Обзор фондов биотехнологий и здравоохранения на Мосбирже
Из-за пандемии люди начали сильнее заботиться о своем здоровье, ведь главную опасность вирус представляет именно для человека с хроническими заболеваниями. Государства стали закладывать в бюджет больше расходов на здравоохранение. На этом фоне фармкомпании стали очень привлекательными для инвестиций. Сектор биотехнологий и вовсе в 2020 году показал рекордные результаты.
У рядового российского инвестора появилась возможность инвестировать в сектор здравоохранения США после выхода на биржу новых БПИФ. Сейчас их уже 4 штуки. Давайте разберемся в нюансах и выберем самые перспективные фонды.
Сам сектор здравоохранения можно разделить на несколько подсекторов. Основные:
Разница между биотехнологией и фармацевтикой в том, что биотехнологические компании для производства лекарств используют микроорганизмы и биологические материалы. Фармацевтические компании используют химические процессы синтеза.
Биотехи зачастую создают новые, прорывные препараты, на разработку которых требуется много времени. Также, чтобы запустить полноценное производство, необходимо получить одобрение от надзорных органов. Из-за этого многие небольшие компании какое-то время убыточны. Но как только они создадут востребованное лекарство, финансовые показатели и стоимость акций могут возрасти в разы. Данный сегмент считается высокорискованным.
Фармацевтические компании основной доход получают от продажи выпущенных ранее лекарств, которые либо сами изобрели, либо купили лицензию на производство. Их доходы более стабильные.
Есть крупные компании, у которых ресурсы позволяют совмещать эти направления в своей деятельности.
БПИФ Тинькофф Насдак Биотехнологии TBIO
Фонд от «Тинькофф» инвестирует в биотехнологические компании, следуя за индексом Nasdaq Biotechnology Total Return Index. TBIO не использует промежуточные ETF и закупает акции напрямую.
Метод подбора акций
Отобранные акции взвешиваются пропорционально их рыночной капитализации. Вес топ-5 бумаг не может превышать 8%, остальные не более 4%. Новые акции подбираются раз в год, ребалансировка по весам проходит раз в квартал.
У TBIO хорошая диверсификация, всего в составе фонда 269 бумаг. Это важно, так как акции биотехнологических компаний достаточно волатильны в силу специфики своей деятельности. Сейчас вес Moderna преодолел отметку в 8%, это связано с резким ростом акций в последнее время. В следующей ребалансировке вес будет сокращен.
Суммарная комиссия фонда 0,79% годовых. Это не так уж и много, сравнивая с другими российскими БПИФ.
Полученные дивиденды TBIO реинвестирует. Стоит отметить, что мало биотехнологических компаний платят дивиденды, а если и платят, то немного.
БПИФ АТОН – Генетическая революция AMGR
AMGR инвестирует в биотехнологические компании, покупая американский ETF ARKG. Отличительная черта ARKG в том, что он не следует за каким-то определенным индексом. Фондом активно управляют менеджеры, самостоятельно подбирая акции, которые смогут принести наибольший доход инвесторам.
Такой подход хоть и менее прозрачный, но зато в 2020 году ARKG принес инвесторам 185% доходности. Правда 2021 год пока не такой удачный.
В составе ARKG на данный момент 63 компании, но их количество часто меняется. В основном они занимаются разработками в сфере биоинжиниринга, биоинформатики, молекулярная диагностики и стволовых клеток. Большая часть фирм имеют среднюю и малую капитализацию, так как именно такие компании смогут значительно вырасти в цене в случае одобрения лекарства или технологии.
Комиссия фонда «Атона» составляет 0,95% годовых. Также ARKG в свою очередь берет немаленькую для американского рынка комиссию в 0,75% из-за активного управления. То есть суммарные затраты инвестора составят 1,7% годовых.
БПИФ АТОН — Медицина и биотех США AMHC
БПИФ инвестирует в сектор здравоохранения через американский ETF IYH.
IYH вкладывается в 129 компаний из различных подсекторов. Преобладают производители лекарств и медицинского оборудования.
Источник: https://www.ishares.com/us/products/239511/ishares-us-healthcare-etf
На данный момент фонд находится в переходной стадии: меняет базовый индекс. Ранее ETF следовал за Dow Jones U.S. Health Care Index, а с 20 сентября будет следовать за Russell 1000 Health Care. Актуальный состав Russell 1000 Health Care мне не удалось найти, только factsheet с прошлого года. Если сравнивать его с прошлогодним составом IYH, то разница по топ-10 несущественная, а общее количество эмитентов одинаковое. Скорее всего кардинально состав фонда не поменяется и все сегменты будут представлены. За последние 10 лет индекс Dow Jones рос в среднем на 17,11% в год, а индекс Russell на 17,24%.
В Russell 1000 Health Care включаются компании из Russell 1000, которые работают в сфере здравоохранения. В Russell 1000 находятся эмитенты со средней или крупной капитализацией, так что ликвидность бумаг хорошая.
Источник: https://www.ishares.com/us/products/239511/ishares-us-healthcare-etf
Комиссии
Комиссия, которую собирает «Атон», равна 0,95% годовых. За инвестирование в IYH взимается 0,43%. Следовательно, суммарная комиссия, которую платит инвестор равна 1,38%.
Дивиденды, которые AMCH получает от IYH реинвестируются.
БПИФ «Альфа-Капитал Медицина» AKMD
Фонд появился совсем недавно, в июле. AKMD инвестирует в медицинскую отрасль через американские ETF, причем сразу через 4. Это отличает его от других российских аналогов.
Основной упор управляющие сделали на биотехнологии и фармацевтику.
The Health Care Select Sector SPDR Fund XLV — самый крупный ETF, связанный со здравоохранением. Фонд инвестирует во все основные подсектора, наибольшие доли в фармакологии и в медицинском оборудовании.
SPDR S&P Pharmaceuticals ETF XPH — инвестирует в крупнейшие фармацевтические компании США.
ARK Genomic Revolution ARKG — уже знакомый нам ETF, который инвестирует в небольшие компании, занимающиеся разработками в сфере биотехнологий.
SPDR S&P Biotech ETF XBI — инвестирует в биотехнологические компании, но, в отличие от ARKG, вес одной бумаги не превышает 1,26%. А всего в составе более 200 эмитентов, из-за этого нет такой сильной волатильности.
Комиссии
Комиссия AKMD равна 1,61% годовых, что уже немало. А средневзвешенная комиссия фондов, входящих в состав БПИФ равна 0,32%.
Дивиденды, полученные от американских ETF реинвестируются.
Краткие итоги
Из представленных на московской бирже БПИФов, инвестирующих в здравоохранение, наиболее интересны TBIO и AMHC.
TBIO обладает самой низкой комиссией, потому что инвестирует напрямую в акции. У фонда много активов, но основная доля сосредоточена в крупных компаниях.
AMHC хоть и инвестирует через американский ETF, но комиссия у фонда нормальная, по сравнению с остальными. БПИФ охватывает всю сферу здравоохранения и показывает неплохие исторические результаты.
Для рискованных инвесторов подойдет AMGR, но будьте готовы к высокой волатильности и комиссии в 1,7%.
AKMD не оправдывает свой интересный состав из 4-х ETF. Комиссии получились огромными, волатильность большой, а историческая доходность низкой.
10 лучших акций сектора здравоохранения, которые стоит купить в 2021 году
От ветеринарных клиник до редактирования генов, страховых компаний и так далее – список лучших акций сектора здравоохранения на 2021 год.
В 2020 году сектор здравоохранения отстал от рынка в целом, прибавив 11%, в то время как индекс S&P 500 вырос на 15,9%. Несмотря на то, что большая часть внимания по всему миру была сосредоточена на проблемах общественного здравоохранения, включая лихорадочные поиски вакцины и переход на телемедицину, другие части сектора пострадали от пандемии, поскольку плановые операции и продажи медицинского оборудования резко упали.
Ожидаемый возврат к нормальной жизни, новая администрация Белого дома и неуклонный рост инноваций – это лишь несколько факторов, которые будут играть роль для сектора в предстоящем году. Ниже перечислены 10 лучших акций здравоохранения, которые можно купить в 2021 году.
Первую позицию в списке лучших акций сектора здравоохранения, которые можно купить в 2021 году, занимает Medtronic, компания по производству медицинских устройств с капитализацией 160 млрд долларов, предлагающая инвесторам убедительную комбинацию безопасности, стабильности и долгосрочного потенциала роста.
Что касается стабильности, Medtronic является членом клуба «дивидендных аристократов» S&P – списка компаний, которые ежегодно повышают свои дивидендные выплаты акционерам в течение 25 лет или более; у MDT непрерывная полоса выплат длится уже 43 года.
Кроме того, компания Medtronic, стоящая за огромным количеством современных жизненно важных медицинских технологий, включая кардиостимуляторы и инсулиновые помпы, а также инновации, используемые в хирургии головного мозга, увеличивает свои позиции в области роботизированных операций, рынок которых практически гарантированно будет расти с течением времени.
Компания CVS, которая входила и в прошлогодний список, отстала от рынка в 2020 году, потеряв около 8%. Однако все наши ежегодные подборки акций делаются с учётом долгосрочного мышления, и для крупнейшей розничной аптеки в США тезис выглядит более чем убедительно: CVS будет очень важна для логистики распространения вакцины в 2021 году, что должно стимулировать пешеходный трафик, повторные продажи и лояльность клиентов, а также доход от рецептурных препаратов.
При консервативной оценке всего в девять раз выше форвардной прибыли по акциям CVS также выплачиваются дивиденды размером около 2,9%. С учётом того, что около 70% населения США живёт в пределах трёх миль от одной из аптек CVS и более чем 1100 стационарных медицинских клиник MinuteClinics, компания является укоренившейся частью современной американской экосистемы здравоохранения.
Не все медицинские компании должны акцентировать внимание на человеческой расе – на самом деле, забота о благополучии других видов является прибыльным бизнесом, как доказала отделившаяся от Pfizer (PFE) в 2013 году компания Zoetis. Являясь своего рода универсальным решением, ZTS производит лекарства, средства диагностики, вакцины, дерматологические растворы и другие медицинские продукты как для домашних питомцев, так и для скота.
В последние кварталы наблюдается бурный рост рынка продукции для кошек и собак: выручка компании в последнем квартале подскочила на 19% в сегменте животных-компаньонов и всего на 5% в сегменте скотоводства. Хотя при коэффициенте цена/прибыль на уровне 47 номинально акции стоят довольно дорого, инвесторы платят за один из немногих публично торгуемых чистых вариантов инвестирования в здоровье животных.
Ещё один повторный вариант из прошлогоднего списка лучших акций сектора здравоохранения – DaVita, крупнейший поставщик систем диализа в США. В отличие от CVS, DaVita реально добилась отличных показателей в 2020 году – акции выросли примерно на 55%, но всё ещё выглядят очень привлекательно.
Сейчас на рынке достаточно трудно найти качественные компании, торгующиеся с соотношением цены к прибыли менее 18, но компании, которые по прогнозам будут ежегодно увеличивать прибыль на акцию более чем на 20% в течение следующих пяти лет, встречаются ещё реже. Когда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета (BRK.B, BRK.A) является вашим крупнейшим акционером, это обычно не самый плохой показатель. Berkshire принадлежит более чем 32% акций DaVita, капитализация которой составляет 12,8 миллиарда долларов.
Второй по величине компанией среди акций здравоохранения США на 2021 год является фармацевтический гигант AbbVie с капитализацией 182 млрд долларов, чей портфель лекарств, в который входит самый продаваемый в мире препарат Humira, недавно пополнился благодаря покупке производителя ботокса Allergan за 63 млрд долларов.
Благодаря стилю «молодость навсегда«, косметическим инъекциям ботокса и сильному бренду, проверенному временем с момента появления компании в 2002 году, сила и диверсификация портфеля AbbVie являются совершенно уникальными для фармацевтической отрасли.
ABBV входит в список лучших дивидендных акций и «голубых фишек» на 2021 год, при этом она является ещё одним «дивидендным аристократом«, увеличивающим свои дивидендные выплаты в течение 48 лет подряд. В настоящее время акции имеют доходность 4,9%, самую большую в этом списке.
Биотехнологическая компания Vertex Pharmaceuticals имеет один из самых привлекательных коэффициентов риска и вознаграждения среди членов этого списка – она торгуется на уровне примерно в 22 раза выше форвардной прибыли, при этом аналитики ожидают роста EPS более чем на 25% ежегодно в течение следующих пяти лет. Лидерство Vertex в области лечения муковисцидоза (наследственного заболевания, поражающего легкие) является совершенно неоспоримым.
В 2020 году одобрение в Евросоюзе препарата Kaftrio, известного в США под названием Trikafta, привело к дико успешному запуску продукта – и в прошлом квартале выручка от Kaftrio/Trikafta всего на 40 миллионов не дошла до 1 млрд долларов, хотя всего за год до этого она была нулевой. Хорошо зарекомендовавшая себя компания Vertex также сотрудничает со стартапом Crispr Therapeutics (CRSP) в многообещающей области редактирования генов, пытаясь бороться с такими заболеваниями крови, как серповидноклеточная анемия и бета-талассемия.
Vertex только пробует свои силы в одной из самых многообещающих новых областей здравоохранения – редактирование генов, а Editas Medicine является чистым вариантом инвестирования в передовые методы редактирования генов типа CRISPR. У компании ещё нет разрешённых препаратов, но в линейке компании множество захватывающих проектов по лечению редких заболеваний. Как правило, такие лекарства после разрешения имеют очень высокие цены.
Лекарство от врожденного амавроза Лебера, который поражает двух-трёх из ста тысяч детей и является основной причиной наследственной детской слепоты, сейчас находится в стадии ранних клинических испытаний. Как и главный конкурент в лице Crispr Therapeutics, Editas также имеет в своём арсенале гематологические методы лечения серповидноклеточной анемии и бета-талассемии.
При этом Editas имеет преимущество в плане интеллектуальной собственности, поскольку у неё есть несколько эксклюзивных лицензий от Broad Institute, который в настоящее время является лидером в длительной войне за патенты на редактирование генов CRISPR для эукариотических клеток.
Крупнейшей из акций здравоохранения на бирже является Johnson & Johnson, гигант категории «голубые фишки» с капитализацией 420 млрд долларов. При соотношении цены к прибыли на уровне 25 консервативные инвесторы могут получить надёжный источник дохода по разумной цене; по акциям выплачиваются дивиденды около 2,6%, при этом компания использует только 61% своей прибыли для их финансирования, оставляя хороший запас прочности и пространство для будущих повышений дивидендов.
Что делает Johnson & Johnson таким сильным активом для портфеля, так это диверсификация не только по направлениям бизнеса, но и по географическим регионам: более 47% выручки в прошлом квартале поступило от международных филиалов.
Фармацевтическое подразделение компании является одновременно самым крупным и быстрорастущим, но сегмент медицинских товаров массового потребления, в который входят такие бренды, как Tylenol, Listerine и Band-Aid, а также сегмент медицинских устройств, готовый к восстановлению после того, как отступит пандемия, подчеркивают завидную стабильность JNJ.
Teladoc – растущая компания, которая ворвалась на сцену как одна из самых популярных акций Уолл-стрит и самых актуальных вариантов инвестирования во время пандемии в 2020 году. Поскольку жители планеты внезапно были вынуждены пересмотреть свою деятельность из-за вируса, дистанцированная и довольно эффективная приманка в виде телемедицины вызвала резкий рост спроса на виртуальные медицинские услуги компании.
Выручка увеличилась более чем в два раза, подскочив на 109% до 288,8 млн долларов в прошлом квартале, в то время как общее количество посещений по сравнению с предыдущим годом выросло более чем втрое после взлёта на 206% до 2,8 млн в последнем квартале. Крупное приобретение за 18,5 млрд долларов компании Livongo, занимающейся виртуальным лечением хронических заболеваний, свидетельствует о том, что Teladoc использует агрессивный подход, в первую очередь захватывая долю рынка и беспокоясь о прибыльности в ближайшие годы.
Хотя в настоящее время компания убыточная, решение TDOC отдать приоритет росту выручки, как ожидается, увеличится рост выручки на 80% в 2021 году.
Последний пункт списка лучших компаний сектора здравоохранения – акции страховой компании Cigna с капитализацией 73 млрд долларов, которая торгуется на уровне всего в 10 раз выше форвардной прибыли – почти в два раза ниже показателя 19,2 гораздо более крупной UnitedHealth Group (UNH). Запуск в конце 2020 года медицинского сервиса Evernorth, ориентированного на решения для работодателей, правительств и страховых планов, в том числе для клиентов, не использующих страховку Cigna, существенно расширяет целевой рынок CI.
Выручка Evernorth в прошлом квартале выросла примерно на 20%, и если компания действительно поможет решить такие серьёзные проблемы, как рост затрат на здравоохранение, акционеры Cigna окажутся в выигрыше. К 4 ноября 2020 года Cigna выкупила собственные акции на сумму 2,9 миллиарда долларов.
Акции медицинских компаний
Последние 10 лет экономическая жизнь в мире была насыщена событиями — бычий рост ценных бумаг, торговые войны и, наконец, разразившаяся в начале 2020 года эпидемия коронавируса привели к коллапсу. Сегодня инвесторы ребалансируют свои инвестиционные портфели, избавляясь от убыточных активов и увеличивая процент надежных и перспективных ценных бумаг. Это привело к резкому падению рынка акций. Однако сфера здравоохранения, как и акции игровых компаний, в период пандемии пользуется повышенным спросом у инвесторов. Поэтому сегодня рассмотрим акции медицинских компаний России и США, разберем их квартальные отчеты за 1-ый квартал 2020г. и сравним прогнозы экспертов.
Акции медицинских компаний США
Медицина сегодня становится крайне актуальной отраслью, ведь многие из ведущих корпораций сейчас в поиске вакцины от коронавируса и в процессе усиленного производства жизненно необходимых медицинских товаров и лекарств. К лидерам в разработке вакцины от коронавируса можно отнести следующие компании.
Moderna Inc (MRNA) акции
Движение цен на акции Moderna похоже на график котировок Gilead Sciences: стремительный рост, корректировка и уход в отрыв на хороших новостях.
Сейчас график стоимости Moderna демонстрирует повышенную волатильность. Стоимость акций Moderna колеблется день ото дня, но в целом публикация новостей о разработке препарата благоприятно отражается на их росте.
Мнения аналитиков в отношении акции Moderna расходятся: одни считают, что цена компании сохранится в диапазоне 45-55$ за ценную бумагу до появления позитивных новостей по испытаниям вакцины, другие пророчат 83$ в ближайшее время даже несмотря на попытку снятия карантина в Европе.
Акции Johnson & Johnson (JNJ) прогноз
Крупная холдинговая компания с капитализацией – 396,08 млрд. долларов. (входит в группу титанов DJ Global Titans 50) стала известна благодаря множеству средств по уходу за детьми и телом, выпускаемых под одноименной торговой маркой.
В 2017 году компания приобрела гиганта в сфере биотехнологий Actelion. В связи с этим доходы от фармацевтической деятельности компании показывают стабильный рост, опережая другие направления. Такая диверсификация рисков не могла ускользнуть от инвесторов и после мартовской просадки акции JNJ не только полностью восстановились, но и приросли к доскризисной цене на 10%.
Сейчас у Johnson&Johnson на 3-ей стадии активных клинических испытаний находятся сразу 35 препаратов по лечению от различных болезней. 30 марта компания объявила о начале не позднее сентября этого года испытаний вакцины против коронавируса на людях.
По прогнозам экспертов акции JNJ акции компании обладают высокой волатильностью и в краткосрочном периоде могут находиться в диапазоне 147-155$ с возможностью роста на новостях до 170$. Выгодным курсом для покупки является 144-145$.
Акции Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN)
Несмотря на то, что компания не выплачивает дивиденды с начала 1970-х годов, она вошла в число тех, кто приступил к созданию вакцины от коронавируса, чем привлекла внимание инвесторов.
Разработанный с этой целью в сотрудничестве с Sanofi иммуномодулирующий препарат Kevzara сейчас находится на второй фазе испытаний. Первые испытания, проводившиеся в Китае, показали положительные результаты — у добровольцев понижалась температура тела, а у 7% снижалась потребность в дополнительном кислороде.
На этом фоне акции Regeneron Pharmaceuticals начали расти еще в феврале и моменту падения рынка прирост составлял почти 48%.
Восстановление после просадок также было быстрым. Это свидетельствует о том, что инвесторы верят в компанию. Однако ситуацию пошатнули прогнозы специалистов Morgan Stanley и J.P.Morgan, которые понизили оценку акций компании до “продавать” с прогнозной ценой 409-429$. Рынок быстро среагировал и ценные бумаги просели на 10% до 515$. Однако часть ведущих аналитиков по прежнему ждут цены в скором времени на уровне 575$.
По данным технического анализа сейчас наблюдает небольшая перекупленность акций, поэтому данные ценные бумаги скорее подойдут для кратковременных манипуляций. Для долгосрочного инвестирования лучше дождаться уровней 404-426$.
Дивидендные акции медицинских компаний
Акции Gilead Sciences (GILD)
Компания была основана в 1987 году в США и прославилась в сфере производства противовирусных препаратов для лечения больных с диагнозом ВИЧ, гепатитами типа В, С и респираторных заболеваний.
На фоне этого заявления акции компании с начала года подорожали почти на 30% в марте, в то время как остальной рынок стремительно падал.
Но после стремительного роста акции скорректировались до уровня 69-77$ и торговались в этом диапазоне около месяца. Затем хотя перспективность препарата отметила и ВОЗ, 24 апреля она опубликовала сводку о том, что на данный момент результаты исследования не показали ожидаемых результатов. Через несколько минут сообщение было удалено, но новость успела попасть в массы и акции компании резко упали на 10% с 83 до 74$.
Несмотря на это, исследования не прекращаются и компания остается одним из ведущих разработчиков препарата, вероятно, что ее акции скоро вновь взлетят в цене. Эксперты предполагают, что сейчас они в самом начале бурного роста и их можно купить на откате по низкой стоимости. В случае даже небольших положительных результатов в сфере борьбы с коронавирусом рост Gilead Sciences может составить до 50-80%.
Кроме положительных новостей, Gilead Sciences стабильно выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере около 1%.
В секторе здравоохранения США также есть ряд крупных компаний, которые не занимаются разработками препаратов от коронавируса, но заслуживают внимания инвестора.
AbbVie Inc. (ABBV) дивидендные акции
AbbVie является ответвлением от Abbot Laboratories и специализирована на производстве фармацевтических препаратов. Сама Abbot Laboratories была разработана еще в 1888 году и сейчас занимается продажей медицинского оборудования, средств диагностики, фирменными непатентованными лекарствами и продуктами питания.
В разгар эпидемии акции AbbVie упали в цене вместе с остальным рынком, но менее чем на 30%. И почти сразу начали восстанавливаться в цене, выйдя почти на докризисный уровень.
Отдельные аналитики в скором времени предсказывают рост акций до 96$. Однако такие оптимистичные прогнозы омрачаются значительным увеличением долговых обязательств AbbVie, связанными с приобретением убыточной компании Allergan. Поэтому несмотря на рост выручки по ведущим препаратам, для среднесрочного и долгосрочного инвестирования рекомендую дождаться цены в районе 78-79$.
Акции Editas Medicine (EDIT)
Компания зародилась недавно – в 2013 году в Кембридже и специализируется на новых технологиях редактирования генома, с помощью которых можно будет лечить наследственные заболевания и редактировать гены по усмотрению человека. Главным фактором роста Editas Medicine специалисты называют основателей – ученых, которые впервые представили миру CRISPR – технологию редактирования проблемных последовательностей ДНК.
Относиться к инновационным технологиям Editas Medicine можно по-разному: кто-то считает, что за ними будущее, а кто-то – сомнительным предприятием. На данный момент позитивно настроенных инвесторов больше, поэтому акции компании в январе 2020г. выросли на 40%, а после мартовской просадки восстановились в течение месяца и сейчас торгуются в привычном для компании ценовом диапазоне 21-26$.
Editas Medicine в ближайшее время не планирует выплату дивидендов или выкуп акций, а ее разработки для большинства сложны для понимания. Тем не менее, компания начала первые испытания на людях в начале марта 2020г. Однако предсказать результаты никто не берется.
Акции компаний производящих медицинские маски
Акции Alpha Pro Tech (APT)
Alpha Pro Tech – компания-производитель респираторных масок и одноразовых защитных костюмов с приходом эпидемии переживает бум продаж. Это связано с огромным спросом на респираторы N-95 – высококачественные защитные маски, отфильтровывающие более 95% частиц из воздуха.
С начала возникновения эпидемии акции компании выросли с 5-6$ до 40$ за акцию, это означает, что они выросли на невероятные 700-800%.
Однако стремительный рост затих и сейчас акции торгуются на отметкам 12,5-16$. Конечно важно понимать, что пандемия в течение 3-6-12 месяцев пойдет на спад и продажи компании также могут упасть. Также стоит учитывать факт, что рост уже был и возможно выше 18$ акции Alpha Pro Tech закрепятся еще не скоро. Но диапазон движения цены достаточно широкий, поэтому для спекуляции к небольшим кредитным плечом данные ценные бумаги вполне подходят. Кроме того, не стоит забывать, что вскоре возможна 2-ая волна заболевших, что также может способствовать спросу на акции компании.
Акции Kimberly-Clark (KMB)
В числе падающих компаний в феврале этого года оказалась Kimberly-Clark — компания по выпуску одежды для медперсонала и гигиенические материалов, в том числе медицинских масок. Но в марте акции KMB взлетели и установили новый исторический максимум в 148,97$.
Последовавший откат вернут цены к диапазону 136-143$.
Акции Clorox (CLX)
Clorox – занимается производством дезинфицирующих влажных салфеток (что особенно важно в период пандемии), а также бытовой химии (средства для уборки и чистки) и домашних товаров.
С начал пандемии в Китае акции Clorox начали постепенный рост со 148$ и сейчас торгуются между 180-200$.
1 мая 2020г. Clorox отчиталась о результатах работы за последний квартал. По данным отчета продажи выросли на 15% по всем основным продуктам, а разводненная прибыль на акцию составила 1,89$, что на 31% выше, чем за аналогичный период 2019г. Данные новости привели к росту акций CLX на 2,5%.
Однако по мнению экспертов адекватная цена на ценные бумаги Clorox находиться в рамках 173-189$. Это говорит о том, что сейчас акции компании слегка переоценены и в скором времени цена скорее всего опуститься ниже 190$.
Акции медицинских компаний России
Акции Институт Стволовых Клеток Человека (ISKJ)
ПАО «ИСКЧ» — молодая и перспективная российская компания, основанная в 2003 году. Ее деятельность связана с разработкой новейших технологий – это генная терапия, в том числе репродуктивная, регенеративная медицина и биофармацевтика. Имеет десять дочерних предприятий, с одним из которых (Genetico) сейчас идут разработки теста на выявление в крови человека антител к коронавирусу. На этом новостном фоне 15 апреля на Мосбирже акции Института взлетели на 40%.
Такому росту акций способствовала не только работа по решению проблемы с коронавирусом. Общие хорошие финансовые показатели — прибыль Института неуклонно стабильно растет на 25-30% стабильно на протяжении последних четырех лет.
Как купить акции медицинских компаний
Купить акции медицинских компаний можно через проверенных брокеров:
Подробную инструкцию по покупке акций можно найти в статье.
Как отбирать акции медицинских компаний для инвестирования:
А вот соотношение P/E (отношение цены к прибыли), который является одним из самых важных при фундаментальном анализе акций, в медицинском секторе может сыграть с инвесторами злую шутку. Это связано с тем, что некоторые компании стремительный растут после новостей об удачных испытаниях и запуске препарата. По факту возможно, что патент на ранее выпускаемые препараты может закончиться, а больше похвастаться нечем. Поэтому все показатели необходимо анализировать в совокупности, прежде чем делать вложения в сферу здравоохранения.
Акции медицинских компаний в период пандемии показали значительный рост, однако для 50% компаний из данного сектора он будет временный. В связи с этим эксперты советуют распределять инвестиционные риски. Для этого подойдут надежные акции американских банков или европейские акции, выплачивающие дивиденды даже в кризис.