Синара транспортные машины акции мосбиржа
Облигации Синара Транспортные Машины
| Имя | Лет до погаш. | Доходн | Цена | Купон, руб | НКД, руб | Дата купона | Оферта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СТМ 1P1 | 2.5 | 10.8% | 94.79 | 40.39 | 2.88 | 2022-05-27 | |
| СТМ 1P2 | 4.6 | 11.0% | 92.69 | 43.38 | 31.94 | 2022-01-26 |
«Синара» осталась без заказов от московского транспорта на ₽0,4 трлн
«Синара» сперва лишилась контракта на поставку и обслуживание трамвайных вагонов для нужд «Мосгортранса», а затем проиграла тендер на поставку и обслуживание 95 электричек для МЦД
www.rbc.ru/business/26/11/2021/619ff5a89a7947c1dc66c69a
Ну и что? Тем более, что это не у Синары рейтинг, а у бумаг. Кроме того, я не рейтинг смотрю, а финансовое положение и динамику этого самого положения. Разницу ощущаете?
Синара: куда привезёт инвесторов на транспортных машинах?
Как и подобает большинству акционерных обществ, это ведение рискованного бизнеса. Риск этот достаточно высок в силу того, что у общества нет ничего своего, а если и есть, то в дочерних структурах. Дальше всё просто. Если не обанкротимся, то мы молодцы. Если обанкротимся, то кроме инвестора никто и ничего не потеряет. Значит мы опять молодцы.
Анализ финансового состояния предприятия
Финансовый анализ АО «Синара-Транспортные машины»
Анализ финансового состояния АО «Синара-Транспортные машины» проводится с целью оценки:
с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)
Как и подобает большинству акционерных обществ, это ведение рискованного бизнеса. Риск этот достаточно высок в силу того, что у общества нет ничего своего, а если и есть, то в дочерних структурах. Дальше всё просто. Если не обанкротимся, то мы молодцы. Если обанкротимся, то кроме инвестора никто и ничего не потеряет. Значит мы опять молодцы.
Анализ финансового состояния предприятия
Финансовый анализ АО «Синара-Транспортные машины»
Анализ финансового состояния АО «Синара-Транспортные машины» проводится с целью оценки:
с использованием бухгалтерской отчётности по российским стандартам (РСБУ)
АО «СТМ»
Основная информация
Статусы и списки
Финансовые показатели
Облигационный долг
Структура облигационного долга в разрезе отдельных валют (доля и объем)
Индексы риска
Индекс Должной Осмотрительности представляет собой значение от 1 до 99, где более высокое значение отражает большую вероятность того, что компания создана не для уставных целей, а в качестве «транзакционной единицы», не имеющей существенных собственных активов и операций, или является «брошенным» активом.
Предупреждение! Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Значение индекса может быть автоматически изменено при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.
Индекс Платежной Дисциплины (Paydex) представляет собой значение от 0 до 100, где более низкое значение указывает на высокий риск просрочки платежей. Индекс платежной дисциплины рассчитывается автоматически на основании данных по платежам компании, полученным от участников программы «Мониторинг платежей», что не может гарантировать покрытия всех платежей компании.
Предупреждение! Значение индекса является скоринговым аналитическим показателем, рассчитываемым на основании публично доступной информации о деятельности юридического лица. За достоверность указанной информации Интерфакс ответственности не несет. Значение индекса может быть автоматически изменено при получении новой и/или дополнительной информации. Данная оценка является мнением Интерфакс и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам, а также не является рекомендацией для покупки, владения или продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений.
«Эксперт РА» присвоило «зеленым» бондам «Синары» на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг «ruА(EXP)»
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-02.
Как сообщалось, СТМ 21 июля с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на «зеленые» облигации серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей.
Техразмещение запланировано на 28 июля.
Организаторами размещения выступают Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк (MOEX: GZPR), МКБ, БК «Регион», Sber CIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк.
Как сообщалось, СТМ полностью разместила выпуск 3-летних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 10 млрд рублей в конце мая по ставке 8,10% годовых.
Холдинг получил кредитные рейтинги АКРА на уровне «А(RU)» и «Эксперт РА» на уровне «ruA» со «стабильным» прогнозом.
Как отмечало АКРА, кредитный рейтинг холдинга обусловлен, с одной стороны, сильной оценкой рыночной позиции и бизнес-профиля, а также высокой рентабельностью. С другой стороны, агентство считает, что большинство важных факторов, таких как размер бизнеса, корпоративное управление, географическая диверсификация, долговая нагрузка и обслуживание долга, а также уровень ликвидности, получивших среднюю оценку, оказали нейтральное влияние на уровень рейтинга. По оценке АКРА, низкое значение свободного денежного потока (в части отрицательного значения FCF) оказало сдерживающее влияние на кредитный рейтинг компании.
Новости
Холдинг «Синара – Транспортные Машины» объявляет об успешном завершении размещения на Московской бирже дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей по ставке купона 8,10% годовых на срок 3 года. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, купонный период – 182 дня.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций 4-55323-E-001P-02E от 27 апреля 2021 года. Выпуску биржевых облигаций присвоен кредитный рейтинг от рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruA.
Совокупный объем спроса со стороны инвесторов превысил более чем в два раза предложение и составил более 20 млрд рублей.
Для успешной реализации дебютной сделки компанией была проделана большая подготовительная работа. СТМ получили кредитные рейтинги на инвестиционном уровне А от двух ведущих российских рейтинговых агентств («Эксперт РА» и АКРА).
Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось 25 мая 2021 года по итогам 4-недельного премаркетинга, включавшего проведение вебинара для инвесторов и индивидуальные звонки. Первоначальный диапазон ставки купона был установлен на уровне 8,25-8,45% годовых. Повышенный спрос инвесторов к облигациям СТМ позволил дважды понизить маркетинговый диапазон и закрыть книгу заявок по финальной ставке купона на уровне 8,10% годовых – на 35 б.п. ниже верхней границы первоначального диапазона.
Всего получено более полусотни заявок со стороны банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов (объем заявок со стороны физических лиц превысил 700 млн рублей).
Выпуск облигаций включен во второй уровень Списка Московской биржи. Организаторами сделки выступили Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, СКБ-Банк.
«Это первый опыт компании по выходу на рынок публичного долга, и я считаю его крайне успешным. Мы рады, что инвесторы – как профессиональные фонды, так и частные лица – проявили столь высокий интерес к облигациям СТМ. Проведенное размещение поможет нам повысить эффективность работы по оптимизации структуры долгового портфеля, повысить конкурентоспособность Холдинга как на внутреннем, так и на зарубежных рынках, а также увереннее чувствовать себя в реализации проектов устойчивого развития и ответственного финансирования», – прокомментировал председатель совета директоров СТМ Александр Мишарин.
Новости
Холдинг «Синара – Транспортные Машины» объявляет об успешном завершении размещения на Московской бирже дебютного выпуска «зеленых» облигаций серии 001P-02 объемом 10 млрд рублей по ставке купона 8,70% годовых на срок 5 лет. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, купонный период – 182 дня. Инвестиционный Банк Синара выступает организатором размещения.
Московская биржа включила данный выпуск в Сектор устойчивого развития, созданный для финансирования проектов в области экологии, защиты окружающей среды и социально-значимых проектов. СТМ стали третьей компанией, выпустившей крупный объем «зеленых» облигаций, чьи бумаги были включены в данный Сектор.
Рустем Каффиатуллин, директор департамента долгового капитала Инвестиционного Банка Синара добавил: «Сегодня ESG-повестка становится очень актуальной в России. Мы наблюдаем интерес к «зелёным» выпускам облигаций как со стороны эмитентов, так и со стороны инвесторов. Проявляется это в том числе в увеличении объёмов размещений. Выпуск АО «СТМ» номинальной стоимостью 10 млрд руб. является очень показательным в этом отношении.»
Соответствие облигаций АО «СТМ» международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и/или зеленого финансирования было подтверждено Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА). Также рейтинговое агентство обращает внимание на то, что параметры выпуска долговых бумаг соответствуют проекту Стандартов отнесения финансовых инструментов к финансовым инструментам, направленным на финансирование проектов устойчивого (в том числе «зеленого») развития ВЭБ.РФ и проекту Таксономии зеленых проектов Российской Федерации.
По подсчетам компании, верифицированным АКРА, реализация указанных в сценариях проектов позволяет добиться положительного эффекта с точки зрения экологии: можно добиться снижения выбросов парниковых газов в объеме не менее чем на 64 тыс. т СО2 ежегодно.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг долгового инструмента компании «Синара – Транспортные Машины» (облигационного займа серии 001Р-02) на уровне ruА.