Россети дополнительная эмиссия акций

Почему и как определена цена размещения акций?

Сроки размещения акций?

В соответствии с зарегистрированным Решением о дополнительном выпуске акций срок размещения акций составляет 90 дней с даты начала размещения, и состоит из следующих этапов:

Имею ли я преимущественное право?

В соответствии со статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах» преимущественное право приобретения обыкновенных акций Общества имеет акционер, включенный в список лиц, составленный на основании данных реестра акционеров Общества на 29марта 2013 года (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,на котором было принято решение о размещении дополнительных акций). Для уточнения информации о включении Вас в указанный список рекомендуем обратиться к регистратору общества – ЗАО «Статус» 109544, г. Москва ул. Новорогожская, д.32, стр.1, тел: (495) 974-87-40.

Лица, осуществляющие преимущественное право приобретения размещаемых обыкновенных акций Общества, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

Как я могу реализовать преимущественное право?

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополнительных акций, вправе полностью или частично осуществить свое преимущественное право путем подачи в общество письменного заявления о приобретении акций. К Заявлению должен быть приложен документ об оплате размещаемых акций. Акции оплачиваются денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет Эмитента или обыкновенными акциями ОАО «ФСК ЕЭС».

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «Россети», цена размещения одной дополнительной акции ОАО «Россети» в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения составляет 2,79 рубля.
В качестве оплаты размещаемых акций могут быть внесены обыкновенные акции ОАО «ФСК ЕЭС» из расчета стоимости одной акции ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 0,2836 рубля.

Подача Заявления лицом, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется в течение Срока действия преимущественного права с12 июня по 26июля 2013 года включительно.Рекомендуемые формы заявления размещены на сайте Общества.

Прием заявлений осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 10:00 часов до 14:00 часов (по московскому времени), по следующим адресам:
1) г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
2) г. Москва, Уланский переулок д.26, ОАО «Россети».

Почтовые адреса для направления Заявлений:
1) Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС»;
2) Россия, 107996, г. Москва, ГСП-6, Уланский переулок д.26, ОАО «Россети».

Порядок определения количества акций, приобретаемых по преимущественному праву, условия оплаты, банковские реквизиты, и др. сведения указаны в Уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, а также в Решении о дополнительном выпуске акций и Проспекте ценных бумаг, размещенных на сайте ОАО «Россети».

С эмиссионными документами можно ознакомится на сайте Общества, а также по адресам: г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО «СТАТУС», или г. Москва Уланский переулок, д. 26, ОАО «Россети».

Сколько акций я могу приобрести в порядке преимущественного права?

В соответствии со статьей 40 ФЗ «Об акционерных обществах» акционер вправе приобрести (при условии, что он включен в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций, составленный на 29.03.2013) обыкновенные акции Общества в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих акционеруна 29.03.2013 обыкновенных акций.

В соответствии с пунктом 8.5. Решения о дополнительном выпуске акций максимальное количество дополнительных акций, которое Вы можете приобрести, определяется по следующей формуле:

Х = Y х (161 066 440 775/57 247 302 465), где

Если в результате определения количества размещаемых дополнительных акций, в пределах которого лицом, имеющим преимущественное право приобретения акций, может быть осуществлено такое преимущественное право, образуется дробное число, такое лицо вправе приобрести часть размещаемой дополнительной акции (дробную акцию), соответствующую дробной части образовавшегося числа.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями.

Учет прав на дробные акции в системе ведения реестра на лицевых счетах зарегистрированных лиц осуществляется без округления.

Примите во внимание, что законодательство допускает приобретение Вами дробных акций в процессе реализации преимущественного права, однако, дробная акция существенным образом не влияет на количество принадлежащих Вам голосов на Общем собрании акционеров, существенным образом не увеличивает сумму причитающихся Вам дивидендов (если дивиденды подлежат выплате акционерам), однако, отчуждение дробной акции является затруднительным, и может потребовать от Вас дополнительных затрат или усилий, обычно не соизмеримых с преимуществами от владения дробной акцией. В связи с этим приобретение целого количества акций может быть для Вас более предпочтительным.

Как мне можно поучаствовать в эмиссии акций ОАО «Россети», если я не являюсь акционером?

В соответствии с п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске акций после окончания размещения акций выпуска по преимущественному праву дополнительные акции ОАО «Россети» будут размещаться в следующем порядке.

Оферты могут быть поданы Обществу в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения Обществом последнего из указанных действий: размещения Приглашения делать оферты в ленте новостей, размещения Приглашения делать оферты на страницах в сети Интернет по адресам: http://www.rugrids.ru/investors/emission/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13806(далее данный период обозначается как Срок сбора оферт).

Оферта подается Приобретателем лично или через своего уполномоченного представителя, имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя.

Перечень сведений, которые должны быть указаны в Оферте, содержится в Решении о дополнительном выпуске акций и Проспекте ценных бумаг, размещенных на сайте Общества.

К Оферте должно быть приложено:

Решение о принятии Оферты (акцепте) может быть принято Обществом не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты истечения Срока сбора оферт.

Ответ о принятии Оферты (акцепт) вручается Приобретателю лично или его уполномоченному представителю, или направляется по адресу электронной почты и (или) номеру факса, указанному в Оферте, не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем принятия Обществом решения об акцепте Оферты. Ответ должен содержать количество акций, размещаемых Приобретателю, направившему Оферту (в случае зачисления акций на счет депо в Центральном депозитарии – также референс для проведения операции по счету депо Приобретателя).

Ответ о принятии предложений (Оферт) (акцепт) направляется лицам, определяемым Обществом по его усмотрению, из числа лиц, сделавших такие предложения (Оферты), соответствующие требованиям, установленным Решением о дополнительном выпуске акций и Проспектом ценных бумаг.

Приобретаемые ценные бумаги должны быть полностью оплачены Приобретателем, получившим ответ Общества о принятии Оферты (акцепт), не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания предельного срока размещения акций.

Когда можно совершать сделки с приобретенными обыкновенными акциями Общества дополнительного выпуска?

Сделки с приобретаемыми акциями могут быть совершены сразу после их поступления на счет приобретателя (лицевой счет, счет депо).

Присвоен ли дополнительному выпуску акций индивидуальный регистрационный номер (код)?

Индивидуальный код дополнительному выпуску не присваивался.
В связи с выполнением условий, предусмотренных пунктом 2 статьи 25 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», по окончанию размещения дополнительного выпуска акций Общество намерено представить в регистрирующий орган уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

Когда произойдет увеличение уставного капитала ОАО «Россети» в связи с размещением акций дополнительного выпуска?

Увеличение уставного капитала Общества будет осуществлено после регистрации налоговыми органами соответствующих изменений в Устав Общества на основании итогов размещения дополнительного выпуска акций.

Источник

Эмиссия акций

Информация, доступ к которой организован через этот электронный пропускной механизм, предназначена исключительно для лиц, не являющихся резидентами США и физически не находящимися на территории США. Эта информация не является предложением или приглашением к участию в конкурсе или обмену ценными бумагами, равно как и к подписке на ценные бумаги Публичного акционерного общества «Российские сети» или участию в размещении таких ценных бумаг в США или любой иной юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение не разрешено, равно как и любому лицу, направление которому такого предложения или приглашения было бы незаконным. Потенциальным пользователям этой информации надлежит выяснить, применимы ли к ним какие-либо подобные ограничения, и соблюдать их.

Ценные бумаги Публичного акционерного общества «Российские сети» не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 г. (с изменениями и дополнениями), или в соответствии с предоставленным освобождением от такой регистрации. Публичное акционерное общество «Российские сети» не регистрировало и не намеревается регистрировать свои ценные бумаги в соответствии с Законом «О ценных бумагах», равно как и проводить публичное размещение своих ценных бумаг в США.

Переходя к материалам, доступ к которым организован через этот электронный пропускной механизм, вы гарантируете, что не находитесь на территории США, и обязуетесь не пересылать и иным образом не передавать информацию, содержащуюся на этом веб-сайте, какому-либо лицу, находящемуся на территории США, или в издания, имеющие хождение на территории США.

Источник

История акционерного капитала

* 94 576 384 089 акций было погашено (аннулировано)

Реорганизация

01.07.2008 года к ОАО «ФСК ЕЭС» присоединились ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «Государственный Холдинг», ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС», 54 МСК (за исключением ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети») и 7 ММСК (далее присоединившиеся компании). В Единый государственный реестр юридических лиц были внесены записи о прекращении деятельности присоединившихся компаний. В рамках проводимой реорганизации было зарегистрировано два дополнительных выпуска акций Компании для конвертации обыкновенных и привилегированных акций ОАО «Государственный Холдинг» в количестве 737 588 491 911 акций и 34 154 626 385 акций соответственно. 01.07.2008 года 771 743 118 296 обыкновенных акций ОАО «ФСК ЕЭС» были использованы для конвертации акций ОАО «Государственный Холдинг». Полученные в ходе присоединения собственные акции ОАО «ФСК ЕЭС» в количестве 255 023 933 271 были использованы для конвертации акций 54 МСК и 7 ММСК, ОАО «Миноритарный Холдинг ФСК ЕЭС» и ОАО «РАО ЕЭС России». Собственные акции, поступившие в распоряжение Компании и не использованные для конвертации акций присоединившихся компаний в количестве 94 576 384 089 штук, были погашены (аннулированы).

Источник

Эмиссия акций

Информация, доступ к которой организован через этот электронный пропускной механизм, предназначена исключительно для лиц, не являющихся резидентами США и физически не находящимися на территории США. Эта информация не является предложением или приглашением к участию в конкурсе или обмену ценными бумагами, равно как и к подписке на ценные бумаги Публичного акционерного общества «Российские сети» или участию в размещении таких ценных бумаг в США или любой иной юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение не разрешено, равно как и любому лицу, направление которому такого предложения или приглашения было бы незаконным. Потенциальным пользователям этой информации надлежит выяснить, применимы ли к ним какие-либо подобные ограничения, и соблюдать их.

Ценные бумаги Публичного акционерного общества «Российские сети» не подлежат предложению или продаже в США без регистрации в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» 1933 г. (с изменениями и дополнениями), или в соответствии с предоставленным освобождением от такой регистрации. Публичное акционерное общество «Российские сети» не регистрировало и не намеревается регистрировать свои ценные бумаги в соответствии с Законом «О ценных бумагах», равно как и проводить публичное размещение своих ценных бумаг в США.

Переходя к материалам, доступ к которым организован через этот электронный пропускной механизм, вы гарантируете, что не находитесь на территории США, и обязуетесь не пересылать и иным образом не передавать информацию, содержащуюся на этом веб-сайте, какому-либо лицу, находящемуся на территории США, или в издания, имеющие хождение на территории США.

Источник

Акции «Россетей» взлетели на 11%. Стоит ли инвестировать?

На торгах во вторник, 2 октября, обыкновенные акции компании «Россети» подорожали на 11%. Привилегированные акции той же компании на пике вырастали на 4%. Такая динамика позволила «Россетям» занять первое и второе место по динамике цен на акции и приблизиться к июльским максимумам.

Основной причиной удорожания стал скорый рост тарифов на электроэнергию для населения. Это означает, что «Россети» смогут получать больше денег от клиентов за передачу электричества. Второй причиной оказалась дополнительная эмиссия акций на Московской бирже.

В рамках этой эмиссии доли государства снизится с нынешних 88,04% до 75%+1 акция, утверждают источники «Коммерсанта» в отрасли, знакомые с предложением холдинга. Сроки эмиссии пока не определены и «зависят от рыночной конъюнктуры», это может произойти до конца 2019 года, говорят собеседники издания.

Профильные аналитики инвестиционных компаний единогласно говорят о потенциальном позитивном влиянии допэмиссии на стоимость акций «Россетей» в среднесрочной перспективе, но мнения касательно действий с акциями расходятся.

Как пройдет эмиссия

Чтобы снизить долю государства в «Россетях» до 75%, на открытом рынке нужно разместить дополнительно 18% от текущего количества обыкновенных акций. В этом случает объем акций в свободном обращении вырастет с 11,1% до 25%, подсчитал аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов.

Стоимость акций тоже вырастет. Согласно федеральному закону «Об акционерных обществах», цена размещения акций новой эмиссии не может быть ниже их номинальной стоимости, а именно 1 руб. за акцию. Это на четверть выше текущей цены в 0,8 руб. за бумагу.

По мнению экспертов «Цериха», компания вполне способна увеличить дивиденды. В 2017 году компания не выплачивала их из-за «бумажного» чистого убытка по РСБУ (по МСФО компания получила прибыль). В 2018 году «Россети» заплатили дивиденды за I квартал в размере 2,5 млрд руб.

Дополнительная эмиссия — не быстрый процесс. «Коммерсант» называет сроком ее проведения конец 2019 года. Эмиссию должно одобрить правительство, тогда как на уровень министерств этот вопрос пока не вынесен. Официального подтверждения указанных планов от компании и от Министерства энергетики тоже пока нет, указали аналитики «Цериха» и «Атона».

Предыдущие выпуски акций «Россетей» были восприняты скептически, предупредил аналитик «Атона» Александр Корнилов. В то же время, предыдущие эмиссии предназначались в основном для государства как способ докапитализации через акционерный капитал. Аналитик «Атона» рекомендует держать акции. Эксперты «Цериха» советуют покупать бумаги «Россетей».

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее

Источник