Состав индекса sp500 вес акций
Обновленный список компаний на 2021 год, которые входят в индекс S&P 500.
Индекс S&P 500 является одним из наиболее широко котируемых индексов фондового рынка, поскольку он представляет крупнейшие публично торгуемые компании в США. Индекс S&P 500 фокусируется на секторе рынка США с большой капитализацией.
Как купить индекс S&P 500 в России – читайте тут.
Чтобы быть включенными в индекс S&P 500, акции должны соответствовать широкому набору критериев, включая общую рыночную капитализацию не менее 8,2 миллиарда долларов.
Акции должны быть выпущены американской компанией, иметь положительную сумму в размере четырех последовательных кварталов конечной прибыли, а также соответствовать определенным требованиям к ликвидности. Компании могут быть исключены из S&P 500, если они существенно отклонятся от этих стандартов.
Веса компонентов S&P 500 перечислены от наибольшего до наименьшего. Индекс S&P 500 состоит из большинства, но не всех крупнейших компаний в США. Рыночная капитализация S&P составляет от 70 до 80% от общей капитализации фондового рынка США. Это широко используемый критерий эффективности портфеля акций в Америке и за рубежом.
Достижение показателей S&P с меньшим риском является целью почти каждого портфельного менеджера, хедж-фонда и частного инвестора.
ETF с доходностью 20% годовых, читайте в нашей статье.
sp500
Facebook Inc. Class A
JPMorgan Chase & Co.
Berkshire Hathaway Inc. Class B
Alphabet Inc. Class C
Alphabet Inc. Class A
Exxon Mobil Corporation
Bank of America Corporation
Wells Fargo & Company
UnitedHealth Group Incorporated
Procter & Gamble Company
Производство средств по уходу
Verizon Communications Inc.
Аэрокосмос и оборона
Comcast Corporation Class A
Mastercard Incorporated Class A
Philip Morris International Inc.
Walt Disney Company
International Business Machines Corporation
General Electric Company
Honeywell International Inc.
Texas Instruments Incorporated
Bristol-Myers Squibb Company
Adobe Systems Incorporated
Union Pacific Corporation
Gilead Sciences Inc.
Booking Holdings Inc.
Accenture Plc Class A
United Technologies Corporation
Аэрокосмос и оборона
Goldman Sachs Group Inc.
Банки и инвестиции
Строительная техника и тяжелое оборудование
PayPal Holdings Inc
Одежда, аксессуары и предметы роскоши
Thermo Fisher Scientific Inc.
Lockheed Martin Corporation
Аэрокосмос и оборона
Costco Wholesale Corporation
Банки и инвестиции
PNC Financial Services Group Inc.
Eli Lilly and Company
United Parcel Service Inc. Class B
Авиаперевозки и логистика
NextEra Energy Inc.
Lowe’s Companies Inc.
CVS Health Corporation
American Express Company
Micron Technology Inc.
Charter Communications Inc. Class A
Charles Schwab Corporation
Банки и инвестиции
Mondelez International Inc. Class A
Applied Materials Inc.
American Tower Corporation
General Dynamics Corporation
Аэрокосмос и оборона
Авиаперевозки и логистика
Аэрокосмос и оборона
Walgreens Boots Alliance Inc
Northrop Grumman Corporation
Аэрокосмос и оборона
Becton Dickinson and Company
Bank of New York Mellon Corporation
Activision Blizzard Inc.
CME Group Inc. Class A
Удобрения и сельскохозяйственная химия
Duke Energy Corporation
Illinois Tool Works Inc.
Automatic Data Processing Inc.
American International Group Inc.
Cognizant Technology Solutions Corporation Class A
Вес компаний в индексе S&P 500. Это нужно знать каждому инвестору!
Если вы когда-либо хоть немного занимались инвестированием, вы, вероятно, слышали об индексе Standard & Poor’s 500 – S&P 500.
S&P 500, возможно, является наиболее распространенным индексом, используемым для отслеживания динамики фондового рынка США. Он основан на котировках акций 500 крупных компаний, торгующих на Нью-Йоркской фондовой бирже или NASDAQ.
S&P 500 часто называют представителем всего фондового рынка США и американского бизнеса в целом, но это не совсем так. Хотя он дает инвесторам доступ к широкому спектру экономики, он сильно ориентирован на конкретные рыночные капитализации, секторы и отрасли. Это важно знать, если вы инвестор, стремящийся создать диверсифицированный портфель акций.
Рыночная капитализация S&P 500.
По замыслу, в S&P 500 входят только крупные компании. Включены только самые крупные компании с огромной рыночной капитализацией (обычно выше 8,2 миллиарда долларов) – подумайте о таких крупных компаниях, как Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, JP Morgan Chase и Berkshire Hathaway. Можно утверждать, что S&P 500 100% ориентировано на компании с большой капитализацией, хотя многие из крупнейших компаний технически могут считаться с мега-капитализацией.
Таким образом, инвесторам важно знать, что, хотя вложение в индекс S&P 500 может быть довольно прибыльным, они могут упускать доход от средних и малых компаний. Тем, кто хочет получить доступ к более мелким компаниям, следует подумать об инвестициях, которые отслеживают S&P 400 состоящий из компаний со средней капитализацией, или Russell 2000, в который входят в основном более мелкие компании. Что такое Russell 2000 – читайте тут.
S&P 500 – Вес по секторам и отраслям.
Любая попытка диверсифицировать ваш портфель акций должна включать в себя некоторую попытку диверсификации по секторам и отраслям. На самом деле, некоторые инвестиционные стратегии предполагают идеальный баланс секторов, потому что любой сектор может быть группой с лучшими показателями в любой год.
В последние годы одни сектора и отрасли показали лучшие результаты, чем другие, и теперь это отражено в составе индекса S&P 500. Это также означает, что многие отрасли будут недопредставлены в индексе.
По состоянию на середину 2020 г. разбивка секторов в S&P 500 выглядела следующим образом:
Информационные технологии: 25,7%.
Здравоохранение: 15,4%.
Связь: 10,8%.
Финансовые показатели: 10,6%.
Потребительское усмотрение: 10,5%.
Промышленность: 7,9%.
Потребительские товары: 7,4%.
Коммунальные услуги: 3,3%.
Энергия: 3%.
Недвижимость: 2,9%.
Материалы: 2,5% 12.
Как видите, S&P в значительной степени ориентирован на акции технологических компаний, здравоохранения и финансов. Между тем, коммунальные предприятия, компании, занимающиеся недвижимостью, или те, кто занимается производством и продажей сырья, не очень представлены.
Этот вес сильно изменился с годами. Вернитесь на 25 лет назад, и вы, вероятно, увидите гораздо меньше технологических компаний и больше внимания будете уделять компаниям, занимающимся дискреционными услугами и коммуникациями. Вернитесь на 50 лет назад, и смесь также будет выглядеть совершенно иначе. Понимание этого факта важно для вашего подхода к инвестированию.
Почему это важно.
Понимание веса компаний в индексе S&P 500 должно быть важным для инвесторов, потому что индекс не всегда отражает типы компаний, показывающих наилучшие результаты в каждый конкретный год. Хотя в последнее время акции сектора технологий и здравоохранения в целом росли, они не обязательно были самыми эффективными секторами каждый год.
Например, в то время как потребительский сектор по усмотрению мог быть самым эффективным сектором в 2015 году, он занял третье место в 2017 году и восьмое в 2016 году. Между тем, услуги связи были последними по эффективности в 2017 году, но заняли второе место всего годом ранее.
Финансовые акции, очевидно, были последними мертвыми в 2008 и 2009 годах в разгар финансового кризиса, но сектор занял первое место в 2012 году.
Предсказать, какие отрасли будут лучше всего работать в конкретный год, очень сложно, поэтому диверсификация является ключевой.
Как инвестировать в S&P 500.
Инвестирование в S&P 500 через дешевый индексный фонд может обеспечить очень прочную основу для большинства портфелей. Но, чтобы получить широкую диверсификацию между рыночной капитализацией и сектором, это может помочь расширить ваши инвестиции. Как купить S&P 500 в России – читайте тут.
К счастью, БПИФы и ETF, которые предоставляют доступ ко всему, что вы можете искать. Инвестор, желающий увеличить свой портфель за счет покупки акций с малой капитализацией, может покупать акции индексного фонда, который отражает Russell 2000. Тот, кто хочет больше инвестировать в финансовые акции, может получить доступ к фондам, состоящим из широкого круга банков и компаний, оказывающих финансовые услуги.
Существуют также фонды ETF, которые предлагают широкий доступ ко всему фондовому рынку, включая все рыночные капитализации и сектора.
Два популярных примера это:
Международная диверсификация.
Большинство инвесторов, которые строят свои портфели полностью за счет акций США, вероятно, будут в порядке. В конце концов, Америка по-прежнему остается крупнейшей и самой динамичной экономикой в мире. Но есть много случаев, когда события и циклы роста позволяют рынкам за пределами США показывать лучшие результаты.
S&P 500 состоит исключительно из акций США и, следовательно, не предлагает ничего, что могло бы стать доступным для международного рынка.
Вот почему многие финансовые консультанты предлагают разделить часть вашего портфеля акций на акции в Европе, Азии, Южной Америке и на развивающихся рынках. Существует множество фондов и ETF, которые созданы для того, чтобы воспользоваться этими возможностями за пределами США. Инвестиции в акции Китайских компаний.
Индекс S&P 500: понятие, принцип расчета и варианты инвестирования
Одним из самых известных биржевых индексов, который часто выступает барометром состояния не только американской, но и мировой экономики, является индекс S&P 500. Многие инвесторы-новички интересуются, можно ли инвестировать в него и зарабатывать на этом. В статье дам ответ на этот вопрос. Но для начала рассмотрим матчасть: понятие и историю развития индекса, состав и принцип его расчета.
Что такое S&P 500
Определение S&P 500 (произносится по-русски как “эсэндпи 500”) не будет принципиально отличаться от любого другого определения биржевого индекса. Различия в составе и принципе расчета.
Индекс S&P 500 простыми словами – это корзина, в которой находятся акции 500 крупнейших компаний США, которые торгуются на американских биржах и охватывают практически все отрасли экономики.
Попадают в него ценные бумаги при соблюдении определенных критериев. Требования устанавливаются компанией, которая и рассчитывает индекс, – Standard & Poor’s (отсюда аббревиатура S&P в названии).
Любой биржевой индекс нужен, чтобы определить настроение инвестора, понять, растет или падает фондовый рынок. S&P 500 часто сравнивают еще с одним известным и более старым индексом – Dow Jones (его еще называют промышленным). Но второй включает в состав только 30 компаний США, так называемые “голубые фишки”, представляющие далеко не все отрасли экономики. S&P 500 имеет более широкий охват. Согласитесь, 30 и 500 – это большая разница.
Есть и еще одно отличие от Dow Jones, но его мы разберем в разделе про методику расчета.
Этапы развития
Впервые компания Standard & Poor’s представила миру S&P 500 в 1957 г. За последние 50 лет он вырос с 89,5 до 3 335,47 пункта (по состоянию на 30.09.2020). Но история развития началась задолго до 1957-го:
В любой точке планеты можно онлайн следить за изменением S&P 500 на интерактивном графике. Его динамику публикуют сотни сайтов. По взлетам и падениям можно отследить даты мировых финансовых кризисов и периоды восстановления экономики. За последние 50 лет график выглядит так:
Состав S&P 500 и методика расчета
S&P 500 не статичный показатель, он меняется вместе с экономикой. Одни компании в нем появляются, другие уходят, становится другим и процентное соотношение отраслей. Если вы посмотрите список компаний, например, в 2005-м и в 2020-м, то увидите огромную разницу: 163 предприятия прошли поглощение, слияние или разделение, 16 стали банкротами.
Состав пересматривают ежеквартально. Сегодня список состоит из 505 акций от 500 эмитентов (некоторые компании выпускают разные классы акций). Наиболее известные: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Visa, Johnson & Johnson.
Критерии включения ценных бумаг в расчет S&P 500:
А теперь опять вернемся к главному конкуренту S&P 500 – промышленному индексу Dow Jones. Разница между ними не только в составе, но и в методике расчета:
ABC = 25 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 5 %
DEF = 10 000 000 / 500 000 000 * 100 % = 2 %
Как инвестировать в индекс
S&P 500 – это числовой аналитический показатель, а не торговый инструмент. Его нельзя купить на фондовом рынке. Но инвесторы все равно имеют возможность инвестировать в индекс и зарабатывать на нем. Рассмотрим доступные варианты для россиянина.
ETF и БПИФы
Прямой доступ на американские биржи, где торгуются индексные фонды, следующие за S&P 500, открыт либо квалифицированному инвестору, либо через зарубежного брокера. Если эти варианты вам не подходят, то остается только МосБиржа и торгуемые на ней ETF и БПИФы.
На Московской бирже можно купить индексные фонды, которые включают в свой состав акции американских компаний из S&P 500:
Все перечисленные фонды можно купить на ИИС и воспользоваться налоговыми льготами: либо вернуть до 52 000 руб. в виде возврата ранее уплаченного НДФЛ, либо освободиться от налога на полученную прибыль от операций с ценными бумагами.
Если нет брокерского счета, можно купить паи одного из ПИФа, в составе которого есть ценные бумаги американских компаний.
Например, “Фонд Глобальные акции” от УК “Сбер Управление Активами”. Инвестирует в инвестиционный фонд SPDR S&P 500 ETF TRUST, обыкновенные и привилегированные акции американских компаний и депозитарные расписки.
Один пай стоит 2 558,73 руб. (на 28.09.2020). Взимаются комиссии:
При выборе между ETF и ПИФом я отдаю предпочтение первому. Во-первых, нет никаких проблем с открытием брокерского счета, все делается онлайн за 5 минут. Во-вторых, комиссии значительно меньше. В-третьих, ваша доходность не зависит от компетентности управляющего, ETF просто следует за S&P 500 и повторяет его изменения.
Самостоятельное формирование индекса
Когда мы говорили с вами об индексе РТС, в который входит всего 38 акций, то рассматривали вопрос самостоятельной покупки ценных бумаг из списка. Даже в этом случае процесс требует наличия солидного капитала и времени на постоянное отслеживание котировок и ребалансировку портфеля. Представьте, как это будет происходить, когда акций не 38, а 505.
Преимущества самостоятельной покупки акций – в получении дивидендов (в фондах они сразу реинвестируются управляющей компанией) и отсутствии комиссий за управление. Но вы легко перекроете все плюсы своим потраченным временем и брокерскими комиссиями на купле-продаже активов во время ребалансировки. Считаю, такой вариант инвестирования сложным и нецелесообразным.
Заключение
Надеюсь, вам стало более или менее понятно, что такое S&P 500. Исторически сложилось, что за его динамикой следят инвесторы со всего мира. Во-первых, они хотят заработать на его росте. Во-вторых, от состояния американской экономики зависит и состояние экономик других стран мира. Нравится нам или нет, но это сложившийся факт.
Эксперты прогнозируют изменение ситуации, но я думаю, что это случится не через год и не через 10 лет, а значительно позже. У россиян есть возможность инвестировать в крупнейшую экономику мира. Надо ею воспользоваться на свое благо и благо своей страны, ведь большую часть заработанных денег мы будем тратить дома, а не в США. А вы как считаете?
10 крупнейших компаний S&P 500 по итогам 2020 года
S&P 500 — это индекс, состоящий из 500 крупнейших американских компаний. Индекс охватывает 80% стоимости всего рынка акций США, поэтому служит индикатором состояния американской экономики и главным ориентиром для инвесторов. Индекс взвешен по капитализации: чем дороже компания, тем большую долю она занимает.
Рассмотрим, каким 10 компаниям отводится наибольший вес в S&P 500 к концу 2020 года.
Apple (AAPL)
Один из флагманов американского технологического сектора, хорошо знакомый всем по iPhone, iPad и Mac.
Занимает четвертое место в Fortune 500 — списке лидирующих по выручке корпораций США. Годовой оборот составляет 274,5 млрд долларов, а чистая прибыль — 57,4 млрд
Рост в 2020 году: 66,52%
Капитализация: 1913,9 млрд долларов
Microsoft (MSFT)
Располагается на 21-м месте в рейтинге Fortune 500: годовой оборот — 147,1 млрд долларов, а чистая прибыль — 47,5 млрд
Рост в 2020 году: 35,93%
Капитализация: 1620 млрд долларов
Amazon (AMZN)
Известная платформа электронной коммерции и не только: Amazon создает диверсифицированный бизнес, работая также в области облачных вычислений, искусственного интеллекта, потоковой передачи данных и продуктового ретейла.
Занимает второе место в Fortune 500 с оборотом 347,9 млрд долларов и прибылью 17,4 млрд
Рост в 2020 году: 71,15%
Капитализация: 1348,8 млрд долларов
Сектор: Consumer Discretionary
Facebook (FB)
Компания из медиаотрасли, владеющая рядом программных продуктов, социальных сетей и мессенджеров, в частности Instagram и WhatsApp.
Располагается в Fortune 500 на 46-м месте по прибыли. Оборот составляет 79 млрд долларов, а чистая прибыль — 25,3 млрд
Рост в 2020 году: 36,27%
Капитализация: 665,9 млрд долларов
Сектор: Communication Services
Alphabet Class A (GOOGL)
Рост в 2020 году: 36,16%
Капитализация: 527,1 млрд долларов
Сектор: Communication Services
Alphabet Class C (GOOG)
Компания занимает 11-ю позицию по объему прибыли на рынке США, согласно Fortune 500. Годовой оборот компании составляет 171,7 млрд долларов, а чистая прибыль — 35,7 млрд
Рост в 2020 году: 36,72%
Капитализация: 516,9 млрд долларов
Сектор: Communication Services
Berkshire Hathaway (BRK.B)
Холдинговая инвестиционная компания, созданная Уорреном Баффеттом. Активы холдинга представлены бизнесом из разных отраслей: страхование, коммунальные предприятия, железная дорога, потребительские бренды.
Занимает шестое место в рейтинге Fortune 500. Годовой оборот компании — 279,2 млрд долларов, а прибыль — 35,8 млрд
Рост в 2020 году: 2,14%
Капитализация: 453,8 млрд долларов
Johnson & Johnson (JNJ)
Компания в сфере медицинских услуг и потребительских товаров. Три основные направления бизнеса: фармацевтика, медицинское оборудование, гигиенические и косметические товары.
Занимает 35-е место в рейтинге Fortune 500 с годовым оборотом 80,9 млрд долларов и прибылью 17 млрд
Рост в 2020 году: 3,02%
Капитализация: 361 млрд долларов
J. P. Morgan Chase (JPM)
Крупнейший банк США. Предоставляет широкий спектр финансовых услуг, в том числе ипотечное кредитование, коммерческий банкинг, инвестиции и управление капиталом.
Занимает 17-е место в рейтинге Fortune 500 с годовым оборотом 118,9 млрд долларов и прибылью 25,5 млрд
Рост в 2020 году: −12,24%
Капитализация: 359,3 млрд долларов
Visa (V)
Компания занимается безналичными платежами и предоставляет известную всем систему расчетов для кредитных и дебетовых карт.
Занимает 137-е место в рейтинге Fortune 500 с годовым оборотом 21,9 млрд долларов и прибылью 10,9 млрд
Рост в 2020 году: 13,19%
Капитализация: 354,7 млрд долларов
Tesla (TSLA)
21 декабря 2020 года известный производитель электромобилей Tesla добавлен в список S&P 500, но отчет о состоянии индекса еще не обновили. По нынешним показателям Tesla сразу займет восьмую строчку.
124-е место в рейтинге Fortune 500. Оборот компании составляет 562,5 млрд долларов, а прибыль — всего 0,5 млрд
Рост в 2020 году: 616%
Капитализация: 423 млрд долларов
Сектор: Consumer Discretionary
Как разобраться, куда лучше вложить
Данные актуальны на момент публикации
Почитайте наши статьи об индексах и инвестициях:
До сих пор не понимаю, чем Альфабет А отличается от Альфабет Б(
Акции Google и их стоимость
Впервые ценные бумаги были выпущены в 2004 году и получили название GOOG. Цена одной акции составляла 85$.
На сегодняшний день существует 3 типа ценных бумаг:
Class A – доступны для любого инвестора, самые дорогие;
Class B – привилегированные акции, не находящиеся в свободном обращении. Их владельцами являются только сотрудники компании. Каждая ценная бумага приравнена к 10 голосам;
Class C (с 2014 года) – торги без предоставления права голоса. Чаще всего данный тип бумаг выступает в качестве премии для лучших сотрудников или, как платежное средство при приобретении стартапов.