Сектор энергетики акции сша
Обзор акций энергетических компаний США
Главное Hide
С момента падения цен на нефть в 2014 году, энергетический сектор был наиболее стабильно падающим на рынке. Последние несколько лет были не самыми удачными, так, за 2019 года энергетический рынок вырос всего на 5,8%, по сравнению с этим же периодом в предыдущем году, в то время как индекс S&P 500 вырос почти на 30%. Однако, акции американских энергетических компаний остаются привлекательными для инвесторов благодаря высокой дивидендной доходности.
Рынки энергетики приносят более 4% дивидендов, что в два раза больше, чем доходность сектора за последние 20 лет. Поэтому сегодня мы рассмотрим лучшие энергетические акции США для покупки в этом году.
Phillips 66 Partners (PSXP)
Акции этой компании, даже несмотря на 42% ралли в 2019 году, являются одними из наиболее выгодных для инвесторов. Phillips 66 Partners ориентирована на «среднюю» часть нефтегазового бизнеса: компании, занимающиеся транспортировкой, хранением или переработкой сырьевых ресурсов. PSXP – мастер-партнер с ограниченной ответственностью (MLP), который выплачивает 90% дохода инвесторам в виде дивидендов, но за это не платит корпоративные налоги.
Phillips 66 Partners владеет трубопроводами, нефтехранилищами, терминалами и перерабатывающими заводами, благодаря чему корпорация получает стабильные платежи от нескольких крупнейших сланцевых производителей в США. К тому же, у PSXP есть доступ к быстрорастущим местам добычи, например, бассейну Анадарко.
Цена акции: 42$
Доходность дивидендов: 8%
Enterprise products Partners L.P. (EPD)
Холдинговая компания, еще один мастер-партнер с ограниченной ответственностью, привлекательный для инвесторов благодаря REIT-подобным качествам. Рыночная капитализация Enterprise products Partners L.P. почти в пять раз выше, чем у Phillips 66 Partners, поэтому акции этой компании более безопасны для долгосрочного инвестирования. В распоряжении EPD находится в общей сложности более 62 000 км газовых трубопроводов и 8 500 км нефтепроводов. В сегменте нефтехимической и нефтеперерабатывающей продукции корпорация работает над комплексом изомеризации бутана, фракционированием пропилена.
В 2018 году Enterprise products Partners L.P. заняла 105 место в списке Fortune 500 крупнейших компаний США по общему объему выручки. Доход компании за 2020 год составил 5 миллиардов долларов.
Цена акции: 24$
Доходность дивидендов: 7%
Occidental Petroleum (OXY)
Компания в первую очередь нацелена на разведку месторождений, поэтому, несмотря на большую капитализацию, ее акции являются одними из самых рискованных в энергетической сфере. В 2019 году наблюдалось резко падение OXY – более, чем на 35% и прогнозы по акциям этой компании на ближайшее будущее также не самые лучшие. После покупки Occidental Petroleum другой корпорации по добыче и переработке природного газа – Anadarko Petroleum, OXY распродает некоторые активы, что погасить приобретенные в ходе сделки задолженности. Это привело к тому, что выплаты дивидендов были сокращены.
Американский предприниматель и корпоративный рейдер Карл Айкан, занимающий 24 место в писке Forbes, владеет пакетом акций Occidental Petroleum и поддерживает изменения в совете директоров, а также выступает против сокращения дивидендов. Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway профинансировала выкуп Anadarko, тем самым показав свою уверенность в успешном развитии Occidental Petroleum в будущем. На фоне этих событий инсайдеры стали активно покупать акции OXY.
Цена акции: 29$
Доходность дивидендов: 5%
Chevron Corporation (CVX)
Крупнейшая интегрированная американская корпорация в сфере энергетики, которая располагает месторождениями в США, Австралии и Казахстане, а также занимается добычей, переработкой и транспортировке нефти и газа. Это означает, что Chevron Corporation получает прибыль от бурения, транспортировки, обработки и продажи газа, при этом не сотрудничая с какими-либо посредниками. Диверсификация также обеспечивает относительную стабильность при колебании курса нефти, так как в реальности при падении ее цены заработок нефтеперерабатывающих заводов увеличиваются.
Компании принадлежит сеть автозаправок по всему под торговыми марками «Chevron», «Техасо» и «Caltex», а также 50% акций ведущей американской нефтехимической компании «Chevron Phillips Chemical Company», которая владеет 28 заводами и 2 научно-исследовательскими центрами. Капитализация CVX на 2019 год составляла 221,8 миллиарда долларов. Большей частью акций Chevron Corporation владеют институциональные инвесторы.
Цена акции: 108$
Доходность дивидендов: 6%
Brookfield Renewable (BEP)
Стабильный рост и хорошая доходность в основном присущи компаниям, напрямую или косвенно связанным с добычей и обработкой нефти и газа. Однако, Brookfield Renewable специализируется на возобновляемых источниках энергии: солнечной, ветряной и гидроэнергии. BEP работает на рынке Европы, Китая, Индии и Северной Америки: Колумбии и Бразилии. На 2017 год в собственности компании находились 200 гидроэлектростанций, 100 ветряных электростанций, более 550 солнечных установок и 4 хранилища с установленной мощностью примерно 16 400 МВт.
Brookfield Renewable подписывает долгосрочные контракты по фиксированным ставкам, чтобы обеспечить устойчивость энергии, которую она производит. Поэтому акции BEP торгуются с более разумной FFC, который не так давно вырос почти на 30%.
Цена акции: 48$
Доходность дивидендов: 5%
Crestwood Equity Partners (CEQP)
Акции компании будут привлекательны для инвесторов среднего уровня. Crestwood Equity Partners LP владеет и управляет энергетической инфраструктурой, а также занимается маркетингом, хранением, транспортировкой и логистикой жидкостей для природного газа. Компания имеет перспективу роста среди конкурентов, так, в 2018 году Crestwood Equity потратили 332 миллиона долларов на высокодоходные проекты, что начало приносить ощутимую прибыль уже спустя полгода.
CEQP остаются относительно недорогими акциями даже несмотря на то, что с 2018 года стоимость единицы продукции Crestwood выросла почти в 1,5 раза. Хотя акции резко выросли за последние несколько лет, CEQP все еще остается стабильной и привлекательной инвестицией. Во многом это потому, что долгосрочная устойчивость выплат повысилась.
Цена акции: 30$
Доходность дивидендов: 9%
Diamondback Energy (FANG)
Компания в нефтегазовой промышленности, специализирующаяся в основном на разведке углеводородов в богатом нефтью Пермском бассейне. Оборот Diamondback Energy в 2018 году составил 2 миллиарда долларов. Одно из отличительных качеств компании – низкий для энергетического сектора коэффициент долга к капиталу – 0,3. Доходность дивидендов FANG не очень высокая, так как Diamondback Energy реинвестирует в рост.
С 2017 года FANG скупает активы других компаний, среди которых: Brigham Resources Operating, Ajax Resources, Energen, Guidon Operating LLC и др. Принцип работы Diamondback Energy – расширение нефтересурсной базы за счет преобразования неразработанных запасов, горизонтального бурения и увеличения плотности скважин. Аналитики предполагают высокий рост акций FANG в ближайшие 1-2 года.
Цена акции: 86$
Доходность дивидендов: 1,5%
American Electric Power (AEP)
Крупная американская инвестиционная компания, которая поставляет электроэнергию в 11 штатов для более чем 10 миллионов человек. Она входит в число крупнейших производителей энергии в США и владеет крупнейшей в стране (63 000 км) сетью линий электропередач, которая больше всех остальных вместе взятых, а также солнечными и ветряными электростанциями и рядом гибридных технологий.
Также American Electric Power в нескольких сегментах занимается: передачей и распределением электроэнергии для рознично торговли; разработкой, строительством и эксплуатацией объектов передачи; маркетингом и управлением рисками. Компания является членом Американской Коалиции за чистую угольную электроэнергию. В начале 2020 года акции American Electric Power упали на 20%, однако, в течение последнего времени наблюдается значительный рост, что может стать хорошим вариантом для краткосрочного инвестирования.
Цена акции: 86$
Доходность дивидендов: 3,5%
NextEra Energy (NEE)
Частично коммунальная энергетическая компания, которая предоставляет инвестору максимально выгодные условия. Кроме роста акций в 2019 году на 35%, также поднялся и долгосрочный график NEE.
С помощью дочерних компаний NextEra Energy генерирует большое количество ветряной и солнечной энергии. Корпорация управляет объектами генерации, передачи и распределения энергии, а также инвестирует в активы газовой инфраструктуры и производит ядерную энергию в четырех штатах. Услугами NEE в США пользуется 5 миллионов клиентов. Компания работает в следующих сегментах: Florida Power Company (FPL) NextEra Energy Resources (NEER).
Цена акции: 73$
Доходность дивидендов: 2,5%
Energy Transfer LP (ET)
Среднесрочная MLP-компания, которая благодаря консервативной оценке и высокой дивидендной доходности является одним из лучших вариантов инвестирования в энергетический сектор. С 2019 года Energy Transfer LP: ввела в строй газопровод «Lone Star» и реализовала еще 4 новых проекта, закончила многолетнюю инвестиционную программу, достигла рекордных объемов фракционирования и передачи NGL. Основной ресурс компании – почти 20 000 км платных трубопроводов, которые обеспечивают такую высокую доходность для инвесторов.
Energy Transfer занимается не только транспортировкой и хранением газа и нефтепродуктов но и инвестирует в непрофильные компании. По прогнозам аналитиков, до 2024 года прибыль на акцию вырастет на 17%. Целевая цена ET за этот период – 20$, что обеспечивает огромный потенциал роста.
Инвестиции в жилищно-коммунальный сектор: 5 крупнейших компаний США
Компании из коммунального сектора производят и передают электричество, воду и газ. Этот сектор считается защитным: даже в кризис спрос на эти ресурсы не исчезнет, так что прибыль довольно стабильна, а акции таких компаний не очень волатильны.
В этом материале — пять крупнейших представителей жилищно-коммунального сектора США с акциями на Санкт-Петербургской бирже.
NextEra Energy (NEE)
Энергетическая компания, работающая в США и Канаде. Генерирует более 45 тысяч мегаватт электроэнергии, в том числе за счет энергии ветра и солнца.
Занимает 166-е место в Fortune 500 — рейтинге крупнейших компаний по выручке — с годовой выручкой 18 млрд долларов
Капитализация: 164,4 млрд долларов
Коэффициент P / E : 67,9
Southern (SO)
Американский газовый и электроэнергетический холдинг, обслуживающий 9 млн потребителей на территории более 300 000 км².
Занимает 146-е место в Fortune 500 с годовой выручкой 20,4 млрд долларов
Капитализация: 67,9 млрд долларов
Коэффициент P / E : 21,3
Dominion Energy (D)
Компания поставляет электроэнергию и газ в 16 штатов США и обслуживает более 7 млн клиентов.
Капитализация: 62,5 млрд долларов
Коэффициент P / E : 27
Exelon (EXC)
Компания занимается генерацией и поставкой электроэнергии, а также продажей газа. Обслуживает более 10 млн клиентов в 43 штатах США.
Капитализация: 49,9 млрд долларов
Коэффициент P / E : 51,7
Sempra Energy (SRE)
Компания снабжает электричеством и природным газом более 36 млн клиентов в южных штатах США и Мексике.
Капитализация: 41,6 млрд долларов
Коэффициент P / E : 19,1
Как разобраться, куда вложить
Данные актуальны на момент публикации
Почитайте другие наши статьи об инвестициях:
Есть и не одна: oneok, williams companies и ppl.
Sinister, ощущение, будто данный набор бумаг обусловлен только их дивдохой более 5%, при этом у всех трех выручка снижается за последние 10-5 лет и Payout заметно более 100. К тому же ростом див выплат отличается только oneok, у двух других и вовсе ниже оф инфляции в сша.
Не предъява, не осуждаю, наверняка у вас были причины для такого выбора, но не отметить эти моменты не мог.
Sinister, у нас с вами разные подходы)
Ощущения потому же разные. Есть ли тут правый время покажет. Может годика через два мы все (инвесторы с т-ж и их пульсята, форексы, криптотрейдеры и прочие догикоины) взявшись за руки будем просить милостыню у людей, которые вложились в одноклассниках в производство шурупов в 2016м году.
Инвестировать экологично: что такое зелёные акции и зелёные инвестиции
Содержание:
Экологический тренд теперь касается не только обычной жизни, но и фондового рынка. Инвесторы хотят заботиться о природе и чаще обращают внимание на экологический и социальный профиль компаний.
Редакция Investlab сделала материал о том, что такое зелёные инвестиции и какие зелёные акции доступны для вложения на российских биржах.
Что такое зелёные инвестиции
Впервые термин стали употреблять в 1980-х, когда европейские банки обратили внимание на проблемы в экологии и начали поддержку природоохранных проектов. Тогда это называлось «зелёным финансированием».
Сейчас заботиться об окружающей среде и одновременно зарабатывать на этом может любой частный инвестор. Правда, чтобы правильно выбирать зелёные акции на бирже, нужно разобраться в бизнесе той или иной компании.
Остальные крупные нефтегазовые игроки тоже разрабатывают свою экологическую политику. Это повышает их рейтинг на зарубежных рынках, помогает избегать государственных штрафов, а ещё увеличивает популярность среди инвесторов, для которых «экологичность» – главный критерий при выборе акций для покупки.
Зелёные акции
Несмотря на внимание к окружающей среде, нефтяные или газовые компании нельзя считать по-настоящему зелёными. Поэтому, если для вас важен вклад в заботу о природе и вы верите в будущее возобновляемых источников энергии, беспилотных автомобилей и альтернативных видов топлива, присмотритесь к компаниям, которые работают в этих или смежных сферах.
Ниже мы отобрали акции зелёных компаний из США и России, которые можно купить на Московской или Санкт-Петербургской биржах.
Зелёные акции США
На фондовом рынке есть много зелёных американских компаний: владельцев солнечных и ветряных электростанций, производителей беспилотных электромобилей, биотоплива, а ещё растительных мясных продуктов.
Компании, которые занимаются солнечной энергетикой
First Solar
Американская компания, которая производит, устанавливает, обслуживает и утилизирует солнечные панели. Построила многие крупнейшие солнечные парки в США, Канаде, ОАЭ, Германии, Италии, Израиле, Австралии.
Enphase Energy Inc
Enphase Energy разрабатывает решения для генерации солнечной энергии в домашних условиях. Выпускает солнечные модули и накопители энергии для дома. Создаёт программное обеспечение, позволяющее управлять расходом и отслеживать показатели работы. Продаёт продукцию в Северной Америке, Австралии и Европе.
Sunrun Inc
Ещё одна компания, которая делает солнечные панели для бытового использования. Предлагает свои системы в США, заключая с покупателями договоры аренды или продажи оборудования.
Компании из сектора ветроэнергетики
TPI Composites Inc
TPI Composites выпускает лопасти для ветряных установок. Поставляет продукцию по всему миру. Лидер по продаже лопастей для береговых ветряных мельниц. Число сотрудников – более 14 тысяч человек.
NextEra Energy
NextEra Energy владеет ветряными и солнечными станциями. Совместно со своими дочерними предприятиями является крупнейшей компанией мира по поставке клиентам энергии через альтернативные источники. Также управляет установками, которые работают на газу, угле или ядерной энергии.
Производители электротранспорта
Tesla
Самая популярная компания, которая делает электрокары. Выпускает автомобили, аккумуляторы для хранения энергии, солнечные панели, солнечную черепицу. Строит сеть «суперзарядок» для электромобилей, где некоторые заправочные станции работают от солнечной энергии. Владелец Tesla – Илон Маск.
Wabtec Corp
Wabtec делает электродвигатели для железнодорожных локомотивов. А ещё выпускает для них цифровую электронику: электронные системы управления поездом, оптимизаторы с искусственным интеллектом, которые снижают расход топлива, тормозные системы, сокращающие время остановки состава, и средства связи.
Livent Corporation
Химическая компания. Производит литий – один из главных компонентов в аккумуляторах для электромобилей. Заводы Livent находятся в США, Аргентине, Великобритании, Индии, Китае.
Albemarle
Albemarle производит сложные химические вещества с глубокой переработкой. В компании есть три основных направления: литиевые продукты, бромные продукты, катализаторы. Глобальный поставщик химикатов. Один из лидеров по добыче и выпуску лития, который нужен в производстве электрокаров.
QuantumScape Corporation
QuantumScape исследует свойства лития. Компания изучает твердотельные литий-металлические батареи, а к 2025 году хочет сделать аккумулятор, который будет быстрее заряжаться и дольше работать в отличие от нынешних зарядных устройств.
Производители экологичного топлива
Renewable Energy Group Inc
Самый крупный производитель биодизеля в США. Топливо делают из биомассы, например, растительных масел или жиров животного происхождения. Владеет 13 производствами по биологической переработке, а также одним заводом по переработке первичного сырья.
Plug Power
Компания разрабатывает водородные топливные системы. Их используют для замены обычных аккумуляторов у электротранспорта: погрузчиков, грузовых электромобилей, беспилотных летательных аппаратов. Главное преимущество таких систем – нулевой уровень вредных выбросов и быстрая зарядка.
Компании по переработке отходов
Waste Management
Waste Management вывозит твёрдые коммунальные отходы и утилизирует их. Имеет более 340 погрузочных станций, около 300 полигонов для захоронения мусора, 146 заводов, которые перерабатывают мусор и 6 электростанций. Ведёт проекты по переработке свалочного газа в энергию. Общее число клиентов Waste Management – 21 млн человек. География бизнеса – США.
Производители растительного мяса
Beyond Meat
Beyond Meat делает мясо на растительной основе со вкусами курятины, свинины, говядины. Главные ингредиенты для производства: горох, маш, бобы, бурый рис, кокосовое масло, картофель, свекольный сок, яблочный экстракт.
Компания утверждает, что для производства одного бургера из растительного мяса нужно меньше воды и энергии, чем для обычного говяжьего бургера. Это помогает экономить ресурсы, минимизируя воздействие на окружающую среду.
Российские зелёные акции
Доля установленной мощности ветряных и солнечных электростанций в России очень мала – всего 0,07% и 0,55% от общей мощности российской энергетической системы. Намного лучше развита гидроэнергетика. Её доля в РФ составляет 20%. Публичных российских зелёных компаний, акции которых можно купить на бирже, к сожалению, немного.
Русгидро
Российский энергетический холдинг. Владеет 60 гидроэлектростанциями. Крупнейшая по мощности – Саяно-Шушенская ГЭС на реке Енисей. Ещё генерирует энергию на ветряных, солнечных и геотермальных электростанциях, расположенных на Камчатке, Сахалине, в Якутии, Ямало-Ненецком автономном округе и Амурской области.
Энел Россия
В 2019 году эта компания продала все свои угольные электростанции и решила строить ветряные.
Энел возводит ветропарки в Свердловской, Ростовской, Мурманской областях и Ставропольском крае. Планируется, что к 2022 году они будут давать около 40% от всей генерируемой компанией энергией, а полноценно начнут свою работу к 2024 году.
РУСАЛ
РУСАЛ – российский производитель алюминия. Отнести к зелёным компаниям его можно из-за алюминия с низким углеродным следом, который он выпускает под брендом ALLOW.
Количество выбросов при производстве такого алюминия в пять раз ниже, чему у обычного. Главный фактор, который помогает снизить выбросы – использование энергии с гидроэлектростанций.
Риски инвестиций в компании зелёной энергетики и зелёные технологии
Перспективы инвестиций в акции зелёных компаний
Как купить зелёные акции
Купить акции зелёных компаний, которые мы перечислили в статье, можно на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Для этого нужно выбрать брокера. Через него вы сможете заключать сделки по покупке или продаже акций.
Брокер – компания, которая помогает инвестору вкладывать деньги, регистрирует его на бирже и учитывает все его транзакции. Торговать на бирже напрямую без брокера нельзя.
Брокеры не берут плату за открытие счёта, но взимают комиссию за сделки. Обычно не больше 0,3%. Например, вы решили купить акции Русгидро на 10 тысяч рублей, сделали заявку через брокера на покупку, брокер перевёл ваши деньги в акции и удержал комиссию 30 рублей.
Оформить брокерский счёт и купить акции дистанционно можно через брокера Тинькофф Инвестиции:
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀