Сколько акций черкизово в свободном обращении
Черкизово акции
Нет информации, когда должны объявить цену доп акций?
Михаил, сегодня СД по поводу цены, 17ого либо уже на следующей неделе будет известно, наверно
Расим Касимов, получается будет СД сегодня, но мы не узнаем результатов?
Нет информации, когда должны объявить цену доп акций?
Михаил, сегодня СД по поводу цены, 17ого либо уже на следующей неделе будет известно, наверно
Нет информации, когда должны объявить цену доп акций?
На этот раз сравнили две агрокомпании по мультипликаторам, которые мы обычно делаем для каждого обзора.
📌 EV/EBITDA
🐥 Черкизово: 5,65х
🐷 Русагро: 4,68х
Отношение стоимости компании к EBITDA выше у Черкизово на 1х. Опираясь на предыдущие наши посты о Черкизово и Русагро, мы бы оценили Русагро выше, чем текущая оценка.
📌 P/E
🐥 Черкизово: 5,27
🐷 Русагро: 3,14
С показателем P/E та же самая ситуация. Считаем, что Русагро недооценен по отношению к Черкизово.
📌 P/S
🐥 Черкизово: 0,74
🐷 Русагро: 0,71
Отношение цены к выручке у обеих компаний на уровне 0,7, поэтому не видим здесь каких-либо разногласий.
📌 P/B
🐥 Черкизово: 1,18
🐷 Русагро: 0,84
Показатель P/B у Русагро на несколько пунктов меньше, чем у Черкизово, что, на наш взгляд, не совсем справедливо.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
зачем порожняка то гнать, читать хурму про всякие балансы, выручку и прочую шелуху.
колбаса будет расти, так как ее ХАВАЮТ, без хавки не может быть никто на.
а исходя из того, что блатные любят по масти себе расстелить кучу нарезок колбасы на столах во время банкетов епт… то какого вы завала по макулатуре этих сосисок то ждете все. втаривайте, чтобы аж с конца капалано на…
К сожалению, на нашем рынкетолько два публичных классических представителя агросектора — Черкизово и Русагро. Компании можно сравнивать, что мы и делали, но тем не менее они очень разные. Черкизово — это именно мясная история, 76% выручки генерируется от мяса (не учитывая мясопереработку, с ней доля еще больше).
У Русагро на мясо приходится всего 19%. Остальное — сахар, растениеводство, масло и молочка. Если смотреть на диверсификацию, то безусловно, у Черкизово она намного слабее. Конечно, фаворитом для нас все равно остается Русагро.
Однако мы помним, что агросектор пока слабо консолидирован, а небольшие, в том числе, деревенские хозяйства с каждым годом отмирают. Им на смену и должна прийти Черкизово как обладатель большой экспертизы в этой области. Мы «ставим»на дальнейшую консолидацию рынка, выход в новые регионы, развитие мясопереработки и производства индейки.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
С другой стороны, когда ходишь в магазин почти каждый день и видишь постоянный рост цен, а
потом видишь рост средних цен реализации в отчетах компаний на 20-30% за год, возникает логичный вопрос: откуда Центробанк
берет инфляцию всего в 8.4%?
Вышли операционные данные Группы Черкизово за ноябрь 2021.
По сравнению с ноябрем 2020:
1. Продажи курицы выросли на 7%.
2. Средняя цена реализации курицы выросла на 32%.
3. Продажи индейки выросли на 14%.
4. Средняя цена реализации индейки выросла на 18%.
5. Производство свинины в живом весе упало на 29%.
6. Продажи в сегменте мясопереработки выросли на 24%.
7. Средняя цена реализации в сегменте мясопереработки выросла на 28%.
Хороший отчет вышел у Черкизово в ноябре. По сравнению с ноябрем 2020 года рост прошел почти по всем ключевым показателям
(кроме производства свинины). С другой стороны, когда ходишь в магазин почти каждый день и видишь постоянный рост цен, а
потом видишь рост средних цен реализации в отчетах компаний на 20-30% за год, возникает логичный вопрос: откуда Центробанк
берет инфляцию всего в 8.4%?
Группа Черкизово договорилась с Grupo Fuertes о приобретении у нее 50% в капитале совместного предприятия ООО «Тамбовская индейка», говорится в сообщении Черкизово. Для оплаты этой доли будут использованы акции допэмиссии Черкизово (ее объем — 10 млн 261,753 тыс. акций, что соответствует 25% от существующего и 20% от увеличенного капитала компании). Сделка предполагает, что в рамках открытой подписки ООО «АПК „Михайловский“ (входит группу Черкизово) приобретет часть акций, которые затем будут переданы Grupo Fuertes в обмен на ее долю в „Тамбовской индейке“.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
судя по доп. объему индейки + 18 600 ярдов рублей выручки в год
пакет 10261753 акций, 18 600 ярдов выручки / пакет = 1812 р на акцию
Мазалов Артем, думаешь за одну годовую выручку? при том, что буквально недавно менеджмет покупал акции, хотя этож Россия
судя по доп. объему индейки + 18 600 ярдов рублей выручки в год
пакет 10261753 акций, 18 600 ярдов выручки / пакет = 1812 р на акцию
ГРУППА ЧЕРКИЗОВО ПАО-АО GCHE
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
GCHE График акций
MOEX:GCHE Доброе утро! Черкизово Лонг выше 3233 1. Тренд лонг 2. Не уходим вниз после ложного пробоя 3. Ближний ретест 4. Вниз не пускают 5. Хороший запас хода 6. Сильный уровень с которого переписали хай 7. Круглое число (усиливает уровень) При пробое 3233 лонг. Пробой данного уровня может инициировать сильный импульс вверх. Будьте осторожны, бумага.
Привет, мои маленькие любители мяса. Недавно, производитель ваших любимых сосисок, колбасы, разной «расчлененки» (брррр) отчитался за май 2021. Вот что получилось: Группа «Черкизово» в мае 2021 года нарастила объем продаж мяса курицы на 8% до 65,02 тыс. тонн. Средняя цена реализации в сегменте выросла на 33% (инфляция) Объем продаж мяса индейки составил 4,04.
Покупка от 2247, стоп 2195
Стремимся пробить 2500, путей много, а цель одна. Объемы большие и зеленые, Фундамент смотрит вверх, но не стоит забывать что два года мы бродили в одном диапазоне и ускорение пошло только к апрельским дивам по которым все изголодались и радостно вкинулись, вся эта история может затянуться еще надолго, неизвестно хватит ли этой свежей крови для колбаски или.
Недельное накопление с поджатием к горизонтальному уровню. Есть возможность хода цены до 2500.
покупка после формирования свечи над 1961 Риск 0,5% Капитал 100.000 руб стоп лосс уровень 1800 500/1930-1800=4лота=8000руб
Инструмент закрепился в новой зоне, обемы показывают на заинтерисованность в нем. Пробита динамика, что дает точку входа для покупки.
Техническая картина по итогам недели дает сигнал для принятия решения по добору позиции. Стратегически привлекательный актив! риск/профиль =
#Черкизово #GCHE #Идея Обрабатывающая промышленность, сельскохозяйственные продукты и помол зерна. Группа «Черкизово» – крупнейший в России производитель мясной продукции, ориентированный на потребителя, входит в число лидеров на рынках мяса птицы, свинины и продуктов мясопереработки. Очередная консолидация на графике #Черкизово с выходом вверх по направлению.
Всем доброго дня! Мы продолжаем делиться своими идеями и сегодня у нас под прицелом Группа Черкизово- GCHE! Традиционно начинаем с фундаментального анализа и далее пройдёмся по техническому! Ф.А.: Свинина и курица высокомаржинальные продукты (GCHE: 18% маржинальность по EBITDA 2019), но при этом внутренний рынок насыщен ими и дальнейшие показатели компании.
🐥 Черкизово v.s. 🐷 Русагро — во что инвестировать?
Часть 1
Год назад мы делали обзор Русагро. Сейчас мы анализируем Черкизово. Несмотря на то что обе компании связаны с аграрным сектором, у них есть много различий. Предлагаем сравнить их.
1. Free-float и акционеры.
🐔 Черкизово:
У Черкизово экстремально низкое количество акций в свободном обращении — 2,5%. Недвано компания заявила, что не исключает возможность SPO в будущем. Хотя всего год назадбыло погашено около 6% акций, что ещё сильней сказалось на free-float.
Почти 60% бумаг сконцентрировано в руках сыновей основателя компании — Бабаева.
🐷Русагро:
Компания совсем недавно провела SPO без допэмиссии. В результате, free-float увеличился с 20,3% до 24,6%. Кроме того, в рамках публичного предложения свою долю снизил владелец компании — Мошкович.
А вот бывший генеральный директор (Басов) и брат губернатора Московской области (Воробьев) долю увеличили. Теперь они вдвоём контролируют 17,6% компании.
2. Земельный банк
🐔 Черкизово:
Компания не сильно интересуется большим земельным банком. У компании нет самообеспеченности сырьем для корма. Банк составляет 300 тыс. га., причём обрабатывается только 2/3 из них.
🐷 Русагро:
У агрария около640 тыс. га. земельного банка, из которых обрабатывается 84%. Полтора месяца назад компания заявила, что хочет увеличить банк до 1 млн. га.
3. Самообеспеченность кормом.
Корм производится из зерна, которое поставляется на комбикормовые заводы. Там уже создается сам корм. У 🐔Черкизово самообеспеченность кормом составляет 100%, а зерном — 43% (то есть компания производит меньше зерна, чем надо, и недостаток докупает).
У 🐷 Русагро также 100%-ая самообеспеченность кормом. А зерно на 50-60% свое, что лучше результата Черкизово. Кроме того, у Русагро отлично развит масложировой бизнес, что позволяет использовать шрот и другие побочные продукты в изготовлении корма. В целом, это упирается в специфику бизнеса (у Русагро больше свинины, а у Черкизово — курицы).
4. Доля продаж в рознице.
Чем сильней у компании развиты брендированные продукты, тем дороже она может продать свою продукцию.
🐔 Черкизово:
Доля брендированной продукциив продажах высокая. Например, на Петелинку, Куриное царство и Алтайского бройлера приходится 51% всех продаж компании в сегменте.
🐷 Русагро:
У компании слабей развит канал сбыта через розницу. Так, в сахарном сегменте непосредственно потребителям продаётся всего 22% продукции, в мясном — 25% (эти 25% дают 37% выручки сегмента).
5. Глубина вертикальной интеграции.
Когда мы делали обзор Русагро, мы были в шоке от того,насколько грамотно устроена бизнес-модель компании. Почти каждому побочному продукту в том или ином сегменте компания старается найти применение (из свеклы делают сахар, из него дефекат, который идет на удобрения. Как удобрение используется навоз, ну и так далее).
Черкизово пока не может похвастаться такой бизнес-моделью. Существенным упущением является отсутствие масложировых мощностей (хотя они сейчас создаются). Кроме того, сельскохозяйственный сегмент является не самостоятельным, как у Русагро, а побочным, просто для производства кормов.
Далее прошлогодняя фотка из годового отчета. Она не совсем актуально, поскольку Русагро закрыла молочный сегмент.
Акции
ПАО Группа «Черкизово»
ПАО «Группа Черкизово» — крупнейший в России производитель мясной продукции. Группа входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в стране производителем комбикормов.
Дата начала инвестирования:
Дата завершения инвестирования:
Общая заработнная сумма:
График изменений стоимости акций ПАО Группа «Черкизово»
Основная информация об акциях «Черкизово»
С 2006 года группа «Черкизово» является публичной компанией. Акции группы «Черкизово» обращаются на Московской бирже, а глобальные депозитарные расписки (ГДР) — на Лондонской бирже.
Заполните форму обратной связи, чтобы получить ответы на любые вопросы об инвестировании в ценные бумаги на Московской бирже и покупке акций группы «Черкизово» через «Открытие Брокер».
Заявка на покупку акций Получить консультацию
Заявка
на покупку акций
Оставьте заявку
на покупку акций
Подтвердите ваш номер телефона
На ваш номер телефона был отправлен код для подтверждения.
Пожалуйста введите его в поле ниже, чтобы продолжить.
Спасибо,
Ваша заявка отправлена
Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Ошибка 🙁
Похоже вы ввели неправильный код.
Вы можете вернуться назад и отправить код повторно.
Ошибка 🙁
Извините, при попытке отправить заявку произошла ошибка.
Пожалуйста, попробуйте повторить попытку позже.
У «Черкизово» в 2020 году были рекордные продажи во всех сегментах бизнеса
«Черкизово» (MCX: GCHE) — крупнейший производитель мясной продукции в России и входит в тройку лидеров по объемам продаж курицы, индейки, свинины и колбасных изделий.
У компании вертикально интегрированная структура, поэтому она сама контролирует весь процесс: от выращивания зерна и производства кормов до выпуска готовой брендированной мясной продукции и поставки на прилавки магазинов. Товары продают в России и на экспорт.
13 января на сайте холдинга опубликовали операционные результаты бизнеса по итогам декабря и всего 2020 года. Для «Черкизово» прошедший год оказался по-настоящему прорывным, и вот почему.
Как инвестировать в акции и не прогореть
Основные операционные показатели по сегментам
Мясо курицы. В 4 квартале «Черкизово» удалось реализовать рекордные 176,2 тысячи тонн куриного мяса. Это позволило обновить исторический максимум и по итогам всего года. За 2020 год компания увеличила продажи курицы на 4,8%: с 663 до 695,1 тысячи тонн. Росту помог выход на китайский рынок и в страны Ближнего Востока, спрос со стороны общепита после карантина и рост популярности брендированной продукции.
На фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и выросшего объема экспорта средняя цена куриного мяса в 4 квартале выросла до рекордных 113,08 Р за килограмм, что позволило увеличить среднюю цену реализации по итогам всего года на 2% — до 107,67 Р за килограмм.
Мясо индейки. Объемы продаж индейки «Тамбовская индейка», совместного предприятия с испанской Grupo Fuertes, по итогам 4 квартала и 2020 года также оказались рекордными. За октябрь — декабрь холдинг сумел продать 11,29 тысячи тонн индейки, а с начала года объем реализации достиг 40,98 тысячи тонн, увеличившись на 4% по сравнению с 2019 годом.
Средняя цена реализации индейки снижается начиная со 2 квартала, в октябре — декабре опустилась до 170,51 Р за килограмм. Но по итогам всего года средняя цена индейки выросла по сравнению с 2019 годом на 3% и составила 173,98 Р за килограмм.
Мясо свиньи. В последние годы на рынке свиной продукции наблюдалось превышение предложения над спросом, из-за чего цены на свинину находились на низких отметках. Но во 2 полугодии наметился слом этого тренда, цены резко пошли вверх. В 4 квартале 2020 года Россия сократила импорт и увеличила экспорт свинины. Это поддержало цены на продукцию и помогло отечественным производителям в условиях роста объемов выпуска.
Мясопереработка. Часть свинины поступает на мясоперерабатывающие заводы для производства колбасных изделий и полуфабрикатов.
Объем реализации продуктов мясопереработки по итогам 2020 года вырос на 6% год к году — до 260,34 тысячи тонн. Для «Черкизово» это стало очередным рекордом. Компания продала на 6% больше колбасных изделий и на 7% больше полутуш, что и позволило обновить очередной максимум.
Цены на продукцию мясопереработки долгое время снижались на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры, оказавшись на локальных минимумах в 1 квартале 2020 года. Но уже со 2 квартала началось резкое восстановление цены почти до 172 Р за килограмм. В итоге средняя цена реализации по результатам 2020 года оказалась на 1% выше по сравнению с 2019 годом.
Растениеводство. Показатели сегмента раскрываются только по итогам всего года. Видимо, это связано с тем, что направление носит ярко выраженный сезонный характер, а продукция преимущественно идет в качестве корма на внутреннее потребление.
В 2020 году холдинг увеличил сбор урожая на 34% год к году — до 797 тысяч тонн сельхозпродукции. Помогла хорошая погода и оптимизация посевных площадей с приоритетом на пшеницу, кукурузу и сою. Продажи сельхозпродукции по итогам 2020 года выросли на 27% год к году — до 663 тысяч тонн, а средняя цена за килограмм выросла за год на 52% год к году — до 16,72 Р — на фоне двузначного роста цен на пшеницу, кукурузу, ячмень, подсолнечник и сою. С 2017 года цены на сельхозпродукцию выросли в 2,4 раза, значительно превысив рост цен на мясную продукцию, где все это время скорее наблюдалась стагнация.
Допэмиссия
На фоне сильных результатов прошедшего года компания планирует провести допэмиссию своих акций. 14 января совет директоров утвердил размещение дополнительных 10,26 млн акций на бирже. Если допэмиссия будет реализована в полном объеме, то уставной капитал компании увеличится на 25%, а значит, доля действующих акционеров уменьшится на четверть.
Допэмиссия и размытие доли обычно воспринимается инвесторами как однозначно негативный фактор, но есть в этом и положительные стороны. Полученные деньги «Черкизово» может направить на инвестиции в новые проекты, а значит, можно будет ожидать дальнейшего роста операционных и, как следствие, финансовых показателей компании.
Прибыль на акцию в перспективе может даже вырасти при увеличении масштабов бизнеса. Кроме того, у компании сегодня крайне маленький free float, или количество акций в свободном обращении, — лишь 2,8% на 25 мая 2020 года. Увеличение free float может положительно сказаться на ликвидности акций и сделает компанию более привлекательной для крупных инвестиционных фондов.
Что в итоге
В последние годы «Черкизово» инвестирует в масштабное строительство и расширение производственных мощностей, а также поглощает конкурентов. В результате операционные показатели компании уже который год обновляют исторические максимумы.
2020 год оказался прорывным для «Черкизово», потому что холдинг вывел свою продукцию на важные зарубежные рынки и довел продажи во всех сегментах до рекордных объемов. С учетом того, что средние цены продаж мясной продукции также выросли относительно 2019 года, можно с уверенностью прогнозировать, что выручка компании также обновит исторический максимум.