Российский рынок акций взлетел
Российский рынок акций взлетел после выборов в США, отыгрывая внешний позитив
МОСКВА, 5 ноя — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг активно рос по основным биржевым индексам – третий торговый день подряд — и вернулся к уровням начала октября. Российские биржевые индикаторы после выходного накануне догоняли оторвавшиеся в росте мировые рынки.
Рост западных фондовых индексов в последние дни оказал поддержку российским акциям.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов вырос на 2,69%, до 2861,39 пункта, а долларовый индекс РТС — на 5,65%, до 1170,74 пункта. Доллар при этом падал к предыдущему закрытию на 2,4 рубля, до 76,95 рубля, что определило различную динамику индексов.
ЗА МИРОВЫМИ РЫНКАМИ
Российский фондовый рынок продолжил расти третью сессию подряд, отыгрывая позитивные внешние сигналы на фоне вернувшегося на мировые рынки спроса на риск.
Это обусловлено надеждами инвесторов относительно окончательных итогов выборов президента США. Результаты голосования в ряде штатов пока неизвестны. По данным подсчетов ведущих американских телеканалов, лидирует кандидат от демократов Джо Байден. При этом действующий президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о своей победе и обвинил демократов в попытке «украсть выборы». Предвыборный штаб Трампа намерен требовать пересчета голосов.
Тем не менее, в условиях роста определенности основные биржевые индексы Европы выросли в четверг на 0,3-2%, американские фондовые индексов росли вечером на 1,0-2,3%.
Фьючерсы на сорт нефти Brent вечером коррекционно снижаются на 1%, до 40,86 доллара за баррель, оставаясь около максимумов с конца октября.
В лидерах роста цены на российской площадке оказались ГДР «ТКС Групп» (+6,7%), акции «Яндекса» (+5,9%), акции «Алросы» (+4,5%), Сбербанка (+4,4%), «Сургутнефтегаза» (+3,9%). Снизились акции «Северстали» (-2,9%), НЛМК (-2,2%), «Магнита» (-0,8%), «Акрона» (-0,7%).
ПРОГНОЗЫ
Индекс Мосбиржи приблизился к важному среднесрочному сопротивлению 2865 пунктов, отмечает Елена Кожухова из ИК «Велес капитал».
«Завершение торгов пятницы выше указанного значения будет говорить о неплохих шансах возвращения индекса к августовским пикам, выше 3000 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2830-2910 пунктов. Для РТС ближайшее важное сопротивление росту расположено на 1200 пунктах», — оценила она.
Рост на рынках завтра продолжится, но его темпы при этом с большой вероятностью понизятся, оценивает Александр Бахтин из компании «БКС Премьер».
«Ключевой проблемой остается тяжелая ситуация с заболеваемостью COVID-19 в мире, которая вынуждает государства возвращать карантинные ограничения, а это чревато новым экономическим замедлением. По нашим оценкам, индекс Мосбиржи сформируется завтра в диапазоне 2790-2890 пунктов», — добавил он.
2000% и больше: как подорожали российские акции за 10 лет
Торговля обыкновенными акциями «Казаньоргсинтеза» началась в декабре 2011 года с ₽4,7 за штуку. За прошедшее время цена увеличилась до ₽102,5.
«Казаньоргсинтез» — одно из ведущих в России предприятий химической промышленности. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований, объем годового производства компании — 1,7 млн тонн. По итогам трех кварталов 2019 года компания отчиталась о снижении выручки на 3%, чистой прибыли — на 26%. Ухудшение результатов в «Казаньоргсинтезе» связали с приходом на российский рынок иностранных конкурентов, общемировым падением цен и агрессивной ценовой политикой на европейском рынке производителей из США.
Второе место по росту акций за последние десять лет заняло Северо-Западное пароходство — российская судоходная компания, управляющая 57 грузовыми судами. Акции перевозчика выросли на 2054% — с ₽40 в 2009 году до ₽862 в 2019-м.
В топ-20 лидеров роста по итогам десяти лет попали десять компаний, акции которых можно купить на РБК Quote.
Это «Казаньоргсинтез», металлургическая компания ВСМПО-АВИСМА, транспортная монополия «Транснефть», золотодобытчик «Лензолото», газовая компания НОВАТЭК, производитель каучука и пластика «Нижнекаскмнефтехим», нефтяная компания из Татарстана «Татнефть», производитель минеральных удобрений «Акрон», торговая сеть «М.Видео» и еще один добытчик золота «Полюс».
Акции всех компаний из этого списка, кроме «Казаньоргсинтеза», начали торговаться на бирже до 2009 года.
За прошедшие десять лет больше чем в два раза вырос индекс Московской биржи. Средним значением декабря 2009 года было 1370 пунктов, и с тех пор индикатор прибавил 214%.
Среднее значение долларового индекса РТС в декабре 2009 составило 1444 пункта. В марте 2011 года индекс показал пиковое среднемесячное значение в 2044 пункта, но с тех пор (в ноябре 2019-го) упал до 1438 пунктов.
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее
Утренняя сессия на Мосбирже, геополитика, дивиденды: дайджест инвестора
Российский рынок акций и курс рубля
В воскресенье в очередной раз появились сообщения о планах России по «вторжению» на Украину. Немецкая газета Bild опубликовала схему операции, которую, как сообщили источники издания, Россия готовит в начале 2022 года. Как утверждают источники газеты в НАТО и украинской военной разведке, наступление произойдет в конце января — начале февраля. В статье говорится, что рассматриваются два сценария: одновременная атака с нескольких фронтов или нападение в несколько этапов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, реагируя на своей странице в Telegram на материал Bild, заявила, что «пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл». По ее мнению, источник вдохновения статьи «следует искать за океаном».
Материалы о возможном «вторжении» России на Украину начали появляться в СМИ в конце октября — начале ноября, одними из первых об этом написали The Washington Post и Politico. Тема «вторжения» — важный фактор на российском рынке, который может влиять как на рубль, так и на динамику биржевых индексов. В ходе утренней валютной сессии 6 декабря рубль торгуется относительно доллара в диапазоне ₽73,6–73,8; относительно евро — в диапазоне ₽83,1–83,4.
Ранний старт торгов на Московской бирже
В понедельник, 6 декабря, на Московской бирже началась первая утренняя сессия торгов акциями.
Помимо акций, входящих в индекс Мосбиржи, инвесторы в утренние часы получили возможность торговать наиболее ликвидными иностранными акциями и расписками. Среди последних — Apple, Amazon, Intel, Moderna, Pfizer, Tesla.
За счет утренней торговой сессии продолжительность торгового дня на рынке акций Московской биржи увеличится до 17 часов — торги будут проходить с 06:50 до 23:50 по московскому времени. Утренние торги будут стартовать в 06:50 мск и завершаться в 09:50 мск.
Российский фондовый рынок побил десятилетний рекорд
Валютный индекс российского рынка акций (индекс РТС) побил десятилетний рекорд, преодолев отметку в 1800 пунктов. В последний раз показатель превышал этот уровень в августе 2011 года.
В ходе торгов на Московской бирже 5 октября индекс РТС на максимуме поднимался до 1803 пунктов. Рост относительно 4 октября составил 0,97 процента. На момент публикации новости индекс незначительно упал и составил 1801 пункта. Абсолютный рекорд валютный индекс российского фондового рынка установил в мае 2008 года, взлетев до 2498 пункта.
Индекс РТС — это индекс Мосбиржи, выраженный в долларах. Индекс Мосбиржи, в свою очередь, представляет отражение общей рыночной капитализации наиболее ликвидных акции крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов. Соответственно, показатель главной российской биржи также вырос — индекс обновил исторический максимум еще 4 октября на отметке 4131 пункта. 5 октября показатель поднялся еще больше — на момент публикации новости он достиг 4153 пункта (+1 процент).
Индекс РТС и индекс Мосбиржи – главные показатели российского рынка акций — росли за счет подорожания ценных бумаг нефтяных компаний «Татнефть», ЛУКОЙЛ, «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», а также железнодорожного транспортного оператора Globaltrans, химического холдинг «Фосагро», энергетической компании «ФСК ЕЭС», IT-гиганта «Яндекс» и материнской компании Тинькофф Банка TCS Group. На момент публикации новости лидером роста стала «Татнефть» — ее акции прибавили 3,4 процента по сравнению со вчерашним показателем.
Финансовые аналитики уверены, что рекордный взлет фондового рынка России вызван высокой стоимостью энергоресурсов, прежде всего природного газа. На торгах на Лондонской бирже ICE 5 октября стоимость этого топлива впервые в истории превысила 1300 долларов за тысячу кубометров. Инвесторы также заинтересовались ценными бумагами «Газпрома» после новостей о начале работы газопровода «Северный поток-2».
Топ 3 российских акций роста на 2022 год
Друзья, всем привет! Кто на меня подписан, уже знает, что уже более трех лет я инвестирую в американский фондовый рынок. Но теперь, я планирую собрать портфель российских акций, и весь процесс я буду показывать на своем Ютуб канале «Инвестиции с Дмитрием Хрусталёвым». В связи с этим я начал вести подбор компаний, которые будут входить в мой российский инвестиционный портфель. Пока выделю 3 акции роста на 2022 год.
1. Норильский никель (GMKN)
Является крупнейшим в мире производителем палладия, один из крупнейших производителей̆ никеля, платины и меди.
Структура выручки компании.
На фоне роста инфляции, промышленный сектор с большой долей вероятности будет хорошо проявляться.
Также, компания выиграет от потребности никеля для электромобилей.
Спрос со стороны автопроизводителей
Основные драйверы роста спроса на металлы компаний — это преобразования, которые происходят на рынке автомобилей и растущая экономика Китая. Китай потребляет более половины производимых никеля и меди. Никель в основном используется для производства нержавеющей стали, а медь в электропроводке.
Автомобильная отрасль находится на стадии перехода на электронные и гибридные аналоги.
Ближе в 2035 году прогнозируют начало массового производства автомобилей на топливных элементах (водороде).
Как «Норникель» выиграет от изменений на автомобильном рынке?
Никель необходим для производства аккумуляторов, которые есть и в электромобилях, и в гибридах. Из-за электрификации транспорта вырастет и потребление меди, как одного из основных металлов-проводников.
Ниже представлена таблица с потреблением металла при производстве автомобилей.
Все это будет поддерживать рост спроса на продукцию «Норникеля».
Планы и прогнозы компании
Компания планирует увеличить производство в следующие 10 лет.
— Увеличит добычу на Таймырском полуострове, реализовав проект по освоению запасов на севере месторождения «Норильск-1».
— Увеличит добычу на Талнахском месторождении и модернизировать Талнахскую фабрику.
За 10 лет производство металлов платиновой группы должно вырасти на 40-50%, меди на 20-30%, а никеля на 20-30%.
«Норникель» прогнозировала незначительное снижение производства в 2021-2023 годах. Но позднее компания заявляла о том, что планирует нарастить производство никеля в финском подразделении.
Долгосрочный прогноз производства выглядит так:
Основные инвестиционные проекты «Норникеля» будут реализованы после 2025 года и повлекут увеличение производства и финансовых показателей.
По совокупности всех этих факторов, считаю что вероятность роста довольно высокая, и при этом риски минимальные, соотношение риска-прибыли отличное.
Компания не лидер роста, но компания основной производитель сырья на российском рынке, поэтому, думаю стоит приобрести ее в свой
инвестиционный портфель.
2. Тинькофф (TCS )
Является одним из самых быстрорастущих банков России.
Анализируя показатели TCS Group можно смело сказать, что это компания роста. С 2016 года чистый процентный доход вырос в 3 раза, с 34 до 105 млрд рублей. В 2020 году чистый процентный доход увеличился на 20%, с 87 до 105 млрд рублей, хотя в среднем он рос на 32,5% в год.
В своей стратегии руководство Тинькофф в 2023 году ожидает более 75 млрд прибыли, средние темпы роста (CAGR) при этом будут не меньше 20%
Их доля составляет 63%. Это делает бизнес Тинькофф банка высоко маржинальным, но такое кредитование считается более рискованным, поэтому проценты в нем значительно выше, чем в ипотеке, например.
Брокерский бизнес. Процентные доходы по нему выросли в 9 раз к/к, с 197 до 1 745 млн рублей.
Ипотечное кредитование (+39%). С 1 091 до 1 514 млн. руб.
Автомобильные кредиты (+72%). С 737 до 1 264 млн. руб.
Чистый комиссионный доход растет, в среднем, +37% в год. В 2020 ЧКД (+ 40%). С18,6 до 26 млрд рублей.
Страхование. В 2020 году чистые страховые премии принесли бизнесу 14,7 млрд рублей, что делает их 3 крупнейшим источником доходов для компании. С 2016 года чистые доходы от страхования росли в среднем на 104% в год.
Рентабельность банка остается одной из самых высоких в мире. Ожидается ROE на уровне не менее 30% ежегодно в период до 2023 года и прибыль на уровне 55 млрд руб. по итогам 2021г.
Итоговый прогноз аналитиков
Чистая прибыль будет расти в среднем на 22% до 2023 года и составит 80 млрд рублей, после этого темпы роста снизятся до 15% и в 2025 году можно будет ожидать около 105 млрд рублей.
3. Яндекс (YNDX)
Вдет бизнес как в России, так и еще в 21 стране. Основным драйвером роста компании является то, что у Яндекса диверсифицированный бизнес.
«Яндекс» — один из ведущих игроков, организовавших свою экосистему — большое количество разнообразных сервисов, пытающихся удовлетворить максимальное количество повседневных потребностей пользователя в одном месте.
Также, компания устойчива к коронавирусу. Ограничения, которые ввели во время пандемии, отразились положительно на доходности компании.
«Яндекс» имеет отличные финансовые показатели.
За 5 лет выручка выросла на 29,57%, EPS на 19,28%., чистая прибыль велика, хоть и затормозила свой рост, чистый долг — постоянно отрицательный и при этом все время растет в номинальном выражении, то есть у компании в распоряжении все больше и больше денег.
Источник: Приложение «Тинькофф Инвестиции» www.tinkoff.ru/sl/ReTxbkNFH
В отчете компании можно увидеть, насколько диверсифицирован бизнес Яндекс.
Также, рассмотрим доходность доходность разных сегментов.
Относительно прогнозов, пока есть информация на 2021 год. Компания заявила, что общая выручка составит от 330 до 340 млрд руб. за весь 2021 год.
«Яндекс» — одна из немногих на российском фондовом рынке компаний роста в классическом ее понимании: отличный рост выручки, отсутствие дивидендов — все средства идут на дальнейшее развитие бизнеса.
Что касаясь моего личного мнения по этой компании, исходя из приведенных данных, есть сервисы, которые ещё не прибыльные, но это вопрос времени. Компания уже не первый раз выводила свои стартапы в плюс и зарекомендовала себя как развивающаяся и перспективная компания. Именно поэтому компанию стоит добавить в свой долгосрочный инвестиционный портфель.
Друзья, пишите в комментарии Ваше мнение по поводу этих трех компаний. Рассмотрели бы Вы их для покупки в свой инвестиционный портфель? А также, какие компании, на Ваш взгляд, также достойны приобретения в свой инвестиционный портфель?