Сколько акций майкрософт у билла
Портфель Билла Гейтса. Что изменилось и куда он инвестирует сейчас
Основатель Microsoft Билл Гейтс известен своей филантропической деятельностью. В 2000-м году Билл и его супруга основали Фонд (Bill & Melinda Gates Foundation), предназначенный для благотворительности в области здравоохранения и преодоления голода в бедных странах.
В то время как тотальное большинство фондов одномоментно тратят средства благотворителей, прагматичный до мозга костей Билл Гейтс выбрал гораздо более жизнеспособную и долговечную модель. Пожертвовав на баланс фонда миллиарды, он вскоре инвестировал их в американские акции, на доход от которых фонд и реализует свои благотворительные миссии.
Посмотрев на историю становления этого сверхуспешного человека, невозможно не согласиться со знаменитой идиомой “He’s got the Midas touch” (умеет легко делать деньги). Идиома происходит из истории про царя Мидаса, который превращал всё, к чему прикасался, в золото. И хотя Билл Гейтс не царь Мидас, изучать его инвестиционную философию может быть полезным для кошелька.
Согласно недавно обнародованной форме 13F за первый квартал 2021 года, Фонд Гейтсов продал долю в Amazon, Apple и Twitter. Ликвидация позиций произошла несмотря на то, что оба техногиганта и Твиттер недавно отчитались о двузначном росте продаж и дали «теплые» прогнозы на текущий год.
Аналогичная история и с FedEx: выручка плюс 38%, операционный денежный поток плюс 65%, а P/FCF 20х. Казалось бы, котировкам есть еще куда расти, но видимо старик Билл решил зафиксировать часть прибыли — по всем канонам классической портфельной теории.
Однако, несмотря на “бурю в стакане Гейтсов”, которая затронула главных бенефициаров пандемии, Фонд продолжает владеть акциями компаний, имеющие наибольший потенциал будущей доходности. На картинке ниже — актуальный топ-10 в портфеле Фонда.
Подписывайтесь на Кабинет инвестора в Telegram! Там еще много интересного!
Инвестируй как Гейтс: в какие акции вкладывается фонд основателя Microsoft
By Kjetil Ree — Own work, CC BY-SA 3.0
В какие же акции инвестирует фонд основателя Microsoft? Изучаем в нашей новой статье.
1. Berkshire Hathaway
Это крупнейший актив в портфеле фонда (47,3% от оценки всего портфеля). Berkshire Hathaway – это инвесткомпания Уоррена Баффета, который считает одним из самых успешных финансистов в истории. Холдинг владеет долями в таких компаниях как Apple, Coca-Cola, American Express.
2. Waste Management
Это крупнейшая в США компания по сбору, транспортировке и переработке твердых отходов. Впервые в портфеле Билла и Мелинды Гейтс акции компании появились в 2002 году. Сегодня фонд владеет более чем 18,6 млн акций Waste Management.
3. Canadian National Railway
Доля этого актива в портфеле фонда Гейтса составляет 7,66%. Canadian National Railway – крупнейшая в Северной Америке железнодорожная сеть. Сейчас фонд Гейтсов владеет 17,13 млн ее акций.
4. Walmart
Крупнейшая в мире розничная сеть, супермаркеты Walmart – настоящий символ США. Компания владеет более чем 10 тысячами магазинов, многие из которых находятся в Америке – глобальная сеть покрывает 27 стран. В портфеле Гейтсов доля акций Walmart составляет 7,6%.
5. Caterpillar
Ведущий мировой производитель строительной, транспортной техники и энергетического оборудования. Фонд Гейтсов вкладывается в ценные бумаги Caterpillar на протяжение 15 лет, и сейчас в нем накоплено 11,26 млн акций компании.
6. Crown Castle International
В свою очередь, эта компания – крупнейший в США поставщик оборудования для беспроводной связи. В портфеле Bill & Melinda Foundation находится 5,33 млн ее акций.
7. Ecolab
Поставщик моющих и дезинфицирующих средств, продукция которого используется главным образом на предприятиях общепита, в гостиничном бизнесе, здравоохранении, розничной торговли и образовательных учреждениях. В последние месяцы стоимость ценных бумаг Ecolab росла, сейчас фонд Гейтсов владеет 4,36 млн акций.
8. United Parcel Service
UPS – одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся экспресс-доставкой документов и посылок. В портфеле Гейтсов доля этого актива составляет 2,44%, что равняется примерно 4,5 млн акций.
9. FedEx
Еще один бизнес в сфере логистики. Как и UPS, FedEx доставляет грузы и корреспонденцию по всему миру.
10. Schrodinger
Эта компания занимается разработкой сложного софта, который помогает в создании новых лекарств. Выход Schrodinger на биржу состоялся лишь в феврале 2020 года. Почти сразу же фонд Гейтсов приобрел 7 млн ее акций, что превысило 11% от их общего числа.
В России акции Walmart и других американских компаний можно купить на Санкт-Петербургской бирже. Для этого не нужно открывать счет у иностранного брокера, достаточно будет российского счета. Открыть его можно онлайн.
Разбираем портфель гуру: 10 акций от Билла и Мелинды Гейтс
1. Berkshire Hathaway
Стоимость акций Berkshire Hathaway в фонде Гейтсов превышает 47,3% от оценки всего портфеля. Гейтс вложился в холдинг в 2006 году, и сейчас владеет более чем 44,9 млн его акций.
2. Waste Management
Waste Management — крупнейшая в США компания по сбору, транспортировке, переработке и утилизации твердых отходов. Фонд держит акции компании с 2002 года, и сейчас их в портфеле более 18,6 млн.
3. Canadian National Railway
Это крупнейшая в Северной Америке железнодорожная сеть Canadian National Railway (ее протяженность равна 30 тыс. километров). Вложившись в компанию в 2002 году, фонд накопил почти 17,13 млн ее акций. Доля актива в портфеле достигает 7,66%.
Четвертый по величине вложений актив в инвестпортфеле фонда — крупнейшая в мире розничная сеть Walmart. В нее входит более 10 тыс. магазинов в 27 странах мира. На долю сети приходится 7,6% от всей стоимости портфеля Гейтсов.
Один из лидеров мирового производства спецтехники Caterpillar. Корпорация известна своей транспортной техникой, строительным оборудованием и энергетическими установками.
6. Crown Castle International
Шестой по стоимости актив в портфеле Bill & Melinda Foundatin — крупнейший поставщик беспроводной связи в США Crown Castle International. Фонд держит более 5,33 млн акций компании.
Акции Crown Castle торгуются сейчас вблизи годовой цели, установленной консенсусом Refinitiv. Девять экспертов дали рекомендацию «покупать» бумаги и столько же — «держать» их в портфеле. Ни одной рекомендации на продажу.
Еще один промышленный актив в фонде Гейтсов — поставщик моющих и дезинфицирующих средств для предприятий общественного питания, гостиничного бизнеса, здравоохранения, образования и розничной торговли.
8. United Parcel Service
Пакет акций United Parcel Service — компании, специализирующейся на экспресс-доставке грузов и документов — занимает восьмую позицию в топ-10 активов Bill & Melinda Gates Foundation. На его долю приходится 2,44% от стоимости всего инвестпортфеля фонда. В пакете собрано более 4,5 млн акций.
Главной причиной падения котировок стал обвал фондового рынка, вызванный пандемией COVID-19. Других весомых причин для падения не было ни у одной из десяти акций. Поэтому бумаги начали быстро восстанавливать потери, как только рынок стал приходить в себя от первоначального шока.
Самый сильный рост из топ-10 акций инвестпортфеля показали новички на бирже — бумаги Schrodinger. Они взлетели на 169% с момента IPO.
Худшую динамику показали акции компании Уоррена Баффета. Berkshire Hathaway стала единственной компаний, в которой фонд Гейтсов сократил долю владения в первом квартале. Bill & Melinda Gates Foundation продал 5 млн акций финансового конгломерата.
В то же время, все рассмотренные акции сумели значительно восстановить потери, что привело к росту их совокупной стоимости во втором квартале 2020 года.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Американский бизнесмен и один из известнейших инвесторов в мире. Основной владелец и CEO инвестхолдинга Berkshire Hathaway. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
ГМО-комары, мясо из пробирки и вода из отходов: куда вложился Билл Гейтс
В 2015 году Билл Гейтс спрогнозировал глобальную эпидемию. Теперь одни считают его провидцем, а другие строят теории заговора, считая Гейтса ответственным за пандемию COVID-19 и обвиняя в стремлении чипировать человечество.
Однако миллиардер быстро растратил бы все состояние, если бы занимался лишь благотворительностью. Гейтс продолжает вкладываться в различные инструменты фондового рынка.
Кроме классических инвестиций, Гейтс известен вложениями в прорывные, экзотичные и местами совершенно сумасшедшие проекты. Мы собрали самые интересные из них.
Солнечная и геотермальная энергетика
В 2015 году Гейтс основал венчурный фонд Breakthrough Energy, к которому присоединились Джек Ма, Джефф Безос, Джордж Сорос, Ричард Брэнсон, Марк Цукерберг и ряд других известных бизнесменов. Фонд специализируется на инвестициях в возобновляемую энергетику. Цель — создать «мир без углеродного будущего».
Через него Гейтс вложился в ряд интересных проектов: например, в шведскую компанию Baseload Capital. Она финансирует создание геотермальных электростанций, производящих до 150 кВт электричества. Один модуль стоит около €350 тыс. и обеспечивает энергией до 250 домохозяйств в Европе.
Еще Гейтс инвестировал в стартап Билла Гросса Heliogen, занимающийся солнечной энергетикой. В ноябре 2019-го в компании заявили, что создали энергетическую установку под управлением искусственного интеллекта, которая может менять положение множества зеркал. Эти зеркала в свою очередь фокусируют солнечные лучи так, чтобы вырабатывать тепловую энергию с температурой свыше 1000 °С.
Благодаря этому впервые в истории человечества солнечную энергию стало возможно использовать в промышленности. В планах компании — повышение температуры до 1500 °С, чего будет достаточно для расщепления воды на водород и кислород. Потенциально это откроет дорогу к получению экологически чистого топлива.
Амбиции Гейтса в энергетике не ограничиваются возобновляемыми источниками. Одной из главных его инвестиций долгое время была компания Terra Power, развивающая экологически безопасную ядерную энергетику.
Сейчас этот проект свернут: Terra Power собиралась построить экспериментальный реактор в Китае, но США в рамках торговой войны ввели ограничения на сотрудничество с КНР в ядерной сфере.
По словам Гейтса, эта неудача отбросила технологию на пять лет назад. А построить такой реактор в США Terra Power пока мешают местные регулирующие нормы и отсутствие достаточного финансирования.
Искусственные мясо, яйца и пальмовое масло
Еще раньше Гейтс инвестировал в разработку яиц растительного происхождения, которым занимался биотех Hampton Creek Foods. Продукт из порошка 12 растений получил название Beyond Eggs и поступил в продажу в США в 2013 году.
А в марте 2020-го бизнесмен добавил в свой портфель C16 Biosciences — компанию, производящую пальмовое масло искусственным путем. Стартап производит около 10 кг синтетического масла в неделю, но благодаря инвестициям планирует увеличить объемы до 1 т, что позволит снабжать крупные предприятия. Долгосрочная цель C16 Biosciences — заменить все пальмовое масло на рынке искусственным аналогом.
Проект столкнулся с мощным противодействием защитников природы, и не зря — в итоге эксперимент вышел из-под контроля. Поначалу популяция комаров в бразильском муниципалитете Жакобин, где проходили испытания, снизилась — но затем восстановилась.
По мнению ученых, самки могли научиться выявлять генно-модифицированных комаров и не спариваться с ними. В итоге вместо слабых и быстро умирающих насекомых в регионе появились более выносливые комары.
Такая корова должна давать очень много молока и при этом легко справляться с жарой, типичной для африканских стран. Цель — борьба с мировым голодом.
«Эффективность работы на каждый потраченный доллар тут очень высока. Мы можем получить корову, которая при той же живучести будет производить в четыре раза больше молока», — приводит Business Insider слова Гейтса. Также он не согласился с учеными, которые считают, что ГМО-коровы способствуют дальнейшему ухудшению климата.
Технологичные туалеты и вода из фекалий
Второе место по размеру в инвестиционном портфеле Гейтса после Berkshire Hathaway занимает Waste Management — одна из ведущих компаний США в сфере управления отходами. Но это далеко не единственная инвестиция миллиардера в данной области.
А в 2015 году Гейтс еще раз удивил, вложившись в проект Omniprocessor по переработке человеческих фекалий в воду. Из отходов 100 тыс. человек компания производит до 86 тыс. литров питьевой воды и 250 кВт чистой электроэнергии — и все это на паровом двигателе. Пилотный проект был запущен в Дакаре, где треть населения не имеет доступа к канализации.
Чтобы убедить всех в серьезности своих намерений, бизнесмен пару раз выпил стакан сделанной таким образом воды на камеру. Миллиардер заявил, что по вкусу она такая же, как и обычная бутилированная вода.
Наблюдение за всем миром
Факт инвестиций в этот проект должен понравиться поклонникам теорий заговора, связанных с Гейтсом. В 2018-м году бизнесмен вложился в EarthNow — амбициознейший проект по разработке спутников, которые будут способны снять с орбиты любую точку мира и предоставить видео в режиме реального времени. Размер инвестиций остался неизвестным.
По задумке, проект будет состоять из сети в 500 небольших спутников с высокой пропускной способностью каналов связи. Доступ к нему сможет получить каждый, но не бесплатно, а время использования картинки с каждого спутника будет ограничено. То, насколько EarthNow соответствует законам в сфере конфиденциальности, пока остается неясным.
Все материалы нашего проекта доступны в Яндекс.Дзене. Подпишитесь, чтобы быть в курсе
Высоконадежные и самые ликвидные акции на рынке со стабильными показателями доходности. Компании — «голубые фишки» — это лидеры в своей индустрии. Как правило, изменение цен на акции «голубых фишек» определяет настроение рынка. Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее набор активов, собранных таким образом, чтобы доход от них соответствовал определенным целям инвестора. Портфель может быть сформирован как с точки зрения сроков достижения цели, так и по составу инструментов. Идея формирования эффективного портфеля находится в сфере грамотного распределения рисков и доходности. Подробнее
Гейтс отдал 38% своих акций Microsoft на крупнейшее пожертвование за 17 лет
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Американский миллиардер Билл Гейтс отказался от 38% акций компании Microsoft ради самого крупного пожертвования, которое он делал с начала XXI века, сообщает агентство Bloomberg.
Согласно данным федеральной комиссии по ценным бумагам, миллиардер передал на благотворительность 64 миллиона акций Microsoft, суммарная стоимость которых оценивается в 4,6 миллиарда долларов, пишет Bloomberg.
Перевод средств был осуществлен 6 июня, имя получателя пожертвования остается неизвестным.
Это самое крупное пожертвование Гейтса с начала XXI века. В 1999 году он отдал на благотворительность 16 миллиардов долларов, а годом позднее – еще 5,1 миллиарда долларов.
По расчетам агентства, с учетом последнего пожертвования доля Билла Гейтса в компании снизилась с 24% в 1996 год до 1, 3% на текущий момент.
Билл Гейтс основал компанию Microsoft, специализирующуюся на программном обеспечении, в 1975 году вместе с Полом Алленом. В 2008 году миллиардер отказался от должности руководителя корпорации, а в 2014 году покинул ее совет директоров.