Скидка за график оплаты
Виды скидок в документах продажи в «1С:Управление торговлей 8»
Программа «1С:Управление торговлей 8» (ред. 11.3) поддерживает применение скидок при продаже товаров. Возможно как указание скидки вручную непосредственно в документах продажи, так и настройка автоматических скидок в зависимости от различных условий. Рассмотрим подробнее.
Содержание:
Настройки для применения скидок
Чтобы отключить или сделать возможным применение ручных или автоматических скидок, следует зайти в настройки маркетинга.
НСИ и администрирование / Настройки НСИ и разделов / CRM и маркетинг, подраздел «Маркетинг».
Здесь при помощи соответствующих флагов могут быть включены или отключены:
Что такое ручные скидки?
Ручные скидки (так же, как и ручные наценки) назначаются пользователем непосредственно в документах продажи – заказах клиентов или документах реализации.
Для этого служит кнопка «Цены и скидки» на вкладке «Товары», по которой возможно назначить скидку или наценку для всего документа либо лишь для выделенных строк, а также отменить назначенные ручные скидки (наценки). Скидки могут быть заданы как в виде суммы, так и в процентах.
Важно. Применение ручных скидок в документах может быть ограничено. Ограничения скидок указываются в соглашении с клиентом. Также возможно задать ограничения для пользователя (например, невозможность отклонения от условий соглашения или минимальную сумму продажи).
Что такое автоматические скидки?
Автоматические скидки при продаже программа назначает сама, если в документе продажи выполнены заданные для скидки условия.
Сведения о скидках хранятся в справочнике «Скидки (наценки)»:
CRM и маркетинг / Цены и скидки / Скидки (наценки)
Программа поддерживает различные типы скидок:
Доступны следующие условия предоставления скидок:
Условия могут применяться одновременно.
Действие скидок может быть задано для складов, соглашений, видов карт лояльности. Возможны скидки на определенные товары (из списка, либо по отбору или сегменту), а также настройка совместного применения нескольких скидок.
Читайте наши статьи о настройке автоматических скидок за форму оплаты и за объем продажи, а также о совместном применении скидок.
Настройка 1С:ERP: наценки и скидки
1. Настройка возможности назначения скидок (наценок) в 1С:ЕРП Управление предприятием
Чтобы иметь возможность пользоваться скидками (наценками) в программе 1С:ERP Управление предприятием 2.0, необходимо сделать соответствующие настройки.
В режиме НСИ и администрирование в настройке НСИ и разделов выбираем CRM и маркетинг.
Программа 1С:ЕРП УП позволяет настраивать как ручные, так и автоматические скидки. Причем в 1С настройка скидок в ручном режиме может производиться и в продажах, и в закупках.
Важно правильно назначить условия для применения скидок (наценок). Настройки осуществляются в режиме CRM и маркетинг – Настройки и справочники.
2. Примеры настройки условий по наценкам и скидкам в 1С:Предприятие 8 ERP Управление предприятием
Для упорядочивания данных в справочнике Условия предоставления скидок (наценок) можно создавать группы скидок. Рассмотрим, какие новые условия для скидок предлагает конфигурация ERP.
Программа предлагает разные варианты, как сделать скидку в 1С или предоставить наценку. Для каждого из них свой сценарий заполнения данных.
· Для разовых объемов продаж можно задавать условия по сумме, количеству, количеству различных и одинаковых номенклатур. Если условие задается для суммы, устанавливается валюта при многовалютном учете.
Для условия по количеству устанавливается количество позиций в документе. Скидки можно назначать как по всей номенклатуре, так и по отобранной.
· Если создавать условия для скидок за накопленный объем продаж, к уже рассмотренным настройкам добавляются отборы за период и по партнеру/соглашению.
· Можно предоставить скидку и за незарегистрированную карту лояльности. Вид карты выбирается из справочника.
· Аналогично можно настроить скидки и за наличие карты лояльности
· Можно предоставить скидки и за определенную форму оплаты
· Можно назначать скидки по расписанию – за время продажи. Например, в понедельник с 9:00 до 11:00
· Не забыли и скидку за день рождения клиента. Можно настроить количество дней до и после дня рождения.
· Скидки за график оплаты настраиваются с учетом данных из справочника График оплаты.
Пример графика Оплата наличными сразу.
· При настройке условий предоставления скидок с ограничением по группе пользователей используется справочник Группы пользователей программы.
· Аналогично настраиваются скидки по вхождению клиента в сегмент. Сегмент клиентов выбирается из справочника.
· Можно настроить скидки за ассортимент. При этом выбирается сегмент номенклатуры и устанавливается количество, при котором допустимы скидки.
Данные по установкам применения скидок (наценок) можно коррекировать. Для этого по кнопке Еще выбираем режим Разрешить редактирование реквизитов.
Перед тем как разрешить редактирование, можно проверить использование данных. А затем решать, нужно ли их редактировать.
Руководитель отдела внедрения копании «Кодерлайн»
Как настроить скидочную систему в 1С торговля?
Подробная инструкция как настроить скидочную систему в 1С Торговля.
Содержание
Скидки – это неотъемлемая часть политики клиентоориентированной компании. Дисконтом можно добиться:
Таким образом, бонусов, снижающих стоимость покупок, на предприятии может быть великое множество, и они могут зависеть от различных факторов. Соответственно, необходимо так настроить их в программе, чтобы снизить временные затраты продавца, за которым останется только контроль автоматически сформированных скидок.
Рассматривая процесс настройки скидки в программе 1С: Управление торговлей необходимо обратить внимание на 2 момента:
Начнем с самого начала.
1. Настройка возможности предоставления скидок в 1С: Управление торговлей
Для того чтобы настроить или внести изменения и дополнения в существующие настройки надо перейти в раздел «CRM и Маркетинг» категории «Настройка НСИ и разделов» меню «НСИ и администрирование».
Раскрыть категорию «Маркетинг» и проверить установку «галочек» напротив строк: «Ручные скидки в продажах (в закупках)», «Автоматические скидки в продажах», а также внутри данных опций напротив строк, связанных с ограничениями ручных скидок в продажах по соглашениям или по пользователям, и строк с настройками карт лояльности и бонусных программ.
Также должна стоять «галка» в строке «Ценовые группы» — это необходимо для того, чтобы впоследствии можно было объединять различные товары в группы, для которых будут устанавливаться одни и те же расчеты цен и скидок.
Так, ценовые группы могут быть созданы по видам продукции, например, кондиционеры, холодильники, телевизоры и т.п. Или типам товаров, допустим, обувь, верхняя одежда, белье. Система позволяет создать ценовые группы по любым удобным вам характеристикам.
Настройки ценовых групп, видов карт лояльности, бонусных программ и условий предоставления скидок можно осуществить в разделе «Настройки и справочники по CRM и маркетингу».
После того, как необходимые «галочки» проставлены, можно перейти к настройкам видов скидок.
2. Виды скидок в системе
В УТ предусмотрена настройка 2х видов скидок:
В каждом из этих видов предусмотрена возможность настроить различные варианты скидок.
Ручные скидки – удобный инструмент, когда акции в магазине меняются часто или необходимо срочно увеличить объем продаж всего ассортимента или определенного товара в моменте. Например, утром снижение цены на йогурт, днем на кефир, вечером на молоко. А также в случаях назначения разовой индивидуальной скидки оптовому покупателю. С другой стороны, данный инструмент имеет и много «минусов». Один из них – это человеческий фактор, когда продавец при вводе дисконта может ошибиться механически. Допустим, вместо 100 руб., указать 1000 руб.
Еще один момент, который нельзя скидывать со счетов, это «хитрость» продавцов при покупке товаров для себя или знакомых с более значительными скидками, чем это установлено на предприятии.
Случается, что ошибки совершаются из-за большой номенклатуры, когда кассир не успевает сообразить, входит ли данный продукт в «акционную» группу.
В любом случае, использование ручной скидки – это увеличение времени, затраченного продавцом, на одну операцию, поэтому автоматические скидки выглядят привлекательнее.
Подробнее об этом будет рассказано ниже.
3. Варианты скидок и схемы условий их предоставления
1С позволяет настроить скидки при следующих событиях:
По каждому из этих случае также можно настроить несколько вариантов скидок.
Скидки можно устанавливать как в процентах от стоимости ТМЦ, так и в суммовом выражении. Существуют варианты бонусов, которые зависят от количества единиц покупаемого товара. Бонус может предоставляться как в виде того же товара, что приобретает покупатель (скидка количеством), так и в виде другого (подарок).
Также в программе можно выстраивать различные схемы условий предоставления скидок:
Схемы могут в себя включать как одну скидку, предоставляемую за определенное событие, так и суммы нескольких скидок при выполнении нескольких условий.
4. Совместное применение скидок
Как отмечалось выше, в 1С Торговля можно объединить скидки в определенные группы. Это нужно в случаях, когда клиент выполняет при покупке сразу несколько условий. Соответственно, нужно определить какая из скидок ему будет предоставлена.
Для этого группе скидок нужно выбрать вариант совместного применения.
Рассматриваться выбор будет на следующем примере:
Существуют в группе 3 варианта дисконта:
Стоимость реализуемого товара 1000 руб.
Наиболее часто применяется вариант «Максимум» — это тот случай, когда выбирается и применяется наибольшая скидка из возможных для этой группы. В рассматриваемом примере будет выбрано 10%.
1000 – (1000*0,1) = 900 руб. итоговая стоимость товара.
Вариант «Минимум» — будет применяться скидка с наименьшим значением, т.е. 3%.
1000 – (1000*0,03) = 970 руб. итого.
При выборе варианта «Сложение» скидка будет самой максимальной, т.к. все варианты этой группы суммируются. Получится 10 + 3+ 7 = 20%.
1000 – (1000*0,2) = 800 руб. в итоге.
«Умножение» — вариант последовательного применения скидок. Здесь расчет более сложный.
Сначала применяется скидка 10%:
1000 – (1000*0,1) = 900 руб.
Затем применяется 3%:
900 – (900*0,03) = 873 руб.
Далее применяется 7%:
873 – (873*0,07) = 811,89 руб.
Конечная скидка получается 1000 – 811,89 = 188,11 руб.
В процентах это составляет:
Проверим данный расчет в 1С:
Так и происходит расчет в программе.
Вариант «Вытеснение» предполагает применение скидки, имеющей высший приоритет в группе. Чаще всего применяется к группам товаров, а не отдельным элементам. Например, в магазине установлено снижение цены на все кондитерские изделия в размере 10%, но, если в корзине покупателя будет лежать курица, то к общей сумме покупки будет применена скидка в 3%, а дисконт на «кондитерку» не используется. Вот для таких случаев выбирают данный вариант. В рассматриваемом примере будет «работать» первая позиция.
5. Процесс настраивания скидок в системе
Для настройки любого вида снижения цен понадобятся следующие шаги.
Во-первых, в подразделе «CRM и маркетинг» раздела «Настройки разделов» меню «НСИ и администрирование» проверяется включена ли возможность устанавливать ручные и автоматические скидки.
Ручные скидки после этого можно вводить при оформлении документов реализации вручную, главное, не превысить размер разрешенной ручной скидки. В противном случае, программа не даст провести документ.
Для настройки автоматических скидок осуществляется следующий шаг.
Во-вторых, условия скидок задаются в справочнике «Условия предоставления скидок (наценок)». Он находится в разделе «Настройки и справочники» меню «CRM и маркетинг».
При переходе по ссылке и нажатии на кнопку «Создать» предлагается выбрать один из одиннадцати типов условий предоставления бонусов. Здесь можно оформить снижение стоимости за форму оплаты, ассортимент, объем продаж и т.п. Все варианты представлены на схеме:
В открывшемся после выбора окне можно задать наименование условия, в каких случаях оно применяется (по всей номенклатуре или выборочно) и т.д.
Все созданные условия рекомендуется объединять в группы для облегчения поиска и использования.
В-третьих, необходимо перейти в подраздел «Скидки (наценки)» раздела «Цены и скидки» меню «CRM и маркетинг». Здесь по кнопке «Создать» можно выбрать вариант автоматической скидки из 12-ти предложенных.
Здесь же представлены скидки, уже введенные в программе. По каждой из них можно получить информацию в окне справа, либо кликнув на нее, откроется окошко с информацией.
Далее рассмотрим на конкретных примерах настройку и применение дисконтов в программе.
6. Настройка и применение ручной скидки
На предприятии случаются ситуации, когда необходимо использовать ручные скидки (РС). Вместе с тем, любому руководителю хотелось бы избежать арифметических ошибок, невнимательности или некорректного поведения со стороны кассира, когда покупателю предоставляется большая скидка, чем установлено в магазине.
Для этого при создании РС устанавливается ее максимальный порог. Причем как для всего ассортимента, так и для отдельных категорий.
О том, как включить возможность использования РС в программе, говорилось выше.
После этого нужно дать права кассиру (продавцу) на установление РС. Для этого в меню «НСИ и администрирование» в разделе «Администрирование» выбирается подраздел «Настройки пользователей и прав». В открывшемся окне нажатием на гиперссылку «Пользователи» раскрывается соответствующая форма.
В ней надо выбрать конкретного сотрудника, выделить строку с его данными и нажать кнопку «Правила продаж».
В появившемся окошке во вкладке «Рабочее место кассира» задаются права работнику:
Также здесь есть право на ручное изменение карт лояльности и редактирование данных покупателя. Администратор устанавливает необходимые права.
На вкладке «Скидки (наценки)» выставляется ограничение на максимальный размер РС. Для этого ставится «галочка» напротив «Ограничивать ручные скидки» и проставляет максимальный процент скидки в одноименном поле.
Нужно учитывать тот момент, что если «галочка» стоит, а процент скидки не назначен, то кассир не сможет устанавливать РС.
В этом же окне есть гиперссылка «Уточнить по ценовым группам». Клик на нее откроет поле для выбора ценовой группы и установления на нее другого показателя максимальной скидки.
Например, для всей номенклатуры предоставляется максимальная ручная скидка 10%, а на ценовую группу «Телевизоры» только 7%.
После того, как данные внесены, нажатием кнопки «Записать и закрыть» права пользователя и максимальные размеры РС начинают работать.
7. Установление ручной скидки кассиром
Рассмотрим применение ручной скидки кассиром с установленными ограничениями прав на примере.
Кассир ККМ Масюк Д.В для открытия кассовой смены переходит в раздел «Рабочее место кассира» меню «Продажи». Через кнопку «Операции с ККМ» выбирает фискальный регистратор и нажатием на одноименную кнопку открывает смену.
Через клавишу «Поиск» кассир находит товар в открывшемся окне, например, «Вентилятор настольный», кликает на него и кнопкой «Перенести в документ» отражает выбранную позицию в чеке.
Нажатием клавиши «Ручные скидки» Масюк открывает окошко, в котором указаны:
Кассиру остается указать размер РС и нажать кнопку «ОК».
Предположим, что Масюк решила схитрить и дать покупателю больший процент снижения стоимости, чем установлено на предприятии. По условиям примера максимальный объем составляет 4%, кассир же вводит 10%.
Программа с указанного процента определяет суммовое выражение предоставляемого дисконта и выделяет оба показателя красным цветом, т.к. превышен установленный максимальный размер.
Предположим, что кассир настойчиво хочет предоставить указанную им скидку и нажимает «Ок». Снова появляется предупреждение о том, что превышен размер максимальной скидки. Программа уточняет, планирует ли продавец продолжить? Допустим, Масюк нажимает «ОК».
Открывается заполненная форма чека с указанием товара, его цены, размера скидки и итоговой стоимости после снижения. Предположим, кассир нажимает клавишу «Оплата наличными», чтобы принять деньги от покупателя. Программа предложит рассчитать скидку, после чего выдаст два сообщения об ошибке, сообщая, что превышен установленный максимальный размер.
Таким образом, кассовый работник не сможет рассчитать покупателя и оформить продажу, пытаясь дать увеличенный дисконт. Для изменения скидки можно нажать на подсвеченный в чеке ее размер, откроется то же самое окно, что и в начале. В нем продавец проставит верный процент. После чего программа даст возможность беспрепятственно оформить продажу.
8. Настройка автоматической скидки (АС) на первую покупку
Рассмотрим какие распространенные снижения цен используются на предприятиях и как некоторые из них настроить в программе 1С.
Одна из наиболее встречающихся акций – при покупке нескольких единиц продукции получи еще одну в подарок.
Для формирования такого бонуса, как обычно, в меню «CRM и маркетинг», в разделе «Скидки (наценки)» по кнопке «Создать» выбирается «Скидка количеством».
В открывшемся окне в строке «Размер скидки» выбирается количество единиц товара, который будет выдаваться бесплатно и количество единиц товара, при котором акция действует. Автоматически заполнится наименование скидки, а группу совместного применения можно выбрать из выпадающего списка. Ставятся отметки напротив способа применения (скидка) и назначается АС. Здесь же можно выбрать уточнения по номенклатуре товара, участвующего в акции, а также возможность учета характеристик.
Нажатием на подсвеченную строку «Изменить» в поле получатель (предварительно информация должна быть записана) выбирается срок действия акции. Кнопка «Установить статус» в открывшемся окне включает действие дисконта. Здесь же можно настроить дополнительные условия действия скидки:
Нажав на подсвеченную строку «Изменить общий статус», выбирается начало и срок действия скидки.
Проверим как все работает после настройки. Откроем документ реализации товаров и услуг, на вкладке товары выберем любую позицию. Нажатием на кнопку «Цены и скидки» выберем «Назначить автоматические скидки».
Как помним из настроек, каждая 4я единица должна предоставляться бесплатно. Через кнопку «Печать» посмотрим отражение операции.
Как видно, АС количеством сработала. Стоимость за 4 единицы товара должна была бы быть 200 руб., однако, один товар предоставляется бесплатно (что равно скидке в размере его стоимости). Сумма к оплате – 150 руб., что соответствует стоимости за 3 единицы товара.
В розничной продаже расчет АС происходит при нажатии на клавишу «Рассчитать скидки».
Скидка отображается в процентном и суммовом выражении и соответствует цене одной единицы товара. Акция в программе сработала.
9. Настройка скидок в день рождения клиента и от способа оплаты
Еще одна популярная акция – увеличение или предоставление дополнительной скидки на весь ассортимент, или группу товаров в день рождения покупателя. Обычно, применяют не только в сам день рождения, но и несколько дней до и после него.
Под каждого конкретного покупателя заводить карточку в системе сложно. Поэтому день рождения указывается в карте лояльность сразу как она оформляется покупателем. В системе все там же в форме «Скидки (наценки)» создается новая скидка. Во вкладке «Условия предоставления» по кнопке «Добавить» выбирается «За день рождения клиента». В открывшемся окне устанавливается количество дней, когда действует эта скидка.
После записи скидки она будет автоматически включаться при расчетах и использовании дисконтной карты клиента в установленные дни.
Одна из проблем, затягивающих время расчетов, является использование наличных денежных средств. Пока покупатель отсчитает нужную сумму, кассир пересчитает и выдаст сдачу, проходит достаточно много времени. Если еще и размен требуется, то расчеты затягиваются на неопределенный срок. Использование пластиковых карт намного удобнее и быстрее. Соответственно, для стимулирования безналичных расчетов можно устроить акцию – расплатись по карте и получи дополнительную скидку.
Настройка скидки происходит аналогичным способом, только выбирается условие предоставления: за форму оплаты. В открывшемся окошке делается выбор «Безналичная».
Теперь при оформлении продажи по безналу будет оформлять дополнительная скидка, например, 4%. В том размере, который будет задан в системе.
По аналогии можно задать скидки за время продажи, наличие карты и т.п.
10. Настройка накопительных АС и в зависимости от объемов покупки
Такие скидки используются обычно при оптовых продажах, а также при использовании дисконтных карт. Настройка происходит также в форме «Скидки (наценки)» через кнопку «Создать». Выбирается тип «Скидка (наценка) процентом». В открывшемся окне устанавливается размер скидки в процентах, указывается, что скидка предоставляется, например, держателям определенных дисконтных карт. Можно выбрать сегмент номенклатуры, на которую будет предоставляться скидка. При этом нужно указать, что по данной позиции количество одинаковых товаров должно быть равно или быть больше единицы.
На вкладке «Условия предоставления» можно выбрать дополнительные условия по кнопке «Добавить». Например, выбрать условие по объему продаж не менее 1000 USD за весь период.
Далее можно назначить следующие пороги объемов продаж, при которых скидка увеличивается.
Еще один вариант предоставления бонусов – это комбинация скидки за объем покупки и за первую покупку.
Настройка будет также происходить в разделе «Скидки (наценки)».
Выбираются соответствующие условия продаж:
Особых условий по покупателям, номенклатуре и т.п. выставлять не будем. Зададим срок действия скидок с текущего дня и бессрочно. Также отметим условия совместного применения скидок: «Сложение».
Выберем документ реализации, в табличной части подберем товар на сумму 6500 руб. По кнопке «Цены и скидки» отметим назначение автоматических скидок.
По строке отобразится скидка 10%. По кнопке «Цены и скидки» выберем «Открыть информацию о скидках по текущей строке».
В открывшемся окне видно, что сработали обе скидки: и 3% за первую покупку, и 7% за объем покупки свыше 5000 руб. Скидки суммировались согласно заданным условиям.
11. Дополнительные нюансы установки скидок клиентам в 1С
Программой предусмотрено заключение с клиентами как типовых, так и индивидуальных соглашений. В каждом из этих документов есть возможность настройки РС.
В табличной части документа на вкладке «Условия продаж» определяется размер максимальных РС, а на вкладке «Скидки по соглашению» устанавливаются АС.
Обратить внимание надо на тот момент, что в индивидуальном соглашении максимальный размер РС не может быть ниже, чем в типовом.
Интерес предоставляют и карты лояльности. Суть их сводится к тому, чтобы предоставить клиентам накопительные скидки в зависимости от объемов закупок. Однако, эту тему рассмотрим в отдельной статье, т.к. там существуют свои нюансы оформления карт.
Следовательно, анализ вариантов скидок в системе 1С показал возможность использования различных акций и снижения стоимости продукции для покупателей за объемы покупок, формы оплаты, использование карт и сертификатов компании, а также в зависимости от определенных дат или времени покупок.
В статье дана подробная инструкция по настройке различных скидок в системе. Однако, если на предприятии появляется идея акций, не предусмотренных в программе, всегда можно обратиться к специалистам 1С для доработки существующей конфигурации.