Симпли уолл стрит русские акции
Как бесплатно найти все недооцененные акции на Simply Wall Street
Примерно полтора месяца назад, я рассказал о недооценных и переоцененных акциях российского рынка. Вычисления были сделаны известным ресурсом Simply Wall Street. Примерно через два месяца сделаю повторную таблицу, чтобы можно было сравнить изменения. Часто это делать конечно нельзя из-за отсутствия отчётности, данные о которых скорее всего учитываются сервисом.
Что происходит?
Когда мы заходим на страницу какого-то эмитента, то через короткое время видим надоедливое всплывающее окно, предлагающее воспользоваться платной версией. Вот как выглядит страница Газпрома (https://simplywall.st/stocks/ru/energy/mcx-gazp/gazprom-shares):
И через какое-то время (у кого-то через день, у кого-то после просмотра некоторого числа страниц) появляется такое надоедливое окошко:
Если ваш браузер — Google Chrome
Нажимаем кнопку “Установить”
4. Повторно узнают наше намерение. Соглашаемся конечно.
5. Видим уведомление что расширение добавлено. Значок будет красного цвета, означающий выключенное состояние.
Важно! Если вдруг окошко не исчезло, то выключите расширение и включите его снова и через пару секунд всё снова должно быть хорошо. Такое бывает, ничего страшного.
Если ваш браузер — Firefox
3. Нажимаем кнопку “Добавить в Firefox”
4. Повторно узнают наше намерение. Соглашаемся конечно.
5. Видим уведомление что расширение добавлено. Значок будет красного цвета, означающий выключенное состояние.
Важно! Если вдруг окошко не исчезло, то выключите расширение и включите его снова и через пару секунд всё снова должно быть хорошо. Такое бывает, ничего страшного.
Ссылки для ленивых инвесторов
На этом пока всё. Буду рад, если расскажете об этом расширении в своих блогах, каналах и т.д.
Simply Wall Street
Simplywall.st бесплатно
Simply Wall Street на русском
Портал Simply Wall Street имеет много преимуществ, в число которых входит удобное использование. Даже новичку будет под силу оценка основных организационных параметров, поскольку все показатели представлены графиками и диаграммами. Также в этом сервисе находится ряд годных инвестиционных идей, к примеру, недооцененных компаний, имеющих высокий потенциал роста.
Обзор Simply Wall Street
Пользоваться Simply Wall Street удобно. В нем находится интуитивно-понятный интерфейс. Основной функционал располагается справа и представлен десятью подпунктами. В разделе Holdings располагается список доступных компаний. Во вкладке Portfolio Summary находится портфельная доходность с портфельным графиком по параметрам Здоровья, Дивидендов, Прошлого, Будущего, Ценности. Каждое значение представлено своим рейтингом. В разделе News указаны новости о портфельных активах. Во вкладке Returns представлены данные портфельной волатильности, исходя из рыночной ситуации и доходности. Вкладка Diversification посвящена доле каждой портфельной организации с долей по секторам. В разделе Valuation можно отыскать оценочную информацию по будущим денежным организационным потокам. Там указывается оценка справедливости организационной цены согласно мультипликаторам доходности активов и компаний. Информативно, что показатели сразу отображаются в сравнении с общерыночными, средними мультипликаторами секторов.
Future Growth
Past Performance
Financial Health
Financial Health
Dividends
Dividends считается годовой доходностью с годовой организационной выплатой в портфеле. В этой вкладке указываются дивиденды с динамикой их изменения, прогнозом на будущее падение или рост.
Сайт Simply Wall Street
Перед тем, как использовать портал или приложение, нужно перевести страницу, используя гугл переводчик. Он может открыться автоматически при переходе на главное меню экрана. Заем нужно зарегистрироваться на портале, введя организационный тиккер в поисковом поле. Для анализа можно взять компанию Check Point Software Technologies Ltd с тиккером CHKP. Компания занимается разработкой, продажей, поддержкой ряда продуктов с услугами для ИТ-безопасности. Их используют повсеместно крупные бренды.
Согласно управляющему резюме у компании хорошая ликвидность, солидная репутация. Прибыль ее возрастала пять лет подряд на 4,4%. Коэффициент PE ниже среднего по программному обеспечению. Согласно анализу риска, ожидаемо снижение прибыли на 0,7% в течение 3 лет. Рыночная организационная капитализация составляет 18,5 миллиардов американских долларов.
Открывая раздел новости и цены акции, можно узнать, что на январь 2020 год акционная стоимость стала равна 131,96 долларов. Стоимость акции выросла. Минимальной она была в 1997 году и составляла 2,54 доллара.
По разделу Value, цене компании, можно сделать вывод, что компания остается на 2020 год переоцененной. По этому показателю определяется привлекательность организации. Чем ближе цена к снежинке, тем выгоднее цена компании. Согласно Value компания стоит выше, чем она стоит по-настоящему. Переоценка стоимости по графику Current и Fair Price составляет 18% на 2020 год.
Далее указан график финансового здоровья компании. Соотношение капитала к долгу оптимальное. Капитал компании стабильно ежегодно растет. Долгов компания не имеет. Поток капитала сохраняется на одном уровне. Будущая рентабельность капитала прогнозируется на 2023 год в размере 30,3%.
По разделу с дивидендами можно узнать, что компания пока не занимается выплатой дивидендов. На рынке наименьший показатель на 2020 год равен 1,4%. Наибольший 4%. В индустрии выплачивают 1%. При выплате компанией дивидендов, можно было бы узнать, сколько она будет платить держателям акций.
Return on assets (ROA)
Return of capital employed (ROCE)
Return of capital employed (ROCE) считается показателем возврата организационного капитала и долгосрочно привлеченных средств. Эти индикаторы показывают предпринимательскую рентабельность. Для акционера имеет важность показатели с соотношением их к рыночной ситуации. Цифры дают понять потенциал роста компании на рынке в своем сегменте.
Потом по аккаунту можно увидеть информацию о владельце с последними инсайдерскими сделками.
На основе полученной информации можно сделать вывод об устойчивом финансовом положении компании и ее рентабельности для инвестирования на продолжительное время.
Плюсы и минусы сервиса
Согласно оценкам экспертов, сайт достаточно надежно, понятно построен для всех трейдеров. Его можно использовать на телефоне, планшете, ноутбуке и стационарном компьютере. На портале все торговые инструменты предоставляются бесплатно в течение 14 дней. За каждый клик на сайте можно получить детальный отчет в режиме реального времени. Для пользователя доступен детальный анализ личного портфеля, детали маржинальной торговли, анализ транзакционных издержек.
115 недооцененных, 53 переоцененных акций России от Simply Wall Street
Если ты смелый, ловкий, умелый, но чуточку ленивый, то этот пост для тебя.
В конце ноября прошлого года, я зашёл на сайт Simply Wall Stree, вручную внёс данные о компаниях оттуда в простую таблицу, составив таким образом список недооценных компаний России. В разных чатах многие почему-то посчитали, что это мои расчёты, наверное текст не читали. Увы, но нет, конечно расчеты сделаны сайтом SWS, а не мною.
Спустя 3 месяца, да и особенно ввиду текущих событий, очень интересно посмотреть, что же изменилось. Поэтому решил обновить табличку и внести туда самую свежую информацию (полночи просидел пока все спали 😜). Выводы несколько странные получились. Я ожидал что недоценных компаний, по версии Simply будет больше. Возможно они делают перерасчёт не раз в сутки, не знаю. Конечно, часть компаний оценены на грани абсурда (они оценили Дагестанэнергосбыт в 2 рубля), у некоторых очень сильно изменилась оценка, но и никто не говорит что расчеты нужно брать за чистую монету. Кстати. Simply прекрасен тем, что все его расчеты абсолютно прозрачны. То есть на каждой странице компании, под каждым подразделом есть кнопка View Data, где описывают как получили каждое число. С методикой можно спорить, не соглашаться, считать её ошибочной, но такова их методика.
На сайте Московской биржи было около 273 акций, но на Simply информация только о 169, поэтому «пустые» компании из таблицы исключены.
Не ошибитесь, свежие данные — справа, в последних трёх колонках. Если вам сильно не удобно — скопируйте табличку в Excel, она прекрасно импортируется туда простым копировать/вставить.
Надеюсь вы понимаете, что не нужно принимать решения основываясь только на этой инфомации.
Выводов нет. Напомню, в каждой карточке компании можно посмотреть на расчёт, но для примера вставлю ниже информацию о вычислениях по АФК Системе, взятую с Simply в прошлый раз:
Who we are
At Simply Wall St, our mission is to empower every retail investor in the world to make the best decisions possible.
Founded in Sydney, Australia
100,000
Stocks Covered in 95 Countries
Our story
The idea
Al Bentley Founder & CEO Born out of frustration with poor quality tools and inaccesibility to data; Al, then a Naval Architect in Western Australia, put his teenage coding skills to work and started to form a solution that would begin to level the playing field for the everyday retail investor.
The launch
After pitching the idea at a startup event, initial funding was secured and Simply Wall St was born. Initially providing stock reports for free, the tool was fast being noticed by retail investors that had been pining out for a simple solution to cut through the noise of financial markets.
Today
Remaining obsessed with the customer problem continues to steer Simply Wall St to improve the product and build better solutions. At present Simply Wall St now services over 4 million registered users in 170 countries and covers 100,000 stocks in 95 global markets.
Tomorrow
Success has not only caught the eye of investors but also to a new wave of talent joining the Simply Wall St family. The surface has only been scratched on solving some of the biggest investment problems and also getting ourselves in front of the entire investment community that share the same frustrations.
Coupled with a new generation of investors and an increased interest in financial markets, Simply Wall St is both excited and ready for the next chapter in our journey.
Key milestones
Meet the team
At Simply Wall St we’re both proud and privileged to have a diverse team of subject matter experts spanning over a dozen nationalities.
Leadership Team
Head of Operations
Head of Engineering
See yourself working here?
We’re constantly on the hunt for new talent to join the Simply Wall St team. Click below to check out the latest careers we are actively hiring for.
Our Values
Our values are the guiding principles that inform our actions and decisions
Become the master of your craft
Be the best at what you do, go beyond expectations and savour the detail.
Accept & give feedback to constantly learn and improve.
Fall in love with the problem
Become obsessed with the problem, go deep and then go deeper again.
Understand the fundamentals & the why never stop learning about it.
Enjoy the ride
We spend a big portion of our lives at work, so enjoy the journey!
Be respectful and compassionate of other people and their ideas.
Dream big, ship small, learn fast
Everything is possible, but you have to start small.
The faster you ship, the faster you’ll fail, the faster you’ll learn and the faster you’ll succeed.
Dig deep to find the gem
Within all the detail, within all the chaos & noise is a simple solution to any problem.
It won’t be easy, you have to persevere & get your hands dirty to find it.
Russian (MOEX) Stock Market Analysis
Over the last 7 days, the market has dropped 1.0%, driven by a pullback of 5.2% in the Financials sector. Although the market is actually up 28% over the past year.
Market Valuation and Performance
Has the Russian Market valuation changed over the past few years?
| Date | Market Cap | Revenue | Earnings | PE |
|---|---|---|---|---|
| Wed, 08 Dec 2021 | ₽39.2t | ₽41.0t | ₽6.7t | 8.1x |
| Fri, 05 Nov 2021 | ₽41.1t | ₽37.2t | ₽5.2t | 9.7x |
| Sun, 03 Oct 2021 | ₽39.8t | ₽36.7t | ₽5.0t | 9.6x |
| Tue, 31 Aug 2021 | ₽38.4t | ₽37.4t | ₽5.2t | 9.6x |
| Wed, 07 Jul 2021 | ₽37.0t | ₽37.4t | ₽5.1t | 8.6x |
| Sat, 10 Apr 2021 | ₽34.1t | ₽33.4t | ₽4.1t | 9.5x |
| Fri, 01 Jan 2021 | ₽31.1t | ₽30.9t | ₽2.9t | 10.8x |
| Mon, 05 Oct 2020 | ₽27.5t | ₽31.5t | ₽2.6t | 11.4x |
| Thu, 09 Jul 2020 | ₽27.6t | ₽32.5t | ₽3.3t | 9x |
| Wed, 01 Apr 2020 | ₽25.2t | ₽35.2t | ₽3.8t | 8.6x |
| Sat, 04 Jan 2020 | ₽31.3t | ₽36.3t | ₽4.9t | 8.2x |
| Tue, 08 Oct 2019 | ₽27.8t | ₽36.7t | ₽5.4t | 7.4x |
| Mon, 01 Jul 2019 | ₽28.4t | ₽37.4t | ₽5.7t | 7x |
| Thu, 04 Apr 2019 | ₽25.7t | ₽37.1t | ₽5.8t | 7.3x |
| Sun, 06 Jan 2019 | ₽23.7t | ₽36.2t | ₽5.6t | 6.6x |
Total Market Cap: ₽23.7t
Total Earnings: ₽5.6t
Total Revenue: ₽36.2t
Current Market PE : Investors are relatively neutral on the market at the moment, considering it’s trading close to its 3-year average PE ratio of 8.9x. It appears they believe that earnings will grow in-line with historical growth rates.
Past Earnings Growth : The earnings for Russian listed companies have grown 5.9% per year over the last three years, and revenues for these companies have grown 4.2% per year. This means that more sales are being generated by these companies overall, and subsequently their profits are increasing too.
Sector Trends
Which sectors have driven the changes within the Russian Market?
Sector PE : Investors are most optimistic about the Healthcare sector, which is trading close to its 3-year average PE ratio of 16.9x. This is likely because analysts are expecting annual earnings growth of 7.5% which is higher than its past year’s earnings decline of 13% per year. Meanwhile, investors are most pessimistic about the Energy sector, which is trading below its 3-year average of 7.4x.
Forecasted Growth : Analysts are most optimistic on the Industrials sector, expecting annual earnings growth of 80% over the next 5 years. This is better than its past earnings growth rate of 33% per year. Meanwhile, the Materials sector is expected to see its earnings decline by 3.2% per year over the next few years.
Top Stock Gainers and Losers
Which companies have driven the market over the last 7 days?
Latest News
Polyus (MCX:PLZL) Is Investing Its Capital With Increasing Efficiency
If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for.
Surgutneftegas (MCX:SNGS) Hasn’t Managed To Accelerate Its Returns
To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? One common approach is.
Third quarter 2021 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind
Third quarter 2021 results: EPS: ₽0.078 (down from ₽0.20 in 3Q 2020). Revenue: ₽225.1b (up 22% from 3Q 2020). Net income: ₽774.0m (down 59% from 3Q 2020). Profit margin: 0.3% (down from 1.0% in 3Q 2020). The decrease in margin was driven by higher expenses. Revenue exceeded analyst estimates by 6.5%. Earnings per share (EPS) missed analyst estimates by 25%. Earnings per share (EPS) missed analyst estimates by 25%. Over the next year, revenue is forecast to grow 1.7%, compared to a 2.6% growth forecast for the industry in Russia. Over the last 3 years on average, earnings per share has increased by 60% per year but the company’s share price has only increased by 44% per year, which means it is significantly lagging earnings growth.
PJSC LUKOIL (MCX:LKOH) Is Increasing Its Dividend To ₽340
The board of PJSC LUKOIL ( MCX:LKOH ) has announced that it will be increasing its dividend on the 1st of January to.
We Like These Underlying Return On Capital Trends At Gazprom Neft (MCX:SIBN)
Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? In a perfect world.
A Look At The Fair Value Of Public Joint Stock Company Acron (MCX:AKRN)
Today we will run through one way of estimating the intrinsic value of Public Joint Stock Company Acron ( MCX:AKRN ) by.
Third quarter 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind
Third quarter 2021 results: EPS: ₽24.78 (up from ₽10.65 loss in 3Q 2020). Revenue: ₽2.50t (up 79% from 3Q 2020). Net income: ₽585.8b (up ₽837.1b from 3Q 2020). Profit margin: 23% (up from net loss in 3Q 2020). The move to profitability was driven by higher revenue. Revenue missed analyst estimates by 2.9%. Earnings per share (EPS) exceeded analyst estimates by 7.8%. Earnings per share (EPS) surpassed analyst estimates by 7.8%. Over the next year, revenue is forecast to grow 23%, compared to a 26% growth forecast for the industry in Russia. Over the last 3 years on average, earnings per share has fallen by 24% per year but the company’s share price has increased by 29% per year, which means it is well ahead of earnings.
Third quarter 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations
Third quarter 2021 results: EPS: ₽24.75 (up from ₽15.88 in 3Q 2020). Revenue: ₽323.8b (up 73% from 3Q 2020). Net income: ₽52.1b (up 46% from 3Q 2020). Profit margin: 16% (down from 19% in 3Q 2020). The decrease in margin was driven by higher expenses. Revenue missed analyst estimates by 2.9%. Earnings per share (EPS) also missed analyst estimates by 13%. Earnings per share (EPS) missed analyst estimates by 13%. Over the next year, revenue is forecast to grow 17%, compared to a 27% growth forecast for the industry in Russia. Over the last 3 years on average, earnings per share has fallen by 20% per year but the company’s share price has only fallen by 15% per year, which means it has not declined as severely as earnings.
Samolet May Abandon Plans to Buy Inteco
VTB Bank (public joint-stock company) (LSE:VTBR) acquired 13.3% stake in Public Joint-Stock Company SPB Exchange (MISX:SPBE).
VTB Bank (public joint-stock company) (LSE:VTBR) acquired 13.3% stake in Public Joint-Stock Company SPB Exchange (MISX:SPBE) on November 22, 2201. The Bank owns 10.7% stake through LLC «BusinessFinance» (direct control of VTB), LLC Holding VTB Capital AI Bi (indirect control of VTB), JSC VTB Capital (indirect control of VTB), JSC Holding VTB Capital (direct control of VTB), VTB Capital plc. (indirect control of VTB). VTB Bank (public joint-stock company) (LSE:VTBR) completed the acquisition of 13.3% stake in Public Joint-Stock Company SPB Exchange (MISX:SPBE) on November 22, 2201.
Sberbank of Russia
Gazprombank (Joint-stock Company) completed the acquisition of 36% stake in JSC MF Technologies from Sberbank of Russia (MISX:SBER).
Gazprombank (Joint-stock Company) signed legally binding document to acquire 36% stake in JSC MF Technologies from Sberbank of Russia (MISX:SBER) for RUB 12.8 billion on November 12, 2021. The deal is scheduled to be closed in the fourth quarter of 2021 after all the approvals are obtained. Gazprombank (Joint-stock Company) completed the acquisition of 36% stake in JSC MF Technologies from Sberbank of Russia (MISX:SBER) on November 24, 2021.
public stock company VSMPO-AVISMA
Investor sentiment improved over the past week
After last week’s 18% share price gain to ₽44,180, the stock trades at a trailing P/E ratio of 37.3x. Average trailing P/E is 7x in the Metals and Mining industry in Russia. Total returns to shareholders of 215% over the past three years.
ALROSA (MCX:ALRS) Hasn’t Managed To Accelerate Its Returns
Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key.
Price target increased to ₽1,618
Up from ₽1,494, the current price target is an average from 6 analysts. New target price is 35% above last closing price of ₽1,200. Stock is up 99% over the past year. The company is forecast to post earnings per share of ₽227 for next year compared to ₽131 last year.
Credit Bank of Moscow
Price target decreased to ₽8.83
Down from ₽9.97, the current price target is an average from 3 analysts. New target price is 23% above last closing price of ₽7.16. Stock is up 23% over the past year.
Rostec Confirms Plans for Structural Reform of UAC, Sukhoi, MiG
Rostec Corporation has confirmed plans to merge Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (MISX:UNAC) and aircraft producers Joint Stock Company Sukhoi Civil Aircraft and Joint-Stock Company «Russian Aircraft Corporation «MiG»(MiG) into a unified corporate center of aircraft engineering that would consolidate management of aircraft programs and other assets of UAC, a spokesperson for Rostec told PRIME on March 18, 2021. But Rostec denied with media reports that Sukhoi and MiG will “end their existence» during the merger. “Yes, the form of incorporation of these companies will change, but the brands and the people who make these brands will not vanish,» the spokesperson said. The goal of the reform is to improve economic stability of UAC, optimize the administrative structure, reduce non-production costs, and cut the debt burden. The cumulative impact from the reform may reach RUB 130 billion. It should be done in several stages in the next several years, because all the key changes are yet to be fleshed out together with all companies, the spokesperson said.