рынок страхования жизни казахстан
Страховые сборы выросли как по общему страхованию, так и по страхованию жизни
Forbes Kazakhstan при содействии KPMG в Казахстане и Центральной Азии в шестой раз предлагает вниманию читателей рейтинг страховых компаний, ранжировав их по девяти показателям.
В 2020 году казахстанский страховой сектор был представлен 28 компаниями, из которых 19 – по общему страхованию и девять – по страхованию жизни. Совокупные активы этих компаний в размере 1486,3 млрд тенге составили 2,12% от ВВП по состоянию на 31 декабря 2020 года (на 31 декабря 2019 года – 1,95% от ВВП).
Казахстанцы активнее берут кредиты, но прибыль банков снижается
В минувшем году сектор продемонстрировал рост: объем страховых премий вырос на 10,5%. Фактическая маржа платежеспособности (отношение активов к обязательствам страховой компании) приросла в среднем по рынку на 35,6% – с 392,8 млрд до 532,7 млрд тенге.
В целом за отчетный период структура сбора премий по видам страхования осталась схожей с предыдущим годом и большая часть денег поступила от страхования имущества (22,8% в 2020 году против 20% в 2019-м), страхования жизни (18,1% против 15,1%), ОГПО ВТС (13,3% против 14%) и обязательного страхования работников от несчастных случаев на производстве (7,3% против 8% соответственно).
По сравнению с 2019 годом добровольное имущественное страхование вышло на первое место по объему страховых премий. Обязательное страхование, добровольное личное страхование и добровольное имущественное страхование составили соответственно 21,7; 37,3 и 41% от общего объема премий.
Общее страхование
Совокупно в 2020 году объем страховых премий по направлению «Общее страхование» составил 366,4 млрд тенге, что на 10,6% больше показателя предыдущего года. Было перестраховано 93,7 млрд тенге, при этом 91% перестрахованных премий ушло нерезидентам Республики Казахстан, среди которых лидируют Великобритания, США и Швейцария. Совокупная чистая прибыль компаний по общему страхованию составила 79 млрд тенге, что на 36% выше, чем в 2019 году.
В первом полугодии банки Казахстана выдали займов на рекордную сумму
По итогам года сохранилась неравномерность в распределении премий между страховыми компаниями. На долю первой пятерки участников рейтинга компаний по общему страхованию пришлось 70% от всей суммы, а на топ-10 – 84,6%.
Наибольшая сумма собранных премий по направлению «Общее страхование», как и в 2019 году, оказалась у СК «Евразия» – 96,2 млрд тенге, или 29,7% от совокупного объема. Следом идет СК «Халык», сборы которой за год увеличилась на 30,3% – с 59,4 млрд до 77,5 млрд тенге. На третьем месте – СК «Казахмыс», собравшая 26,3 млрд тенге премий, что почти на 9% меньше, чем в предыдущем году (28,9 млрд тенге).
Рейтинг компаний общего страхования по девяти показателям возглавила СК «Евразия» с общим синтетическим баллом 55 (годом ранее заняла второе место). Далее следует СК «Казахмыс» с общим баллом 59 (прыжок с восьмой позиции). На третьем месте с показателем 61 балл расположилась СК «Халык» (лидер 2019 года).
Замыкают список – на 16, 17 и 18-м местах соответственно – КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ», СК «АСКО» и СК «ТрансОйл». В марте 2021 года регулятор отозвал лицензию у СК «Казахстанская зерновая компания», поэтому в таблице рейтинга она указана номинально.
Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), показывающий, сколько расходов несет компания на каждый тенге собранных премий, по итогам 2020 года в целом у участников ухудшился. Пять из 19 показали ККУ выше 100%, что говорит об убыточности страховой деятельности. (В 2019 году ККУ выше 100% оказался у шести компаний из 20.) Показатель СК «Евразия» снизился до 82,6%, а у СК «Халык» составил 95,9%. В тройку же лучших по ККУ вошли СК Basel, СК «Казахмыс» и СК Jusan Garant. В тройку самых низкоэффективных компаний попали «Экспортная страховая компания «KazakhExport», СК «Виктория» и СК «ТрансОйл», у которых показатель сложился на уровне 320, 113 и 110% соответственно.
Страхование жизни
Рейтинг компаний по направлению «Страхование жизни» по девяти показателям возглавила КСЖ Nomad Life с общим синтетическим баллом 25 (годом ранее была второй). Далее расположилась КСЖ «Евразия» с общим баллом 30 (подъем с четвертой позиции). На третьем месте – КСЖ Freedom Finance Life (сохранила положение).
Казахстанские банки уходят в экосистемы
Доля премий по направлению «Страхование жизни» выросла в 2020 году до 28,3% от совокупного объема страховых премий. Их объем составил 92,5 млрд тенге против 69,9 млрд за 2019 год. Динамика сборов значительно увеличилась – до 32,3%. Премии по аннуитетному страхованию достигли 49,6 млрд тенге.
Лидером по совокупным премиям выступила КСЖ Nomad Life которая привлекла 60,9 млрд тенге. В разрезе классов страхования максимальный сбор премий по страхованию жизни оказался у ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life». По сравнению с 2019 годом она увеличила премии на 5%, собрав 35,2 млрд тенге. Лидером по объему премий в классе аннуитетного страхования стала КСЖ Nomad Life. В объеме страховых премий компании зафиксирован рост на 12,7%, до 51 млрд тенге.
Резерв непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни составил 61,1 млрд тенге против 34,8 млрд в 2019 году, увеличившись на 75,9%.
Итоги 2020 года показали увеличение страховых выплат по направлению «Страхование жизни» на 58,3% – до 4,4 млрд тенге с 1,8 млрд годом ранее.
Методология
Расчет по рейтингу производила аудиторская компания ТОО «КПМГ Аудит». Рейтинг 19 компаний общего страхования и девяти компаний по страхованию жизни основан на девяти показателях, представляющих собой абсолютные и относительные показатели финансового состояния страховых компаний, а именно:
Рассматриваемый период – с 1 января по 31 декабря 2020 года.
По каждому из девяти показателей был рассчитан индивидуальный рейтинг от 1 до 19. Далее был рассчитан синтетический балл для каждой компании как сумма показателей девяти ренкингов. Общий рейтинг рассчитывался по возрастанию синтетического балла.
Данные для расчетов получены из финансовой отчетности компаний или статистических данных НБ РК. Рейтинг является сугубо журналистским и экспертным оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации или документа.
Посмотреть показатели, по которым оценивались страховые компании, можно по этой ссылке (1,02 Мб).
Страховые компании по общему страхованию
1. АО «СК «Евразия»
1. АО «СК «Евразия»СК «Евразия» – самая крупная на казахстанском рынке страховая компания с активами в 306 млрд тенге (20%-ная доля) по итогам 2020 года. За год активы выросли более чем на 22%. Занимает первое место по размеру собственного капитала – 192 млрд тенге. Является лидером по сумме чистых заработанных премий – 87,7 млрд тенге, что на 20,9% больше, чем в 2019 году. По чистой прибыли компания также показала лучший результат, заработав 39 млрд тенге против 29 млрд годом ранее.
16 июня 2021 года международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Страховая компания «Евразия» на уровне ВВВ, сохранив прогноз «Стабильный».
СК «Евразия» принадлежит АО «Евразийская финансовая компания», конечными бенефициарами которого являются семья Ибрагимовых (№8 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), а также ее партнеры – Патох Шодиев и Александр Машкевич.
2. АО «СК «Казахмыс»
По сравнению с предыдущим годом СК «Казахмыс» поднялась в рейтинге сразу на шесть ступеней. Этому в большей степени способствовало улучшение таких показателей, как комбинированный коэффициент убыточности – 58,1% (2-е место против 16-го) и рост чистых заработанных премий – 41,7% (3-е место против 15-го). Компания занимает пятое место в секторе по активам и собственному капиталу. По итогам 2020 года их размеры составили 43,4 млрд и 13,9 млрд тенге соответственно. Чистая прибыль выросла на 75%, с 1,5 млрд до 2,7 млрд тенге.
В мае текущего года Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости СК «Казахмыс» на уровне ВВ- и повысило прогноз с «Негативного» на «Стабильный».
3. АО «ДО Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык»
3. АО «ДО Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык»Компания занимает третье место по активам на рынке общего страхования. Активы составили 115 млрд тенге, что на 22,7% меньше, чем в предыдущем году (149 млрд). За год СК «Халык» заработала 8,4 млрд тенге чистой прибыли (2-е место), что на 24,7% больше, чем 6,7 млрд тенге годом ранее. Коэффициент рентабельности собственного капитала составил 15% (10-е место), что больше предыдущего года (13,5%). Однако на фоне более быстрого роста показателя у других компаний позиция в данной категории снизилась.
В январе текущего года международное рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B++ с «Позитивным» прогнозом.
АО «Страховая компания «Халык» входит в структуру финансовой группы Народного Банка Казахстана, принадлежащей Тимуру и Динаре Кулибаевым (оба – №5 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
4. АО «СК «НОМАД Иншуранс»
4. АО «СК «НОМАД Иншуранс»АО «СК «НОМАД Иншуранс» – шестая по размеру среди компаний общего страхования, с активами 32,8 млрд тенге, что на 14% больше, чем 28,7 млрд годом ранее. По итогам 2020 года она осталась самой эффективной по показателю ROE (рентабельность собственного капитала) – 40%. Занимает четвертое место по чистой прибыли, заработав 4,2 млрд тенге.
В декабре 2020 года S&P Global Ratings подтвердило «НОМАД Иншуранс» рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне «ВВ-», прогноз «Стабильный».
Единственным владельцем СК «НОМАД Иншуранс» является Алмас Мынбаев (№47 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
5. АО «СК «Виктория»
Компания – четвертая по размеру активов в секторе общего страхования – 97,3 млрд тенге, что на 1,4% больше предыдущего года. Третья по размеру собственного капитала – 89,5 млрд тенге. Кроме того, она занимает третью строчку по чистой прибыли, которая по итогам 2020 года составила 8,3 млрд против 6,98 млрд годом ранее.
В июле текущего года агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B+ и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне bbb-, прогноз «Стабильный».
В этом году 100% голосующих акций АО «СК «Виктория» перешло от Рашита Сарсенова к его сыну Эльдару Сарсенову (семья Сарсеновых – №10 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
6. АО «Страховая компания «Jusan Garant»
Компания значительно улучшила свою позицию в рейтинге – с 11-го места в прошлом году. Она увеличила активы на 33%, с 17 млрд до 22,7 млрд тенге, став восьмой по размерам в секторе общего страхования (была 9-й). Чистая прибыль составила 1,35 млрд тенге (11-е место), что на 19,5% больше, чем годом ранее.
В августе 2020 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости Jusan Garant на уровне В+, прогноз «Стабильный», а также рейтинг по национальной шкале на уровне kz BBB+.
Единственный акционер СК Jusan Garant – АО «First Heartland Jusan Bank», которое принадлежит АО «First Heartland Securities».
7. АО «СК «Коммеск-Өмiр»
По итогам 2020 года компания осталась на седьмом месте по размеру активов – 25,8 млрд тенге, что на 22% больше, чем 21 млрд тенге годом ранее. По собственному капиталу она занимает шестую строчку – 11,4 млрд тенге против 9,35 млрд в предыдущем году. Заработала 1,95 млрд тенге против убытка в 556 млн тенге соответственно.
В апреле 2020 года «Компания по страхованию жизни «Сентрас Коммеск Life», учрежденная АО, получила лицензию. Суммa инвестиций в «дочку» составила 3,8 млрд тенге.
В марте текущего года A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг СК «Коммеск-Өмiр» на уровне B- и bb- соответственно с прогнозом «Стабильный».
86,3% акций компании через ТОО «Сентрас Капитал» и АО «Сентрас Секьюритиз» принадлежит бизнесмену Ельдару Абдразакову.
7. АО «Страховая компания «Basel»
По сравнению с прошлым годом компания спустилась в рейтинге с пятого на восьмое место. Ее активы за год сократились на 30,8%, с 14,7 млрд до 10,2 млрд тенге (14-е место).
В то же время по итогам 2020 года компания стала второй по эффективности использования собственного капитала (ROE) в секторе общего страхования (после «НОМАД Иншуранс») – 34,7%. За год она заработала 3,2 млрд тенге, показав здесь шестой результат.
С 2001 до 2021 года СК являлась дочерней компанией АО «Kaspi Bank», конечными бенефициарами которого являются Вячеслав Ким (№2 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) и Михаил Ломтадзе (№3 рейтинга), под названием АО «Kaspi Страхование». В ноябре 2020-го компания сообщила, что финрегулятор выдал разрешение на ее приобретение казахстанскому инвестору Данияру Жанбекову. Сделка была закрыта в январе текущего года.
7. АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
KazakhExport – это государственное экспортное страховое агентство, основной деятельностью которого являются поддержка экспорта и реализация страхового инструментария защиты экспортных операций. С 2019 года работает ее представительство в Китае, которое помогает казахстанским экспортерам ориентироваться на местном рынке.
По итогам 2020 года компания стала второй по размеру активов в секторе – 122,9 млрд тенге, что на 39% больше, чем 88,2 млрд тенге в 2019-м. Занимает второе место по размеру собственного капитала – 109,4 млрд тенге. За год она заработала 3,9 млрд тенге (5-е место), что на 64% больше по сравнению с предыдущим годом.
Единственный акционер – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
10. АО «Нефтяная страховая компания»
В июне 2021 года S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне В+ с прогнозом «Стабильный».
Компания является девятой на рынке по размеру активов – 19,35 млрд тенге. За год она заработала 1,48 млрд тенге, что аж в 7,8 раза больше, чем в 2019-м (189 млн).
Основным акционером НСК является Тлек Альжанов – 75,9%.
11. АО «СК «Amanat»
По итогам 2020 года компания стала четвертой по эффективности с коэффициентом ROE в 23%. За год она заработала 1,1 млрд тенге, что в 3,5 раза больше 312 млн тенге в предыдущем году.
В ноябре прошлого года S&P Global Ratings улучшило кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости компании с уровня B до В+, с прогнозом «Стабильный».
C января 2020 года единственным акционером СК Amanat является АО «Инвестиционный дом «Fincraft», принадлежащее Кенесу Ракишеву (№9 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
12. АО «СК «Cентрас Иншуранс»
По итогам 2020 года компания заняла третье место по эффективности использования собственного капитала (ROE) – 27% (в 2019 году показатель равнялся 10%). Активы составили 15,4 млрд тенге, практически на том же уровне, что и годом ранее. Собственный капитал составил 6,6 млрд тенге, что на 40% больше. Чистая прибыль выросла в 3,4 раза, с 447 млн до 1,5 млрд тенге (9-е место).
СК «Сентрас Иншуранс» входит в группу Centras, принадлежащую Ельдару Абдразакову.
13. АО «СК «Лондон-Алматы»
По итогам 2020 года СК «Лондон-Алматы» осталась 12-й по размеру в секторе общего страхования с активами 13,7 млрд тенге, что на 8,8% больше, чем 12,6 млрд тенге годом ранее. В то же время у компании сильно упал показатель ROE – c 12,1 до 5%. Чистая прибыль сократилась на 61,7% и составила 360 млн тенге против 939 млн тенге соответственно.
В январе прошлого года S&P Global Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента СК «Лондон-Алматы» на уровне ВВ- со «Стабильным» прогнозом.
Компания принадлежит ТОО «Dostyk Leasing».
14. АО «СК «Freedom Finance Insurance»
По итогам минувшего года компания стала 10-й по размеру активов – 17,96 млрд тенге. Это в 3 раза больше, чем годом ранее (5,9 млрд). Она заработала 263 млн тенге против убытка в 677 млн тенге соответственно.
В марте 2021 года S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне В, со «Стабильным» прогнозом.
АО «СК «Freedom Finance Insurance» принадлежит Тимуру Турлову (№7 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
15. АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)»
Активы компании за 2020 год выросли на 49,6% и составили 5,3 млрд тенге против 3,56 млрд в предыдущем году. Чистая прибыль выросла в 3,9 раз, с 195 млн до 410 млн тенге. 81% портфеля занимает страхование на случай болезни.
С 2017 года АО «Страховая компания «Sinoasia B&R» принадлежит китайской инвестиционной группе Sinoasia Alliance Investment Group Limited (Гонконг).
16. АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ»
За минувший год активы СК «ИНТЕРТИЧ» выросли на 15% – до 10,2 млрд тенге (13-е место) с 8,9 млрд годом ранее. Объем собранных премий, в большей степени по страхованию на случай болезни, составил 7,7 млрд тенге, что на 12% меньше 8,8 млрд соответственно. Чистая прибыль достигла 398 млн тенге (14-е место), что на 26,5% больше предыдущего результата (315 млн тенге).
Крупным акционером АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ» является Сауле Джундубаева.
17. АО «СК «АСКО»
Компания является на этом рынке 17-й по размеру активов, которые по итогам 2020 года составили 6,8 млрд тенге, увеличившись на 2%. Коэффициент рентабельности капитала составил 10% (12-е место), в то время как в предыдущем году был в пределах 8,2%. Чистая прибыль увеличилась на 12,4%, до 340 млн тенге с 303 млн.
18. АО «СК «ТрансОйл»
Активы компании по итогам минувшего года составили 3,97 млрд тенге, что на 26% больше по сравнению с 2019-м (2,89 млрд тенге). Она заработала 189 млн тенге против убытка в размере 160 млн годом ранее.
СК «ТрансОйл» создана в ноябре 1991 года. Крупным акционером, владеющим 98% компании, является Мадина Сафина.
19. АО «Зерновая страховая компания»
С 15 марта текущего года «Зерновая страховая компания» была лишена лицензии на право осуществления страховой деятельности по отрасли «Общее страхование». В марте 2020 года финрегулятор приостанавливал лицензию компании на несколько месяцев в связи с нарушением нормативов. Однако та не устранила нарушения в установленные сроки. Тогда же S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Зерновая страховая компания» до дефолтного уровня D с предыдущего B.
По итогам 2020 года, по данным Нацбанка, активы компании составили 384 млн тенге против 1,3 млрд годом ранее. Чистый убыток составил 1,16 млрд тенге.
Страховые компании по страхованию жизни
1. АО «КСЖ «Nomad Life»
По итогам 2020 года КСЖ Nomad Life стала самой крупной среди компаний в секторе страхования жизни, обогнав КСЖ «Халык-Life». Ее активы составили 208,7 млрд тенге, что на 54,3% больше, чем годом ранее. По собственному капиталу, который за год вырос на 41%, она заняла второе место – 24,9 млрд тенге. Компания сохранила лидерство по чистой прибыли – 13,1млрд тенге, что на 24% больше, чем в предыдущем году. Кроме того, она осталась первой по эффективности использования капитала (ROE) – 62%.
Конечный бенефициар АО «КСЖ «Nomad Life» – Алмас Мынбаев (№47 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
2. АО «КСЖ «Freedom Finance Life»
Компания стала третьей в секторе по активам, которые за минувший год выросли в 2,6 раза и составили 47,4 млрд тенге против 18,1 млрд годом ранее. Она поднялась с седьмого места на второе по эффективности собственного капитала (ROE), которая составила 38% против 12,3% в 2019-м. Чистая прибыль увеличилась в 4,6 раза, с 468 млн до 2,2 млрд тенге.
В марте 2021 года S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги компании на уровне B и пересмотрело прогноз со «Стабильного» на «Позитивный».
Единственный акционер – Тимур Турлов.
3. AO «КСЖ «Евразия»
По итогам 2020 года активы компании составили 31,5 млрд тенге (6-е место), увеличившись в 2,7 раза по сравнению с результатом предыдущего года. Собственный капитал вырос на 75%, с 6,1 млрд до 10,7 млрд тенге (3-е место). За год КСЖ «Евразия» заработала 1,6 млрд тенге чистой прибыли против 705 млн в 2019-м.
В июне текущего года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Компания по страхованию жизни «Евразия» на уровне ВВВ-, сохранив «Стабильный» прогноз.
AO «КСЖ «Евразия» является дочерней организацией АО «СК «Евразия».
4. АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life»
«Халык-Life» является второй по величине казахстанской КСЖ с активами 197,3 млрд тенге, что на 12% больше, чем 176,2 млрд годом ранее. За 2020 год она заработала 12,7 млрд тенге (2-е место) против 8,44 млрд за 2019-й.
В феврале 2021 года рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B+, сохранив «Позитивный» прогноз.
5. АО «КСЖ «KM Life»
КСЖ KM Life получила лицензию на право осуществления страховой деятельности в ноябре 2019 года. По итогам 2020 года ее активы составили 18,2 млрд тенге, показав годовой рост на 87,5%.
Собственный капитал вырос на 14,6% и составил 5,98 млрд тенге. За год компания заработала 700 млн тенге против убытка в размере 122 млн тенге в 2019-м.
Крупным участником АО «КСЖ «KM Life» является Лариса Каргаполова.
6. АО «КСЖ «Standard Life»
Компания – четвертая по размеру в секторе с активами 41,2 млрд тенге, что на 18,8% больше, чем 34,7 млрд по итогам 2019 года. Чистая прибыль составила 1,84 млрд против 1,4 млрд соответственно.
В январе 2021 года Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life» на уровне В, прогноз «Стабильный».
Крупным участником компании является Максат Альжанов – 20,17%.
7. АО «КСЖ «Европейская страховая компания»
По итогам 2020 года компания заняла восьмое место по объему активов – 16,7 млрд тенге и четвертое по собственному капиталу – 8,6 млрд. Чистая прибыль за год снизилась на 38%, до 1,5 млрд тенге с 2,4 млрд за 2019-й.
Единственный акционер – гражданин Чешской Республики Рихард Бенишек.
8. АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания»
По итогам минувшего года активы компании составили 38,8 млрд тенге, что на 4,1% больше, чем 37,3 млрд в 2019-м. За год она собрала премий на 2,6 млрд, или на 52% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 1,1 млрд тенге против 818 млн соответственно.
Единственным акционером компании является правительство РК.
Все материалы по теме «Рейтинги и ренкинги» вы можете посмотреть по этой ссылке.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Рейтинг страховых компаний — 2020
Forbes Kazakhstan при содействии KPMG в Казахстане и Центральной Азии в четвертый раз предлагает вниманию читателей рейтинг страховых компаний, ранжировав их по девяти показателям
Предыстория: Рейтинг страховых компаний – 2019
В 2019 страховой сектор Казахстана был представлен 27 компаниями, из которых 19 – общего страхования и восемь – страхования жизни. Их совокупные активы в размере 1,2 трлн тенге составили 1,95% от ВВП по состоянию на 31 декабря 2019 года (31 декабря 2018 года – 1,88%).
Казахстанский рынок страхования ждёт новые правила игры
В минувшем году сектор продемонстрировал рост: объем страховых премий вырос на 32,1%, достигнув 508,5 млрд тенге. Фактическая маржа платежеспособности (отношение активов к обязательствам страховой компании) выросла в среднем по рынку на 11% – с 357,1 млрд до 396,4 млрд тенге.
Совокупно в 2019 объем страховых премий по направлению «Общее страхование» составил 360,2 млрд тенге, что на 21,9% больше аналогичного показателя предыдущего года. Было перестраховано 85,7 млрд тенге. 89,5% страховых премий, переданных на перестрахование, передали нерезидентам РК, среди которых лидируют Великобритания, Соединенные Штаты и Швейцария.
В целом за отчетный период структура сбора премий по видам страхования осталась схожей с предыдущим годом. Большая часть денег поступила от страхования имущества – 19% (20% в 2018 году), ОГПО ВТС – 15% (16%), страхования жизни – 15% (14%), а также страхования работников от несчастных случаев – 8% (10% соответственно).
Сохраняется неравномерность в распределении премий между страховыми компаниями. Так, на долю первой пятерки участников рейтинга приходится 61,3% от всей суммы, а на топ-10 – 80,9%.
Наибольшая сумма премий в классе «Общее страхование», как и в прошлом году, оказалась у СК «Евразия» – 87,6 млрд тенге, или 29,74% от всего рынка общего страхования. Следом идет «Страховая компания «Халык», несмотря на достаточно солидный годовой рост премий – с 42,8 млрд до 59,4 млрд тенге, или 38,9%. На третьем месте расположилась СК «Казахмыс», которая собрала 28,9 млрд тенге страховых премий, что меньше, чем годом ранее (31,2 млрд).
Итоговый рейтинг компаний общего страхования по девяти показателям возглавляет «Страховая компания «Халык» с общим синтетическим баллом 39 (в 2018 году заняла второе место). На втором месте идет СК «Евразия» – 40 баллов (годом ранее располагалась на первом месте с 47 баллами). На третьей позиции, как и в предыдущем году, находится СК «Виктория».
И регулятор, и рынок хотят изменить тарифы на автострахование в Казахстане
В 2019 большая часть показателей компаний по общему страхованию осталась прежней. Но стоит отметить, что рентабельность капитала «Страховой компании «Халык» продемонстрировала положительную динамику, увеличившись до 13,2% с 10,1% в 2018. В то же время рентабельность капитала СК «Евразия», наоборот, понизилась до 19,6% с 26,2%.
Совокупная чистая прибыль сектора по общему страхованию в 2019 году составила 64 млрд тенге, что на 19% ниже, чем в 2018-м.
Комбинированный коэффициент убыточности (ККУ), показывающий, сколько расходов несет компания на каждый тенге собранных премий, ухудшился по сравнению с предыдущим годом. Девять компаний из 20 показали ККУ выше 100%, что говорит об убыточности деятельности. Для сравнения: в 2018 было восемь компаний с ККУ выше 100%.
В тройку лучших компаний по показателю ККУ вошли СК Basel (бывшее «Kaspi Страхование»), СК «Виктория» и СК «Казахмыс». В тройке самых низкоэффективных оказались СК Sinoasia B&R («Синоазия БиЭндАр»), «Страховая компания Freedom Finance Insurance» и «Экспортная страховая компания KazakhExport», у которых ККУ сложился на уровне 159, 247 и 314% соответственно.
По сравнению с 2018 добровольное личное страхование вышло на первое место по объему страховых премий. Обязательное страхование, добровольное личное страхование и добровольное имущественное страхование составили 24,2; 40,5 и 35,3% соответственно от общего объема страховых премий.
Итоговый рейтинг компаний по страхованию жизни по девяти показателям возглавляет «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life» с общим синтетическим баллом 28 (в 2018 году занимала второе место с 21 баллом). На второй позиции – КСЖ «НОМАД LIFE» с общим баллом 33 (годом ранее – первое место и 20 баллов). На третьем месте – КСЖ Freedom Finance Life (шестое место и 42 балла соответственно).
По отношению к объему совокупных страховых премий доля страховых премий по страхованию жизни увеличилась в 2019 году и составила 29,2%. В абсолютном выражении объем страховых премий в сфере страхования жизни, включая аннуитетное страхование, составил 148,2 млрд тенге.
Самые масштабные страховые выплаты в истории XXI века
Премии по страхованию жизни (без учета аннуитетного страхования) значительно выросли – на 66,2%, до 76,9 млрд тенге против 54,7 млрд годом ранее.
Лидером по поступлениям страховых премий от страхования жизни стала «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life», которая увеличила их сбор на 35% – с 24,8 млрд тенге в 2018 году до 33,4 млрд в 2019-м.
Лидером по объему страховых премий от аннуитетного страхования стала КСЖ «Номад Life». Компания увеличила их сбор на 67% – с 27 млрд до 45 млрд тенге.
Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни вырос на 51% – с 23 млрд тенге в 2018 году до 34,8 млрд в 2019-м.
Что касается страховых выплат, то в сфере страхования жизни произошло их увеличение на 93,1% – с 1,5 млрд до 2,8 млрд тенге соответственно.
Методология
Расчет по рейтингу производила аудиторская компания «KPMG в Казахстане и Центральной Азии». Рейтинг основан на девяти показателях, по каждому из которых рассчитан индивидуальный рейтинг от 1 до 19 для компаний общего страхования и от 1 до 8 для компаний по страхованию жизни.
Девять показателей представляют собой абсолютные и относительные показатели финансового состояния страховых компаний, а именно:
Основной рассматриваемый период – с 1 января по 31 декабря 2019 года.
По каждому из девяти показателей был рассчитан индивидуальный ренкинг от 1 до 19. Далее был рассчитан синтетический балл для каждой компании как сумма показателей девяти ренкингов. Итоговый рейтинг составлялся по возрастанию этого балла. Все данные были получены из финансовой отчетности компаний или статистических данных НБ РК.
Данный рейтинг является сугубо журналистским и экспертным оценочным исследованием и не может использоваться в качестве официальной информации либо документа.
Посмотреть показатели, по которым оценивались страховые компании, можно по этой ссылке (2,7 Мб).
Страховые компании по общему страхованию
1. АО «ДО Народного Банка Казахстана «Страховая компания «Халык»
По итогам 2019 года активы компании составили 111,9 млрд тенге, что на 3% меньше, чем в предыдущем году (115,3 млрд). За год она заработала 6,6 млрд тенге, что на 82% больше, чем годом ранее (3,6 млрд).
В декабре 2019 года международное рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне B++ и bbb соответственно.
АО «Страховая компания «Халык» входит в структуру финансовой группы Народного банка Казахстана, принадлежащей Тимуру и Динаре Кулибаевым (оба – №3 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
2. АО «СК «Евразия»
Самая крупная страховая компания на рынке РК с активами 250,7 млрд тенге (20%-ная доля) по итогам 2019 года. Также номер один по размеру собственного капитала – 155 млрд тенге. За год компания заработала 29 млрд тенге, показав наилучший результат в секторе. Однако по сравнению с предыдущим годом (32,8 млрд тенге) показатель снизился на 11,5%. Компания является лидером по добровольному страхованию имущества – за год собрала 49,4 млрд тенге, что составило 51% портфеля и 49,9% доли рынка по данному классу страхования.
9 июня 2020 года S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента и рейтинг финансовой устойчивости АО «Страховая компания «Евразия» на уровне ВВВ, сохранив прогноз «Стабильный».
СК «Евразия» принадлежит АО «Евразийская финансовая компания», конечными бенефициарами которого являются Алиджан Ибрагимов (№5 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), а также его партнеры Патох Шодиев и Александр Машкевич.
3. АО «СК «Виктория»
Компания входит в тройку крупнейших в секторе общего страхования с активами за 2019 год 95,9 млрд тенге. Годовая чистая прибыль составила 6,98 млрд тенге (второе место после СК «Евразия»).
В июле 2019 года рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне B+ и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне bbb-, улучшив прогноз с «Негативного» на «Стабильный».
Единственным акционером АО «СК «Виктория» является Рашит Сарсенов (№6 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
4. АО «СК «НОМАД Иншуранс»
АО «СК «НОМАД Иншуранс» – шестая по размеру среди компаний общего страхования, с активами 28,7 млрд тенге. По итогам 2019 года стала самой эффективной компанией сектора общего страхования с ROE 48,8%. Занимает пятую строчку по чистой прибыли – 4,1 млрд тенге.
В январе текущего года A.M. Best повысило рейтинг финансовой устойчивости «НОМАД Иншуранс» с уровня C++ до B- и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента с b+ до bb-. Прогноз по рейтингам «Cтабильный».
Единственным владельцем СК «НОМАД Иншуранс» является Алмас Мынбаев (№47 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
5. АО «Страховая компания «Basel» (бывшее АО «Kaspi Страхование»)
В мае текущего года АО «Kaspi Страхование» было переименовано в АО «Страховая компания «Basel».
По итогам 2019 года АО «Kaspi Страхование» стало второй по эффективности использования собственного капитала (ROE) в секторе общего страхования (после «НОМАД Иншуранс») – 43%. Активы составили 14,7 млрд тенге – на уровне предыдущего года. Компания показала четвертый результат по чистой прибыли – 4,47 млрд тенге.
Материнской компанией АО «Kaspi Страхование» является Kaspi Bank, конечными бенефициарами которого на апрель текущего года являлись Вячеслав Ким (№15 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 38,16%, Михаил Ломтадзе – 29%, Baring Vostok Funds – 28,84% и Goldman Sachs – 4%.
6. АО «СК «Лондон-Алматы»
По итогам 2019 года «Лондон-Алматы» стала 12-й по размеру страховой компанией в секторе общего страхования с активами 12,6 млрд тенге, что на 3% меньше, чем годом ранее. За год компания улучшила свое место по показателю ROE – c 11-го до седьмого. Это произошло на фоне снижения показателя у конкурентов, тогда как у «Лондон-Алматы» эффективность использования капитала осталась на том же уровне – 12%. Совокупный объем собранных страховых премий в 2019 году вырос на 36% – до 7,56 млрд тенге с 5,58 млрд в 2018-м. Чистая прибыль составила 939 млн тенге – на уровне предыдущего года.
В декабре 2019 года S&P Global Ratings присвоило компании рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг эмитента на уровне ВВ- со «Стабильным» прогнозом.
СК «Лондон-Алматы» принадлежит ТОО «Dostyk Leasing», учредителями которого являются Темирхан Сулейменов – 50%, Ерлан Баймуратов – 25% и Айдархан Сарсембаев – 25%.
7. АО «КК ЗиМС «ИНТЕРТИЧ»
В 2019 году активы СК «ИНТЕРТИЧ» выросли на 29% – до 8,9 млрд тенге (14-е место) с 6,9 млрд годом ранее. Объем собранных премий, которые в большой степени составляют премии по страхованию на случай болезни, также увеличился – до 8,8 млрд с 6,8 млрд тенге. По итогам года компания показала третий результат по объему чистых страховых выплат – 7,5 млрд тенге, что на 57% больше показателя предыдущего года (4,75 млрд). Чистая прибыль выросла более чем на 87% – до 353 млн со 188 млн тенге.
8. АО «СК «Казахмыс»
Компания входит в топ-5 крупнейших в секторе. Ее активы по итогам 2019 года составили 49,3 млрд тенге, что на 14% больше, чем годом ранее (40,5 млрд). Чистая прибыль сократилась на 51% – до 1,5 млрд тенге с 3,2 млрд соответственно.
В апреле текущего года Fitch Ratings подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховой компании «Казахмыс» на уровне ВВ-, прогноз «Негативный».
24,9% акций СК «Казахмыс» принадлежат Сергею Кану (№21 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan), 9,99% – ТОО «Корпорация «Казахмыс».
9. АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»
KazakhExport – это государственное экспортное страховое агентство, основной деятельностью которого являются поддержка экспорта и реализация страхового инструментария защиты экспортных операций. В июне 2019 года компания открыла представительство в Китае, которое будет помогать казахстанским экспортерам ориентироваться на местном рынке. Она стала четвертой по размеру активов в секторе – 88,2 млрд тенге, что на 81% больше, чем в 2018 году (48,6 млрд).
Единственный акционер – АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
10. АО «СК «Amanat»
Объем собранных компанией премий за минувший год увеличился на 67% – до 10 млрд тенге с 6,02 млрд в 2018-м. Чистая прибыль выросла в 4,8 раза – до 312 млн с 65 млн тенге соответственно.
C 15 января текущего года единственным акционером СК Amanat стало АО «Инвестиционный дом «Fincraft», принадлежащее Кенесу Ракишеву (№7 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan). До этого компания принадлежала Динмухамету Идрисову (№26 списка богатых).
11. АО «Страховая компания «Jýsan Garant»
В 2019 году компания увеличила свои активы на 20% – до 17 млрд тенге, став девятой по размерам в секторе общего страхования (по итогам 2018 года занимала 11-е место – 14,2 млрд). Она собрала премий на сумму 7,7 млрд тенге, что на 44% больше, чем в предыдущем году (5,3 млрд). При этом чистая прибыль выросла на 36% и составила 1,13 млрд тенге против 832 млн соответственно.
Единственный акционер СК Jýsan Garant – АО «First Heartland Jýsan Bank», которое принадлежит АО «First Heartland Securities», инвестиционному подразделению финансовой холдинговой компании группы автономных организаций образования «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы».
12. АО «СК «Cентрас Иншуранс»
По итогам 2019 года активы компании сократились на 7,99% – до 15,5 млрд тенге с 16,8 млрд годом ранее. В результате она стала 10-й по размерам после восьмого места в предыдущем году. Объем страховых премий увеличился на 7,7% – до 12,2 млрд с 11,4 млрд тенге. При этом чистая прибыль сократилась на 58% и составила 447 млн тенге против 1,1 млрд в 2018 году.
СК «Сентрас Иншуранс» входит в группу Centras, принадлежащую Ельдару Абразакову.
13. АО «СК «АСКО»
В 2019 году коэффициент рентабельности капитала компании резко снизился до 7,4% (12-е место), в то время как в предыдущем году составлял 33,2% (3-е место). Это произошло на фоне значительного снижения чистой прибыли – на 76%, до 270 млн тенге с 1,14 млрд соответственно. Объем страховых премий составил 7 млрд тенге, что на 3,5% больше 6,8 млрд в 2018 году.
14. АО «СК «Коммеск-Өмiр»
По итогам 2019 года компания стала седьмой по размеру активов – 21 млрд тенге, или на уровне 2018 года. Страховые премии за год выросли на 8,8% и составили 10 млрд тенге против 9,1 млрд соответственно. Компания завершила год с убытком в 556 млн тенге против прибыли в 1,3 млрд годом ранее.
В феврале текущего года рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило рейтинг финансовой устойчивости и долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне B- и bb- соответственно с прогнозом «Стабильный».
86,3% акций СК «Коммеск-Өмiр» через ТОО «Сентрас Капитал» и АО «Сентрас Секьюритиз» принадлежит Ельдару Абдразакову.
15. АО «Нефтяная страховая компания»
В июне 2019 года S&P Global Ratings подтвердило кредитный рейтинг и рейтинг финансовой устойчивости компании на уровне В+. Прогноз был пересмотрен с «Негативного» на «Стабильный».
В минувшем году собранные страховые премии компании выросли на 18,6% – до 12,1 млрд тенге с 10,2 млрд в 2018-м. Однако чистая прибыль сократилась на 89,6% – до 189 млн тенге с 1,8 млрд соответственно.
Основными акционерами компании являются Дана Альжанова – 55,94% и Тлек Альжанов – 20%.
16. АО «Зерновая страховая компания»
20 марта 2020 года S&P Global Ratings понизило кредитные рейтинги эмитента и рейтинги финансовой устойчивости АО «Зерновая страховая компания» до дефолтного уровня D с предыдущего B. 13 марта согласно постановлению Агентства по регулированию и развитию финансового рынка действие лицензии страховой компании было приостановлено на шесть месяцев в связи с нарушением нормативов.
По итогам 2019 года активы компании сократились на 76,6% – до 1,3 млрд тенге с 5,4 млрд годом ранее. Чистый убыток составил 3,9 млрд тенге против прибыли в 260 млн соответственно.
Крупным участником компании c 50%-ной долей является Нурлан Тлеубаев.
17. АО «СК «Freedom Finance Insurance»
За 2019 год активы компании выросли в 2,5 раза – до 5,9 млрд с 2,3 млрд тенге. Объем собранных премий увеличился до 2,9 млрд с 83,7 млн тенге. Компания завершила год с убытком в размере 677 млн против прибыли в 184 млн тенге в 2018 году.
АО «СК «Freedom Finance Insurance» принадлежит Тимуру Турлову.
18. АО «СК «Sinoasia B&R» (Синоазия БиЭндАр)»
Активы компании в 2019 году выросли на 68,6% и составили 3,56 млрд против 2,11 млрд в предыдущем году. 70% портфеля занимает страхование на случай болезни (5,5% рынка по этому виду).
С 2017 года АО «Страховая Компания «Sinoasia B&R» принадлежит китайской инвестиционной группе Sinoasia Alliance Investment Group Limited (Гонконг).
19. АО «СК «ТрансОйл»
Активы компании по итогам 2019 года составили 2,89 млрд тенге, что на 14% меньше 3,36 млрд в 2018-м. Она завершила год с убытком в размере 160 млн тенге против прибыли в 53 млн соответственно.
СК «ТрансОйл» создана в ноябре 1991 года. Крупным акционером, владеющим 98% компании, является Мадина Сафина.
Страховые компании по страхованию жизни
1. АО «ДК Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык-Life»
В феврале 2020 года рейтинговое агентство A.M. Best подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне BBB- и рейтинг финансовой устойчивости на уровне B+, а также изменило прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Позитивный».
«Халык-Life» является крупнейшей среди КСЖ с активами в размере 176,2 млрд, что на 21% больше, чем в 2018 году. По итогам 2019 года компания заработала 8,44 млрд тенге, что в 2 раза больше 4 млрд соответственно.
2. АО «КСЖ «Nomad Life»
Активы компании в 2019 году выросли на 45,78% – до 135,3 млрд с 92,8 млрд тенге. Она лидирует в секторе по чистой прибыли – 10,53 млрд тенге, что на 43% больше, чем в предыдущем году. Также компания занимает первое место по эффективности использования капитала (ROE) – 74,8%.
Конечный бенефициар – Алмас Мынбаев (№47 рейтинга богатейших бизнесменов Forbes Kazakhstan).
3. АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life»
За прошлый год компания увеличила свои активы на 75% – до 18,1 млрд с 10,4 млрд тенге, став пятым по размеру игроком в секторе страхования жизни. Объем страховых премий вырос на 77% – до 9,1 млрд тенге против 5,1 млрд в предыдущем году. За год компания заработала 468 млн тенге, что на 19% больше 393 млн в 2018-м.
Крупный участник с долей владения 88,73% – Тимур Турлов.
4. AO «КСЖ «Евразия»
4. AO «КСЖ «Евразия»В марте 2019 года компания по страхованию жизни «Евразия» получила лицензию на право осуществления деятельности. Она является «дочкой» АО «СК «Евразия».
По итогам минувшего года активы компании составили 11,4 млрд тенге (7-е место), собственный капитал – 6,1 млрд (4-е место). За год КСЖ «Евразия» заработала 705 млн тенге.
5. АО «Компания по страхованию жизни «Европейская страховая компания»
Компания занимает второе место по эффективности использования капитала (ROE) в секторе страхования жизни – 36,2%. По итогам 2019 года она собрала 21,86 млрд тенге страховых премий, что на 39,6% больше, чем 15,65 млрд в 2018-м. Чистая прибыль за год увеличилась на 84% – до 2,4 млрд с 1,3 млрд тенге.
Единственный акционер – гражданин Чешской Республики Рихард Бенишек.
6. АО «КСЖ «Standard Life»
Компания – четвертая по размеру в секторе с активами 34,7 млрд тенге. В 2019 году объем собранных ею страховых премий составил 10,7 млрд тенге, что на 41% больше, чем 7,6 млрд тенге годом ранее.
Чистая прибыль выросла в 2,4 раза – до 1,4 млрд с 572 млн тенге соответственно.
Крупными участником компании является Максат Альжанов – 20,17%.
7. АО «КСЖ Государственная аннуитетная компания»
По итогам 2019 года активы компании составили 37,3 млрд тенге, что на 2,6% больше, чем 36,3 млрд в 2018-м. За год она собрала премий на 4 млрд тенге, что на 5,5% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 818 млн тенге против 692 млн соответственно.
Единственным акционером компании является правительство РК.
8. АО «КСЖ «KM Life»
Компания по страхованию жизни KM Life получила лицензию на право осуществления страховой деятельности в ноябре 2019 года. Ее активы составили 9,7 млрд тенге, собственный капитал – 5,2 млрд тенге. За недолгий период компания собрала 3,38 млрд тенге премий. Год она завершила с убытком в размере 122 млн тенге.
Все материалы по теме «Рейтинги и ренкинги» вы можете посмотреть по этой ссылке.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен