промышленные предприятия | 62 | 10.84% | 3.36% |
| NEE | NextEra Energy | Коммунальные услуги | 26 | 10.84% | 1.81% |
| NUE | Nucor Corp | Материалы | 48 | 1.12% | 3.05% |
| O | Realty Income Corp. | Недвижимость | 26 | 4.93% | 4.53% |
| PBCT | People’s United Financial | Финансы | 28 | 1.51% | 5.57% |
| PEP | PepsiCo Inc | Потребительские товары | 48 | 7.84% | 2.76% |
| PG | Procter & Gamble | Потребительские товары | 64 | 5.16% | 2.27% |
| PNR | Pentair PLC | Промышленные предприятия | 45 | 4.06% | 1.51% |
| PPG | PPG Industries Inc | Материалы | 49 | 6.78% | 1.50% |
| ROP | Roper Technologies, Inc | Промышленные предприятия | 28 | 18.36% | 0.52% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | Материалы | 42 | 14.05% | 0.73% |
| SPGI | S&P Global | Финансы | 47 | 11.05% | 0.82% |
| SWK | Stanley Black & Decker | Промышленные предприятия | 53 | 7.57% | 1.57% |
| SYY | Sysco Corp | Потребительские товары | 51 | 6.05% | 2.42% |
| T | AT&T Inc | Услуги связи | 37 | 2.16% | 7.23% |
| TGT | Target Corp | Компания розничной торговли | 53 | 12.30% | 1.54% |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | Финансы | 34 | 12.79% | 2.38% |
| VFC | VF Corp | Потребительские товары | 48 | 12.94% | 2.29% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Потребительские товары | 45 | 11.46% | 4.69% |
| WMT | Wal-Mart | Розничная торговля | 47 | 6.18% | 1.50% |
| WST | West Pharmaceutical Services | Здравоохранение | 28 | 7.18% | 0.24% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Энергия | 38 | 7.18% | 8.44% |
За последнее десятилетие индекс обеспечил высокую совокупную доходность. Хочется отметить, что в 2008 году индекс дивидендных аристократов снизился на 21,88%. Однако S&P 500 снизился на 37%.
Индекс дивидендных аристократов имеет тенденцию сиять во время медвежьих рынков и в условиях низкой доходности. Однако он также проявляет себя, когда мы находимся на бычьем рынке. На самом деле это лучшее из обоих миров.
Таковы результаты с момента запуска индекса дивидендных аристократов в 1989 году:
| Год | Дивидендные аристократы | S&P 500 | Относительная эффективность |
| 1990 | 5.70% | -3.10% | 8.80% |
| 1991 | 38.50% | 30.50% | 8.00% |
| 1992 | 10.10% | 7.60% | 2.50% |
| 1993 | 4.30% | 10.10% | -5.80% |
| 1994 | 0.90% | 1.40% | -0.50% |
| 1995 | 34.60% | 37.60% | -3.00% |
| 1996 | 20.90% | 23.00% | -2.10% |
| 1997 | 35.50% | 33.40% | 2.10% |
| 1998 | 16.80% | 28.60% | -11.80% |
| 1999 | -5.40% | 21.00% | -26.40% |
| 2000 | 10.10% | -9.10% | 19.20% |
| 2001 | 10.80% | -11.90% | 22.70% |
| 2002 | -9.90% | -22.10% | 12.20% |
| 2003 | 25.40% | 28.70% | -3.30% |
| 2004 | 15.50% | 10.90% | 4.60% |
| 2005 | 3.70% | 4.90% | -1.20% |
| 2006 | 17.30% | 15.80% | 1.50% |
| 2007 | -2.10% | 5.50% | -7.60% |
| 2008 | -21.90% | -37.00% | 15.10% |
| 2009 | 26.60% | 26.50% | 0.10% |
| 2010 | 19.35% | 15.06% | 4.29% |
| 2011 | 8.33% | 2.11% | 6.22% |
| 2012 | 16.94% | 16.00% | 0.94% |
| 2013 | 32.27% | 32.39% | -0.12% |
| 2014 | 15.76% | 13.69% | 2.07% |
| 2015 | 0.93% | 1.38% | -0.45% |
| 2016 | 11.83% | 11.96% | -0.13% |
| 2017 | 21.73% | 21.83% | -0.10% |
| 2018 | -2.73% | -4.38% | 1.65% |
| 2019 | 27.97% | 31.49% | -3.52% |
| 2020 | 8.68% | 18.40% | -9.72% |
Вы можете увидеть динамику Dividend Aristocrats Index по сравнению с S&P 500 с 1989 года. S&P 500 доминировал в 1990-х годах. Тем не менее, Dividend Aristocrats Index в следующее десятилетие показал очень хорошие результаты. За последнее десятилетие Dividend Aristocrats Index также показал лучшие результаты.
Инвестирование в рост дивидендов является мощным инструментом создания богатства. Если бы кто-то инвестировал в Dividend Aristocrats Index в начале 2008 года, он бы утроил свои деньги.
Инвестиции в дивидендных аристократов десять лет назад дали бы общий доход 263,88%. Другими словами, вложение 100 долларов в список дивидендных аристократов в январе 2011 года превратилось бы в 363,88 доллара. Однако такая же сумма инвестиций в S&P 500 превратилась бы в 375,64 доллара.