Портфель акций алишера усманова
От технологий и энергетики до футбола и яхт: во что инвестирует Алишер Усманов Статьи редакции
Подборка наиболее крупных сделок предпринимателя.
Алишер Усманов — основатель холдинга «Металлоинвест», в прошлом генеральный директор «Газпроминвестхолдинга».
В 2002 году компания «Интерфин» Усманова выкупила долю «Газпрома». А в 2005 году Усманов вместе с Василием Анисимовым купили Михайловский ГОК. В 2006 году все активы объединили в «Металлоинвест», Усманов стал совладельцем холдинга вместе с Анисимовым и Андреем Скочем.
В 2017 году на российском рынке состоялась одна из крупнейших сделок по приобретению отдельных нефтяных активов — продажа компании «Сладковско-Заречное» в Оренбургской области с запасами около 80 млн тонн нефти. Публично владельцы «Сладковско-Заречного» не назывались.
В 2017 году Усманов вложил деньги в производителей природных ресурсов, но не сказал, в какие компании. В 2018 году купил 5% ГМК «Норильский никель».
В 2008 году Усманов выкупил через принадлежащую ему компанию «АФ телеком холдинг» вместе с фондом IPOC долю датского адвоката Джеффри Гальмонда в «Мегафоне». Гальмонд владел 8% компании. Также Усманов приобрёл 58,8% «Телекоминвеста», которому принадлежало ещё 31,3% акций «Мегафона». Когда фонд IPOC ликвидировали, Усманов стал полноправным собственником этой доли.
Алишер Усманов — владелец компании «Медиахолдинг», издания «Коммерсант». Он периодически покупал и продавал печатные и интернет-СМИ, менялся ими.
В декабре 2006 года Усманов купил издательский дом «Секрет фирмы», журналы «Имеешь право», «Всё ясно» и «Газету.Ru». Издания оформлены на ИД «Коммерсант» и компанию «Металлоинвест».
В 2007 году купил 75% акций «Муз-ТВ».
В июне 2008 года Усманов договорился о расширении партнёрства с компанией SUP и обмене интернет-активами. В результате «Коммерсант» получил 50% SUP, которая владела «Живым Журналом», с возможностью назначать в SUP двух членов правления. А SUP получила 100% «Газеты.Ru».
Также Усманову принадлежала крупная доля в «СТС Медиа». Но в 2018 году бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин выкупил контрольную долю Усманова в телехолдинге ЮТВ.
Ранее Таврину принадлежали 41,71% компании. После закрытия сделки 41-летний бизнесмен стал владельцем всех 100% холдинга ЮТВ.
Также Таврин получил контроль над 75% телехолдинга «СТС Media», который принадлежит ЮТВ.
Телевизионные активы никогда не являлись для нас профильными, в то время как для нашего партнёра Ивана Таврина они всегда находились в приоритете. Мы уверены, что консолидация ЮТВ в руках одного владельца, а тем более человека с таким опытом и экспертизой на медиарынке, создаст для этого холдинга новые перспективы.
Новый фонд
Доли инвесторов в фонде распределяются пропорционально долям в USM Holdings. Крупнейший акционер USM — Алишер Усманов, ему принадлежит 48% холдинга. 30% акций у Владимира Скоча, отца депутата Госдумы и давнего делового партнера Усманова Андрея Скоча, 10% — у траста главы совета директоров USM Фархада Мошири, по 3% акций USM принадлежат председателю совета директоров «Металлоинвеста» Ивану Стрешинскому и генеральному директору «МегаФона» Ивану Таврину. Оставшиеся акции — у менеджмента USM Holdings и его дочерних компаний.
Сейчас в портфеле инвестиционного фонда акционеров USM семь компаний, среди них — крупнейший в мире агрегатор такси Uber и его китайский и индийский аналоги — Didi Kuaidi и Ola Cabs, китайский производитель смартфонов и планшетов Xiaomi, а также один из крупнейших интернет-магазинов в Индии — Flipkart. Назвать еще два проекта из портфеля фонда представитель USM отказался, уточнив лишь, что фонд инвестирует «преимущественно в азиатские» компании. Конкретные суммы вложений и даты инвестиций собеседник РБК раскрыть также отказался.
Инвестиции в Азию
Активно инвестировать в технологические и интернет-компании Алишер Усманов начал с 2009 года, когда он стал крупнейшим пайщиком созданного совместно с Юрием Мильнером фонда DST Global. В числе первых инвестиций DST Global были соцсети Facebook, продавец скидок и купонов Groupon, разработчик онлайн-игр Zynga.
Азиатскими компаниями Усманов заинтересовался несколько лет назад. В конце 2012 года Иван Стрешинский говорил, что Усманов решил сконцентрироваться на китайском технологическом рынке. Примерно в то же время USM инвестировал в китайскую интернет-группу Alibaba и онлайн-ретейлер JD.com (ранее — 360buy Jingdong Mall). Доли, которые приобрел Усманов с партнерами в компаниях, никогда не раскрывались. Основатель Alibaba Джек Ма говорил, что российский миллиардер владеет «не большой, но достаточно большой для нас [для Alibaba]» долей. Сам Усманов в 2014 году оценивал доходность от инвестиций в Alibaba более чем в 500%.
В интервью каналу CNBC в 2014 году Усманов говорил, что считает развивающиеся рынки «все еще недооцененными» и именно в них видит потенциал. В середине 2014 года, к примеру, Юрий Мильнер, первый партнер Усманова по инвестициям в интернет-компании, создал фонд DST Global IV (объем и пайщики фонда не раскрывались) c основным фокусом на азиатских проектах.
Times назвала Алишера Усманова самым щедрым благотворителем за 20 лет
Миллиардер Алишер Усманов стал самым щедрым благотворителем в количественном выражении по версии The Sunday Times за более чем 20-летнюю историю рейтинга.
Так, за этот период он потратил на благотворительность £4,2 млрд ($5,9 млрд), из них в 2020 году — £506,8 млн ($716 млн). Сумма пожертвований бизнесмена за прошлый год также стала самой высокой в рейтинге Times.
Но индекс благотворительности за 2020 год (соотношение трат на благотворительность и объема благосостояния) у предпринимателя далеко не самый высокий: по этому показателю Усманов находится на 33-м месте (тратит на благотворительность 3,78% своего состояния). Состояние бизнесмена издание оценивает в £13,4 млрд ($18,9 млрд).
Первое место по объему пожертвований по отношению к состоянию в 2020 году занял футболист клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд. Он потратил на благотворительность £20 млн ($28,2 млн) при состоянии £16 млн ($22,6 млн) — его траты на благотворительность составляют 125%.
Кроме того, Усманов вошел в топ-250 богатейших людей Великобритании по версии Times. Вместе с ним в этом рейтинге еще 14 выходцев из СНГ, однако Усманов находится выше всех и занимает шестую строчку.
На восьмой — владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович (£12,1 млрд), на 11-й — совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Среди известных россиян в списке еще один акционер «Альфа-Групп» Герман Хан, основатели компании — разработчика мобильных игр Игорь и Дмитрий Бухманы, а также Елена Батурина — девелопер и вдова экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Усманов является совладельцем холдинга USM. В интервью Forbes в 2018 году он заявил, что закончил свою «историю наживы», как и обещал, и сам новыми проектами больше не занимается. После отхода от дел Усманов стал больше времени уделять благотворительности.
В 2006 году он создал фонд «Искусство, наука и спорт» для реализации собственных благотворительных программ. В частности, фонд финансирует образовательные проекты (в том числе сотрудничает с МГИМО, МИСиС и другими вузами), культурные (в сотрудничестве с Мариинским театром, театром «Современник», Третьяковской галереей, музеем современного искусства «Гараж»), способствует развитию науки и обмену опытом между специалистами из разных областей. Также фонд занимается программой по развитию инклюзивной среды и решению проблем незрячих и слабовидящих людей в России.
Усманов, в частности, пожертвовал деньги на реставрацию знаменитого чайного клипера XIX века «Катти Сарк», приобрел картину Франса Халса-старшего «Святой Марк» для ГМИИ им. А.С. Пушкина, купил права на классические советские мультфильмы для российского детского телеканала, выкупил на аукционе Christie’s нобелевскую медаль американского биолога Джеймса Уотсона и возвратил ее владельцу, говорится на сайте USM.
Усманов также жертвует деньги на проекты в Узбекистане (где он родился), направленные на восстановление культурного богатства этой страны. Кроме того, он перечислял средства на борьбу с COVID-19, в частности направил властям итальянского острова Сардиния, где подолгу живет, €500 тыс.
Зарубежное имущество российских олигархов. Алишер Усманов
Редакция «Полит.ру» собрала информацию о том, каким имуществом за пределами России владеют самые известные российские олигархи.
Алишер Усманов – один из богатейших российских бизнесменов и общественных деятелей, миллиардер, несколько лет возглавлявший списки самых богатых россиян. Родом из Узбекистана, он перебрался в Россию после 1986 года; имеет российское гражданство, также подданство Великобритании.
В рейтинге 200 самых богатых граждан России за 2016 год, составленном редакцией русскоязычной версии американского журнала Forbes, Алишер Усманов находится на третьем месте с состоянием в 12,500 млрд долларов. Третью строку рейтинга он занимал и в 2015 году, когда его состояние достигало 14,400 млрд долларов. А в 2012, 2013 и 2014 годах Усманов был лидером этого списка (его состояние тогда достигало 18,1 млрд долларов, 17,6 млрд долларов и 18,6 млрд долларов соответственно).
Ряд СМИ утверждает, что капиталы Усманова имели криминальное происхождение. При этом они ссылаются на утверждения бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, который якобы говорил, что Усманов был рэкетиром и поддерживал связь с мафией. Из достоверных фактов в этом вопросе известно лишь, что в 1980 году Усманов был осужден по делу о мошенничестве и хищении, а в 1986 году освобожден досрочно; по словам же самого Усманова, он подвергся политическим преследованиям.
В 2000 году Верховный суд Узбекистана признал, что обвинительный приговор 1980 года является несправедливым, так как подсудимые не совершали инкриминируемых им преступлений, доказательства были сфабрикованы, а дело носило провокационный характер. Приговор 1980 года был отменен Верховным судом, а производство по делу прекращено из-за отсутствия состава преступления. Тем самым Усманов был окончательно признан невиновным: он не имеет судимости и никогда не совершал преступлений.
Усманов известен и тем, что сделал ряд широких жестов: в 2007 году, например, он приобрел на аукционе в США коллекцию искусства Мстислава Ростроповича и Галины Вишневской, которую подарил потом российскому правительству (коллекция экспонируется в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге), а в 2014 году за 4,1 млн долларов анонимно купил Нобелевскую медаль американского биолога Джеймса Уотсона (который выставил ее на аукцион, чтобы оплатить продолжение исследований в ряде университетов страны) и вернул ее ученому, напоминает интернет-издание Euromag.Ru. В 2015 году Усманов выделил 1 млрд рублей на поддержку Российского футбольного союза.
В 2014 году многие известные российские предприниматели были вынуждены пересмотреть свое отношение к зарубежным активам, так как 20 марта 2014 года президент США Барак Обама ввел санкции в отношении ряда российских чиновников и бизнесменов. Санкции блокировали их активы на территории США и запрещали гражданам США иметь дело с представителями «черного списка». Позже к санкциям присоединился Евросоюз; кроме того, список подсанкционных россиян постепенно расширялся.
Усманов под санкции не попадал, отмечает Forbes. Но в 2014 году он вывел свои активы из оффшоров – о завершении реорганизации и переводе стратегических предприятий в российские холдинговые компании в конце декабря заявил холдинг Усманова USM Holdings. Тогда во владение ООО «АФ Телеком Холдинг» и ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» перешли контрольные пакеты акций ОАО «Мегафон» и ОАО «ХК Металлоинвест». В заявлении говорилось, что решение о переводе активов в Россию принято из-за объявленного президентом Путиным курса на деофшоризацию экономики и «введения в Налоговой кодекс положений, касающихся налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний». В документе также отмечалось, что «Мегафон» и «Металлоинвест» имеют стратегическое значение для российской экономики.
В декабре 2014 года СМИ сообщили, что Усманов владеет недвижимостью в Лондоне и графстве Суррей. Несколькими месяцами ранее, осенью того же года, он купил виллу на побережье Юрмалы за 3,9 млн евро, однако намерений перебраться в Латвию не проявлял. По данным портала Elitehome.Ru, Усманов также владеет домом в Барвихе – поселке, расположенном по Рублево-Успенскому шоссе, где проживают многие богатые люди и знаменитости мира моды и музыки. Кроме того, Усманов вошел в историю как первый россиянин, купивший историческую резиденцию – особняк Шереметьевых в Санкт-Петербурге стоимостью 50 млн долларов.
У бизнесмена также есть две яхты (обе носят название Dilbar, по имени матери Алишера Усманова) и самолет Airbus A340-300.
В октябре 2016 года холдинг USM сообщал, что Усманов перестал быть налоговым резидентом России. По российскому законодательству резидентами признаются лица, которые в течение календарного года находились в России не менее 183 дней. Как отмечали в USM, сейчас Усманов сосредоточился на спорте, благотворительности и филантропии. Именно поэтому, а также по медицинским причинам в 2015 году Усманов не провел в России требуемого количества дней, пояснял представитель холдинга, добавив, что это не отражается на бизнесе и структурах USM.
В декабре 2016 года Усманов был внесен в список самых богатых жителей Швейцарии, составленный деловым журналом Bilan. Как сообщило российское интернет-издание Republic со ссылкой на бумажную версию журнала, в рейтинге 300 самых богатых людей Швейцарии Усманов занял девятое место. Его состояние Bilan оценил в 12–13 млрд франков (11,8–12,8 млрд долларов). Составители списка при этом отметили, что Усманов, проживающий в кантоне Во, является самым богатым среди новичков рейтинга.
В настоящее время к активам Усманова относится, по данным Forbes, USM Holdings (бизнесмен является его основным акционером, владея 48% акций). Этот холдинг объединяет активы в горнорудной промышленности и металлургии («Металлоинвест»), телекоммуникациях («Мегафон»), интернете (Mail.ru Group и DST Global) и телевидении («ЮТВ Холдинг», «СТС Медиа»). Добавим, что подконтрольный Усманову холдинг Mail.Ru Group в начале 2016 года обошел «Яндекс» по капитализации, сделавшись самой дорогой интернет-компанией в России.
Усманову также принадлежит доля в английском футбольном клубе «Арсенал» (Arsenal). Акции клуба ему долго не хотели продавать, было даже предпринято специальное расследование событий его молодости. Однако оно ничего не показало, и Усманов стал владельцем пакетом акций клуба через компанию Red & White Holdings.
В 2016 году он еще увеличил свою долю, выкупив акции своего партнера Фархада Мошири. Таким образом в его собственности оказались 30,04% акций клуба, который является всемирно известным брендом. Кроме того, Усманову принадлежит известный всей России бренд в области СМИ – издательский дом «Коммерсантъ».
Ранее Усманову принадлежали еще пакеты акции американских компаний Facebook (стал акционером еще в 2009 году, но вскоре начал постепенно снижать свою долю) и Apple (купил на 100 млн долларов в 2013 году), однако к марту 2014 года, по сведениям газеты «Ведомости», он от них практически полностью избавился.
Как Усманов купил на наши деньги Фейсбук. Себе
На прошлой неделе вышла целая серия публикаций про так называемое Райское Досье. Речь идет об очередной утечке документов из офшорной фирмы-регистратора, благодаря которым стали известны настоящие владельцы кучи офшоров, ну и всякие операции и сделки, которые эти офшоры проворачивали.
Статей вышло бесконечное множество. Там и английская королева есть, и Боно из группы Ю-ту, и много наших. Я получил десятки писем типа «Алексей, нет сил и желания читать всё. Расскажи, что самое главное для нас. Есть там что-то такое, что важно гражданам России и положено им знать.»
Есть. И это история про то, как Алишер Усманов на наши с вами деньги покупал Фейсбук. Правда не нам, а себе.
К моему огромному удивлению эту главную, действительно супер-важную историю про гигантскую махинацию прочитать практически негде. Чтобы подробно с ней разобраться, надо чуть-чуть почитать в Нью-Йорк таймс, потом подробно сайт консорциума ICIJ, потом чуть-чуть в Гардиан, потом еще в Новой газете, потом еще на сайте Бибиси, потом опять в Нью-Йорк таймс посмотреть инфографику, и все равно останутся вопросы.
Но у нас в ФБК* к Алишеру Бурхановичу чувства особенные, поэтому с темой этой мы решили разобраться, как следует. Мы перечитали все написанное разными изданиями на эту тему и сложили в одну цельную историю. Читайте, ну и смотрите ролик, конечно же.
Признаюсь, что по мере ознакомления с новой схемой махинаций Усманова, я с трудом сдерживал ярость. Потому что со старыми делишками Усманова по захвату металлургических активов мы все прекрасно знакомы, но это все казалось делами прошлых лет, какими-то последними отголосками приватизации. Теперь же, как талдычат нам СМИ и пиарщики, Усманов — олигарх «нового поколения». Теперь у Усманова не горнообогатительные комбинаты и металлургия, теперь у него калифорнийские стартапы и модные инвестиции во всякие фейсбуки, уберы и эйрбнб.
Действительно, может создаться впечатление, будто Усманов одумался. Деньги, заработанные на незаконно отхапанных ГОКах, «отмыл» и начал свою инвесторскую жизнь с чистого листа. И правда, где Фейсбук, а где Лебединский ГОК? Ведь не может же Усманов в Кремниевой долине проворачивать такие же фокусы, как с Металлоинвестом. Кому там он будет дачи дарить за покровительство? Обаме? Губернатору Шварцнеггеру?
А выяснилось, что может. Домов никому (кроме Медведева) он, конечно же, не дарил, но вот схема, с помощью которой Усманов заработал гигантские деньги на продаже акций Фейсбука, нам всем очень хорошо знакома. Она ничем вообще не отличается от того, как он скупал ГОКи для Металлоинвеста. Под копирку просто. Правда, не в городе Губкин или Старый Оскол, а в Калифорнии.
Есть государственная газовая монополия Газпром. Наше с вами национальное достояние, так же?
Есть его подразделение, возглавляемое с 2000-го года Алишером Усмановым — Газпроминвестхолдинг. Формально эта фирма должна заниматься инвест-проектами Газпрома, возвратом активов Газпрома, трубопроводами и так далее. Они действительно это делают, но параллельно Усманов использует подконтрольную госструктуру и для своих личных целей. Например, именно Газпроимнестхолдинг скупал металлургические активы, которые потом (собрав достаточно) продал самому Усманову. Но это к слову.
Так вот. Газпроминвест выдает займов на почти МИЛЛИАРД долларов непонятному, не пойми кому принадлежащему офшору Кантон. Причем займ настолько большой, что госкомпания обретает фактический полный контроль над офшором, пока эти деньги не возвращены.
Что здесь не так? Здесь УЖЕ все не так. Во-первых, простите, пожалуйста, с какой стати госкомпания, занимающаяся проектами Газпрома, дает такие гигантские деньги какой-то шарашкиной конторе то ли из Белиза, то ли с Британских Виргинских островов? Причем с формулировкой «на общие корпоративные цели»?
Во-вторых, если присмотреться внимательно, шарашкиной конторой заправляет некий Леон Семененко.
Это давний партнер Усманова. В 2004 году Семененко представлялся помощником Усманова и комментировал его сделки, в 2013 году он представлялся его советником в Металлоинвесте и покупал у него банк. А совсем недавно Семененко давал объяснения ФИФА по проверке возможного конфликта интересов с участием Усманова. Получается, что Усманов дает распоряжение выдать займ ну прямо ОЧЕНЬ СИЛЬНО связанной с собой фирмой. Фирме своего ближайшего партнера и советника.
Двигаемся дальше. Этот Кантон, через компанию Юрия Мильнера, покупает акции Фейсбука. Почему именно Мильнера? Объясняю. Для условного «западного» клиента между олигархами Усмановым и Мильнером целая пропасть. Приблизительно в то же время (в видео я оговорился, сказав, что «в то же самое время»), как Усманов сидел в узбекской тюрьме, Мильнер занимался физикой и отправлялся в одну из самых престижных американских бизнес-школ. Мильнер живет в Кремниевой долине, ходит в гости к Цукербергу и вообще потратил кучу лет на то, чтобы выстроить себе имидж приличного инвестора.
Через некоторое время начинается ажиотаж, Фейсбук собирается выходить на IPO. Прогнозы хорошие, СМИ, аналитики, банкиры предрекают огромный успех. Казалось бы, сейчас Газпроминвестхолдинг неплохо разживется. Ведь акции в такой момент сильно растут в цене, и их можно очень выгодно продать.
Так и выходит. Через два месяца свои еще тепленькие новые фейсбучные акции Кантон, который, как я уже говорил, из-за гигантского займа фактически подконтролен Газпроминвестхолдингу, ПРОДАЕТ. Вы не представляете кому. Личной фирме Алишера Бурхановича Усманова. Называется Epion.
Понимаю, что история может показаться путанной, поэтому вот вам и схема. Пошаговая.
Как видите, Алишер Бурханович в разных своих ипостасях контролирует каждое звено этой схемы.
А потом сам Усманов, уже без всякого инвестиционного риска, выждав буквально месяц, накануне публичного размещения продает эти акции в два раза дороже, зарабатывая на этом огромную сумму денег.
А Газпром и мы с вами не заработали ничего. Мы с вами просто получается профинансировали своими деньгами чью-то классную сделку. Если бы из этого ничего не вышло и фейсбук бы не полетел, то убытки были бы наши. Но он полетел, а прибыль забрал себе Усманов.
В этом и есть суть схемы.
Там есть еще несколько интересных деталей.
Американские СМИ рвут на себе волосы и вопят «ну как, как же так могло получиться, как мы не заметили кровавые кремлевские деньги прямо в сердце кремниевой долины?». Это очень простой вопрос, и удивляться тут нечему. Во-первых, сделка полностью прикрывалась именем относительно приличного уже даже западного инвестора Мильнера. Уверен, что и Мильнер на этой афере прекрасно заработал, но боюсь, что Мильнеру эта история будет стоит той самой репутации «приличного» инвестора. Во-вторых, Усманов, по информации БиБиСи, специально купил компанию-регистратор Bridgewaters, которая этой сделкой занималась. То есть Усманов контролировал ровно то звено, которое должно проверять и источники средств, и имена бенефициаров, и условия сделок и все такое. Очень удобно.
Гораздо более интересным вопросом (по поводу которого российские СМИ почему-то не рвут на себе волосы) является то, а кто собственно со стороны Газпрома и правительства (речь идет о миллиарде долларов займа, напоминаю) эту сделку санкционировал и одобрил? Алексей Миллер, вы? Или может быть вы, Дмитрий Анатольевич?
Вы вообще как относитесь к тому, что формально чиновник Усманов использовал государственные деньги, для покупки Фейсбука СЕБЕ? Очень интересны размышления Дмитрия Анатольевича на тему того, что Газпром мог заработать пару миллиардов долларов, а заработал их Усманов. Или типа кредит вернули и на том спасибо? Или может быть Усманов Медведева не считает нужным ставить в курс дел? Зря, что ли, дачу дарил.
В конце хочу вам сказать вот что. Каждый раз, когда вы слышите и читаете про гениального инвестора, про невероятный ум и чутье, про олигарха нового поколения Усманова — смело можете презрительно смеяться и кричать «вранье!». Ничего, ровным счетом ничего Усманов из себя как бизнесмен не представляет. Единственный инструмент, который у Усманова есть, это не бизнес-чутье, а неограниченный доступ к деньгам Газпрома. Ничего он там не «заработал сам». Самым большим его предпринимательским успехом был бизнес по производству полиэтиленовых пакетов в конце 80-х годов. Потому что это, похоже, единственный его бизнес, не построенный на наши с вами деньги.