Почему не торгуются акции американские сегодня на мосбирже
26 ноября: главное, что нужно знать до старта торгов
Сокращенный день на биржах США
26 ноября в США отмечается «Черная пятница», американские биржи в этот день закроют сессии раньше обычного — торги продлятся с 17:30 до 21:00 мск (9:30–13:00 по нью-йоркскому времени). Торги акциями с листингом в США в пятницу на СПБ Бирже также завершатся в 21:00 мск.
Рынки акций на фоне экстренной встречи ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу из-за южноафриканского штамма коронавируса. Встреча состоится в пятницу 26 ноября. Новый штамм обнаружен в Бостване, ЮАР и Гонконге. В организации отметили, что беспокойство вызывает большое количество мутаций в новом штамме, что потенциально может снизить эффективность вакцин и увеличить его заразность.
Связанные с новым штаммом опасения уже произвели негативный эффект на фондовые площадки, отмечает CNBC. На торгах пятницы заметно снизились акции Азиатско-Тихоокеанского региона.
По состоянию на 08:05 мск японский индекс Nikkei 225 падал на 2,9%, гонконгский Hang Seng — на 2,3%, южнокорейский Kospi — на 1,6%, главные индексы Китая теряли в диапазоне 0,2–0,9%.
Откат нефтяных цен
Ситуация с COVID-19 сказалась и на нефтяных ценах, отмечает Bloomberg — в ходе утренних торгов 26 ноября котировки Brent падают на опасениях, что новый штамм и рост заражений во всем мире ограничат спрос на энергоресурсы, пишет агентство.
26 ноября стоимость фьючерса на нефть Brent снижалась на 2,5% (по состоянию на 08:10 мск).
Аналитики БКС обращают внимание, что нефтяные цены находятся под давлением также из-за роста запасов и добычи в США, увеличения буровой активности, относительно крепкого доллара, ожиданий профицита нефти на глобальном рынке в ближайшие месяцы после «распечатывания» стратегических резервов ряда стран и повышения производства со стороны ОПЕК+.
Интересные финансовые отчеты и события
Что происходит на СПБ Бирже утром 26 ноября
Почему не ввели торговлю американскими акциями на Московской бирже?
Сегодня состоялась пресс-конференция.
Главная причина — это решение ЦБ из-за геополитики.
Читай заявления Швецова ниже.
Мы о дальнейших этапах этого проекта будем вам сообщать
Неспонсируемый листинг имеет ряд недостатков — эмитент не берет на себя никаких обязательств защищать интересы инвесторов. Второе — вопрос даже не в американский акциях, а в тех моментах инвестирования в зарубежные юрисдикции, которые наши обычные инвесторы не понимают.
Появление акций, неспонсируемых на Московской бирже потребовало бы гигантских усилий по разъяснению инвесторам всех этих нюансов. Мы, как регулятор, смотрим на фондовый рынок не только как источник роста благосостояния наших граждан, но и как источник финансирования экономического роста.
Что отличало всегда нашу нацию — это общность, общность интересов, направленных на благополучие собственной страны… и говорить о том, что наша экономика перефинансирована, говорить, что у нас лишний капитал, поэтому давайте поможем нашим американским коллегам поддержать экономический рост, у меня язык не поворачивается.
Поэтому в совокупном плане интерес наш, конечно, заключается в том, чтобы российский капитал работал в России
Я к этой проблеме отношусь однозначно отрицательно. Простой пример, — когда РФ покупала еврооблигации нашего соседа — Украины… мы были уверены, что покупая эти бумаги, мы хорошо защищены английским правом, но посмотрите сколько лет мы уже судимся. Очень много нюансов, по крайней мере, недёшево отстаивать свои права в зарубежных судах, когда эмитент отказывается по своим бумагам платить.
Рынки рухнули из-за нового штамма COVID. Что происходит
В пятницу по мировым фондовым рынкам прокатилась волна распродаж. Падение котировок началось в Азии — индексы бирж Японии, Гонконга, Тайваня, Южной Кореи и Китая упали в диапазоне 0,3–2,7%. Затем мощным снижением начались торги на Московской бирже, индекс которой в первую минуту сессии потерял 3,7%. В течение дня падение главного индикатора российского рынка акций ускорялось до 3,85%.
Волна не обошла стороной и европейские рынки. К 16:40 мск немецкий индекс DAX упал на 3,05%, британский FTSE 100 — на 2,89%, а Euro Stoxx 50 — на 3,48%. В лидерах падения здесь оказались акции авиакомпаний и туристических холдингов. Так, котировки International Consolidated Airlines Group, в которую входит авиакомпания British Airways, упали в Лондоне на 20,9%, британского лоукостера EasyJet Airline Company — на 18,9%, бумаги немецкой Lufthansa потеряли около 10% стоимости.
Что привело к распродажам
По мнению аналитиков, главная причина столь мощного негатива — опасения по поводу нового штамма коронавируса COVID-19. 26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала чрезвычайную встречу из-за южноафриканского штамма коронавируса, который был обнаружен в Ботсване, ЮАР, Израиле и Гонконге. Предполагается, что он более заразен и отличается большим количеством мутаций. На этом фоне Великобритания, Сингапур, Израиль и ряд других стран прекратили авиасообщение с несколькими африканскими государствами.
До сих пор опасения инвесторов из-за очередного всплеска заболеваемости в Европе и США смягчали позитивные ожидания от прививочной кампании, а также данные исследований уже известных вирусологам штаммов COVID-19, отмечают в инвесткомпании «Фридом Финанс». С появлением новой модификации вируса неопределенность вновь усиливается, поэтому инвесторы предпочитают свести к минимуму покупки рисковых активов, сказано в обзоре компании.
«Очередную коррекционную волну, вызванную во многом сокращением маржинальных позиций по акциям, мы видим сегодня. Поводом для нее действительно послужили страхи распространения африканского штамма коронавируса и опасения, что имеющиеся сейчас в мире вакцины будут малоэффективны против него», — сказал Антонов «РБК Инвестициям».
На рынки также влияют кардинально изменившиеся ожидания инвесторов от действий мировых центральных банков, пишет Bloomberg. В последние месяцы регуляторы готовили рынки к ужесточению денежно-кредитной политики, поскольку пандемия коронавируса отступала, а инфляция на фоне низких ставок разгонялась. Однако теперь, отмечает агентство, перспектива очередного витка борьбы с COVID-19 и возможность введения новых социальных ограничений заставит центробанки дважды подумать, прежде чем сокращать экономическую поддержку.
Как долго продлится текущий обвал на рынках
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Эдуард Харин полагает, что многое зависит от производителей вакцин — как быстро они смогут перенастроиться и сделать бустер для нового штамма. «Если это займет несколько недель, то есть до момента появления новых бустеров в мире пройдет немного времени, то, наверное, это будет короткоживущая история», — сказал эксперт.
К тому же у рынка есть защитные механизмы, которые могут стать «буфером для дальнейшего снижения котировок», добавил он. Харин полагает, что:
По мнению Алексея Антонова, просадка, скорее всего, будет выкуплена уже в первые дни следующей недели. «Мы видим резкое ослабление курса доллара. За первую половину пятницы индекс доллара (DXY) снизился на 0,6% (до 96,23 на 15:47 мск). Это говорит о том, что бегства инвесторов в защитный доллар нет, и дает надежды на скорый выкуп просадки».
На фоне обвала котировок директор по инвестициям управляющей компании «Открытие» Виталий Исаков советует осторожно покупать просевшие акции, однако избегать авиаперевозчиков и круизных компаний, большинство из которых не были хорошими бизнесами и в доковидную эру.
«Мы бы посоветовали неискушенным инвесторам избегать ставок на отдельные компании или сектора, а формировать диверсифицированные портфели широкого рынка. По таким портфелям, мы убеждены, покупки на текущих уровнях дадут хороший результат на разумном горизонте инвестирования — три-пять лет и более», — заключил эксперт.
«Не нужно ничего обменивать». Инвесторы об акциях США на Мосбирже
24 августа — первый день торгов иностранными акциями на Московской бирже. Торговая площадка предоставила с сегодняшнего дня возможность инвестировать в 19 бумаг: Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald’s, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, AT&T, Exxon, Pfizer, Walt Disney, AMD, Netflix, Micron, Mastercard и Activizion Blizzard. С 7 сентября к этому списку присоединится Apple.
Все расчеты по новым бумагам проводятся в рублях. При этом дивиденды по американским бумагам будут приходить в долларах США. До сих пор иностранные акции торговались в России только на Санкт-Петербургской бирже, и сделки там осуществляются в валюте. В ноябре 2020 года на Мосбирже может появиться еще 30 акций. А с 2021 года площадка планирует добавлять по 70 новых бумаг каждый квартал.
В первый день в топ-5 самых популярных акций по объему торгов вошли Intel, Boeing, NVIDIA, Microsoft, AT&T. Инвесторы на Московской бирже купили и продали Intel на ₽55,5 млн. Эта технологическая компания стала самой востребованной.
Директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин ранее говорил, что Московская биржа намерена предоставить доступ инвесторам к 50 самым ликвидным иностранным бумагам до конца лета. Это будут акции американских компаний, которые входят в индекс S&P 500. Управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Игорь Марич добавил, что Мосбиржа будет следить за активностью инвесторов и запускать новые акции в соответствии с интересами клиентов.
В чем выгода для Московской биржи
Игорь Пимонов, руководитель департамента интернет-трейдинга БКС, считает, что плюс данного нововведения в том, что инвесторам теперь не нужна конвертация в валюту, если у них на счете рубли. Но с другой стороны, цена в рублях теперь будет зависеть еще и от изменения курса рубля к доллару, указал Пимонов. Эксперт отметил, что те инвесторы, которые хотели перевести активы из российских бумаг в американские, это уже сделали. Ведь доступ к Санкт-Петербургской бирже или непосредственно к американским площадкам сейчас предоставляют многие брокеры. Поэтому, по мнению Пимонова, интерес к российским бумагам не исчезнет.
Что думают частные инвесторы
«РБК Инвестиции » узнали у частных инвесторов, что они думают об инициативе Московской биржи. Они рассказали, насколько им будет полезна функция торговать иностранными акциями за рубли.
Никита Ларионов, частный инвестор:
— Мне удобнее смотреть котировки и, соответственно, покупать в валюте, в которой торгуются акции на основной для них площадке. А защищаться от валютных рисков — отдельно на срочном рынке, если в этом есть необходимость. Поэтому основной площадкой для торговли иностранными акциями для меня по-прежнему останется Санкт-Петербургская биржа. К тому же выбор бумаг там сейчас гораздо больше. Однако такая возможность может быть интересна инвесторам, которые в основном занимаются краткосрочными и среднесрочными спекуляциями в рублях.
Игорь Беженарь, частный инвестор:
— В моем портфеле есть небольшая часть зарубежных высоколиквидных акций. Решение Московской биржи предоставить доступ к иностранным бумагам считаю правильным и своевременным. Чтобы инвестировать в иностранные акции, нужно сначала перевести деньги в доллары. И возможность купить бумаги сразу за рубли — удобнее, потому что не нужно ничего обменивать. Положил деньги на счет — и тут же купил. Эта возможность позволит частным инвесторам покупать хорошие зарубежные компании с минимальными комиссиями. Портфель будет легче диверсифицировать по странам.
Сергей Попов, управляющий директор и совладелец NZT Rusfond:
Сергей Кулев, частный инвестор:
Во-вторых, количество предложенных акций еще довольно мало. Пока их всего 20, и среди них нет тех, которые мне хотелось бы видеть в своем портфеле. В-третьих, графический анализ актива и выбор момента покупки и продажи я все равно осуществляю в долларах. Поэтому мне удобнее работать с валютными котировками, нежели постоянно пересчитывать рублевые суммы.
Юрий Козлов, автор телеграм-канала «Инвестируй или проиграешь»:
— Инициатива Мосбиржи по запуску торгов акциями иностранных компаний — однозначно позитивная новость. Во-первых, появляется прекрасный шанс на одном торговом счете инвестировать как в российский рынок акций, так и в зарубежный. Мне это подходит. Скажу честно, когда я покупал иностранные акции, ориентировался не только на котировку в иностранной валюте, но и на текущий курс рубля. Предпочитаю совершать сделки, если меня подсознательно устраивает текущая цена за акцию в рублях. Но стоит отметить, из-за того что иностранные бумаги на Мосбирже будут торговаться в рублях, проводить технический анализ может быть неудобно.
Больше интересных историй и новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Изменчивость цены в определенный промежуток времени. Финансовый показатель в управлении финансовыми рисками. Характеризует тенденцию изменчивости цены – резкое падение или рост приводит к росту волатильности. Подробнее Расчетный показатель. Позволяет оценить уровень недооцененности или переоцененности активов рынком. Считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость актива (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность актива оценивается при сравнении значения мультипликатора с мультипликаторами конкурентов. Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее набор активов, собранных таким образом, чтобы доход от них соответствовал определенным целям инвестора. Портфель может быть сформирован как с точки зрения сроков достижения цели, так и по составу инструментов. Идея формирования эффективного портфеля находится в сфере грамотного распределения рисков и доходности. Подробнее
Иностранные акции на Мосбирже: плюсы, минусы, налоги, комиссии, дивиденды в долларах
В понедельник, 24 августа Московская биржа открыла торги иностранными акциями. Полдня потратил на то, чтобы узнать все детали процесса торговли. Делюсь с вами.
Какие акции доступны
На площадке появились в обороте ценные бумаги 19 крупнейших американских корпораций:
Boeing, Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald’s, Visa, Twitter, Intel, Alphabet, AT&T, Exxon, Pfizer, Walt Disney, AMD, Netflix, Micron, Mastercard и Activizion Blizzard. С 7 сентября к этому списку присоединится Apple.
В ноябре 2020 года на Мосбирже может появиться еще 30 акций. А с 2021 года площадка планирует добавлять по 70 новых бумаг каждый квартал.
До сих пор единственной отечественной биржей, которая торговала иностранными акциями была Санкт-Петербургская биржа.
В чем отличие этих двух площадок?
Например, сейчас у брокера доступна покупка акции Microsoft сразу на трех площадках:
И эта особенность дает интересные возможности.
С Санкт-Петербургской биржей все более-менее понятно. Купил акцию Майкрософта в долларах, продал — в них же. Разница осталась на валютном счете. График, что на Yahoo.Finance, что в торговом терминале будет одинаковый.
На Московской бирже иначе
1. Не нужно переводить деньги в валюту
Для кого-то может быть удобным, что не нужно лишний раз переводить деньги в валюту, чтобы купить иностранные акции. Торговля ведется в рублях. В таком случае покупка акций иностранных компаний помимо получения потенциального дохода от изменения стоимости ценной бумаги и дивидендов сулит еще защиту от возможной девальвации рубля.
2. Валютная переоценка
На цену ценной бумаги будет сильное влияние оказывать колебания валютных курсов. Вплоть до того, что при сильном укреплении рубля, график стоимости акции в долларах может показать прибыль, а рублевый график с Московской биржи — убыток. Анализировать рублевый график котировок иностранных компаний будет затруднительно. Теханализ в этом случае ломается.
3. Дивиденды в долларах
Купля-продажа акций происходит в рублях, а дивиденды будут приходить в долларах.
4. Налоги
Если не подписать — американская сторона удержит 30%.
Если подписать— американская сторона удержит 10% налога, а в родную налоговую надо будет доплатить еще 3%. Как правило, форма W8 Ben заполняется через менеджеров брокера.
5. Покупка на ИИС
Все больше брокеров дадут возможность покупать иностранные акции на Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). А значит инвестор сможет с портфелем иностранных компаний претендовать на налоговые вычеты по типу А (до 52 тыс руб. в год) и Б (не платить налог).
6. Какие будут комиссии
Дополнительных комиссий за покупку иностранных акций взимать не будут. Вы будете платить брокеру по своему обычному тарифу, плюс комиссию Московской биржи (она составляет 0,01% от суммы сделки, иногда комиссия биржи включена в стоимость платы брокеру, но чаще всего её нужно платить отдельно).
7. Нужен ли статус квалифицированного инвестора
Статус квалифицированного инвестора приобретать не нужно. Покупка бумаг доступна даже для новичков.
8. Детали торговли
Бумаги продаются лотами — в каждом лоте 1 акция.
Бумаги можно приобрести в рабочие дни Московской биржи с 10:00 до 23:50 (на дневной и вечерней сессиях) по московскому времени.
❓ Кто-то видит плюсы торговать иностранными акциями именно на Московской бирже?