Российские акции торгуемые за рубежом
Какие российские компании торгуются за рубежом?
Депозитарные расписки стали распространенным инструментом, позволяющим организовывать обращение ценных бумаг за пределами страны, в которой они были выпущены. Самыми популярными биржами для размещения депозитарных расписок российских компаний стали западные площадки (LSE, FSE) и американские (NYSE, NASDAQ). Но также расписки торгуются на биржах Сингапура и Гонконга. Поэтому обращение ценных бумаг российских эмитентов не ограничивается лишь фондовыми биржами нашей страны.
Представляем вам полный перечень ADR (американские депозитарные расписки) и GDR (глобальные депозитарные расписки) российских компаний.
Также есть ряд ETF, ориентированных на российский рынок.
Market Vectors Russia ETF (RSX) — индексный фонд, ориентированный на высоколиквидные акции и депозитарные расписки российских компаний.
Market Vectors Russia Small-Cap ETF (RSXJ) — фонд, ориентированный на компании с низким уровнем капитализации.
Direxion Daily Russia Bull 3X ETF (RUSL) и Direxion Daily Russia Bear 3x Shares ETF (RUSS) это длинный и короткий фонды, предоставляющие вложения с тройным плечом в активы, которые составляют индекс Market Vectors Russia ETF (движение фонда происходит в три раза быстрее, чем движение индекса)движение фонда происходит в три раза быстрее, чем движение индекса.
iShares MSCI Russia Capped Index Fund (ERUS) — данный фонд отслеживает динамику индекса MSCI Russia Standard Index, который относится к группе инструментов для развивающихся рынков. Принцип расчета основывается на присвоении веса ценным бумагам включенных компаний в зависимости от уровня их капитализации, объема акций, находящихся в свободном обращении на рынке, их привлекательности и доступности для зарубежных трейдеров.
SPDR S&P Russia ETF (RBL) — фонд, сфокусированный на активах российского рынка, в основу которого заложен индекс S&P Russia Capped BMI. Был разработан агентством Standard & Poor’s.
Завадовская Вероника
БКС Экспресс
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Геополитика отправила нас в аутсайдеры
Какие акции в топе прогнозов на 2022 год
Омикрон гуляет по планете. Что лучше — Pfizer или Moderna?
Ключевые события недели: инфляция в России и США, переговоры Путина и Байдена, утренняя сессия
5 идей в российских акциях: Просадка в IT и не только
Акции Evergrande упали к 11-летнему минимуму. Что происходит с долгом
Акции Li Auto достигли среднесрочной цели и рухнули на 16%. Что дальше
Акции Ozon упали к цене начала торгов на бирже. Что дальше
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
HeadHunter и еще 5 российских компаний, которые провели IPO за границей
HeadHunter отказалась от IPO на московской бирже в пользу нью-йоркской, чтобы привлечь больше денег от американских инвесторов, рассказал РБК главный стратег «Универ Капитала» Дмитрий Александров. Еще одна причина — нацеленность HeadHunter на расширение в другие страны. В случае превращения компании в глобального игрока Нью-Йорк может стать более эффективной площадкой для размещения акций, следует из комментариев Александрова.
HeadHunter рассказывала о планах по первичному размещению еще в 2017 году. Тогда эти планы реализовать не удалось из-за антироссийских санкций со стороны США.
Редакция РБК Quote выбрала еще пять компаний, которые провели IPO за границей.
Одной из целей IPO было дать компании финансовую гибкость и возможность вкладывать средства в новые проекты. В последующие годы Yandex разработал множество разноплановых сервисов, включая собственный браузер, сервис такси, беспилотный автомобиль, службу доставки еды, каршеринг и персональный домашний помощник «Яндекс.Станция».
«Мегафон» стал последним из трех ведущих российских операторов, разместившим свои акции на зарубежной торговой площадке. МТС провела IPO в 2000 году, владеющий «Билайном» «Вымпелком» — в 1996-м. В 2012 году «Мегафон» предложил покупателям 84 млн акций, что составило 13% уставного капитала компании.
Спустя шесть лет, в 2018 году, компания прекратила торговать своими акциями на Лондонской бирже. В «Мегафоне» объяснили это необходимостью придерживаться стратегии трансформации бизнеса, которая была принята в 2017 году. Торги на зарубежных биржах в эту стратегию не вписывались. На МосБирже «Мегафон» присутствует и сегодня.
Компания Qiwi, владеющая крупнейшей в России системой моментальных платежей, вышла на IPO в 2013 году. Размещение произошло на американской бирже NASDAQ.
Группа компаний En+ занимается производством алюминия и электроэнергии. По своей структуре En+ не имеет аналогов в отрасли. Созданная для управления активами бизнесмена Олега Дерипаски компания вышла на IPO в 2017 году. Размещение произошло на Лондонской бирже, трейдерам было предложено 18,8% акций холдинга.
До IPO HeadHunter размещение на бирже En+ оставалось последним иностранным листингом для российского бизнеса.
Лучшие российские акции по мнению западных фондов
В данном обзоре собраны бумаги из топ-10 активов самых успешных фондов Европы и США, инвестирующих в России. Здесь нет индексных портфелей — только активное управление. Сделаем выводы, какие российские акции в тренде за рубежом.
Как отбирали фаворитов
В исследование попали около 100 фондов из базы Morningstar, самого крупного в мире агрегатора подобной тематики. В эту сотню входят наиболее популярные активно управляемые портфели с фокусом на Россию. Главный критерий — доходность. Мы брали только те фонды, которые за последние 5 лет стабильно обыгрывали РТС, то есть приносили более 12% годовых в долларах.
Некоторые европейские и американские фонды, инвестирующие в Россию, сформированы в 3–5 разных валютах под инвесторов из разных стран: от польских злотых до сингапурского доллара. Мы брали только портфели в долларах США и дублирующие варианты исключали.
В финальный перечень попало шесть самых успешных фондов со средней годовой доходностью от 12% до 18%, работающих на рынке как минимум 5 лет: от швейцарских управляющих из UBS и Pictet Group, британских из HSBC и Liontrust, американских из JPMorgan и французских из BNP Paribas.
Какие акции у них в портфелях
Главное отличие западных премиальных фондов от индексов РТС, МосБиржи и MSCI Russia, из которых сформированы пассивные биржевые фонды на Россию, это сильно уменьшенная доля тяжеловесов. В их портфелях веса Газпрома, Сбербанка и Лукойла уменьшены по сравнению с бенчмарком в 2–3 раза и за счет этого увеличены доли компаний меньшей капитализации.
В таблице ниже приведены итоги расчетов по всем шести фондам и их сравнение с РТС. Выделены те компании, доля которых выше, чем в индексе, как минимум в двух зарубежных фондах. Дополнительно зеленым подсвечены эмитенты, которые имеют расширенную долю сразу в трех-четырех фондах. Это и есть наш топ-3.
— НЛМК
Очевидный фаворит западных фондов. У четырех из них компания занимает высокие и даже лидирующие позиции в портфеле. Так, например, французы поставили акции НЛМК в топ-3 между Газпромом и Лукойлом. Доля компании в портфелях западных фондов увеличена по сравнению с индексом в 2–5 раз. НЛМК последние 5 лет опережает бенчмарк на 12% в год, дивиденды приближаются к 8% годовых.
— Роснефть
Уверенно занимает второе место. Четыре фонда из шести включили ее в свой топ-10 основных бумаг портфеля, увеличив долю в 1,5–3 раза по сравнению с бенчмарком. Не самый очевидный выбор. Последние 5 лет фишка идет с отставанием от индекса в среднем на 4,6%. Текущая дивидендная доходность меньше 5%. По P/E торгуется немного дешевле среднего по рынку (12 единиц против 13 в РТС).
— TCS Group
Замыкает тройку лидеров. Три фонда из шести включили бумагу в свой топ-10, увеличив долю по сравнению с индексом в 1,3–2,6 раза. Акции TCS Group подкупают своей динамикой. За неполные два года, что они торгуются на рынке, рост обогнал индекс более чем в два раза.
Кто еще может войти в список
Также стоит обратить внимание на бумаги, которые находятся на высоких позициях сразу у двух западных фондов. Управляющие регулярно обновляют состав портфелей, и любая из перечисленных ниже бумаг может выбиться в фавориты.
Особенно важно отметить те компании, которые имеют наибольший разрыв в долях между индексом и фондами. В первую очередь это: ММК (вес ее акций увеличен почти в 5 раз), Mail.ru Group (в 4-5 раз), Мосбиржа (до 3,5 раз) и Полюс (более чем в 2 раза).
Итоги
Инвестору полезно иногда просматривать структуру портфелей западных фондов, инвестирующих в Россию. Это дает возможность оценить местные бумаги под другим углом зрения. В данном обзоре мы отбирали только фонды с хорошей историей доходности, которая опережает бенчмарк. Российские акции-фавориты, по мнению успешных зарубежных управляющих, это НЛМК, Роснефть и TCS Group. Топ-7 лидеров дополнили: ММК, Mail.ru Group, Мосбиржа и Полюс.
В следующих обзорах планируем рассказать, какие из российских акций западные фонды докупали в последнее время, из каких предпочитали выходить.
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Геополитика отправила нас в аутсайдеры
Какие акции в топе прогнозов на 2022 год
Омикрон гуляет по планете. Что лучше — Pfizer или Moderna?
Ключевые события недели: инфляция в России и США, переговоры Путина и Байдена, утренняя сессия
5 идей в российских акциях: Просадка в IT и не только
Акции Evergrande упали к 11-летнему минимуму. Что происходит с долгом
Акции Li Auto достигли среднесрочной цели и рухнули на 16%. Что дальше
Акции Ozon упали к цене начала торгов на бирже. Что дальше
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система | 23,92 | 24,77 | 23,51 | -0,55 | -2,26% | 33,35M | 18:45:11 |
| Аэрофлот | 60,54 | 62,96 | 60,20 | -1,72 | -2,76% | 9,64M | 18:47:27 |
| ФСК ЕЭС ОАО | 0,1687 | 0,1722 | 0,1677 | -0,0013 | -0,74% | 874,21M | 18:49:58 |
| Норникель | 21.748,0 | 22.044,0 | 21.562,0 | -78,0 | -0,36% | 138,13K | 18:45:07 |
| Газпром | 335,50 | 349,36 | 333,35 | -10,49 | -3,03% | 65,01M | 18:49:49 |
| Группа ЛСР | 715,00 | 733,40 | 702,60 | -9,20 | -1,27% | 70,75K | 18:49:54 |
| ЛУКОЙЛ | 6.615,5 | 6.740,0 | 6.500,0 | -24,0 | -0,36% | 1,07M | 18:48:01 |
| ММК | 61,30 | 63,67 | 60,83 | -1,14 | -1,83% | 17,17M | 18:49:23 |
| МТС | 292,05 | 300,60 | 290,35 | -3,05 | -1,03% | 2,17M | 18:47:47 |
| Магнит | 5.660,0 | 5.794,0 | 5.603,0 | -55,5 | -0,97% | 273,20K | 18:49:24 |
| НЛМК | 206,06 | 209,40 | 205,10 | -13,34 | -6,08% | 13,51M | 18:49:33 |
| НОВАТЭК | 1.647,20 | 1.736,20 | 1.636,60 | -67,80 | -3,95% | 1,81M | 18:48:22 |
| Полюс | 13.679,0 | 14.034,0 | 13.579,0 | -296,5 | -2,12% | 73,16K | 18:47:18 |
| Роснефть | 572,10 | 582,00 | 568,60 | -4,45 | -0,77% | 3,26M | 18:49:05 |
| Сбербанк | 304,91 | 324,16 | 304,91 | -15,75 | -4,91% | 90,14M | 18:49:49 |
| Сбербанк (прив.) | 284,40 | 299,06 | 284,36 | -11,11 | -3,76% | 7,65M | 18:49:56 |
| Северсталь | 1.547,80 | 1.585,80 | 1.537,20 | -22,40 | -1,43% | 966,90K | 18:48:05 |
| Сургутнефтегаз | 38,700 | 39,100 | 37,600 | +0,370 | +0,97% | 55,57M | 18:49:42 |
| Сургутнефтегаз (прив.) | 38,265 | 38,475 | 37,565 | +0,145 | +0,38% | 34,31M | 18:49:42 |
| Татнефть | 490,50 | 501,50 | 485,50 | -5,40 | -1,09% | 3,03M | 18:49:54 |
| Транснефть (прив.) | 143.900 | 145.500 | 142.300 | +1.400 | +0,98% | 0,52K | 18:45:11 |
| ВТБ | 0,047645 | 0,049220 | 0,047435 | -0,000965 | -1,99% | 39,14B | 18:49:13 |
| Татнефть (прив.) | 443,20 | 453,80 | 436,00 | -4,20 | -0,94% | 792,79K | 18:49:44 |
| Интер РАО ЕЭС ОАО | 4,3300 | 4,4850 | 4,3265 | -0,1075 | -2,42% | 161,07M | 18:46:46 |
| РусГидро | 0,7444 | 0,7680 | 0,7356 | -0,0112 | -1,48% | 265,31M | 18:48:48 |
| Группа Компаний ПИК | 1.117,50 | 1.125,00 | 1.089,50 | +0,50 | +0,04% | 254,24K | 18:46:12 |
| Rossiyskiye Seti PAO | 1,222 | 1,268 | 1,217 | -0,039 | -3,12% | 88,16M | 18:48:16 |
| ФосАгро | 5.490,0 | 5.610,0 | 5.401,0 | -47,0 | -0,85% | 108,88K | 18:48:55 |
| Ростелеком | 86,13 | 86,99 | 84,63 | +0,53 | +0,62% | 1,37M | 18:49:35 |
| АК АЛРОСА | 124,56 | 128,73 | 123,44 | -3,17 | -2,48% | 9,36M | 18:45:10 |
| Московская биржа | 156,50 | 160,00 | 154,00 | -1,30 | -0,82% | 6,84M | 18:49:15 |
| Polymetal | 1.311,00 | 1.337,00 | 1.311,00 | -20,00 | -1,50% | 790,19K | 18:48:06 |
| Яндекс | 4.979,0 | 5.169,0 | 4.905,0 | -121,6 | -2,38% | 734,31K | 18:47:11 |
| OK Rusal MKPAO | 67,925 | 68,765 | 67,000 | -0,695 | -1,01% | 16,51M | 18:45:12 |
| МКБ | 6,493 | 6,800 | 6,472 | -0,142 | -2,14% | 58,56M | 18:46:16 |
| Детский мир | 134,74 | 137,88 | 134,02 | -1,60 | -1,17% | 1,33M | 18:46:51 |
| X5 Retail Group | 2.067,0 | 2.121,0 | 2.049,5 | -18,0 | -0,86% | 352,62K | 18:47:43 |
| TCS Group Holding PLC | 6.629,40 | 7.407,60 | 6.629,40 | -678,20 | -9,28% | 521,70K | 18:49:55 |
| Petropavlovsk | 20,80 | 21,35 | 20,72 | -0,34 | -1,61% | 5,58M | 18:45:00 |
| Mail.ru Group | 1.161,40 | 1.272,00 | 1.155,00 | -79,40 | -6,40% | 1,11M | 18:49:54 |
| HeadHunter ADR | 3.771,00 | 3.986,00 | 3.687,00 | -116,00 | -2,98% | 16,75K | 18:45:14 |
| Globaltrans Inv | 580,00 | 589,75 | 559,65 | +10,75 | +1,89% | 312,12K | 18:45:27 |
| Ozon | 2.625,50 | 2.735,00 | 2.550,00 | -56,00 | -2,09% | 511,31K | 18:48:15 |
| Fix Price Group | 568,40 | 597,00 | 561,60 | -11,50 | -1,98% | 159,26K | 18:39:54 |
Новости фондовых рынков
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62443,208 млрд руб.
Российский рынок акций в ходе торгов растерял утренний рост и завершил торги в существенном минусе, оставшись под давлением продаж из-за геополитической напряженности вокруг РФ. В.
Аналитика по рынку акций
На днях к нам обратился читатель со следующим вопросом: «Давно купил акции компании «Европейская электротехника», которая очень недорого смотрится по рыночным мультипликаторам. К.
Мировые фондовые рынки начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели. Давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой (чем предполагалось ранее).
Российские фондовые индексы завершили торги пятницы с ощутимым снижением, хотя большую часть дня провели преимущественно в боковом диапазоне. Судя по всему, инвесторы решили в конце недели.
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.